[水泥行情綜述]7月:行情南降北穩(wěn),8月有望回漲
一、全國與區(qū)域行情綜述
1.1 全國行情:繼續(xù)調整,南降北穩(wěn)
7月全國水泥價格繼續(xù)調整。月初全國水泥價格指數(CEMPI)為146.87,月末為144.25點,當月環(huán)比下跌1.86%,環(huán)比跌幅略大于去年同期,同比仍有3.35%的漲幅。
區(qū)域整體呈現南降北穩(wěn)態(tài)勢。華東淡季需求下滑,行情繼續(xù)調整。中南和西南地區(qū)多地仍有陰雨天氣影響,需求和價格再走低;另外福建、貴州受到新增產能的沖擊,供需失衡導致價格持續(xù)下調,已逐漸成為華東和西南價格洼地,影響也逐漸擴散到周邊區(qū)域。北方地區(qū)行情基本保持平穩(wěn)運行,華北近期供需均走淡,但由于河北停窯執(zhí)行力度大,對區(qū)域整體行情穩(wěn)定有支撐作用,西北整體需求尚可,行情也基本穩(wěn)定,東北需求疲軟,停窯執(zhí)行力度略弱,行情穩(wěn)中有降。
據市場反饋,7月下旬長三角地區(qū)熟料價格淡季回漲,水泥價格跌勢已有所放緩,預期八月水泥價格將回漲。
圖1、2:7月全國水泥價格指數CEMPI 、水泥價格指數(CEMPI)K線圖
數據來源:中國水泥網指數中心,水泥大數據研究院
成本方面,7月末秦皇島(Q5500K)動力煤平倉價為590元/噸,環(huán)比和同比分別下跌2.64%和2.48%。7月淡季,煤炭下游需求疲軟,價格高位回落。月末噸水泥煤炭成本約62.24元,比去年同期下降了約1.58元。7月水泥與煤炭成本價格差繼續(xù)下滑,月末價格差為312.47元/噸,當月環(huán)比下滑1.58%,同比上漲了4.73%。
圖3:2019年7月水泥價格、煤炭成本及價格差(元/噸)
數據來源:中國水泥網指數中心,水泥大數據研究院
1.2 區(qū)域行情:北方平穩(wěn),南方下調
2019年7月,全國六大區(qū)域水泥行情南跌北穩(wěn)。北方地區(qū)行情基本保持平穩(wěn)運行,華北和西北地區(qū)水泥指數環(huán)比分別微漲0.36%和0.34%:華北近期供需均走淡,但由于河北停窯執(zhí)行力度大,行情維穩(wěn);西北整體需求尚可,行情也基本穩(wěn)定;東北需求疲軟,停窯執(zhí)行力度也不如預期,水泥價格指數環(huán)比下滑0.80%。華東淡季需求下滑,行情繼續(xù)調整,環(huán)比下跌3.06%。中南和西南地區(qū)多地仍有陰雨天氣影響,需求和價格再走低,環(huán)比均下跌1.52%。
福建、貴州今年以來需求不振,加上新增產能的沖擊,供需失衡導致價格持續(xù)下調,已逐漸成為華東和西南價格洼地,也影響到周邊地區(qū)。
表1:2019年7月全國及七大區(qū)域水泥價格指數變化
數據來源:中國水泥網指數中心,水泥大數據研究院
圖4:7月全國及六大區(qū)域水泥價格指數走勢(單位:點)
數據來源:中國水泥網指數中心,水泥大數據研究院
東北地區(qū)整體平穩(wěn),遼寧局部下滑。遼寧省西部和中部地區(qū)價格小幅下滑。
華北地區(qū)行情平穩(wěn)。河北唐山地區(qū)中下旬部分廠家欲漲20-30元/噸;內蒙古中旬左右烏蘭察布地區(qū)喊漲20-30元/噸,呼和浩特地區(qū)部分水泥價格回落10-20元/噸。
西北地區(qū)行情大穩(wěn)小動,陜西上漲,青海下跌。陜西省榆林少數廠價格上調10元/噸,16日起西安、咸陽、渭南、銅川等地上調水泥價格30-35元/噸;青海中旬西寧地區(qū)散裝走低20-30元/噸,袋裝下滑60-70元/噸左右。
華東地區(qū)繼續(xù)下跌。江蘇省六月底至七月初蘇錫常地區(qū)水泥價格普降20元/噸,中旬左右南京、鎮(zhèn)江以及蘇錫常部分廠家成交價走低10-20元/噸,同時南通、宿遷地區(qū)下調10-20元/噸左右,徐州、宿遷地區(qū)部分廠家價格變相走低10-20元/噸;上海9日高標下調20元/噸;浙江1日起杭州、湖州等地主要廠家熟料價格下調20元/噸,水泥同步走低20元/噸, 12日沿海地區(qū)寧波、舟山、臺州、溫州地區(qū)價格下調20-40元/噸不等,14-15日起浙北杭州、嘉興、湖州、紹興地區(qū)下調水泥價格20-30元/噸;安徽省1-2日安慶下調高標價格10元/噸,低標價格20-35元/噸,2日起亳州、阜陽地區(qū)下調高標價格20元/噸,七月以來合肥地區(qū)低標價格下調10-15元/噸,16日淮北地區(qū)價格下滑10元/噸,下旬皖北亳州、宿州價格下調20-30元/噸;福建上中旬龍巖、福州地區(qū)下調水泥價格10-15元/噸,南昌地區(qū)水泥價格呈現下跌趨勢,下旬三明、龍巖、福州地區(qū)水泥價格下調10-20元/噸;江西省上中旬南部贛州及贛東北地區(qū)部分企業(yè)逆勢喊漲20元/噸,20-23日南昌、九江、撫州、新余、宜春、吉安下調水泥價格20-30元/噸不等;山東省濟南、濟寧、棗莊等地變相走低水泥價格5-10元/噸,煙臺地區(qū)價格陸續(xù)下滑10-20元/噸。
中南地區(qū)行情弱勢運行,穩(wěn)中有跌。湖南長株潭地區(qū)上旬實際成交暗降走低10-20元/噸,邵陽地區(qū)上旬低標價格大幅回落30-40元/噸,高標價格下調10-20元/噸;湖北省襄陽價格小幅下滑10元/噸,月初宜昌地區(qū)下調價格20元/噸,中旬鄂東及武漢部分水泥價格下滑10-20元/噸,中旬黃石地區(qū)下調15-20元/噸;廣東佛山地區(qū)上中旬暗降5-10元/噸,中旬廣州下調各品種水泥價格10元/噸左右,18日以來粵北及珠三角地區(qū)下調水泥價格10-20元/噸,七月下旬以來惠州地區(qū)下調10-15元/噸;廣西15日南寧地區(qū)高標散泥價格下調20元/噸,22-25日起南寧、崇左地區(qū)下調袋裝15-25元/噸,玉林、貴港20日起下調價格10元/噸;河南省六月底到七月初全省多地普降10-30元/噸,上中旬豫北鄭州、新鄉(xiāng)地區(qū)實際成交價走低10-20元/噸,下旬河南地區(qū)有意推漲水泥價格30元/噸;海南價格提漲30-40元/噸。
西南地區(qū)下行趨勢,各省價格普降。四川月初以來成都地區(qū)下調袋裝價格30元/噸,上中旬以來攀枝花地區(qū)價格陸續(xù)下滑20-30元/噸,廣安地區(qū)中旬以來下調水泥價格20-30元/噸,下旬阿壩等下調20-30元/噸;重慶月初以來渝東北水泥價格下跌10-15元/噸,主城及周邊跟進下調10-20元/噸;云南省昆明3日起下調20元/噸,紅河地區(qū)上中旬下調20元/噸,臨滄地區(qū)部分大廠報價回漲15元/噸,麗江地區(qū)月初以來水泥價格回落20-30元/噸,七月中旬以來曲靖區(qū)域下調水泥價格30元/噸,隨后部分企業(yè)通知恢復上調水泥價格30元/噸;貴州遵義地區(qū)上旬繼續(xù)下調各品種水泥價格20元/噸,18-21日畢節(jié)陸續(xù)下調5-20元/噸不等,下旬以來貴陽地區(qū)對散裝價格下調20元/噸,同時周邊黔南低標價格走低10元/噸。
二、各省行情走勢
2.1 各省7月價格變動分析
2019年7月末,全國P.O42.5散裝水泥均價為437.93元/噸,環(huán)比下跌1.86%,同比漲幅為3.35%。
本月價格環(huán)比上漲的?。ㄊ校┯?個,漲幅超過1%的?。ㄊ校┯腥齻€,分別是海南、天津和西藏,其中海南漲幅最大,環(huán)比上漲8.93%;價格環(huán)比下跌的?。ㄊ校┯?9個,主要為華東、中南和西南地區(qū);華北、西北多個?。ㄊ校﹥r格行情穩(wěn)定無變動。
表2:2019年7月各省P.O42.5散裝水泥價格變化(元/噸)
數據來源:中國水泥網行情數據中心,水泥大數據研究院
2.2 重點異動省份具體變化分析
2.2.1 海南:淡季提漲
7月末,海南P.O42.5散裝水泥均價為487.94元/噸,環(huán)比和同比分別上漲8.93%和5.40%。
盡管海南熱態(tài)風暴影響銷量短時萎縮,但水泥價格淡季提漲30-40元/噸。
圖5:近3個月海南P.O42.5散裝水泥價格走勢(元/噸)
資料來源:中國水泥網行情數據中心,水泥大數據研究院
2.2.2 天津:停窯前推漲
7月末,天津P.O42.5散裝水泥均價469.00元/噸,環(huán)比和同比分別上漲1.52%和11.40%。
天津和冀中南地區(qū)房地產項目下降明顯,基建等新增項目不多,需求表現較疲軟,進入七月改善有限。水泥價格方面,停窯前京津冀主導企業(yè)停窯前推漲20元/噸,主導企業(yè)繼續(xù)推行,民營企業(yè)執(zhí)行較少。北京、天津地區(qū)受天氣影響,需求略有走淡,市場實際價格環(huán)比上月變動不大。
圖6:近3個月天津P.O42.5散裝水泥價格走勢(元/噸)
資料來源:中國水泥網行情數據中心,水泥大數據研究院
2.2.3 福建:供需失衡,價格連續(xù)下調
7月末,福建P.O42.5散裝水泥均價374.26元/噸,環(huán)比和同比分別下跌8.16%和15%。
福建地區(qū)處于年中傳統淡季,需求銷量減少,加之雨水天氣頻繁,企業(yè)出貨受抑,同時又面臨省內新增產能釋放壓力,整體庫存升高。受此影響,6月福建地區(qū)主要廠家水泥價格累計下滑30-50元/噸。
七月起區(qū)域廠家開始執(zhí)行錯峰生產,總計15天。盡管有停窯穩(wěn)價因素,但近期省內仍有雨水天氣影響,市場需求銷量繼續(xù)下滑,7月以來福建福州、龍巖、三明、泉州、廈門等多地部分廠家水泥價格下滑10-20元/噸左右,下旬需求無好轉,三明、龍巖、福州地區(qū)部分企業(yè)水泥價格繼續(xù)下調10-20元/噸。受省內產銷壓力影響,近期低價水泥熟料大量進入浙江市場,也是導致周內浙江沿江市場價格普降的原因之一。整體來看,相福建地區(qū)水泥價格持續(xù)下調,價格已低至華東市場對低位。
此外,據悉8月初前后福建水泥協會有意組織會議,商討穩(wěn)價回漲事宜,但后期永安金牛及塔牌萬噸線投產,福建市場產銷壓力巨大。
圖7:近3個月福建P.O42.5散裝水泥價格走勢(元/噸)
資料來源:中國水泥網行情數據中心,水泥大數據研究院
2.2.4 貴州:需求疲軟,價格成洼地
7月末,貴州省P.O42.5散裝水泥均價309.03元/噸,環(huán)比下跌6.98%,同比下跌20.71%。
貴州目前正處季節(jié)性市場淡季且天氣不佳,整體需求疲軟,貴州地區(qū)價格逐漸處于西南價格洼地,一些低價水泥熟料外銷周邊省份,影響逐漸增大。
由于新增產能釋放,貴州遵義地區(qū)市場競爭激烈。受此影響,繼6月底下調水泥價格后,7月以來企業(yè)累計下調水泥價格50元/噸。畢節(jié)地區(qū)工程需求相對略多,但周邊安順、貴陽、遵義、六盤水等地市場偏軟,18日-21日畢節(jié)本地水泥價格陸續(xù)下調5-20元/噸不等。此外,下旬以來貴陽地區(qū)部分廠家對散裝水泥價格下調20元/噸,外銷價同步下調。同時周邊黔南部分廠家低標袋裝價格繼續(xù)走低10元/噸。
圖8:近3個月貴州省P.O42.5散裝水泥價格走勢(元/噸)
資料來源:中國水泥網行情數據中心,水泥大數據研究院
2.2.5 浙江:水泥淡季下調,下旬熟料回漲
7月末,浙江省P.O42.5散裝水泥均價453.77元/噸,環(huán)比和同比分別下跌5.02%和3.87%。
六月以來華東長三角市場行情走淡,加之近期雨水頻繁,需求銷量環(huán)比下滑明顯,長三角地區(qū)熟料價格淡季普降逐漸展開。7月1日起浙北杭州、湖州等地主要廠家熟料價格下調20元/噸,部分企業(yè)低標報價同步走低20元/噸。
隨著氣溫升高加之階段性雨水天氣不斷,浙江地區(qū)需求銷量偏淡運行,水泥庫存壓力逐漸升高,部分庫存漲至七成水平。沿海地區(qū),為抵御北方及福建方向低價水泥,區(qū)域主導企業(yè)7月12日對寧波、舟山、臺州、溫州地區(qū)32.5級袋散裝水泥出廠下調20-30元/噸,對42.5及52.5級袋散裝水泥出廠下調30-40元/噸。內陸地區(qū)隨之跟進,14日-15日起浙北杭州、嘉興、湖州、紹興地區(qū)主要企業(yè)陸續(xù)通知下調水泥出廠價格20-30元/噸。
26日起沿江熟料價格開始上漲,受此帶動,27日-28日浙北地區(qū)熟料價格將跟進上調20元/噸,短期內浙中南地區(qū)水泥價格下調預期減少,將繼續(xù)以穩(wěn)為主。同時八月上中旬浙江沿海市場水泥價格也將嘗試拉動回漲。
圖9:近3個月浙江省P.O42.5散裝水泥價格走勢(元/噸)
資料來源:中國水泥網行情數據中心,水泥大數據研究院
編輯:魏瑜
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