[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報（2019.7.5）

[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報（2019.7.5），更多數(shù)據(jù)、市場分析、研究報告可登陸水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）查閱……

   一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈行情表現(xiàn)

　　1.1 各項價格指數(shù)

　　1.2 水泥價格變動表（7月1日至7月4日）

　　二、水泥行業(yè)本周動態(tài)點評

　　1、2019年水泥行業(yè)大氣污染防治攻堅戰(zhàn)實施方案：壓縮產(chǎn)能7000萬噸

　　近日，中國建筑材料聯(lián)合會發(fā)布《2019年水泥行業(yè)大氣污染防治攻堅戰(zhàn)實施方案》，提出2019年去產(chǎn)能、淘汰落后目標(biāo)：實現(xiàn)水泥行業(yè)壓減熟料產(chǎn)能（淘汰落后產(chǎn)能）7000萬噸，進(jìn)一步提升產(chǎn)能利用率，使全國平均產(chǎn)能利用率達(dá)到70%以上。發(fā)揮大企業(yè)的帶頭作用，前五十強(qiáng)企業(yè)自律淘汰2000t/d以下的水泥生產(chǎn)線，對2000t/d以上的技術(shù)落后的生產(chǎn)線進(jìn)行減量置換改造。

　　簡評：中國建筑材料聯(lián)合會提出今年壓縮7000萬噸熟料產(chǎn)能的目標(biāo)，理想很豐滿，恐怕現(xiàn)實卻很骨感。根據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計，2011-2012年是淘汰產(chǎn)能的高峰，超過億噸，2016年以來每年水泥淘汰產(chǎn)能量明顯減少，不到5000萬噸，并且是以磨機(jī)產(chǎn)能為主。全國范圍內(nèi)國家明令淘汰的落后生產(chǎn)線已較少，大部分落后窯型均在十二五期間淘汰完畢。在這種背景之下，減量置換可能將會未來去產(chǎn)能的主要手段之一。

　　2、南方水泥投資20億在湖南新建水泥和骨料生產(chǎn)線

　　近期，湖南南方水泥集團(tuán)有限公司與政湖南湘鄉(xiāng)市人民政府簽約南方水泥綠色建材產(chǎn)業(yè)園項目。湖南韶峰南方水泥綠色建材產(chǎn)業(yè)園項目總投資約20億元，擬在湘鄉(xiāng)市棋梓鎮(zhèn)建設(shè)一條7500t/d熟料智能化新型干法水泥生產(chǎn)線，年產(chǎn)水泥能力300萬噸，分期建設(shè)廢石資源綜合利用骨料生產(chǎn)線，先期啟動產(chǎn)能為200萬噸/年的骨料生產(chǎn)線項目建設(shè)。另外還計劃建設(shè)裝配式建筑生產(chǎn)基地。

　　簡評：韶峰南方目前在湘潭市有3條生產(chǎn)線，該條7500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線或是將原有的3條線進(jìn)行減量置換而建。骨料和裝配式則是藍(lán)海市場，存在更大的發(fā)展空間和利潤空間。該產(chǎn)業(yè)園的投資有利于增強(qiáng)公司原有水泥業(yè)務(wù)的競爭力，同時拓展新的增長空間。

　　三、混凝土、骨料本周動態(tài)點評

　　3.1混凝土動態(tài)

　　1、金隅集團(tuán)、冀東發(fā)展、冀東水泥被搶注商標(biāo)案取得全面勝利

　　菲律賓知識產(chǎn)權(quán)局下發(fā)命令，撤銷在菲律賓被他人搶注的金隅集團(tuán)股份有限公司（"金隅集團(tuán)"）、冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司（"冀東發(fā)展"）、唐山冀東水泥股份有限公司（"冀東水泥"）的核心商標(biāo)。至此，金隅集團(tuán)、冀東發(fā)展和冀東水泥針對被搶注商標(biāo)所提起的異議案取得最終勝訴。

　　簡評：眾所周知，核心品牌是企業(yè)的軟性資產(chǎn)，企業(yè)走得遠(yuǎn)與否有一部分原因取決于市場對產(chǎn)品品牌的受眾度。金隅冀東此次品牌商標(biāo)的勝利，極大利于公司發(fā)展，同時也為在海外的其他企業(yè)做個榜樣，普及商標(biāo)知識產(chǎn)權(quán)的重要性。

　　2、發(fā)改委年內(nèi)批復(fù)基建項目規(guī)模超8500億元

　　今年發(fā)改委批復(fù)的基建項目已超30個，總投資額超8500億元，從項目類型來看，多集中在城市軌道、機(jī)場擴(kuò)建、煤礦等領(lǐng)域。國家發(fā)改委基礎(chǔ)司副司長馬強(qiáng)表示，我國交通基礎(chǔ)設(shè)施還存在不少短板弱項，發(fā)展空間較大，是促進(jìn)有效投資的關(guān)鍵領(lǐng)域?；A(chǔ)設(shè)施的建設(shè)在今年進(jìn)入全面提速期。國家為進(jìn)一步穩(wěn)投資，國家已加大基礎(chǔ)設(shè)施投資力度，同時支持地方較靈活使用專項債券。重點在軌道交通、生態(tài)環(huán)保、市政管網(wǎng)建設(shè)等領(lǐng)域。隨著上半年批復(fù)加快和資金撥付到位，下半年基建開工建設(shè)力度將會大大增強(qiáng)。除了交通基礎(chǔ)設(shè)施、新型基礎(chǔ)設(shè)施加速建設(shè)以外，電力改革、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興、服務(wù)業(yè)改革、科技強(qiáng)國的相關(guān)推進(jìn)工作也到了重要節(jié)點，所以下半年基建項目的投資額、落地項目數(shù)量必然會相較上半年有所增加。

　　簡評：在上半年專項債加速審批，資金陸續(xù)到位，預(yù)計下半年基建開工建設(shè)發(fā)力，將帶動基建所需的商混需求回升，預(yù)計下半年商混產(chǎn)量增速將維持上升趨勢。

　　3.2骨料動態(tài)

　　1、葛洲壩將在2019年大力發(fā)展砂石骨料業(yè)務(wù)

　　中國能建葛洲壩集團(tuán)2019年提出大力發(fā)展砂石骨料投資業(yè)務(wù)，葛洲壩集團(tuán)所屬投資公司牽頭主導(dǎo)，相關(guān)單位積極配合，葛洲壩集團(tuán)砂石骨料投資業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出"萬眾一心，搶抓機(jī)遇"的令人振奮的新局面。通過產(chǎn)業(yè)基金和并購貸的方式，將葛洲壩集團(tuán)賦予的投資能力有效放大，撬動百億級的社會資本，完全能夠在綠色礦山的標(biāo)準(zhǔn)下完成3年砂石骨料產(chǎn)能2億噸的目標(biāo)！葛洲壩易普力公司運(yùn)營的禹州砂石骨料項目已成為河南省綠色礦山樣板工程，正在申報國家綠色礦山樣板工程。

　　簡評：水泥、建筑以及能源建設(shè)行業(yè)紛紛介入砂石行業(yè)，為提升砂石行業(yè)集中度做出貢獻(xiàn)，不久將來砂石行業(yè)的秩序?qū)⒂蛇@些優(yōu)秀且規(guī)模大的企業(yè)引導(dǎo)，利于砂石行業(yè)朝著國家制定的綠色礦山建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展。

　　2、西安地鐵三期獲批 新建150公里引爆砂石需求

　　國家發(fā)展改革委批復(fù)西安市城市軌道交通第三期建設(shè)規(guī)劃（2018-2024年），建設(shè)1號線三期、2號線二期、8號線、10號線一期、14號線、15號線一期、16號線一期等7個項目，總長150公里，估算總投資約969億元，規(guī)劃期為2019-2024年。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是當(dāng)前砂石需求的重要推手，據(jù)統(tǒng)計，每公里高速公路砂石骨料的用量為5.4-6萬噸；每公里高鐵砂石骨料的用量為5.6-8.64萬噸，均勻7萬噸； 而地鐵等地下工程砂石消耗量將更大。

　　簡評：陜西今年陸續(xù)出臺各種砂石礦山治理文件，秦嶺生態(tài)環(huán)境保護(hù)，整治亂采亂挖以及關(guān)閉秦嶺砂石開采大門，因此砂石供應(yīng)進(jìn)一步收縮，不過目前陜西砂石市場價格弱勢運(yùn)行，主要是項目工程較少，而此項目西安地鐵三期獲批，預(yù)計等項目開始施工，陜西砂石市場價格將止跌回升。

　　3.3 混凝土骨料本周行情

　　混凝土方面，進(jìn)入7月的第一周，全國商混價格指數(shù)窄幅向下運(yùn)行，其中華北和東北地區(qū)的周環(huán)比分別上升0.47%和1.93%，華東和中南地區(qū)的周環(huán)比分別下滑1.51%和0.11%。華北和東北地區(qū)市場穩(wěn)定，影響需求因素較少；而華東的商混價格指數(shù)跌幅擴(kuò)大，沿海城市受臺風(fēng)、頻繁的陰雨天氣影響，下游需求受阻。西南和西北的商混價格維持穩(wěn)定，雖受天氣影響，但下游基建大項目需求支撐，商混價格維持穩(wěn)定。

　　預(yù)計下周全國商混價格維持偏弱勢運(yùn)行，原材料砂石價格成本高企不變，但下游仍處于淡季，南方地區(qū)仍受多降雨影響，北方個別地區(qū)受高溫天氣影響，總體市場需求一般，價格偏弱勢運(yùn)行。

　　骨料方面，本周全國砂石價格震蕩窄幅向上運(yùn)行。下周預(yù)測：全國砂石價格維持震蕩窄幅運(yùn)行， 雖然砂石供應(yīng)受汛期影響，但湖南（洞庭湖區(qū)域）以及江西(鄱陽湖)新采砂規(guī)劃（擬定年采砂量達(dá)1860萬噸和3990萬噸）分別在6月開始加速及采砂，將有效緩解因受汛期影響而導(dǎo)致長三角下游地區(qū)的砂石供應(yīng)收緊問題，另外當(dāng)前處于淡季行情，下游需求不佳，整體砂石骨料行情維持略微偏強(qiáng)運(yùn)行，個別省份的砂石有小行情表現(xiàn)。