鄭建輝：水泥窯協(xié)同處置危廢市場現(xiàn)狀和前景分析

　　在10月30日中國水泥網(wǎng)主辦舉行的“2019第七屆中國水泥節(jié)能環(huán)保技術(shù)交流大會”上，中國水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)中心首席分析師鄭建輝帶來《水泥窯協(xié)同處置危廢市場現(xiàn)狀和前景分析》。他從“危廢產(chǎn)生量龐大 處置能力欠缺”、“水泥窯協(xié)同處置危廢現(xiàn)狀”和“水泥窯協(xié)同處置危廢前景分析”方面向大家分享了他對國內(nèi)水泥窯協(xié)同處置危廢市場的研究。

　　危廢產(chǎn)生量龐大 處置能力欠缺

　　根據(jù)《中國統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)：2017年工業(yè)危廢產(chǎn)生量6937萬噸左右，人均不到50公斤，由于現(xiàn)有統(tǒng)計口徑存在漏報和統(tǒng)計過程之中存在瞞報，環(huán)保部固廢與化學(xué)品管理中心估計認(rèn)為，2014年實際產(chǎn)生量就已經(jīng)超過1億噸，所以我國目前所統(tǒng)計的工業(yè)危廢產(chǎn)生量是嚴(yán)重被低估的。這一點從2016年環(huán)保督察后，近三年加速危廢量的曝光也可以看出。

　　數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

　　此外,美國、日本、英國、挪威、瑞士等國的危廢占固廢的比例都高于5%，韓國的危廢占比也有4%；中國僅有1.2%。考慮到我國制造業(yè)偏低端，推測危廢占比較低，我國的比例應(yīng)在3%~4%區(qū)間較為合適。據(jù)中國水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)中心，2018年工業(yè)危廢產(chǎn)生量超過1億噸。

　　目前，危險廢物的常見處理方式：綜合利用和無害化處置。綜合利用是指企業(yè)通過回收、加工、循環(huán)、交換等方式，從固體廢物中提取或者使其轉(zhuǎn)化為可以利用的資源、能源和其他原材料，如用作農(nóng)業(yè)肥料、生產(chǎn)建筑材料、筑路等；無害化處置是指企業(yè)將工業(yè)固體廢物焚燒和用其他改變工業(yè)固體廢物的物理、化學(xué)、生物特性的方法，達(dá)到減少或者消除其危險成分的活動，或者將工業(yè)固體廢物最終置于符合環(huán)境保護(hù)規(guī)定要求的填埋場的活動中進(jìn)行消納。

　　官方數(shù)據(jù)，2017年，58.3%的工業(yè)危廢被綜合利用；36.8%左右被無害化處置。（被第三方危廢處置利用企業(yè)處理僅占32.5%）。除漏報瞞報外，產(chǎn)廢企業(yè)自行處置利用占主要。第三方處置僅占7%，比重低，700萬噸。這其中，23%是填埋，22%專業(yè)焚燒，水泥窯協(xié)同處置已經(jīng)占10%。專業(yè)焚燒成為地方中比較重要的部分。

　　從危廢的供給來看，危廢經(jīng)營能力增速有所放緩，能力利用率仍不足30%。根據(jù)中國水泥網(wǎng)統(tǒng)計，截止今年6月底，危廢經(jīng)營能力已達(dá)9600萬噸，較2015年增長17%，增速有明顯放緩。2017年環(huán)保部門核準(zhǔn)的危廢經(jīng)營能力8178萬噸，實際經(jīng)營規(guī)模僅2252萬噸，不足30%。

　　數(shù)據(jù)來源：環(huán)境統(tǒng)計年報，中國水泥網(wǎng)，水泥研究院

　　危廢經(jīng)營能力利用率低的原因分析：

　　由于監(jiān)管原因，產(chǎn)廢單位自行處理或交由無資質(zhì)企業(yè)處理（甚至非法傾倒）。產(chǎn)廢單位自行處理尚未納入到許可監(jiān)管范疇。如中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計的2015年173家化工企業(yè)自行利用處置占76%。非法傾倒不絕。

　　數(shù)據(jù)來源：環(huán)境統(tǒng)計年報，中國水泥網(wǎng)，水泥研究院

　　利用率分兩塊：危廢經(jīng)營能力絕大多數(shù)是綜合利用能力，無害化處置的能力反而不足無害化處置資質(zhì)能力不到危廢利用能力的一半。綜合利用方面的利用率低，綜合利用（資源化利用）的能力飽和；無害化處置的利用率高，處置能力存在缺口。（原因：增加產(chǎn)廢企業(yè)成本）

　　經(jīng)營能力區(qū)域差異大，存在錯配。如產(chǎn)危廢最大的山東，經(jīng)營能力不足；而像陜西，有些拿到資質(zhì)但沒有能力；寧夏資質(zhì)和產(chǎn)廢量不匹配。

　　水泥窯協(xié)同處置危廢現(xiàn)狀

　　水泥窯協(xié)同處置危廢資質(zhì)能力近兩年翻了3倍。截止2019年8月，水泥窯協(xié)同處置危廢投產(chǎn)能力達(dá)460萬噸。其中，具有水泥窯協(xié)同處置危廢資質(zhì)的企業(yè)68家，核準(zhǔn)經(jīng)營能力426萬噸（占全部企業(yè)核準(zhǔn)能力的4.4%左右），平均處置能力6.26萬噸/家。覆蓋的省份由2017年的16個升到了25個。僅有6個省市未投產(chǎn)水泥窯協(xié)同處置危廢設(shè)施。涉及85條生產(chǎn)線，占全部生產(chǎn)線的5%。

　　這6個省市分別是，上海、廣東、海南、西藏、甘肅、寧夏。其中寧夏、西藏、上海、海南。如果包括擬建項目的話，基本上全國各省協(xié)同處置項目都有了。在本省，水泥窯的處置資質(zhì)能力占比較高的：陜西、北京、青海。山西、浙江、河南在7~9%之間。其余的比例都很低，不足5%。（特別說明：陜西雖然核準(zhǔn)了8家企業(yè)，但是只有2家在處理危廢，也就18.50萬噸）

　　從企業(yè)結(jié)構(gòu)來看，民營企業(yè)依然是主流，從50%提高現(xiàn)在的70%，民企平均年處置能力6萬噸/家，高于其他性質(zhì)企業(yè)。經(jīng)營結(jié)構(gòu)大多數(shù)為自建，2/3的水泥企業(yè)參與協(xié)同處置以自建方式，23%與第三方企業(yè)合作。自建的方式有利于企業(yè)在生產(chǎn)水泥和處理危廢更好的結(jié)合。

　　未來依然是水泥窯協(xié)同處置高峰期。危廢發(fā)展期中的主要問題：從環(huán)評到建設(shè)周期長；危廢經(jīng)營門檻高，許可證難拿是水泥目前，處于前期準(zhǔn)備階段的水泥窯協(xié)同處置危廢能力有1000萬噸。擬建在建項目規(guī)模也翻了1倍。山東、河南、福建均高達(dá)90萬噸以上。未來兩年，水泥窯協(xié)同處置危廢能力繼續(xù)呈爆發(fā)式增長態(tài)勢，陜西、廣西、福建、河南、山東將超過100萬噸。

　　從企業(yè)來看，以紅獅、海螺創(chuàng)業(yè)、金隅冀東為首的競爭格局，三者占比達(dá)到50%以上，紅獅已達(dá)100萬噸。未來，中國建材、臺泥集團(tuán)也將有不少項目投運。

　　水泥窯協(xié)同處置危廢前景分析

　　水泥窯協(xié)同處置危廢擁有顯著優(yōu)勢：無害化、資源化、節(jié)約化。和填埋場相比，水泥窯協(xié)同處置免除二次污染后患、不占用大量土地（征地），并且安全填埋場造價及運營成本高昂。和專業(yè)焚燒爐相比，水泥窯協(xié)同處置充分利用生產(chǎn)過程，能源消耗低、單位處置能力投資比專業(yè)焚燒爐低60%以上、運營成本低；窯內(nèi)溫度高，危廢停留時間長，燃燒充分減少排放。此外，水泥窯協(xié)同處置固體廢棄物技術(shù)發(fā)展成熟，在國外已有30多年的歷史。

　　市場對水泥窯協(xié)同處置危廢的擔(dān)憂主要集中在以下方面：

　　投資過熱  又缺乏專業(yè)人才。雖然水泥窯協(xié)同處置危廢在國外已經(jīng)有多年歷史，但在國內(nèi)還是新興事物，表準(zhǔn)和規(guī)范還不完善。行業(yè)缺乏這方面的專業(yè)人才，行業(yè)跳槽頻率高。

　　水泥企業(yè)的介入純粹為了避免不停產(chǎn)？專業(yè)的人做專業(yè)的事。不少地方對于參與協(xié)同處置固廢的水泥企業(yè)給予豁免錯峰或者少停產(chǎn)的政策，這是一種鼓勵政策，但是引起來外界水泥企業(yè)并非專業(yè)的人做專業(yè)的事。

　　對現(xiàn)有市場的破壞性沖擊，市場將出亂象。水泥窯協(xié)同處置危廢成本低，所以處置費用相較于傳統(tǒng)處置方式較為低廉，在大量水泥窯處置產(chǎn)能投放市場后，被擔(dān)心將產(chǎn)生沖擊，造成市場亂想。

　　對生產(chǎn)出來的水泥質(zhì)量的擔(dān)憂。長期安全穩(wěn)定性？這是眾多擔(dān)憂中的核心問題，重金屬超標(biāo)等方面的問題不斷被提起。這需要長期的研究，參與水泥窯協(xié)同處置的企業(yè)也應(yīng)該打開大門，讓公眾參與進(jìn)來，消除大眾的顧慮和疑惑。

　　從市場規(guī)模看，以危廢處理收入2500元/噸計，目前危廢處理市場規(guī)模達(dá)2500億。（水泥窯協(xié)同處置危廢市場規(guī)模420億）。值得注意的是，隱性的潛力——污泥、污染土：據(jù)國土資源部副部長王世元披露，全國受污染耕地約1.5億畝，中重度污染耕地大體在5000萬畝左右（占1/3）。每畝修復(fù)花費18萬，全部修復(fù)則要10萬億左右。

　　對于水泥窯協(xié)同處置危廢，鄭建輝觀點和建議是，水泥窯不是專門為危廢處置設(shè)立，而是依然以生產(chǎn)水泥為主，這就需要有基本的水泥需求支撐，否則企業(yè)庫滿將不得不停窯。目前產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的東北、西北包括集中度較低的西南應(yīng)謹(jǐn)慎發(fā)展協(xié)同處置。水泥窯協(xié)同處置危廢或是生活垃圾并非逃避錯峰生產(chǎn)的工具。2021年以后，市場預(yù)計將結(jié)束高增長期，市場發(fā)展趨于平穩(wěn)，市場將更加規(guī)范。