[水泥價(jià)格指數(shù)第37周]：南方行情繼續(xù)上漲 北方穩(wěn)定

上周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)（CEMPI）報(bào)收148.62點(diǎn)，環(huán)比上漲1.34%，同比去年上漲3.76%......

　　九月中旬全國(guó)市場(chǎng)處傳統(tǒng)旺季階段，整體需求雖未達(dá)預(yù)期，但水泥價(jià)格行情繼續(xù)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。漲價(jià)市場(chǎng)依舊集中在南方地區(qū)。其中浙江、福建及江蘇南部水泥價(jià)格基本普漲30元/噸，江西贛東北及贛西嘗試?yán)^續(xù)推漲水泥價(jià)格30-40元/噸，安徽黃山、安慶、巢湖等局部報(bào)價(jià)上調(diào)10-20元/噸，廣東多數(shù)地區(qū)水泥價(jià)格普漲20元/噸。此外，河南鄭州民族運(yùn)動(dòng)會(huì)節(jié)后需求恢復(fù)不理想，豫北局部此前推漲的價(jià)格出現(xiàn)回落。

　　上周，長(zhǎng)江流域水泥價(jià)格指數(shù)（YRCPI）報(bào)收156.53點(diǎn)，環(huán)比上漲2.54%。

　　全國(guó)熟料價(jià)格指數(shù)（CLKPI）報(bào)收146.3點(diǎn)，環(huán)比上漲0.05%，同比上漲0.86%。

　　圖1：近期水泥價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)，水泥大數(shù)據(jù)

　　圖2：近期熟料價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)，水泥大數(shù)據(jù)

　　一、六大區(qū)域市場(chǎng)行情

　　分區(qū)域看，上周，華東漲幅最大，漲幅為2.29%，西南和西北微漲，平均漲幅為0.57%。華北、東北、中南微跌，平均跌幅為0.28%。

　　表1：六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)變化

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)，水泥大數(shù)據(jù)

　　具體而言：

　　周內(nèi)北方市場(chǎng)行情基本平穩(wěn)，進(jìn)入九月中旬東北地區(qū)水泥需求銷量環(huán)比略有改善，但增長(zhǎng)不明顯。遼寧本地需求依舊偏疲軟，但水泥熟料受南方漲價(jià)帶動(dòng)水運(yùn)南下發(fā)貨量有所提升。同時(shí)近期云鼎平臺(tái)水泥價(jià)格提漲10元/噸，但整體價(jià)格依舊偏低，目前遼陽(yáng)地區(qū)42.5散泥出廠240-260元/噸左右。黑龍江、吉林需求一般，各地報(bào)價(jià)無(wú)明顯波動(dòng)。

　　西北市場(chǎng)價(jià)格總體平穩(wěn)，新疆、青海地區(qū)受部分大型項(xiàng)目，喀什、巴州、西寧等一些受益地區(qū)需求有所提升，報(bào)價(jià)九月保持穩(wěn)定。目前西寧地區(qū)大廠42.5散泥出廠340元/噸左右。甘肅蘭州、白銀地區(qū)八月下旬水泥價(jià)格上漲20-30元/噸，目前市場(chǎng)反饋來(lái)看，部分成交有所回落未執(zhí)行到位，蘭州一些大廠42.5散泥出廠300-310元/噸左右，紅獅等外銷周邊省份價(jià)格較低。此外，陜西、寧夏地區(qū)水泥報(bào)價(jià)基本平穩(wěn)，其中寧夏部分廠家有安排秋季錯(cuò)峰每月停窯10天左右。

　　周內(nèi)華北市場(chǎng)行情大穩(wěn)小動(dòng)。近日生態(tài)環(huán)境部發(fā)布京津冀及周邊地區(qū)2019-2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案征求意見稿，計(jì)劃從十月起的未來(lái)六個(gè)月對(duì)“2+26”城市進(jìn)行為期六個(gè)月集中整治，屆時(shí)部分生產(chǎn)和工地施工或?qū)⒂兴绊?。中秋前后北京四環(huán)以內(nèi)一些工地已陸續(xù)開始停工，國(guó)慶閱兵在即停工范圍還將繼續(xù)擴(kuò)大，復(fù)工將在十一假期之后，目前北京需求已開始下滑。天津銷量走低，市場(chǎng)高位價(jià)格較前期有所回落，主導(dǎo)企業(yè)42.5散泥到位也僅在450元/噸左右。受環(huán)保影響，河北唐山、邢臺(tái)等多地中下旬繼續(xù)限產(chǎn)，同時(shí)北京需求下滑，內(nèi)蒙古及唐山的一些水泥轉(zhuǎn)向滄州等其余一些市場(chǎng)。此外，山西和內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)平穩(wěn)，山西秋季第二階段基本結(jié)束，需求起色不大，企業(yè)穩(wěn)價(jià)為主。

　　市場(chǎng)處于傳統(tǒng)旺季，整體需求雖不達(dá)預(yù)期，但周內(nèi)華東水泥價(jià)格行情繼續(xù)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。近期江蘇地區(qū)天氣晴好，需求銷量走高，加之市場(chǎng)正處傳統(tǒng)旺季，且周邊省份水泥價(jià)格持續(xù)上調(diào)帶動(dòng)。繼8月26日江蘇蘇錫常地區(qū)主要廠家通知上調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸，其中海螺通知上調(diào)20元/噸。9月15日區(qū)域海螺針對(duì)蘇州地區(qū)水泥價(jià)格補(bǔ)漲10元/噸。20日江蘇南京及蘇錫常地區(qū)中聯(lián)、南方、天山等一些主要廠家繼續(xù)通知上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸，海螺等部分同業(yè)預(yù)計(jì)稍晚幾日跟進(jìn)。調(diào)后蘇錫常地區(qū)大廠P.O42.5散裝主流出廠450-470元/噸左右，掛牌略高。

　　九月正處于傳統(tǒng)旺季，需求銷量明顯向好，廠家?guī)齑鏈p少較快。15-16日浙北及浙中南除嘉興地區(qū)的主要廠家普遍上調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸，外銷沿海市場(chǎng)價(jià)格同步走高。19-21日起浙江沿海臺(tái)州、寧波、舟山、溫州地區(qū)本地主要廠家將陸續(xù)通知上調(diào)各品種水泥價(jià)格30元/噸，嘉興地區(qū)水泥價(jià)格20日同步跟進(jìn)走高。若此番全幅落實(shí)到位，沿海地區(qū)大廠P.O42.5散裝主流出廠440-460元/噸左右，掛牌略高。至此浙江地區(qū)基本完成下半年第二輪水泥價(jià)格普漲。

　　市場(chǎng)處于傳統(tǒng)旺季，安徽需求銷量有所提升。9-10日安徽蕪湖、銅陵、六安、池州等地主要廠家通知上調(diào)水泥價(jià)格10-20元/噸。15日黃山地區(qū)主要廠家上調(diào)水泥價(jià)格20元/噸。安慶地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)樅陽(yáng)海螺水泥價(jià)格9日上調(diào)10元/噸，17日再次上調(diào)20元/噸， 18日安慶其余廠家相繼跟進(jìn)上調(diào)。目前黃山、安慶地區(qū)大廠P.O42.5散裝主流地銷掛牌出廠470-490元/噸左右。此外，江浙水泥價(jià)格上揚(yáng)，安徽沿江主導(dǎo)企業(yè)外銷價(jià)格陸續(xù)跟進(jìn)調(diào)整。

　　近期天氣晴好，需求銷量走高，加之市場(chǎng)正處傳統(tǒng)旺季，且周邊省份水泥價(jià)格持續(xù)上調(diào)帶動(dòng)。繼8月26日福建地區(qū)水泥價(jià)格普漲20元/噸后，9月19日-20日福建地區(qū)主要廠家針對(duì)全省繼續(xù)通知上調(diào)各品種水泥價(jià)格30元/噸。目前已有部分廠家發(fā)布調(diào)漲通知。若此番調(diào)漲全幅落實(shí)到位，福州地區(qū)大廠P.O42.5散裝主流出廠/出庫(kù)380-390元/噸左右，掛牌相對(duì)略高。

　　江西贛東北、贛西等地主導(dǎo)企業(yè)水泥價(jià)格在9月上旬普漲30元/噸。為提升盈利，20日起區(qū)域部分大廠繼續(xù)通知大幅上調(diào)各品種水泥價(jià)格40元/噸。目前新余、宜春、萍鄉(xiāng)、吉安、上饒、景德鎮(zhèn)等地南方、中材、萬(wàn)年青等一些主要廠家已發(fā)布調(diào)漲通知，同業(yè)觀望有意跟進(jìn)。調(diào)后贛東北上饒地區(qū)P.O42.5（R）散裝水泥主流報(bào)價(jià)在430-450元/噸左右。整體來(lái)看，江西地區(qū)預(yù)計(jì)在國(guó)慶前全省將推動(dòng)新一輪上調(diào)。

　　臨近國(guó)慶七十大慶，山東地區(qū)環(huán)保道路嚴(yán)查，部分地區(qū)已下達(dá)停工停產(chǎn)通知，市場(chǎng)產(chǎn)銷雙降。水泥價(jià)格方面，省內(nèi)整體價(jià)格無(wú)明顯變動(dòng)，17-20日青島、泰安、德州等地主導(dǎo)企業(yè)嘗試推漲水泥價(jià)格20元/噸，但基本未落實(shí)。省內(nèi)其余棗莊、臨沂、煙臺(tái)、威海等多地部分廠家有意在九月底或十月初推漲水泥價(jià)格，預(yù)計(jì)幅度在20-30元/噸左右，具體執(zhí)行情況有待觀察。

　　中南兩湖地區(qū)漲后趨穩(wěn)，廣東價(jià)格周內(nèi)普漲。兩湖一帶，九月上旬期間湖南各地水泥價(jià)格普漲40元/噸，目前反饋來(lái)看執(zhí)行基本在30元/噸左右。八九月兩輪累計(jì)上調(diào)70元/噸，各地落實(shí)40-50元/噸左右。上旬湖北地區(qū)普遍通知上調(diào)30-40元/噸左右，多數(shù)基本執(zhí)行在20-30元/噸左右，同時(shí)鄂東部分大廠外銷價(jià)格尚未跟進(jìn)走高。目前鄂東及武漢地區(qū)P.O42.5（R）散裝水泥主流報(bào)價(jià)在430-470元/噸左右。此外，鄂西北襄陽(yáng)地區(qū)水泥價(jià)格受河南方向價(jià)格回落影響，同步走低，周內(nèi)部分企業(yè)再次復(fù)價(jià)上調(diào)，具體情況有待觀察。

　　兩廣地區(qū)，傳統(tǒng)旺季加之廣西價(jià)格上調(diào)帶動(dòng)，廣東省內(nèi)主要企業(yè)于18日起針對(duì)粵西、粵北及珠三角等地高標(biāo)散裝水泥價(jià)格上調(diào)20元/噸。 20日粵東地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)跟進(jìn)上調(diào)散裝水泥價(jià)格30元/噸，24日袋裝跟進(jìn)上調(diào)。其中福建紅獅水泥對(duì)銷廣東市場(chǎng)各品種袋散通知同步上調(diào)30元/噸。調(diào)后廣州地區(qū)P.O42.5（R）散裝對(duì)攪拌站主流到位450-470元/噸左右。

　　廣西方面，上旬水泥價(jià)格普漲20元/噸，周內(nèi)本地行情報(bào)價(jià)平穩(wěn)。18日外銷廣東市場(chǎng)高標(biāo)散泥價(jià)格同步走高20元/噸。此外，中旬玉林、北海、貴港等地水泥價(jià)格通知再次上調(diào)后，目前南寧、崇左等地尚未跟進(jìn)第二輪上調(diào)。

　　9月16日河南鄭州地區(qū)少數(shù)民族運(yùn)動(dòng)會(huì)已結(jié)束，但近期受雨水天氣影響，加之區(qū)域工地及攪拌站基本停工，需求恢復(fù)緩慢，廠家出貨量低迷。月初豫北鄭州、新鄉(xiāng)、焦作及洛陽(yáng)等地部分廠家通知上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸，近日已基本回落至漲前水平?，F(xiàn)豫北地區(qū)大廠P.O42.5散裝主流到位價(jià)基本在460-490元/噸上下，掛牌略高。此外，市場(chǎng)傳出風(fēng)聲，河南地區(qū)主要廠家有意于11月-12月開始執(zhí)行冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃，具體執(zhí)行情況有待觀察。

　　周內(nèi)西南地區(qū)行情大穩(wěn)小動(dòng)，雨季結(jié)束后整體價(jià)格上漲顯乏力。川渝一帶，近期四川資陽(yáng)地區(qū)雨水天氣較多，市場(chǎng)需求未有起色。為提升銷量，15日起區(qū)域部分企業(yè)陸續(xù)通知下調(diào)散裝水泥價(jià)格20元/噸。目前資陽(yáng)地區(qū)大廠主流到位P.O42.5（R）散裝水泥價(jià)格在470-490元/噸左右。此外，11日內(nèi)江地區(qū)廠家對(duì)袋裝水泥價(jià)格下調(diào)15元/噸，散泥價(jià)格前期已下調(diào)?，F(xiàn)內(nèi)江地區(qū)大廠主流到位P.C32.5R袋裝400-430元/噸左右；P.O42.5（R）散裝440-470元/噸左右，外來(lái)重慶方向P.O42.5（R）散裝送到在420-440元/噸左右。重慶方面，8月中旬以來(lái)部分主導(dǎo)企業(yè)針對(duì)主城區(qū)水泥價(jià)格通知上調(diào)30元/噸后，九月水泥價(jià)格基本回落至漲前水平。因此，9月9日-10日起廠家再次通知對(duì)主城區(qū)全品種水泥價(jià)格復(fù)價(jià)上調(diào)20-30元/噸，但據(jù)市場(chǎng)反饋來(lái)看，落實(shí)欠佳。

　　云貴地區(qū)，周內(nèi)云南地區(qū)市場(chǎng)行情整體以穩(wěn)為主，雨季雖然結(jié)束但需求恢復(fù)尚不理想。昆明地區(qū)企業(yè)計(jì)劃下旬嘗試上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸。目前昆明地區(qū)大廠P.O42.5（R）散裝水泥主流出廠330-350元/噸左右，部分廠家掛牌相對(duì)偏高。貴州方面，畢節(jié)、遵義、貴陽(yáng)、銅仁、六盤水、安順、黔南、黔東南等市場(chǎng)水泥價(jià)格已普遍回落30元/噸左右。貴陽(yáng)、黔南地區(qū)大廠P.O42.5（R）散裝水泥主流報(bào)價(jià)維持在295-315元/噸。

　　二、31省市P.O42.5散裝水泥價(jià)格變動(dòng)

　　從31個(gè)省市自治區(qū)的P.O42.5散裝水泥價(jià)格具體變化來(lái)看，有9個(gè)省市價(jià)格上漲，1個(gè)省市價(jià)格下跌。水泥價(jià)格領(lǐng)漲的省市是湖南，漲幅達(dá)9.47%，廣西、湖北、江西漲幅較大，平均漲幅為2.57%。其余省份水泥價(jià)格微漲，平均漲幅為0.36%。貴州省價(jià)格回調(diào)幅度較大，周內(nèi)跌幅為5.14%。

　　圖3：全國(guó)31省市P.O42.5散裝水泥價(jià)格環(huán)比變化（%）

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)，中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

　　三、停窯限產(chǎn)情況

　　表2：各省市停窯限產(chǎn)情況

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)