[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報（2019.10.18）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈行情表現(xiàn)

1.1各項價格指數(shù)

　21.2 水泥價格變動表（10月11日至10月18日）

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)點評

1、臺灣企業(yè)國產(chǎn)實業(yè)退出大陸水泥市場

近日，臺灣預拌混凝土龍頭國產(chǎn)實業(yè)宣布，將福建龍巖水泥廠以人民幣4.08億元（約新臺幣17.9億元）出售給福建春馳集團，國產(chǎn)表示回收資金將朝瘦身或建材通路相關事業(yè)進行并購發(fā)展。

簡評：繼五年前湖南廠出售80%股權給海螺后，此次出售也宣告國產(chǎn)實業(yè)在大陸市場的水泥產(chǎn)業(yè)布局結束，僅剩余漣源海螺20%的股權。福建龍巖廠年產(chǎn)能約250萬噸，被春馳集團收入囊中，加上預計明年投產(chǎn)的新生產(chǎn)線，春馳集團實力大增。

　2、黑龍江將進入冬季停窯期，停產(chǎn)6個月

日前，黑龍江工信廳聯(lián)合生態(tài)環(huán)境廳聯(lián)合發(fā)布《關于做好黑龍江省2019-2020年采暖期水泥錯峰生產(chǎn)工作的通知》稱：按照工信部、環(huán)境部關于進一步做好水泥錯峰生產(chǎn)的通知要求，為進一步貫徹落實相關政府文件要求化解黑龍江省水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾，合理縮短水泥熟料裝置運轉時間，減輕采暖期大氣污染，決定黑龍江省2019-2020年采暖期繼續(xù)開展水泥錯峰生產(chǎn)工業(yè)。錯峰生產(chǎn)時間及范圍：2019年10月20日至2020年4月20日在黑龍江全省所有水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)（含利用電石渣生產(chǎn)熟料的企業(yè)）全面實行錯峰生產(chǎn)，其中承擔協(xié)同處置城市生活垃圾及有害廢棄物等任務的生產(chǎn)線上可以不進行錯峰生產(chǎn)，應適當降低水泥生產(chǎn)負荷。

簡評：由于采暖季環(huán)保、需求不振等多方面原因，東北地區(qū)水泥企業(yè)采暖季錯峰停窯已成常態(tài)，從黑龍江的停窯通知看與去年基本一致。停窯期間東北水泥價格預計將保持平穩(wěn)，但仍需觀察實際執(zhí)行情況。

　三、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、云南省最大預攪拌混凝土生產(chǎn)商的云南建投綠色高性能混凝土股份有限公司即將上市

10月10日，云南省最大預攪拌混凝土生產(chǎn)商的云南建投綠色高性能混凝土股份有限公司（簡稱云建綠砼），其港股上市申請已經(jīng)通過聆訊，即將登陸公開資本市場。云南建投也是云南省內最大的預拌混凝土需求方，幫助公司鎖定了大部分需求。云南建投集團的銷售額收益分別約占2016年、2017年、2018年及截至2019年4月30日總收益的81.4%、84.1%、73.3%及61.5%，是公司最大的客戶，近年在云南建投貢獻收入占比呈下滑趨勢，顯示公司對大股東依賴程度在降低。公司主要通過競爭談判獲取訂單，同時也參加招投標。2016年-2018年及2019年前四個月，公司分別參與3個、11個、30個及26個項目的招標過程及為該等項目遞交標書，中標率分別為33.3%、27.3%、40.0%及38.5%。5月1日至6月30日，又參與5個項目并遞交標書，中標率為20.0%。2019年上半年參與招投標項目已經(jīng)超過2018年全年，截止2019年上半年，公司預拌混凝土銷售新簽合同價值總額已經(jīng)高達13.36億元。

簡評：資本市場將新增一家商混上市公司，云南建投綠色高性能混凝土股份有限公司（簡稱"云南綠砼"）成立于2007年，前身是云南建工集團有限公司的全資國有子公司--云南建工混凝土有限公司，公司經(jīng)營商混，混凝土預制構件，混凝土外加劑等業(yè)務。商混業(yè)務是公司核心主營，占98.1%的營收比重，占據(jù)著云南省14.9%的市場份額。2016年公司擁有124條混凝土生產(chǎn)線，設計年生產(chǎn)混凝土能力達到2480萬方。2017年公司商混產(chǎn)能實際達到1720萬方，全年商混產(chǎn)量866萬方，截止2018年，公司商混收入實現(xiàn)32.94億元，同比7.37%。

　2、進口河砂又新增一省 黑龍江省

2019年，黑河港船舶運輸進出口貨物任務飽滿，難以抽調剩余運力大量進口江砂，經(jīng)幾次與俄方港口合作伙伴洽談，最后由黑河港外貿公司與俄阿穆拉索港達成進口江砂采購和運輸協(xié)議，以貿易方式實現(xiàn)進口。據(jù)悉，首批到港的江砂已預售完畢，購買方支付預付款后正組織車輛疏港。黑河港所屬外貿公司采購的約2600噸江砂，由俄羅斯阿穆拉索港2艘1300噸級駁船運抵黑河港。當前，建筑用砂進口在我國已經(jīng)趨向常態(tài)化，在今年的9月份，我國企業(yè)就與菲律賓建明資源簽約3億立方米的砂礦，其中海砂2億立方米、河砂1億立方米，主要市場為粵港澳大灣區(qū)。當前我國東南沿海的海南省、廣東省、福建省、浙江省、江蘇省等地區(qū)均有進口河砂的身影。黑龍江省緊靠俄羅斯，俄羅斯江砂的進口意味著我國進口建筑用砂的地區(qū)又添一省。

簡評：由于我國河砂禁采、礦山整頓，打擊非法采砂等活動，使得當前我國天然砂供應尤為緊缺，價格現(xiàn)處歷史高位。我國為緩解緊缺的天然砂資源，一方面大力倡導機制砂，另一方面尋求外在資源，據(jù)悉，當前機制砂價格目前隨著天然砂價格上漲也逐步上漲，相比進口砂，價格還是偏高，同時我國海關效率不斷提高，所以進口河砂運輸成本也不斷下降，所以進口河砂的競爭優(yōu)勢不斷顯現(xiàn)，使用量不斷增加。

　3、山西臨汾市發(fā)布《臨汾市2019-2020年秋冬季工業(yè)企業(yè)錯峰生產(chǎn)管控方案》

煤焦發(fā)運站、洗煤、混凝土攪拌行業(yè)：Ⅰ類滿足以下2個條件的，正常生產(chǎn)。⑴按照行業(yè)整治要求，完成深度治理任務并通過驗收；⑵完成標準化車輛沖洗平臺建設并正常使用，運輸使用國五及以上（含燃氣）標準的車輛并嚴密封閉。Ⅱ類：達不到Ⅰ類條件的，全部停產(chǎn)。停產(chǎn)實施時間：平川縣（市、區(qū)）從2019年10月1日-2020年3月31日；山區(qū)縣從2019年11月15日-2020年3月15日。

簡評：山西臨汾市的混凝土攪拌站如果符合Ⅰ類中的2個條件，則可以繼續(xù)生產(chǎn)，如果不符合，則繼續(xù)停產(chǎn)整改。

四、混凝土本周行情

混凝土方面，本周全國商混價格普漲。其中華北、東北、華東和中南地區(qū)商混價格指數(shù)上揚，周環(huán)比分別上升0.78%、4.52%、0.54和0.41%，西南和西北價格持穩(wěn)。其中東北價格漲勢強勁，遼寧和黑龍江因限超整治，砂石運輸成本上升，價格上漲近10-20元/方；華北因環(huán)保影響，建材及建筑部分行業(yè)停產(chǎn)，天津、河北和山西價格上漲5元/方；華東安徽因碼頭整頓和江西因水泥價格大漲而商混價格也大漲10-30元/方；中南商混價格漲跌互現(xiàn)，湖北和廣西價格回落5元/方，而廣東因砂石價格回升而價格上漲10元/方。

預計下周全國商混價格指數(shù)仍維持強勢運行，需求方面，現(xiàn)在處于傳統(tǒng)消費旺季，需求較好。供應方面，各地商混攪拌站整治活動陸續(xù)進入尾聲，供應有所增加。原材料成本方面，水泥價格進入上升通道，砂石價格持穩(wěn)狀態(tài)，整體而言，全國商混價格維持強勢。