[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報(bào)（2019.11.29）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈行情表現(xiàn)

1.1 各項(xiàng)價(jià)格指數(shù)

1.2 水泥價(jià)格變動(dòng)表（11月25日至11月29日）

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評

1、26家水泥企業(yè)將入選2019年度的能效"領(lǐng)跑者"和入圍企業(yè)名單

近期，工信部公示了2019年度重點(diǎn)用能行業(yè)能效"領(lǐng)跑者"擬入選企業(yè)，水泥行業(yè)有26家企業(yè)為領(lǐng)跑者和入圍企業(yè)，其中領(lǐng)跑者有5家。排名第一的為文山海螺水泥有限責(zé)任公司，其可比熟料綜合能耗為94.13kgce/t。

簡評：可比熟料綜合能耗指的是生產(chǎn)一噸熟料消耗的各種能源折算成標(biāo)準(zhǔn)煤所得的綜合能耗，單位為千克標(biāo)準(zhǔn)煤每噸（kgce/t）。據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院發(fā)布的《中國水泥行業(yè)綠色發(fā)展報(bào)告（2019）》，近年來我國噸水泥綜合能耗一直保持下降趨勢。盡管水泥行業(yè)在節(jié)能上取得了卓越的成果，但2018年全國96千克標(biāo)準(zhǔn)煤噸水泥綜合能耗與工信部提出的2020年85千克標(biāo)準(zhǔn)煤還有一段距離。

　2、天山股份將全資控股屯河水泥

11月28日，天山股份發(fā)布公告，擬通過公開摘牌方式受讓中糧屯河糖業(yè)股份有限公司所持有的新疆屯河水泥有限責(zé)任公司49%股權(quán)。屯河水泥是天山股份新疆北疆片區(qū)的重要支撐，本次股權(quán)收購符合公司產(chǎn)業(yè)布局和戰(zhàn)略發(fā)展要求，促進(jìn)公司進(jìn)一步聚焦主業(yè)，保持屯河水泥的持續(xù)經(jīng)營，提高公司對屯河水泥的控制力和決策效率，進(jìn)一步統(tǒng)籌安排各分子公司的生產(chǎn)、銷售、人員、資金等經(jīng)營管理事項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)公司整體利益最大化。

簡評：新疆屯河水泥有限責(zé)任公司原本由天山股份和中糧糖業(yè)共同持股，此次公開轉(zhuǎn)讓后，天山股份將全資控股屯河水泥。由于轉(zhuǎn)讓前后均是天山股份并表，因此對公司經(jīng)營業(yè)績無明顯的影響，影響更多體現(xiàn)在戰(zhàn)略層面，新疆地區(qū)一直以來產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，對屯河水泥的控制力的增強(qiáng)，也有利于區(qū)域內(nèi)整個(gè)行業(yè)的整合。

　3、陜西將新建一條萬噸線

11月25日，銅川市人民政府發(fā)布了《關(guān)于冀東水泥銅川有限公司新型干法熟料水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目遷建的公告》，公告中顯示冀東水泥銅川有限公司將7號和8號窯及兩條2000t/d的線置換成為一條新的10000t/d的生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)將于2021年6月投產(chǎn)。

簡評：該置換項(xiàng)目在2018年就曾經(jīng)公示過，此次方案中用于置換的指標(biāo)未變，但新建生產(chǎn)線的產(chǎn)能由原來的小于8333t/d擴(kuò)大到了10000t/d，意味著陜西銅川地區(qū)將有一條萬噸線。此前堯柏水泥也有一條置換的8333t/d的生產(chǎn)線預(yù)計(jì)將于2020年投產(chǎn)。盡管這兩個(gè)項(xiàng)目均為公司內(nèi)部指標(biāo)的減量置換，總產(chǎn)能不會(huì)增加，但未來兩年里連續(xù)投產(chǎn)兩條產(chǎn)能較大的先進(jìn)生產(chǎn)線，將不可避免地提高區(qū)域內(nèi)的競爭。

三、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評

1、寧夏建材子公司擬3234.58萬元收購天水華建40%的股權(quán)

寧夏建材(600449.SH)公布，公司第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議召開，審議并通過《關(guān)于公司控股子公司天水中材水泥有限責(zé)任公司收購天水華建混凝土工程有限公司40%股權(quán)的議案》；同意公司控股子公司天水中材水泥有限責(zé)任公司("天水中材")以現(xiàn)金3234.58萬元收購自然人緱海榮持有的天水華建混凝土工程有限公司("天水華建")40%的股權(quán)。

簡評：據(jù)統(tǒng)計(jì)，寧夏建材2018年商混產(chǎn)能有1020萬方，年產(chǎn)量133.01萬方，2019年上半年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量63.50萬方。據(jù)悉這家天水華建混凝土工程有限公司從2005年開始籌建，投資2000多萬元，年產(chǎn)量達(dá)40萬方，而寧夏建材子公司此時(shí)收購這家公司，借機(jī)進(jìn)入甘肅天水市場，而不單單在寧夏市場，這也可以為母公司寧夏建材增加收益。

　2、新型自清潔混凝土問世

在徐欣教授的帶領(lǐng)下，中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)的研究人員提出將濕混凝土與油、乳化劑和稱為聚二甲基硅氧烷（PDMS）的疏水性有機(jī)硅聚合物結(jié)合在一起。然后使該混合物形成液滴，并散布在整個(gè)混凝土基體中。隨后他們將混凝土干燥并加熱時(shí)，油蒸發(fā)了，留下了滴有小滴PDMS涂層的孔。事實(shí)證明，所得材料具有高度疏水性-排斥多種液體-同時(shí)還具有重量輕和堅(jiān)固等特點(diǎn)。更重要的是，即使經(jīng)過打磨，也不會(huì)暴露在極端高溫和刺激性化學(xué)藥品的影響下，它仍保持其自清潔的質(zhì)量。另外，它還被發(fā)現(xiàn)具有很好的吸聲效果和隔熱性能。科學(xué)家們希望這種混凝土不僅可以用于建筑物和其他結(jié)構(gòu)，還可以用于醫(yī)院等環(huán)境中的抗細(xì)菌表面。科學(xué)家最近在美國化學(xué)學(xué)會(huì)《應(yīng)用材料與界面》雜志發(fā)表了有關(guān)該研究的論文。

簡評：混凝土不單單是簡單的普通混凝土，在外加劑的作用下，可以實(shí)現(xiàn)多種功能的產(chǎn)品，這也是國家一直倡導(dǎo)混凝土結(jié)構(gòu)物修補(bǔ)和提高耐久性技術(shù)、材料開發(fā)，促進(jìn)混凝土產(chǎn)品多樣性發(fā)展。

四、混凝土本周行情

混凝土方面，本周全國商混價(jià)格繼續(xù)上揚(yáng)。中南、華東地區(qū)價(jià)格指數(shù)周環(huán)比分別上漲0.95%和1%。中南地區(qū)廣東因原材料緊張，價(jià)格再上漲15元/方，華東地區(qū)上海、安徽和江蘇的價(jià)格上漲10-20元/方，主要是市場需求旺盛緣故。

預(yù)計(jì)下周全國商混價(jià)格指數(shù)仍維持偏強(qiáng)勢運(yùn)行，需求方面，在未來10天里西北地區(qū)東部、華北西部及西南地區(qū)東部降水量較常年同期偏多3～8成，局地偏多1倍，江南中東部降水偏少態(tài)勢，預(yù)計(jì)中東部地區(qū)需求強(qiáng)勁，而其他地區(qū)需求放緩。供應(yīng)方面，華北、中南、東北因環(huán)保影響，供需受限。原材料成本方面，水泥和砂石價(jià)格堅(jiān)挺，整體而言，全國商混價(jià)格維持偏強(qiáng)勢運(yùn)行。