[原創(chuàng)]乘風破浪會有時 直掛云帆濟滄海——記2014年上半年中國水泥行業(yè)

  回顧2014年上半年，我們看到淘汰落后、嚴控新增、并購重組、環(huán)保增壓等主題依舊是行業(yè)運行的主線。面對產能過剩和環(huán)境壓力不斷增大的市場環(huán)境，企業(yè)開始日益重視內部精細化管理的提升和外部新市場的開拓，無論是產業(yè)鏈延伸，還是進軍海外市場，水泥企業(yè)在探索的道路上越來越胸有成竹。中國水泥行業(yè)已經(jīng)到了“乘風破浪會有時 直掛云帆濟滄?！钡臅r候了。

  從中國海螺到印尼海螺 海螺進入國際化戰(zhàn)略新階段

  海螺作為一個綜合性的集團，在中國，除水泥主業(yè)外，還覆蓋裝備制造、化學建材、物流等眾多產業(yè)。在水泥業(yè)發(fā)展上也積累了豐富的經(jīng)驗，技術研發(fā)、裝備制造及人才培養(yǎng)等方面也走在了世界行業(yè)的前頭。但是相比與世界水泥巨頭，在國際化上卻存在著不足。

  今年隨著印尼南加項目的全面建設投產在即，孔雀港項目正在進行道路施工，其他項目也在積極推進，我們可以看到從中國海螺到印尼海螺，海螺已經(jīng)成功的走好了國際化的第一步，為實現(xiàn)“十二五”國際化發(fā)展目標奠定了基礎。

  這幾年，中印關系的持續(xù)推進帶來了中國企業(yè)進入印尼的戰(zhàn)略黃金期，海螺為進一步實施“走出去”的發(fā)展戰(zhàn)略，努力實現(xiàn)海螺“十二五”規(guī)劃目標，印尼海螺水泥公司于2011年11月底完成公司注冊，承擔著海螺在印尼的發(fā)展規(guī)劃，也是項目的管理中心。

  2011年9月20日，印尼海螺在雅加達召開首次董事會，決定投資南加海螺。管理團隊也正式進駐印尼，先后在南加、西巴、蘇拉威西、蘇門答臘、爪哇等項目選點。

  海螺集團在水泥廠建設上優(yōu)勢突出，并且在大型水泥生產線裝備成套、余熱發(fā)電、垃圾焚燒等技術方面也有著領先優(yōu)勢。其中垃圾焚燒技術，排放值低于歐洲標準，非常適合印尼發(fā)展和環(huán)保的要求，既符合海螺發(fā)展的需要，也符合印尼工業(yè)發(fā)展的需要。我們希望通過在印尼國際化的成功經(jīng)驗，拓展到其他國家，使海螺的國際化戰(zhàn)略再提升一步，帶動中國水泥企業(yè)的國際化步伐，使中國從“水泥大國”轉變?yōu)椤八鄰妵薄?

  華新水泥增資柬埔寨公司 海外擴張步伐加快

  華新水泥作為湖北省最大的水泥企業(yè)，也是中國最早創(chuàng)建的水泥企業(yè)之一。早在十年以前，華新就通過產品出口的方式走出國門，拓展海外市場。華新黃石、陽新、武穴、南通、蘇州等地的新型干法生產基地通過港口運輸將水泥和熟料銷售美國、尼日利亞、利比亞等國家和地區(qū)。2011年，華新水泥成立控股子公司——華新中亞投資(武漢)有限公司，在塔吉克斯坦興建一條2500t/d新型干法水泥生產線,成為塔吉克斯坦第一水泥品牌，目前華新還在建設第二條1000t/d水泥生產線，預計2015年投產，這是華新以海外建廠方式走出國門的第一個項目，標志著華新海外發(fā)展戰(zhàn)略由此正式啟動。

  2014年6月，華新水泥投資柬埔寨市場，將新建一條3200t/d新型干法熟料生產線，投產后年產熟料100萬噸，水泥110萬噸。

  無論是在塔吉克斯坦還是在柬埔寨，華新水泥追尋其東家豪瑞的本土化管理腳步，獲得了當?shù)卣兔癖姷膹V泛支持。通過穩(wěn)步推進海外投資發(fā)展戰(zhàn)略，華新水泥不僅可以降低其在國內市場變化帶來的風險，而且也拓展了其在國際上的競爭力和知名度。華新在塔吉克斯坦的發(fā)展也為其帶來了極高的收益。2013年，塔吉克斯坦水泥價格平均在100美元/噸左右，遠高于國內水平。
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  江西水泥成立兩子公司 積極延伸產業(yè)鏈

  面對水泥市場的飽和和產能過剩，早在幾年前，水泥企業(yè)紛紛拓展產業(yè)鏈，今年上半年，江西水泥擬與江西御天湖商貿有限公司共同合資合作，成立江西錦溪建材有限公司來實施公司在贛東北地區(qū)的產業(yè)鏈延伸項目。同時，公司獨資成立萬年縣萬年青新型建材有限公司，主要從事生產燒結多孔磚、空心磚等系列產品。通過這兩個方案，公司將拓展新型墻材業(yè)務，以實施延伸產業(yè)鏈戰(zhàn)略。建設項目以煤矸石、頁巖為原料生產新型墻體材料—煤矸石、頁巖燒結磚，項目集“節(jié)能”、“節(jié)地”、“利廢”于一體，符合國家發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、綜合利用的產業(yè)政策。

  6月26日，江西水泥稱，公司在鷹潭獨資成立鷹潭萬年青新型建材有限公司(名稱以工商核準為準)，投資建設年產4×1.2億塊(折標磚)燒結巖多孔(空心)磚項目，注冊資本2000萬元。

  塔牌擬新建兩條萬噸線 加大對市場的控制力

  塔牌集團4月21日晚間發(fā)布公告，公司擬在廣東省梅州市蕉嶺縣文福鎮(zhèn)新建2×10000t/d新型干法旋窯熟料水泥生產線(含2×20MW純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng))項目，項目計劃總投資35.55億元。

  據(jù)介紹，該項目采用新型干法預分解生產工藝和純低溫余熱發(fā)電技術，建設2×10000t/d熟料水泥生產線，年產熟料600萬噸;配套建設2×20MW純低溫余熱發(fā)電機組，年發(fā)電量為25920×104kWh，年供電量為23976×104kWh。

  此次對外投資將進一步鞏固塔牌在粵東的龍頭地位，加大對市場的掌控能力。為做大做強公司水泥主業(yè)生產規(guī)模，彌補區(qū)域市場落后水泥產能淘汰騰出來的巨大市場空間，推進公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。

  華潤水泥牽手福建水泥 強強聯(lián)合成區(qū)域龍頭

  6月23日福建水泥發(fā)布公告稱，公司實際控制人福建省能源集團(以下簡稱：福能集團)與華潤水泥的合作事宜，又取得了實際進展。雙方于2014年6月23日在福州市簽署了《關于福建省建材(控股)有限責任公司增資擴股協(xié)議書之補充協(xié)議》等法律文件，對雙方增資福建省建材有限責任公司(福建水泥控股股東，以下簡稱：福建建材)具體事宜做出了約定。

  華潤水泥與福能集團牽手，這也意味著福建省內兩家最大的水泥企業(yè)走向了聯(lián)合。

  從產能規(guī)模上來說，華潤水泥與福建水泥水泥產能分別為1090萬噸和800萬噸，二者相加已占到了福建省水泥產能總和的兩成以上。二者走向聯(lián)合，那么在市場上的話語權相應就更大，這將對穩(wěn)定區(qū)域內的水泥價格作用顯著。

  由于石灰石資源等因素限制，福建省水泥企業(yè)多集中在閩西地區(qū)，尤其是集中在龍巖、三明寥寥幾地。而在地域布局上看，華潤水泥難得的與福建水泥并無重合，華潤水泥生產線都集中在龍巖市，而福建水泥則分別在永安和順昌縣，二者在市場上沖突并不明顯，避免了同業(yè)競爭情況發(fā)生。

  在產能已全面的過剩的情況下，華潤水泥入股福建建材，促成區(qū)域內兩大水泥企業(yè)聯(lián)合，對未來福建水泥市場將帶來積極的影響，有助于水泥價格穩(wěn)定、提升，也有利于提振區(qū)域內水泥企業(yè)的業(yè)績效益。

  同時，在供給水泥供給已整體大于市場需求的情況下，二者的聯(lián)姻，也加大了未來區(qū)域內的水泥企業(yè)協(xié)同的可能性。

  因此，隨著華潤水泥入股福建建材，與福建水泥走向聯(lián)合，福建水泥市場的格局已被打破，由于未來協(xié)同的預期增強，市場應該會朝著較好的方向發(fā)展。
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  中聯(lián)水泥成同力水泥第二大股東 河南市場面臨整合

  同力水泥欲引進中國聯(lián)合水泥集團公司做第二大股東的定增方案，5月19日終于拿到了證監(jiān)會的批文。

  對拿出“真金白銀”認購股份做定增的中聯(lián)水泥來說，與同力水泥合作也是意在進一步開發(fā)河南的水泥市場。與一般商品跨區(qū)域銷售不同，水泥在生產之后，通常都在附近銷售，并不長距離地運輸，因此區(qū)域性很強。選擇與同力水泥合作之前，中聯(lián)水泥已經(jīng)在河南的南陽、洛陽、安陽、濟源生產銷售水泥，年產量約2000萬噸。  

  但這樣的產能，并不足以有效覆蓋產業(yè)集中度比較低的豫西、豫南市場。而整合當?shù)禺a能一直是中聯(lián)水泥占領市場的手段之一，這次選擇與同力水泥合作，也是想發(fā)揮兩家的各自優(yōu)勢，有效覆蓋目前集中度還比較低的豫西、豫南市場，甚至搶占豫北市場。 

  在定增方案通過證監(jiān)會審核之前，今年3月份，同力水泥與中聯(lián)水泥曾簽訂了一份戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，其中也透露，除了定增之外，雙方還有進一步整合的空間。  

  現(xiàn)在河南市場亟需市場整合，中聯(lián)水泥成同力水泥第二大股東，加速了河南市場的整合。

  天元錳業(yè)狀告中國水泥協(xié)會 開中國企業(yè)狀告行業(yè)協(xié)會的先例

  去年年底，寧夏天元錳業(yè)水泥僅因為中國水泥協(xié)會一紙文件的披露而提起訴訟，開了中國有史以來第一宗企業(yè)狀告行業(yè)協(xié)會的先例。這起訴訟案件引起了水泥行業(yè)和社會媒體的高度關注，無論訴訟的結果如何，其意義已遠遠超出訴訟的本身。案件于2014年3月31日，在寧夏中衛(wèi)市中寧縣人民法院開庭。

  案件起于2013年10月15日，中國水泥協(xié)會在數(shù)字水泥網(wǎng)上披露了《寧夏天元錳業(yè)違規(guī)新上水泥項目，中國水泥協(xié)會上書工業(yè)和信息化部》一文，成為寧夏天元錳業(yè)起訴中國水泥協(xié)會的導火線。之后，天元錳業(yè)曾派律師來協(xié)會，要求協(xié)會撤掉這篇文章。據(jù)協(xié)會負責人稱，由于來人并非企業(yè)代表，開始就由律師介入，自然遭到了協(xié)會的拒絕，隨后天元錳業(yè)以名譽權侵害理由起訴中國水泥協(xié)會。

  此案件一公布，立即引發(fā)了業(yè)界的廣泛熱議，支持與反對意見此起彼伏。這個案件牽扯到產能過剩、環(huán)保治理、簡政放權等三大社會熱點問題，也是目前水泥行業(yè)所面臨的最大的問題。在行業(yè)產能過剩環(huán)境下，在事中事后監(jiān)管手段和方法有不到位時，在強化環(huán)保、能耗、技術等標準形勢下，容易滋生企業(yè)不正當競爭和侵害消費者權益行為。如對這些行為不能有效制止，市場的公平就會喪失。

  整件案件始末還有可能涉及有關部委、地方工業(yè)主管部門、環(huán)保主管部門、地方水泥協(xié)會、周邊水泥企業(yè)等。案件到了法庭，進入司法程序，此案件的判決結果對水泥行業(yè)影響非凡。今后對行業(yè)協(xié)會在國家經(jīng)濟宏觀管理過程中所扮演的角色和作用將去如何理解和執(zhí)行?行業(yè)協(xié)會維護協(xié)會會員的利益以及協(xié)調行業(yè)內與行業(yè)外企業(yè)之間的利益，也都將是新的課題。
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  中國建材成為混合所有制試點 成國企改革典型樣本

  6月30日從接近國資委的消息人士處獲悉，備受矚目的國資改革方案已經(jīng)出爐并在各部委交換意見，國資委也已草擬設立國有投資公司、發(fā)展混合所有制、選聘董事會高管等工作的試點方案，并按照這幾個方案圈定第一批試點的5家央企。

  2014年7月15日，國務院國資委宣布在所監(jiān)管的央企中開展“四項改革”試點，國家開發(fā)投資公司、中糧集團有限公司、中國醫(yī)藥集團總公司、中國建筑材料集團公司、新興際華集團有限公司、中國節(jié)能環(huán)保公司6家央企納入首批試點，央企“四項改革”找到了最先落地的受體。根據(jù)國務院國資委的規(guī)劃，試點企業(yè)改革將以不等不停、先行先試、一企一策的方式梯次展開。

  按照十八屆三中全會精神，發(fā)展混合所有制經(jīng)濟已成為深化經(jīng)濟體制改革的重要舉措。當前，各地國企的混合所有制改革如火如荼，但處在改革攻堅期，許多深層次問題亟待破題，而中國建材作為國資委啟動的發(fā)展混合所制經(jīng)濟和董事會落實三項職權雙試點企業(yè)，在此分享混合所有制經(jīng)濟經(jīng)驗，為發(fā)展混合所制經(jīng)濟、促進國企改革提供了有益借鑒。

  2002年，中國建材集團的前身中國新型建筑材料集團公司只有20億元的收入，到2013年，其全年完成營業(yè)收入2570億元、利潤總額123億元，它是如何做到的?

  在宋志平看來，這在很大程度上歸功于“央企市營”，早在六七年前，混合所有制尚未被提出，宋志平就提出了“央企市營”的概念。而在2010年前后，他又比較早地提出“國民共進”的觀點，他認為，我國公有制為主體多種所有制共同發(fā)展簡單概括就是國民共進。他是個大型央企負責人，但主張和民企合作。他認為在中國特色的巿場經(jīng)濟環(huán)境中，不應搞企業(yè)所有制歧視，不能人為的撕裂國企和民企，不能宣染成國企民企兩大陣營，國企民企同屬于一個大家庭，是攣生兄弟，是哥倆好。前幾年當社會上大談“國進民退”時，個別學都把國企和民企對立起來，認為沒有國企，民企會發(fā)展的更好，對此，宋志平說“合作起來不更好嗎?”

  在《國民共進》一書中，宋志平介紹，所謂的“央企市營”即在堅持央企國有企業(yè)屬性的同時，建立適應市場化經(jīng)濟要求的管理體制和經(jīng)營機制;后來逐步總結為五大核心內容：股權多元化、規(guī)范的公司制和法人治理結構、職業(yè)經(jīng)理人制度、公司內部機制市場化、按照市場規(guī)則開展企業(yè)運營。

  “當時的想法是，把重組中一些成功的市場化做法概括一下，尤其是在如何發(fā)揮國企民企優(yōu)勢、促進融合方面，歸納出一些規(guī)律性的東西，既是對自身經(jīng)驗的提煉總結，也希望促進整個社會關注和支持央企改革?！?

  最初，宋志平理解的企業(yè)內部市場化，還僅僅局限于產品定價市場化、經(jīng)理人薪酬市場化、企業(yè)內部三項制度改革等方面，沒有過多涉及產權改革等核心問題。

  后來，隨著聯(lián)合重組和混合所有制實踐的一步步深入，他對于“央企市營”的思考也不斷完善升華，逐漸形成了完整的體系。

  “現(xiàn)在看來，其實‘央企市營’一個很重要的內涵就是混合所有制，中國建材集團之所以能夠成為混合所有制的先行者，追根溯源，是因為在市場化改革中踐行了‘央企市營’模式?！?

  經(jīng)過“央企市營”的不斷探路，中國建材集團在混合所有制的道路上已經(jīng)領先了一步，成為深入推進國企改革的實踐者和發(fā)展混合所有制企業(yè)的典型樣本。

  2014年上半年中國水泥企業(yè)發(fā)生了許多大事，整個行業(yè)也面臨著諸多變化，并且還出現(xiàn)了探索新模式的發(fā)展，那就是水泥的期貨和現(xiàn)貨。鄭州商品交易所推出了水泥期貨交易，中國水泥網(wǎng)也準備推出現(xiàn)貨交易。水泥期貨和現(xiàn)貨，是水泥行業(yè)參與金融衍生品市場的一個機會，而通過將期貨與現(xiàn)貨經(jīng)營匹配操作，也將開辟水泥企業(yè)生產的新藍海，實現(xiàn)企業(yè)“兩條腿走路”，促進行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。期貨市場為水泥行業(yè)發(fā)展提供新的拓展空間，可以說是一種全新的理念和嘗試，期貨交易和水泥現(xiàn)貨電子商務作為水泥行業(yè)發(fā)展的兩種新模式，對于行業(yè)發(fā)展具有重要意義。