[水泥價格指數(shù)第34周]：全國水泥價格穩(wěn)中有漲 華東領(lǐng)漲

上周五，全國水泥價格指數(shù)（CEMPI）報收145.64點(diǎn)，環(huán)比上漲1.09%，同比去年上漲3.90%......

　　臨近九月全國各地天氣條件好轉(zhuǎn)，整體需求好于上中旬，加之局部錯峰生產(chǎn)，全國水泥價格穩(wěn)中有漲。其中華東市場領(lǐng)漲全國，長三角江浙滬部分市場水泥價格上調(diào)20-30元/噸，福建全省水泥復(fù)價回漲20元/噸。江西撫州價格推漲15元/噸落實(shí)不佳，但省內(nèi)其余地區(qū)也醞釀上調(diào)。此外，貴州秋季錯峰，周內(nèi)繼續(xù)推動普漲60元/噸執(zhí)行待觀察。廣東粵東計(jì)劃九月初上調(diào)袋裝價格20元/噸，預(yù)計(jì)進(jìn)入九月全國行情溫和上行為主。上周，長江流域水泥價格指數(shù)（YRCPI）報收151.10點(diǎn)，環(huán)比上漲2.47%。

　　全國熟料價格指數(shù)（CLKPI）報收144.22點(diǎn)，環(huán)比上漲0.29%，同比上漲0.43%。

　　圖1：近期水泥價格指數(shù)走勢

　　數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，水泥大數(shù)據(jù)

　　圖2：近期熟料價格指數(shù)走勢

　　數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，水泥大數(shù)據(jù)

　　一、六大區(qū)域市場行情

　　分區(qū)域看，上周，華東漲幅最大，漲幅為2.29%，西南和西北微漲，平均漲幅為0.57%。華北、東北、中南微跌，平均跌幅為0.28%。

　　表1：六大區(qū)域水泥價格指數(shù)變化

　　數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，水泥大數(shù)據(jù)

　　具體而言：

　　東北整體需求仍顯疲軟，周內(nèi)局部略有影響，產(chǎn)銷情況環(huán)比上周變動不大。目前遼寧熟料船運(yùn)南下依賴較大，本地市場競爭較為激烈，現(xiàn)遼中P.O42.5散裝主流出廠250-270元/噸左右。吉林市場大穩(wěn)小動，需求表現(xiàn)一般，主要企業(yè)出貨在5-6成水平。受限于需求及遼寧低價水泥熟料，價格上漲條件不足，但仍有部分大廠醞釀九月拉動價格上行。月初以來黑龍江哈爾濱、綏化、雞西等多地報價上漲，但目前市場反饋來看，實(shí)際落實(shí)有限，局部略有上漲整體未實(shí)現(xiàn)大幅走高。目前黑龍江中西部大廠P.O42.5散裝主流出廠報價在350-390元/噸左右。

　　西北地區(qū)周內(nèi)市場行情大穩(wěn)小動。陜西關(guān)中地區(qū)需求表現(xiàn)一般，主要企業(yè)發(fā)貨七到八成水平。近期部分大廠針對攪拌站市場競爭加劇，對部分客戶高標(biāo)散泥下調(diào)30元/噸，暫未形成大范圍普降。甘肅蘭州、白銀等地因大型項(xiàng)目需求支撐，主要廠家23日起上調(diào)水泥價格20-30元/噸，現(xiàn)多數(shù)基本落實(shí)，漲后趨穩(wěn)。新疆、青海、寧夏水泥價格平穩(wěn)，需求上整體沒有明顯變化，較往年有所不如。其中青海、寧夏一些廠家水泥熟料外銷占比仍然較大，本地市場實(shí)際成交平均價格水平，較三四月份上浮有限。

　　華北地區(qū)水泥價格行情以穩(wěn)為主。臨近國慶京津冀地區(qū)雖有部分項(xiàng)目施工加快情況，但整體市場需求表現(xiàn)一般，新增工程項(xiàng)目部分不達(dá)預(yù)期，主要企業(yè)出貨維持在六到八成水平，其中北京需求表現(xiàn)平穩(wěn)，而天津發(fā)貨情況依然相對欠佳。市場反饋來看，河北地區(qū)八月停窯執(zhí)行力度不足，同時冀中南雖有部分廠家有意上調(diào)水泥價格但未成形。此外，內(nèi)蒙古、山西一帶，內(nèi)蒙古低價水泥熟料持續(xù)外輸，本地壓力減少，整體報價平穩(wěn)。山西環(huán)保壓力影響，多地秋季錯峰停窯，執(zhí)行尚可，但水泥價格未出現(xiàn)大面積推漲。周內(nèi)朔州地區(qū)水泥價格上漲20元/噸，調(diào)后P.O42.5散裝主流出廠320-340元/噸左右。

　　華東市場需求好于上中旬，區(qū)域水泥價格普遍開始出現(xiàn)上漲，行情升溫領(lǐng)先全國。臨近九月，酷暑消退，市場即將進(jìn)入金九銀十傳統(tǒng)旺季。為提升盈利，23日金峰水泥跟隨南京鎮(zhèn)江價格回漲10元/噸后，26日再次回漲10-20元/噸。同時26日-29日江蘇蘇錫常、揚(yáng)州、泰州、鹽城、南通、淮安地區(qū)天山、南方、海螺等主要廠家陸續(xù)開始通知上調(diào)高標(biāo)水泥價格20-30元/噸，部分廠家低標(biāo)價格同步跟進(jìn)上調(diào)。調(diào)后蘇錫常地區(qū)大廠P.O42.5散裝主流出廠420-440元/噸左右，揚(yáng)州、泰州、南通地區(qū)P.O42.5散裝主流出廠420-450元/噸左右，其中船運(yùn)外銷價格相對略低。

　　臨近九月周邊蘇南浙北地區(qū)水泥價格陸續(xù)上漲。29-30日上海地區(qū)主要企業(yè)針對高標(biāo)水泥價格上調(diào)30元/噸。漲前上海地區(qū)P.O42.5散裝主流出庫價430-440元/噸左右，地產(chǎn)南方及明珠海螺P.O42.5散裝主流出廠470-480元/噸左右。

　　浙江地區(qū)主要企業(yè)26日-28日對浙北杭州、嘉興、紹興地區(qū)各品種水泥價格上調(diào)20元/噸，對湖州市場各品種水泥價格上調(diào)30元/噸。調(diào)后目前杭紹地區(qū)大廠P.O42.5散裝主流出廠440-450元/噸上下。同時省內(nèi)其余地區(qū)水泥價格預(yù)計(jì)九月初跟進(jìn)上調(diào)。整體來看，臺風(fēng)影響過后，長三角地區(qū)水泥價格季節(jié)性回漲，近期熟料價格也有望繼續(xù)走高。

　　22日安徽北部亳州、淮南、阜陽、淮北等地區(qū)主要廠家通知上調(diào)水泥價格20-50元/噸，其中低標(biāo)價格主流幅度20-30元/噸。高標(biāo)落實(shí)情況較好。目前皖北地區(qū)P.C32.5R袋裝主流出廠380-410元/噸，P.O42.5散裝水泥主流出廠450-470元/噸左右。此外，近日安徽安慶、銅陵地區(qū)部分廠家地銷熟料價格上調(diào)10-20元/噸左右，暫對整體市場影響不大。

　　八月下旬以來福建市場需求略有回升。加之前期省內(nèi)水泥價格持續(xù)下滑，價格處低洼狀態(tài)。為提升盈利，27日福建地區(qū)主要廠家針對全省各品種水泥價格通知上調(diào)20元/噸。若此番調(diào)漲落實(shí)到位，福州地區(qū)大廠P.O42.5散裝主流出廠/出庫350-360元/噸左右，掛牌相對略高。

　　近期江西撫州地區(qū)天氣晴好，加之周邊贛東北地區(qū)漲價帶動。為提升盈利，27日起區(qū)域南方水泥通知上調(diào)各品種水泥價格15元/噸，其余多數(shù)企業(yè)仍在觀望。此次調(diào)漲前，撫州市場主流送到價P.C32.5R袋裝280-320元/噸不等，P.O42.5（R）散裝330-360元/噸左右。此外，下旬以來贛州部分企業(yè)報價喊漲20元/噸，但實(shí)際多未執(zhí)行。整體來看，江西省主導(dǎo)企業(yè)漲價意愿較強(qiáng)，預(yù)計(jì)九月各地報價或?qū)⑵毡橥茲q一輪。

　　受山東停窯影響，17日-19日起棗莊地區(qū)主要廠家通知上調(diào)水泥價格30-50元/噸，但據(jù)市場反饋來看，各廠主流落實(shí)幅度基本在20-30元/噸。目前棗莊地區(qū)P.O42.5散裝水泥主流出廠420-440元/噸左右。臨近九月，市場需求開始好轉(zhuǎn)，加之停窯后各廠庫存有所下滑，近期山東地區(qū)主要廠家水泥價格喊漲意愿較強(qiáng)。近日濟(jì)寧、臨沂、聊城等地部分廠家通知上調(diào)水泥價格10-20元/噸。省內(nèi)其余地區(qū)主要廠家有望在九月初開始推漲水泥價格，具體執(zhí)行情況有待觀察。

　　中南市場價格行情大穩(wěn)小動，各地暫無明顯的波動。兩湖地區(qū)，高溫天氣逐漸消退，湖北地區(qū)需求將略有改善，各地報價大體平穩(wěn)。八月宜昌地區(qū)需求趨弱，月初市場水泥價格下浮10元/噸，近期雖有繼續(xù)降價風(fēng)聲，但暫未出現(xiàn)明顯下跌。現(xiàn)宜昌市場主流到位P.C32.5R袋裝及P.O42.5（R）散裝水泥價格在420-440元/噸左右。鄂東武漢及周邊報價平穩(wěn)，P.O42.5散裝390-410元/噸左右。熟料價格維持在375-395元/噸，暫未跟隨沿江下游上漲。

　　湖南地區(qū)周內(nèi)局部略有陰雨，整體報價相對平穩(wěn)。其中郴州地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)曾于7月26日通知上調(diào)水泥價格20元/噸，但落實(shí)情況欠佳。8月以來各企業(yè)水泥價格陸續(xù)回落至漲價前水平。目前郴州市場P.C32.5R袋裝及P.O42.5（R）散裝水泥主流出廠在330-350元/噸左右。整體來看，七月下旬到八月上旬，湖南中南部水泥價格普漲一輪，但尚有北部張家界、常德等一些未能跟進(jìn)上調(diào)。

　　兩廣一帶，周內(nèi)兩廣市場水泥報價平穩(wěn)。近期廣東粵東市場需求表現(xiàn)一般，但或受近日福建水泥價格普漲帶動，梅州地區(qū)塔牌、皇馬、油坑等主要廠家通知9月1日起針對各品種袋裝水泥價格上調(diào)20元/噸。目前梅州地區(qū)水泥主流出廠P.C32.5R袋裝305-320元/噸左右；P.O42.5（R）袋裝350-365元/噸，散裝320-335元/噸左右。下游混凝土方面，廣東省開采的砂石總量遠(yuǎn)不能滿足省內(nèi)基建等市場需求，省外供應(yīng)受運(yùn)輸距離、物流成本、審批手續(xù)等諸多因素限制，供需關(guān)系偏緊致原材料砂石價格較為堅(jiān)挺，因此混凝土生產(chǎn)成本持續(xù)偏高。受此影響，珠三角佛山、珠海地區(qū)混凝土市場價格較前期相比小幅上升10元/方。目前佛山地區(qū)C30非泵送商混到位價在480-500元/方左右，珠海地區(qū)C30非泵送主流到位價在520-535元/方左右。

　　廣西局部仍有陰雨影響，需求行情偏疲軟運(yùn)行。近期玉林地區(qū)雨水頻繁，同時受混凝土價格低迷等因素影響，攪拌站市場需求銷量下滑明顯，整體水泥、熟料庫存偏高，部分廠家計(jì)劃停窯檢修?，F(xiàn)玉林市場主流送到P.O42.5散裝水泥價格在370-390元/噸左右。據(jù)悉北流路寶原計(jì)劃月底出水泥，目前來看或延后至九月初，短期內(nèi)區(qū)域水泥價格上調(diào)難度較大。此外，省內(nèi)臺泥于8月28日推出M32.5及P.C42.5水泥。

　　十一屆全國少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動會定于2019年9月8日至16日在河南鄭州舉行?；蚴艽擞绊懀幽系貐^(qū)原計(jì)劃9月1日起開始執(zhí)行錯峰生產(chǎn)，現(xiàn)豫北鄭州、新鄉(xiāng)等地主要廠家已于26日陸續(xù)開始為期20天的錯峰停窯。水泥價格方面，27日起新鄉(xiāng)地區(qū)部分小廠率先開始通知上調(diào)水泥價格10-20元/噸，近期豫北地區(qū)大廠或有意開始推漲水泥價格20-30元/噸。目前豫北地區(qū)P.O42.5散裝主流到位基本在460-500元/噸左右。

　　西南地區(qū)穩(wěn)中有漲，貴州各地推動水泥價格大幅回升。川渝地區(qū)，6-8月四川淡季停窯30天，臨近八月底周內(nèi)一些廠家安排集中停窯完成計(jì)劃任務(wù)。受此影響各地淡季庫存得到控制，整體價格未大幅下跌。重慶方面，受錯峰生產(chǎn)影響，各企業(yè)庫存壓力得以緩減。周內(nèi)局部高溫陰雨天氣影響，工程開工率較低。主城區(qū)水泥價格自18日通知上調(diào)30元/噸后，目前仍在推進(jìn)落實(shí)中。若此次上調(diào)全面落實(shí)，重慶主城區(qū)P.O42.5（R）散裝水泥主流到位420-440元/噸。此外，受貴州及重慶地區(qū)漲價帶動，四川地區(qū)水泥價格或有上調(diào)預(yù)期。

　　云貴一帶，貴州出臺秋季錯峰生產(chǎn)計(jì)劃，所有水泥熟料生產(chǎn)線秋季剛性錯峰生產(chǎn)總計(jì)不少于30天，原則上每月錯峰生產(chǎn)10天/窯。受此影響，省內(nèi)各地水泥價格陸續(xù)出現(xiàn)上調(diào)。繼23日遵義地區(qū)企業(yè)通知大幅回漲水泥價格60元/噸后，24日-29日畢節(jié)、黔南、黔東南、貴陽、銅仁等地一些主要企業(yè)陸續(xù)跟進(jìn)開始通知復(fù)價上調(diào)水泥價格40-60元/噸，部分尚在觀望。目前各企業(yè)報價較為混亂，本次主要企業(yè)有意針對全省范圍統(tǒng)一普漲一輪，實(shí)際落實(shí)待觀察。若此次上調(diào)落實(shí)到位，黔南市場P.C32.5R袋裝及P.O42.5（R）散裝水泥主流地銷出廠在280-310元/噸左右。

　　云南方面，各地報價大穩(wěn)小動。紅河地區(qū)個別企業(yè)水泥成交價格走低20-30元/噸，迫使市場下行壓力增大。八月玉溪地區(qū)雨水天氣較多，水泥市場需求銷量不足。近來區(qū)域部分廠家對局部市場小幅下滑水泥價格10-20元/噸，多數(shù)企業(yè)報價平穩(wěn)。目前玉溪市場主流報價P.C32.5R袋裝350-360元/噸左右；P.O42.5（R）散裝350-380元/噸。據(jù)悉華寧玉珠熟料已試生產(chǎn)階段，水泥磨機(jī)生產(chǎn)尚未啟動，玉溪地區(qū)本地需求不足，后期將對周邊市場產(chǎn)生較大銷售壓力。

　　二、31省市P.O42.5散裝水泥價格變動

　　從31個省市自治區(qū)的P.O42.5散裝水泥價格具體變化來看，有8個省市價格上漲，5個省市價格下跌。水泥價格領(lǐng)漲的省市是貴州、上海、福建，漲幅分別為9.15%、6.14%和5.34%。在下跌的省市中，湖北和遼寧跌幅度較大，分別為1.50%、1.22%，其余省份微跌，平均跌幅為0.23%。

　　圖3：全國31省市P.O42.5散裝水泥價格環(huán)比變化（%）

　　數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

　　三、停窯限產(chǎn)情況

　　表2：各省市停窯限產(chǎn)情況