[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報(bào)（2019.7.12）

[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報(bào)（2019.7.12），更多數(shù)據(jù)、市場(chǎng)分析、研究報(bào)告可登陸水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）查閱……

    一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈行情表現(xiàn)

1.1 各項(xiàng)價(jià)格指數(shù)

　1.2 水泥價(jià)格變動(dòng)表（7月1日至7月4日）

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、華潤(rùn)水泥2億元購(gòu)買福建水泥124萬(wàn)噸熟料產(chǎn)能指標(biāo)

2019年7月10日晚間，福建水泥股份有限公司公告稱公司擬關(guān)閉退出的4#、5#回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線的水泥熟料產(chǎn)能指標(biāo)已掛牌出讓成功。福建水泥與華潤(rùn)水泥（彌渡）有限公司簽訂了《水泥熟料產(chǎn)能指標(biāo)轉(zhuǎn)讓合同》，轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額人民幣2億元。華潤(rùn)水泥（彌渡）有限公司成立于2008年，為華潤(rùn)水泥投資有限公司間接控股的有限責(zé)任公司（臺(tái)港澳與境內(nèi)合資）。而福建水泥的間接股東華潤(rùn)水泥投資有限公司同為華潤(rùn)水泥控股有限公司的子公司。

簡(jiǎn)評(píng)：福建水泥在交易中心掛牌轉(zhuǎn)讓2條2000t/d的生產(chǎn)線不足一月就達(dá)成交易。此前已有分析，福建地區(qū)水泥龍頭是華潤(rùn)水泥和紅獅水泥，均是潛在的買方?？紤]到福建水泥和華潤(rùn)水泥的關(guān)聯(lián)關(guān)系，達(dá)成此項(xiàng)交易并不令人意外。這也將成為華潤(rùn)水泥的第一條產(chǎn)能置換的項(xiàng)目。

2、幾家水泥上市公司2019年半年度業(yè)績(jī)預(yù)喜

近日，幾家水泥上市公司發(fā)布了半年度業(yè)績(jī)預(yù)告。冀東水泥預(yù)計(jì)2019年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)約14.5-15億元，同比增長(zhǎng)57.79%-63.24%。華新水泥2019年上半年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比，將增加9.42~11.49億元，同比增長(zhǎng)46%~56%。2019年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為50000萬(wàn)元左右，同比增加128%左右?？鄢墙?jīng)常性損益事項(xiàng)后，預(yù)計(jì)公司2019年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為41500萬(wàn)元左右，同比增加93%左右。

簡(jiǎn)評(píng)：今年上半年水泥行業(yè)量?jī)r(jià)齊升。今年以來(lái)水泥價(jià)格同比繼續(xù)增長(zhǎng)，水泥上市企業(yè)的銷量也增長(zhǎng)，華新水泥的骨料銷量同比增長(zhǎng)29%，水泥和商品熟料銷量同比增長(zhǎng)11%，冀東水泥上半年實(shí)現(xiàn)水泥熟料綜合銷量約4576萬(wàn)噸，同比大幅增長(zhǎng)563萬(wàn)噸。祁連山產(chǎn)品銷量也同比增加。

3、山東淄博水泥企業(yè)8-9月將停產(chǎn)20天

淄博市印發(fā)《淄博市2019年夏秋季工業(yè)企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)實(shí)施方案》，以山東省水泥行業(yè)協(xié)會(huì)《關(guān)于支持組織山東省水泥企業(yè)熟料生產(chǎn)線實(shí)施夏季錯(cuò)峰生產(chǎn)的函》（魯水協(xié)字〔2019〕05號(hào)）文件中規(guī)定的停產(chǎn)時(shí)間為準(zhǔn)，協(xié)同處理固廢或危廢的企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照停產(chǎn)時(shí)間要求，核算限產(chǎn)比例和實(shí)際產(chǎn)量。停產(chǎn)時(shí)間為8月17日-9月5日，時(shí)間20天。前期6月1日-20日，未落實(shí)錯(cuò)峰要求的，需在本方案規(guī)定的夏秋季錯(cuò)峰期間一并補(bǔ)齊。

簡(jiǎn)評(píng)：山東省2019年水泥企業(yè)計(jì)劃6月1日起開始執(zhí)行夏季錯(cuò)峰生產(chǎn)，其中6月1日-6月20日為第一階段；8月17日-9月5日為第二階段，共計(jì)停產(chǎn)40天。主動(dòng)停窯將化解水泥行業(yè)產(chǎn)能和減少污染物排放，根據(jù)山東省水泥行業(yè)協(xié)會(huì)透露，2019年上半年山東省水泥熟料企業(yè)已累計(jì)實(shí)施錯(cuò)峰生產(chǎn)94天，壓減熟料產(chǎn)量約3000萬(wàn)噸，減少二氧化碳排放量2595萬(wàn)噸，減少氮氧化物排放量3.6萬(wàn)噸，減少粉塵排放0.26萬(wàn)噸。根據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)行情中心信息，在第一輪停窯時(shí)，山東省多地上調(diào)水泥價(jià)格，但并未落實(shí)到位，一方面是由于當(dāng)?shù)厮鄡r(jià)格本就處于高位，而停窯初期正值農(nóng)忙季、中高考期間，項(xiàng)目需求走弱。目前停窯已經(jīng)進(jìn)入第二階段，參考前期經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計(jì)第二輪停窯期價(jià)格將基本保持穩(wěn)定。

　三、混凝土、骨料本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

3.1混凝土動(dòng)態(tài)

1、全球水泥與混凝土協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)一行到訪CCPA

全球水泥與混凝土協(xié)會(huì)（GCCA）秘書長(zhǎng)Benjamin Sporton博士一行于7月9日到訪中國(guó)混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)(CCPA)。

簡(jiǎn)評(píng)：隨著我國(guó)混凝土行業(yè)的規(guī)范不斷提升，如果能夠與國(guó)際型組織展開合作，一方面可以提升行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，使得混凝土行業(yè)賦予更多國(guó)際性元素，另一方面，我國(guó)水泥混凝土企業(yè)能夠與國(guó)外的企業(yè)充分交流與學(xué)習(xí)，整體行業(yè)技術(shù)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制將有很大的促進(jìn)作用。

2、2019年1-5月混凝土與水泥制品行業(yè)產(chǎn)量以及利潤(rùn)總額增速較前期增加

2019年1-5月，混凝土與水泥制品主要產(chǎn)品累計(jì)產(chǎn)量繼續(xù)同比增長(zhǎng)15.47%，且大部分產(chǎn)品產(chǎn)量增速較1-4月有所提升。5月當(dāng)月商品混凝土市場(chǎng)需求較好，產(chǎn)量同比增速較4月明顯加快。1-5月，規(guī)模以上混凝土與水泥制品工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)5749.01億元，比去年同期增長(zhǎng)26.5%，增速較上個(gè)月下降0.6個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)總額累計(jì)265.55億元，比去年同期增長(zhǎng)35.55%， 增速較上個(gè)月上漲0.86個(gè)百分點(diǎn)。

簡(jiǎn)評(píng)：1-5月，混凝土與水泥制品行業(yè)規(guī)模以上主要產(chǎn)品產(chǎn)量及經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)保持良好增長(zhǎng)勢(shì)頭。雖然當(dāng)前商混價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行，但整體市場(chǎng)開工以及企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，也驗(yàn)證了前期統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，上半年地產(chǎn)施工較為強(qiáng)勁，支撐商混需求上升。

3.2骨料動(dòng)態(tài)

1、中國(guó)建材拿下江西瑞昌4.6億噸砂石礦權(quán)

九江市自然資源局公示了瑞昌市鄧家山礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦采礦權(quán)網(wǎng)上掛牌出讓結(jié)果，競(jìng)得人為中建材新材料有限公司。中建材新材料有限公司注冊(cè)資本10億元，由南方水泥有限公司、中國(guó)聯(lián)合水泥集團(tuán)有限公司、蘇州中材非金屬礦工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司共同出資成立，以上三家均為中國(guó)建材集團(tuán)重要組成企業(yè)。

簡(jiǎn)評(píng)：中國(guó)建材正在履行2018年年會(huì)上的承諾，到2020年前骨料產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)1億噸，根據(jù)近半年的骨料投資項(xiàng)目，骨料在建產(chǎn)能將很快實(shí)現(xiàn)所定的目標(biāo)，預(yù)計(jì)2020年，中國(guó)建材骨料產(chǎn)業(yè)龍頭地位強(qiáng)者恒強(qiáng)。

　2、山東諸城加入河北、湖北、廣東、河南等地砂石全面禁采陣營(yíng)

山東省諸城市發(fā)布《諸城市人民政府辦公室關(guān)于汛期全面禁止采砂的公告》要求，自2019年6月1日起至2019年9月30日止，諸城市境內(nèi)的所有河道、水庫(kù)及其管理范圍全面禁止采砂。自公告發(fā)布之日起5日內(nèi)，凡禁采區(qū)域內(nèi)的船只、機(jī)械及砂石加工等設(shè)備一律要吊離。禁采期限：自2019年6月1日起至2019年9月30日止

簡(jiǎn)評(píng)：各省已經(jīng)進(jìn)入防汛禁采期，好在江西(鄱陽(yáng)湖)新采砂3990萬(wàn)噸以及中電建的砂石骨料項(xiàng)目3500萬(wàn)噸投放市場(chǎng)，稍微緩解因汛期影響導(dǎo)致砂石供應(yīng)收緊的擔(dān)憂，同時(shí) 7月仍處于梅雨季節(jié)，下游開工受限，在需求走弱，以及供應(yīng)增加的背景下，天然砂大幅走高可能性不大。

　3、西部水泥將實(shí)現(xiàn)砂石骨料年產(chǎn)能2000萬(wàn)噸

2018年，西部水泥4條骨料產(chǎn)線投產(chǎn)，產(chǎn)能合計(jì)700萬(wàn)噸，并計(jì)劃3-5年內(nèi)，通過(guò)新建項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能2000萬(wàn)噸。考慮到西部水泥礦山資源儲(chǔ)備充足，將為骨料業(yè)務(wù)發(fā)展提供有利條件，且骨料業(yè)務(wù)與西部水泥公司水泥業(yè)務(wù)協(xié)同，實(shí)現(xiàn)下游客戶綁定。

簡(jiǎn)評(píng)：由于我國(guó)砂石需求旺盛，供應(yīng)受政策影響收緊，供需關(guān)系緊張日益凸出，同時(shí)砂石骨料在水泥產(chǎn)業(yè)鏈上有著重要的位置，以致于各水泥企業(yè)紛紛介入其中，并展開骨料建設(shè)布局?？傊?、混凝土、骨料產(chǎn)業(yè)一體化布局是當(dāng)下產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流趨勢(shì)。

　3.3混凝土骨料本周行情

混凝土方面，進(jìn)入7月的第二周，全國(guó)商混價(jià)格指數(shù)窄幅向下運(yùn)行，其中中南地區(qū)的周環(huán)比上升0.47%，華東地區(qū)商混價(jià)格延續(xù)上周頹勢(shì)，周環(huán)比下滑0.42%。其他地區(qū)市場(chǎng)穩(wěn)定，而華東的商混價(jià)格指數(shù)跌幅擴(kuò)大，主要深受強(qiáng)降雨影響，下游需求受阻。中南地區(qū)，天氣較晴朗，需求暫不受影響，價(jià)格止跌小幅回升。

預(yù)計(jì)下周全國(guó)商混價(jià)格維持偏弱勢(shì)運(yùn)行，原材料砂石成本高企不變，但下游仍處于淡季，南方地區(qū)仍受多降雨影響，北方個(gè)別地區(qū)受高溫天氣影響，總體市場(chǎng)需求一般，價(jià)格偏弱勢(shì)運(yùn)行。

骨料方面，本周全國(guó)砂石價(jià)格震蕩運(yùn)行。下周預(yù)測(cè)：全國(guó)砂石價(jià)格維持震蕩窄幅運(yùn)行，當(dāng)前下游市場(chǎng)處于淡季行情，下游需求不佳，在供需雙降的背景下，整體砂石骨料行情維持震蕩運(yùn)行，個(gè)別省份的砂石有小行情表現(xiàn)。