[水泥價(jià)格指數(shù)第35周]：全國(guó)水泥價(jià)格仍呈上行趨勢(shì)

上周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)（CEMPI）報(bào)收146.19點(diǎn)，環(huán)比上漲0.38%，同比去年上漲2.79......

　　上周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)（CEMPI）報(bào)收146.19點(diǎn)，環(huán)比上漲0.38%，同比去年上漲2.79。進(jìn)入九月全國(guó)需求環(huán)比有所好轉(zhuǎn)，局部雖有降雨但影響不大，水泥價(jià)格行情繼續(xù)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。周內(nèi)浙江中南部及沿海地區(qū)、江西贛東北和贛北地區(qū)、湖北鄂東地區(qū)、河南北部、廣西中西部地區(qū)及山東多地水泥價(jià)格通知上調(diào)20-30元/噸。此外，廣東粵北和珠三角熟料價(jià)格回漲20元/噸，水泥價(jià)格醞釀跟漲。貴州局部地區(qū)價(jià)格跟進(jìn)全省上調(diào)，但本輪全省統(tǒng)一推漲60元/噸，目前各地尚未完全執(zhí)行到位。

　　上周，長(zhǎng)江流域水泥價(jià)格指數(shù)（YRCPI）報(bào)收152.25點(diǎn)，環(huán)比上漲0.76%。

　　全國(guó)熟料價(jià)格指數(shù)（CLKPI）報(bào)收144.59點(diǎn)，環(huán)比上漲0.26%，同比上漲0.56%。

　　圖1：近期水泥價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

　　數(shù)據(jù)來源：中國(guó)水泥網(wǎng)，水泥大數(shù)據(jù)

　　圖2：近期熟料價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

　　數(shù)據(jù)來源：中國(guó)水泥網(wǎng)，水泥大數(shù)據(jù)

　　一、六大區(qū)域市場(chǎng)行情

　　分區(qū)域看，上周，華東漲幅最大，漲幅為2.29%，西南和西北微漲，平均漲幅為0.57%。華北、東北、中南微跌，平均跌幅為0.28%。

　　表1：六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)變化

　　數(shù)據(jù)來源：中國(guó)水泥網(wǎng)，水泥大數(shù)據(jù)

　　具體而言：

　　周內(nèi)北方市場(chǎng)水泥價(jià)格行情大穩(wěn)小動(dòng)為主。
      東北地區(qū)，近期遼寧中南部地區(qū)局部略有陰雨，但對(duì)整體產(chǎn)銷無(wú)明顯影響，本地市場(chǎng)需求平穩(wěn)，環(huán)比改善不大。但受華東市場(chǎng)價(jià)格行情回升，遼南海運(yùn)外輸水泥熟料數(shù)量有明顯回升，同時(shí)南下水泥價(jià)格跟進(jìn)走高20元/噸左右。目前遼中遼陽(yáng)、沈陽(yáng)及周邊P.O42.5散裝主流地銷出廠240-280元/噸左右，外銷220元/噸上下。黑龍江、吉林地區(qū)水泥企業(yè)出貨基本維持在五到七成水平，需求不達(dá)旺季水平加之防止外來低價(jià)水泥進(jìn)入，市場(chǎng)價(jià)格難于走高，繼續(xù)守穩(wěn)為主。

　　西北一帶，陜西關(guān)中地區(qū)部分項(xiàng)目資金偏緊，工程需求較上半年高峰有所減少。水泥價(jià)格方面，受前期夏季錯(cuò)峰停窯影響，九月報(bào)價(jià)基本平穩(wěn)。周內(nèi)陜南安康地區(qū)水泥價(jià)格回漲元/噸，夏季報(bào)價(jià)連續(xù)走低，P.O42.5散裝主流出廠回漲至330-340元/噸左右。

　　甘肅地區(qū)近期工程施工率提高，水泥需求回升，蘭州、白銀市場(chǎng)價(jià)格上漲基本落實(shí)到位。南部平?jīng)?、隴南等地受大項(xiàng)目施工支撐，主導(dǎo)企業(yè)庫(kù)存中位運(yùn)行，報(bào)價(jià)平穩(wěn)。

　　此外，新疆喀什地區(qū)需求有所回升，部分廠家報(bào)價(jià)回漲20元/噸，區(qū)域大廠P.O42.5散裝掛牌出廠高至510-540元/噸左右。青海、寧夏市場(chǎng)主要企業(yè)報(bào)價(jià)基本平穩(wěn)，部分安排停窯檢修，控制庫(kù)存及供應(yīng)量。

　　華北地區(qū)水泥價(jià)格行情平穩(wěn)運(yùn)行，目前京津冀地區(qū)尚未受到國(guó)慶70周年影響，水泥生產(chǎn)和工地施工基本正常，但物流運(yùn)輸管控已逐漸加嚴(yán)。雖然各地暫無(wú)明確官方通知，但出于對(duì)國(guó)慶期間空氣質(zhì)量的保障，預(yù)計(jì)中下旬起津京冀局部地區(qū)非重點(diǎn)項(xiàng)目有陸續(xù)停工的可能，同時(shí)國(guó)慶期間及前夕水泥及熟料或?qū)⑼．a(chǎn)一周左右。目前津京冀報(bào)價(jià)穩(wěn)定，北京、天津大廠P.O42.5散裝掛牌出廠高至440-470元/噸左右。此外，周內(nèi)山西局部仍有在執(zhí)行秋季錯(cuò)峰生產(chǎn)，受此影響需求雖不達(dá)預(yù)期，但整體價(jià)格維持平穩(wěn)，不過價(jià)格上調(diào)可能較小。內(nèi)蒙古地區(qū)報(bào)價(jià)平穩(wěn)，區(qū)域重點(diǎn)項(xiàng)目開工情況明顯少于往年，加之東北行情不佳，水泥熟料外銷量減少，本地產(chǎn)銷壓力偏大，廠家整體運(yùn)轉(zhuǎn)率或不足50%。

　   華東局部雖略有影響，但浙贛魯多地水泥價(jià)格仍在上漲。八月下旬江蘇全省各地水泥價(jià)格普遍通知上調(diào)一輪20-30元/噸，九月初南京江北等局部仍在跟進(jìn)上調(diào)階段。同時(shí)月初以來略有陰雨影響，出貨一般，金峰等個(gè)別大廠庫(kù)位偏高壓力較大。近期市場(chǎng)反饋來看，本次上調(diào)部分廠家尚未全幅落實(shí)。但九月市場(chǎng)氛圍來看，將繼續(xù)延續(xù)上行事態(tài)。

　　進(jìn)入金九銀十傳統(tǒng)旺季，加之浙江北部地區(qū)水泥價(jià)格上調(diào)帶動(dòng)。為提升盈利，9月1日起浙江金華、建德、衢州、麗水及沿海寧波、溫州、臺(tái)州等多地主要廠家陸續(xù)通知上調(diào)各品種水泥價(jià)格20元/噸。調(diào)后浙中南地區(qū)大廠P.O42.5散裝主流掛牌出廠450-470元/噸左右，實(shí)際成交略低。沿海地區(qū)P.O42.5散裝主流出廠410-430元/噸左右，掛牌略高。至此浙江地區(qū)下半年水泥價(jià)格基本完成第一輪普漲。同時(shí)周內(nèi)雖有降雨影響，但臨近周末轉(zhuǎn)晴，市場(chǎng)價(jià)格漲后趨穩(wěn)。

　　進(jìn)入金九銀十傳統(tǒng)旺季，加之周邊南京地區(qū)水泥價(jià)格上調(diào)帶動(dòng)。9月2日安徽滁州南部地區(qū)主要廠家開始通知上調(diào)各品種水泥價(jià)格20元/噸，其中對(duì)銷南京地區(qū)水泥價(jià)格同步上調(diào)20元/噸。調(diào)后滁州地區(qū)大廠P.O42.5散裝主流地銷出廠結(jié)算440-460元/噸左右，掛牌報(bào)價(jià)略高。省內(nèi)其余地區(qū)水泥價(jià)格暫無(wú)明顯變動(dòng)，但進(jìn)入九月后，市場(chǎng)需求向好，近期安徽南部沿江地區(qū)整體出貨情況尚可，其中安慶、馬鞍山等地水泥價(jià)格或有上調(diào)預(yù)期。

　　8月27日福建全省水泥價(jià)格上調(diào)20元/噸后，據(jù)目前行情來看，近期雖有雨水天氣影響，但廠家出貨量尚可，市場(chǎng)產(chǎn)銷平衡。加之前期價(jià)格處于低洼狀態(tài)，上輪推漲幅度不大，落實(shí)情況相對(duì)較好。水泥價(jià)格方面，目前福州地區(qū)P.O42.5散裝主流出廠/出庫(kù)350-360元/噸左右，掛牌略高。目前省內(nèi)主要企業(yè)醞釀九月中旬繼續(xù)推動(dòng)回漲一輪。

　　為提升盈利，繼8月20日江西贛東北上饒、景德、鷹潭地區(qū)水泥價(jià)格普漲20元/噸后， 9月3日起南方、海螺、萬(wàn)年青等主導(dǎo)企業(yè)繼續(xù)通知上調(diào)各品種水泥價(jià)格30元/噸。目前各企業(yè)已發(fā)布調(diào)漲通知，落實(shí)情況有待后續(xù)跟進(jìn)。同時(shí)6日起贛北南昌地區(qū)主要企業(yè)通知跟進(jìn)上調(diào)各品種水泥價(jià)格30元/噸，周邊九江地區(qū)預(yù)計(jì)稍晚跟進(jìn)走高。目前南昌地區(qū)大廠P.O42.5（R）散裝水泥主流出廠365-380元/噸左右，掛牌略高。

　　進(jìn)入九月山東需求銷量緩慢回升，加之8月17日-9月5日山東地區(qū)執(zhí)行為期20天錯(cuò)峰停窯，各廠庫(kù)存下滑較快，目前整體庫(kù)存維持在六到七成上下。同時(shí)企業(yè)反饋環(huán)保力度加大，原材料價(jià)格上調(diào)。9月1日起山東淄博、濟(jì)寧、臨沂、濱州等地部分廠家開始通知上調(diào)水泥價(jià)格10-20元/噸。調(diào)后淄博、臨沂等地P.O42.5散裝主流出廠430-450元/噸左右，掛牌略高。進(jìn)入九月山東地區(qū)主要廠家上調(diào)水泥價(jià)格意愿較強(qiáng)，市場(chǎng)進(jìn)入高位繼續(xù)推升狀態(tài)。

　　中南市場(chǎng)穩(wěn)中有漲，兩廣湖北部分價(jià)格開始上調(diào)。兩湖一帶，為提升盈利，6日起湖北鄂東黃石、黃岡、鄂州地區(qū)部分大廠通知上調(diào)各品種水泥價(jià)格30元/噸，其余企業(yè)計(jì)劃8日跟進(jìn)上調(diào)30-40元/噸。本次調(diào)漲前黃石地區(qū)大廠P.C32.5R袋裝水泥主流報(bào)價(jià)在370-410元/噸不等，P.O42.5（R）散裝水泥主流報(bào)價(jià)在380-420元/噸不等。目前整體市場(chǎng)需求一般，尤其臨近軍運(yùn)會(huì)召開，武漢一些非重點(diǎn)項(xiàng)目面臨停工，后期需求將明顯下滑，鄂東及武漢銷售壓力較大，本次調(diào)漲落實(shí)難度不小。

　　湖南方面，長(zhǎng)沙市場(chǎng)工程進(jìn)度緩慢，需求一般，周內(nèi)水泥報(bào)價(jià)平穩(wěn)。目前長(zhǎng)沙地區(qū)大廠P.O42.5散裝水泥主流到位390-420元/噸，漲后趨穩(wěn)。而湘北及邵陽(yáng)等前期未漲地區(qū)，雖少數(shù)企業(yè)有漲價(jià)意愿，但整體意見不統(tǒng)一，漲價(jià)存在阻力。

　　兩廣地區(qū)，廣西方面，近期桂林地區(qū)天氣好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)需求開始回升。為提升盈利，9月1日起區(qū)域海螺、南方等主導(dǎo)企業(yè)率先開始通知上調(diào)各品種水泥價(jià)格30元/噸。4日貴港、玉林、北海、來賓、柳州等多地廠家跟進(jìn)上調(diào)水泥價(jià)格20元/噸左右，部分熟料價(jià)格上調(diào)10元/噸。同時(shí)省內(nèi)其余地區(qū)在醞釀跟隨上調(diào)。調(diào)后桂林地區(qū)P.O42.5（R）散裝主流到位405-425元/噸左右。

　　或廣西市場(chǎng)帶動(dòng)，5日起廣東粵北及珠三角地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)通知上調(diào)熟料價(jià)格20元/噸，水泥價(jià)格或在中秋前后跟進(jìn)上調(diào)。調(diào)后粵北大廠熟料出廠350-360元/噸左右，送到廣州市場(chǎng)在390-400元/噸左右。而陽(yáng)江、江門等地近期臺(tái)風(fēng)雨水天氣較多，市場(chǎng)需求銷量未見好轉(zhuǎn)，企業(yè)庫(kù)位上升。為提升銷量，8月底到九月初區(qū)域部分主導(dǎo)企業(yè)對(duì)袋裝水泥價(jià)格下調(diào)20元/噸。此外，9月1日粵東梅州地區(qū)各企業(yè)已陸續(xù)通知上調(diào)各品種袋裝水泥價(jià)格20元/噸。但目前來看，粵東地區(qū)各企業(yè)庫(kù)存高位運(yùn)行，本次調(diào)漲落實(shí)情況有待觀察。

　　受全國(guó)民族運(yùn)動(dòng)會(huì)即將召開影響，河南鄭州及周邊地區(qū)主要企業(yè)窯磨陸續(xù)開始停窯，或停至16日民族運(yùn)動(dòng)會(huì)結(jié)束。同時(shí)鄭州四環(huán)以內(nèi)工地?cái)嚢枵疽惨严嗬^停工，產(chǎn)銷雙降。受此影響，9月4日起河南北部鄭州、新鄉(xiāng)、焦作、三門峽等地主要企業(yè)有推漲水泥價(jià)格的風(fēng)聲，預(yù)計(jì)幅度約在20-30元/噸。但據(jù)市場(chǎng)反饋來看，近期河南地區(qū)停窯執(zhí)行情況并不理想，市場(chǎng)需求表現(xiàn)一般，此次價(jià)格上調(diào)缺乏支撐力，實(shí)際落實(shí)難度較大。目前豫北地區(qū)P.O42.5散裝主流到位基本在460-490元/噸左右，掛牌略高。

　　西南貴州市場(chǎng)價(jià)格上漲未全幅度落實(shí)，重慶主城報(bào)價(jià)也有所回落。八月以來受降雨酷暑影響整體需求偏淡，但受全年錯(cuò)峰100天要求，六月以來各地持續(xù)安排階段性自主錯(cuò)峰，整體庫(kù)存受一定控制。同時(shí)受貴州、重慶一些水泥價(jià)格回漲，川中成都及周邊價(jià)格逐漸高位走穩(wěn)，降價(jià)壓力有所減少。其中樂山主導(dǎo)企業(yè)自8月中旬以來陸續(xù)下調(diào)袋裝水泥價(jià)格30元/噸，散泥穩(wěn)價(jià)未降。目前樂山市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)P.C32.5R袋裝水泥價(jià)格在450-470元/噸左右。

　　重慶方面，主城區(qū)自8月中旬上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸后，市場(chǎng)反饋來看落實(shí)欠佳。近來重慶地區(qū)水泥市場(chǎng)需求不足，銷量不容樂觀。加之錯(cuò)峰生產(chǎn)結(jié)束，各企業(yè)陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，庫(kù)位上升。故調(diào)漲后難以落實(shí)，目前主城區(qū)水泥價(jià)格基本回落至漲價(jià)前水平。目前主城地區(qū)P.O42.5（R）散裝主流到位405-425元/噸左右。

　　云貴一帶，近期云南曲靖地區(qū)雨水天氣較多，市場(chǎng)需求一般。但該地區(qū)水泥價(jià)格長(zhǎng)期處于低洼狀態(tài)，為提升盈利，8月29日起區(qū)域部分企業(yè)通知上調(diào)P.O42.5水泥價(jià)格30元/噸，落實(shí)幅度在20元/噸。調(diào)后曲靖市場(chǎng)主流到位P.C32.5R袋裝325-350元/噸，P.O42.5（R）散裝320-360元/噸不等。

　　貴州方面，受省內(nèi)秋季錯(cuò)峰生產(chǎn)影響，各地水泥價(jià)格自8月下旬開始陸續(xù)出現(xiàn)上調(diào)，計(jì)劃統(tǒng)一普漲60元/噸。9月3日起六盤水地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)跟進(jìn)上調(diào)各品種水泥價(jià)格30-50元/噸，主流漲幅在30元/噸。目前六盤水市場(chǎng)P.C32.5R袋裝及P.O42.5（R）散裝水泥主流報(bào)價(jià)在320-350元/噸左右，部分區(qū)域價(jià)低于300元/噸。此外，前期貴陽(yáng)、黔南、安順等地區(qū)雖通知大幅上調(diào)各品種水泥價(jià)格60元/噸，據(jù)目前市場(chǎng)反饋來看，落實(shí)幅度在20-40元/噸左右，本輪調(diào)后各地報(bào)價(jià)較亂，但整體要落實(shí)60元/噸到位難度較大。

　　二、31省市P.O42.5散裝水泥價(jià)格變動(dòng)

　　從31個(gè)省市自治區(qū)的P.O42.5散裝水泥價(jià)格具體變化來看，有8個(gè)省市價(jià)格上漲，3個(gè)省市價(jià)格下跌。水泥價(jià)格領(lǐng)漲的省市是江西，漲幅為4.19%；廣西、浙江、云南漲幅較大，平均漲幅為2.53%；其余地區(qū)微漲，平均漲幅為0.44%。在下跌的省市中，河南跌幅較大，為1.63%，其余地區(qū)微跌，平均跌幅為0.45%。

　　圖3：全國(guó)31省市P.O42.5散裝水泥價(jià)格環(huán)比變化（%）

　　數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)

　　三、停窯限產(chǎn)情況

　　表2：各省市停窯限產(chǎn)情況