[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報（2019.7.19）

 一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈行情表現(xiàn)

1.1 各項價格指數(shù)

　1.2 水泥價格變動表（7月15日至7月19日）

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)點評

1、各大企業(yè)出臺應(yīng)對PC32.5R水泥取消的對策

日前，海螺水泥發(fā)布客戶告知書稱，為減少P.C32.5R水泥取消給客戶帶來的不便，寧波、強(qiáng)蛟和象山海螺計劃于2019年7月份由P.C32.5級水泥轉(zhuǎn)向生產(chǎn)M32.5（砌筑水泥）水泥。河南中聯(lián)水泥認(rèn)為要完善企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，配套生產(chǎn)PC42.5等級水泥，登封中聯(lián)、臥龍中聯(lián)將分別試產(chǎn)試推出PF32.5水泥、砌筑水泥。陜西聲威建材集團(tuán)有限公司也曾發(fā)布《關(guān)于取消復(fù)合32.5R水泥和生產(chǎn)、銷售砌筑32.5（M32.5）水泥的告用戶書》

簡評：復(fù)合硅酸鹽水泥32.5強(qiáng)度等級（PC32.5R）將于2019年10月1日起正式取消，政策為企業(yè)、市場留出了1年的準(zhǔn)備期，加上政策正式發(fā)布前的討論期，PC32.5R取消將不會對市場造成太大的沖擊，各個企業(yè)已有所準(zhǔn)備，部分企業(yè)已前瞻性地調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，降低低標(biāo)水泥的比重。

　　2、工信部：1-5月水泥行業(yè)利潤650億元

上半年，建材工業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革這條主線不變，行業(yè)效益進(jìn)一步增長，轉(zhuǎn)型升級成效明顯，高質(zhì)量發(fā)展邁出堅實步伐。根據(jù)工信部公布的數(shù)據(jù)，水泥價格在經(jīng)歷1季度連續(xù)下降之后，2季度有所回升，6月份水泥產(chǎn)品價格422元/噸，同比增長0.6%，1-5月水泥營業(yè)收入3666億元，同比增長18.3%，利潤650億元，同比增長32.7%，銷售利潤率17.7%。從投資結(jié)構(gòu)看，水泥、平板玻璃新上產(chǎn)能明顯減少，建材行業(yè)固定資產(chǎn)投資主要集中于工藝裝備改進(jìn)、環(huán)保設(shè)施投入、下游深加工領(lǐng)域。

簡評：今年以來水泥行業(yè)運行更趨平穩(wěn)，無論是產(chǎn)能、價格均保持平穩(wěn)，無太大變動。與此同時，行業(yè)利潤進(jìn)一步提高，但在去年的基礎(chǔ)之上增速已有所放緩，隨著企業(yè)利潤的提高，水泥企業(yè)能夠承擔(dān)更多的社會責(zé)任，行業(yè)投資有所增加，主要是投向環(huán)保、技術(shù)提升、礦山整治等領(lǐng)域。

　　三、混凝土、骨料本周動態(tài)點評

3.1混凝土動態(tài)

1、金隅集團(tuán)上半年混凝土銷量約800萬立方米，同比大增約28%

金隅集團(tuán)發(fā)布公告，該公司預(yù)計2019年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為26-31億元之間，同比增加約8%-29%。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為20.6-25億元之間，同比變動約-5%-15%。公司水泥和熟料綜合銷量約4576萬噸(會計核算口徑)，同比增加約14%；混凝土銷量約800萬立方米，同比增加約28%；房地產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)面積約45.4萬平米，同比增加約5%。

2、中聯(lián)水泥上半年商品混凝土銷量同比增長45%

2019年上半年，中國聯(lián)合水泥實現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績創(chuàng)歷史新高，各項工作扎實推進(jìn)。公司經(jīng)營業(yè)績實現(xiàn)新突破，銷售水泥熟料2132萬噸，同比增長15%；銷售混凝土2191萬方，同比增長45%；銷售骨料1476萬噸，同比增長85%。

簡評：統(tǒng)計局1-6月的數(shù)據(jù)披露，上半年房地產(chǎn)施工面積增速小幅表現(xiàn)，施工較好，同時規(guī)模以上的混凝土與水泥制品工業(yè)企業(yè)業(yè)績增速上行、商混產(chǎn)量持續(xù)增加，因此上半年，大部分企業(yè)含有混凝土業(yè)務(wù)的經(jīng)營數(shù)據(jù)以及銷量數(shù)據(jù)可觀。

　　3、安徽銅陵市開展商砼攪拌站對標(biāo)對表檢查工作

為全面提升銅陵市商品混凝土攪拌站環(huán)境綜合治理工作成效，日前，市經(jīng)信局聯(lián)合市住建局、市生態(tài)環(huán)境局、縣區(qū)相關(guān)部門對全市20家商品混凝土攪拌站逐戶進(jìn)行對標(biāo)對表檢查。

4、洛陽混凝土行業(yè)揚塵防治有新規(guī)

16日，全市商品混凝土干混砂漿生產(chǎn)企業(yè)環(huán)境治理現(xiàn)場觀摩推進(jìn)會在洛陽市新堯商品混凝土有限公司召開。會上，洛陽市商品混凝土行業(yè)協(xié)會公布了8條行業(yè)自律標(biāo)準(zhǔn)，即堆料全密封、生產(chǎn)全密閉、料場有噴淋、地面有吸掃、出入有沖洗、運輸全密閉、尾料有回收、遠(yuǎn)程有監(jiān)控。按照要求，今年10月底前，全市110家商品混凝土和預(yù)拌干混砂漿生產(chǎn)企業(yè)將完成相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化改造，如無法達(dá)標(biāo)，洛陽市有關(guān)部門將采取關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)等措施，對相關(guān)企業(yè)進(jìn)行處罰。

簡評：在上周的環(huán)保督查二輪開啟后，本周部分地方也對行業(yè)中的企業(yè)進(jìn)行檢查以及環(huán)境整治指導(dǎo)工作。當(dāng)前混凝土行業(yè)處于傳統(tǒng)需求淡季，此時環(huán)境整治以及環(huán)境指導(dǎo)對市場影響有限，不過，當(dāng)前的環(huán)境整治推動混凝土企業(yè)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化改造，并且在下半年能夠?qū)崿F(xiàn)綠色經(jīng)營。

5、中建西部建設(shè)《一種機(jī)制砂C120超高強(qiáng)混凝土聚羧酸外加劑及其制備方法》成果獲國家發(fā)明專利授權(quán)

近日，中建西部建設(shè)貴州公司技術(shù)中心自主研發(fā)的《一種機(jī)制砂C120超高強(qiáng)混凝土聚羧酸外加劑及其制備方法》成果獲國家發(fā)明專利授權(quán)。該專利可用于超高層泵送的機(jī)制砂超高強(qiáng)混凝土，通過靜電排斥和空間位阻雙重耦合作用阻礙水泥顆粒相互接近，使混凝土在減水、收縮等方面具有優(yōu)異性能，能有效改善機(jī)制砂帶來的需水量大，混凝土收縮大等不利影響。

簡評：中建西部建設(shè)是A股混凝土上市公司中首屈一指的混凝土生產(chǎn)制造商。公司一直深耕混凝土行業(yè)，加大混凝土技術(shù)研發(fā)投入，此次的專利，一方面為公司帶來技術(shù)優(yōu)勢護(hù)城河；另一方面，為提高整個行業(yè)的技術(shù)門檻出一份力。

　　3.2骨料動態(tài)

1、華新水泥（景洪）骨料生產(chǎn)線及制砂樓EPC項目調(diào)試成功

華新水泥（景洪）的石灰石骨料生產(chǎn)線及精品制砂樓EPC項目年設(shè)計處理產(chǎn)量300萬噸，本周完成設(shè)備安裝及調(diào)試，開始試運營。

簡評：華新水泥的骨料生產(chǎn)線即將在云南西雙版納傣族自治州景洪縣市投放300萬噸，近幾年，西南地區(qū)的砂石骨料需求不斷增加，隨著云南城鎮(zhèn)化推進(jìn)，以及區(qū)域配套設(shè)施建設(shè)，預(yù)計云南地區(qū)的砂石骨料需求將與日俱增，而此骨料項目將為華新帶來可觀的收入。

2、時產(chǎn)3000噸（年產(chǎn)超1800萬噸）的精品砂石骨料生產(chǎn)線落戶山東泗水

棗莊鑫金山智能機(jī)械股份有限公司與山東泗冠建筑工程有限公司簽訂了全套設(shè)備供應(yīng)與安裝合同，棗莊鑫金山將為山東泗冠建筑打造時產(chǎn)3000噸精品砂石骨料生產(chǎn)線。據(jù)了解，山東泗冠建筑工程有限公司該項目年產(chǎn)能超1800萬噸，位于山東省濟(jì)寧市泗水縣。

　　3、日昌升年產(chǎn)200萬噸新型建筑骨料項目在重慶城口開工

日昌升新型建筑骨料項目，建設(shè)內(nèi)容主要包括礦山原料開采區(qū)、骨料產(chǎn)品生產(chǎn)區(qū)、皮帶運輸廊道區(qū)、產(chǎn)品裝車發(fā)送區(qū)，總投資概算約2.1億元。項目建成投產(chǎn)后，預(yù)計建筑骨料年產(chǎn)規(guī)模達(dá)200萬噸，年產(chǎn)值達(dá)1億元，創(chuàng)造稅收2600萬元，將有效滿足全縣重點項目建設(shè)對高端骨料的需求，有效促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

4、申豐水泥時產(chǎn)1500噸精品砂石骨料線順利投產(chǎn)

由棗莊鑫金山智能機(jī)械股份有限公司提供全套設(shè)備服務(wù)的山東申豐水泥集團(tuán)有限公司時產(chǎn)1500噸新型高效節(jié)能精品砂石骨料生產(chǎn)線順利建設(shè)完工并實現(xiàn)投料試生產(chǎn)。該項目落成后，將進(jìn)一步助推砂石骨料行業(yè)走向"環(huán)保智能化"，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。

簡評：七月中旬，1條骨料生產(chǎn)線簽約，一條骨料生產(chǎn)線開工，一條生產(chǎn)線建設(shè)完成并開始投產(chǎn)。由于骨料市場存在高毛利率現(xiàn)象存在，各水泥企業(yè)及骨料企業(yè)紛紛布局，搶占份額。不過未來隨著這些生產(chǎn)線的建設(shè)及投產(chǎn)，將極大的緩解當(dāng)前日益突出的砂石骨料供應(yīng)緊張問題。

3.3混凝土骨料本周行情

混凝土方面，進(jìn)入7月的第三周，全國商混價格指數(shù)窄幅向下運行，其中東北地區(qū)的商混價格繼續(xù)維持增勢，周環(huán)比上升1.88%，華東地區(qū)商混價格延續(xù)上周頹勢，周環(huán)比下滑0.22%，西北商混價格穩(wěn)定趨弱，周環(huán)比下滑0.29%，其他地區(qū)市場穩(wěn)定。東北商混價格回升，因遼寧地區(qū)的混凝土市場需求較其他區(qū)域穩(wěn)定，環(huán)境因素影響較少，價格小漲。而華東深受強(qiáng)降雨影響，下游需求受阻。本周西北地區(qū)中甘肅省部分地區(qū)受雨水影響，施工暫緩。

預(yù)計下周全國商混價格維持偏弱勢運行，原材料砂石成本高企不變，但下游仍處于淡季，南部地區(qū)仍受多降雨影響，江南中部持續(xù)高溫，而西南地區(qū)東部、西北地區(qū)東部、華北及東北地區(qū)將經(jīng)歷強(qiáng)降雨及中雨影響，總體市場需求一般，價格偏弱勢運行。

骨料方面，本周全國砂石價格震蕩運行，就個別區(qū)域有所緊張，其中廣西貴港骨料價格上調(diào)20元，上海水庫砂價格上調(diào)10元，其余地區(qū)暫時穩(wěn)定。下周預(yù)測：全國砂石價格維持震蕩窄幅運行，當(dāng)前下游市場處于淡季行情，下游需求不佳，在供需雙降的背景下，整體砂石骨料行情維持震蕩運行，個別省份的砂石有小行情表現(xiàn)。