[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報（2019.6.28）

[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報（2019.6.28），更多數(shù)據(jù)、市場分析、研究報告可登陸水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）查閱……

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈行情表現(xiàn)

1.1 各項(xiàng)價格指數(shù)

 1.2 水泥價格變動表（6月24日至6月28日）

　二、水泥行業(yè)本周動態(tài)點(diǎn)評

1、唐山水泥行業(yè)將停產(chǎn)至7月

據(jù)悉，唐山及河北省幾家水泥公司遭地方政府勒令停產(chǎn)，以應(yīng)對污染問題，估計(jì)停產(chǎn)將延續(xù)至7月份。

簡評：水泥企業(yè)被限產(chǎn)或與環(huán)保有關(guān)。唐山地區(qū)環(huán)保壓力較大，6月份以來環(huán)境空氣質(zhì)量不降反升、排名持續(xù)落后二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳等居高不下。為改善空氣質(zhì)量，唐山鋼鐵限產(chǎn)再次被提上日程表。若空氣質(zhì)量持續(xù)得不到改善，今年唐山的水泥供給將持續(xù)較緊，水泥價格有上漲的預(yù)期。

2、天山水泥子公司與金墅水泥將合資新建5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線

近期，新疆天山水泥股份有限公司公告稱，公司全資子公司宜興天山水泥有限責(zé)任公司與宜興市金墅水泥有限公司簽署《合作框架協(xié)議》，雙方均以各自2500t/d水泥熟料生產(chǎn)線及所占土地等資產(chǎn)經(jīng)雙方共同認(rèn)定的第三方評估機(jī)構(gòu)評估后以對等實(shí)物作價出資成立合資公司，新建一條5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線。

簡評：天山水泥主要經(jīng)營區(qū)域在新疆、江蘇宜興，目前天山在宜興已有一條5000t/d的生產(chǎn)線，其他的市場主要被南方水泥把控，天山水泥和南方水泥同屬中國建材旗下。天山水泥擬新建一條5000t/d，將進(jìn)一步增強(qiáng)中國建材在區(qū)域的把控力。但目前該事宜尚需履行國有資產(chǎn)管理部門的審批程序，因此對天山股份2019年經(jīng)營成果不會產(chǎn)生重大影響。

　3、海螺集團(tuán)簽約水泥及混凝土外加劑項(xiàng)目

海螺新材料和寧波工投將在寧波化工開發(fā)區(qū)合資建設(shè)年產(chǎn)40萬噸水泥外加劑、50萬噸混凝土外加劑項(xiàng)目。海螺集團(tuán)總經(jīng)理任勇，副總經(jīng)理、海螺型材董事長萬涌，集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師、投資公司總經(jīng)理丁鋒，副總經(jīng)濟(jì)師周小川，海螺新材料公司總經(jīng)理許庚友，寧波石化開發(fā)區(qū)管委會副書記、常務(wù)副主任徐文華，副主任戴濤，鎮(zhèn)海煉化利安德銷售公司總經(jīng)理吳齊林等出席了簽約儀式。

簡評：安徽海螺新材料科技有限公司成立于2018年5月，是海螺集團(tuán)旗下子公司，成立一年多時間，迅速布局新材料板塊，先后控股了臨沂宏藝科技發(fā)展有限公司、湖北鑫統(tǒng)領(lǐng)萬象科技有限公司等企業(yè)，進(jìn)入水泥助磨劑、外加劑等行業(yè)。助磨劑、外加劑是在水泥和混凝土生產(chǎn)過程中不可或缺的組成部分，有利于提高產(chǎn)品性能，涉足助磨劑、外加劑是海螺集團(tuán)對下游延伸的一種探索，目前助磨劑、外加劑仍是小行業(yè)、小公司，海螺憑借自身資金、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢很容易成為行業(yè)的領(lǐng)軍者。

　4、老撾萬象紅獅取得泰國水泥進(jìn)口權(quán)證

近日，紅獅集團(tuán)公布，老撾萬象紅獅于5月30日收到泰國工貿(mào)部頒發(fā)的"紅獅"牌水泥進(jìn)口權(quán)證書，完成在泰國銷售水泥的所有手續(xù)。目前，"紅獅"牌水泥已在泰國廊開府塔波縣等地銷售，正式進(jìn)入泰國市場。根據(jù)泰國法律規(guī)定，國外水泥在泰國銷售必須辦理進(jìn)口權(quán)證。

簡評：老撾萬象紅獅是紅獅集團(tuán)參與"一帶一路"建設(shè)第一個投產(chǎn)的海外項(xiàng)目，擁有1條日產(chǎn)5000噸新型干法水泥生產(chǎn)線，是中老鐵路沿線唯一的大型生產(chǎn)線。于2017年11月試生產(chǎn)，2018年初正式向老撾市場出售水泥。中老鐵路建設(shè)進(jìn)入中后期，對泰國市場的開拓有助于延續(xù)這部分需求，開拓新市場。

　三、混凝土、骨料本周動態(tài)點(diǎn)評

3.1混凝土動態(tài)

1、河南省最大預(yù)拌混凝土生產(chǎn)商中國神力建材遞表港交所

據(jù)港交所披露，6月25日，中國神力建材控股有限公司向港交所遞交上市申請，脈搏資本為其獨(dú)家保薦人。中國神力建材是來自河南省鄭州的預(yù)拌混凝土生產(chǎn)商，主要從事預(yù)拌混凝土產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售，有時按客戶要求生產(chǎn)及銷售濕混砂漿產(chǎn)品。公司擁有生產(chǎn)C10至C100各種抗壓強(qiáng)度的各種預(yù)拌混凝土產(chǎn)品及特制預(yù)拌混凝土產(chǎn)品以及M5至M30各種抗壓強(qiáng)度的濕拌砂漿產(chǎn)品的設(shè)備和能力。據(jù)招股書顯示，截至2018年12月31日止3個年度，公司的總收入分別為約3.31億元、4.21億元及6.95億元;年內(nèi)溢利分別為約1460萬元、3130萬元及6470萬元。

簡評：混凝土上市公司又添一家，中國神力建材的出現(xiàn)，混凝土行業(yè)的透明度不斷提升，同時也提升行業(yè)集中度，一般混凝土公司都是規(guī)模小且散，大部分稍有規(guī)模的混凝土公司都是依附于水泥公司發(fā)展，而中國神力建材將是以混凝土業(yè)務(wù)為核心的上市混凝土公司中的第五家，同時也是河南的龍頭混凝土公司（收入在鄭州的市場份額分別約為3.1%及2.7%，產(chǎn)量在河南省的市場份額分別約為1.1%及0.8%。），將作為河南混凝土行業(yè)的領(lǐng)軍者，起到先導(dǎo)作用。

　2、上海建工材料公司旗下蘇州上建混凝土有限公司正式開業(yè)

上海建工材料公司旗下蘇州上建混凝土有限公司正式開業(yè)，這也是上海建工材料公司不到一年在滬外開設(shè)的第24家混凝土攪拌站。開工后，上海建工材料公司的預(yù)拌混凝土產(chǎn)量，也在今年有望突破3000萬立米方大關(guān)，相當(dāng)于上海建工用10年時間再造了一個"材料公司"。作為上海建工集團(tuán)建材工業(yè)板塊的重要組成部分，上海建工材料公司預(yù)拌混凝土產(chǎn)量持續(xù)增長，2018年完成2710萬立方米，目前總量規(guī)模位居上海第一、全國第三、世界第六。2018年上海市場占有率為46.5%，2019年第一季度高達(dá)50.6%，不斷刷新記錄。

簡評：上海建工又?jǐn)U大商混業(yè)務(wù)規(guī)模，此次布局蘇州，一方面可以增加蘇州地區(qū)商混供應(yīng)，滿足下游需求，另一方面，上海建工的商混業(yè)務(wù)的核心地位不斷提高，算上新設(shè)的這家攪拌站，共有40家，業(yè)務(wù)規(guī)模集中且大，也顯示著商混行業(yè)的集中度借助水泥及建筑施工單位為平臺而不斷提高。

　3.2骨料動態(tài)

1、中電建長九公司（神山）灰?guī)r礦項(xiàng)目（一期）將于本月底正式投產(chǎn)

6月21日上午，隨著公證員宣讀完畢公證詞，中電建安徽長九新材料股份有限公司首次砂石產(chǎn)品競價交易活動取得圓滿成功，標(biāo)志著長九砂石正式拉開營銷大幕。首次競買機(jī)制砂石共約39萬噸。長九公司（神山）灰?guī)r礦項(xiàng)目（一期）將于本月底正式投產(chǎn)。項(xiàng)目主要包括7000萬噸/年建設(shè)工程、物流廊道工程、碼頭工程3大部分。項(xiàng)目投產(chǎn)后，產(chǎn)值總規(guī)模將過千億，貢獻(xiàn)地方稅收年均達(dá)數(shù)億元。根據(jù)市場需求，項(xiàng)目一次規(guī)劃，分期實(shí)施，開發(fā)運(yùn)營期擬為30年。生產(chǎn)規(guī)模分別按照3500萬噸/年分期建設(shè)。首次競買產(chǎn)品包括"16-26.5mm"" 4.75-16mm"兩種規(guī)格的碎石和"0-4.75mm"規(guī)格的兩種機(jī)制砂，共約39萬噸。

簡評：中電建第一期年產(chǎn)3500萬噸的骨料產(chǎn)能本月投產(chǎn)，極大的緩解當(dāng)前日益突出的骨料供應(yīng)緊張問題，同時滿足長江中下游大部分建設(shè)工程用石需求，另外，公司產(chǎn)能3500萬噸釋放將大大的促進(jìn)市場建筑用石價格穩(wěn)定，致使工程進(jìn)度如期完成。

　2、洞庭湖4500萬噸正加快落地，其中1860萬噸河砂將先行

6月19日下午，湖南省岳陽市湘陰縣委副書記、縣長、縣砂石管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長李鎮(zhèn)江組織召開聯(lián)席會議，研究砂石開采、管理和經(jīng)營等事宜。初步擬定2019年控制開采量為1860萬噸。這意味著，岳陽市在洞庭湖區(qū)域規(guī)劃的總量1.8億噸、年開采量4500萬噸河砂開采規(guī)劃正加快落地實(shí)施。2018年，長江流域河道砂石短缺，湖南省岳陽市在洞庭湖區(qū)域規(guī)劃了總量1.8億噸、年開采量4500萬噸的河砂開采規(guī)劃，其中，湘陰縣規(guī)劃約2000萬噸/年，是其中的重點(diǎn)區(qū)域。

簡評：此次會議根據(jù)各方意見對采區(qū)進(jìn)行評估，初步擬定2019年控制開采量1860萬噸將加快啟動砂石開采，這也意味著先前洞庭湖砂石開采規(guī)劃總量1.8億噸，年開采量4500萬噸不久將加快落地，目前，湖南岳陽的砂石價格居全國高位，一旦1860萬噸的釋放，將緩解當(dāng)?shù)厣笆?yīng)緊張，修復(fù)供需失衡，以防價格久漲不跌情況，導(dǎo)致下游工程建設(shè)受影響。

3.3混凝土骨料本周行情

混凝土方面，進(jìn)入6月的最后一周，全國商混價格指數(shù)窄幅向下運(yùn)行，其中華北和中南地區(qū)的周環(huán)比分別下滑0.67%和0.57%，華北地區(qū)因環(huán)保工作持續(xù)，混凝土出貨受影響；中南區(qū)域部分地區(qū)因原材料受汛期影響而支撐商混價格小幅度上行。預(yù)計(jì)下周全國商混價格維持震蕩窄幅偏弱運(yùn)行，供應(yīng)方面，砂石行業(yè)雖受汛期影響供應(yīng)趨緊，但各省政府通過市場情況，對砂石供應(yīng)做出調(diào)整，適當(dāng)?shù)尼尫派霸?，總體砂石供應(yīng)較為平穩(wěn)，其次水泥行業(yè)受夏季錯峰影響，供應(yīng)較為緊張。不過下游仍處于淡季，下游南方進(jìn)入高溫，同時伴隨雷雨天氣，而華北黃淮從暑熱切換至暴雨，影響施工，需求平淡。

骨料方面，本周全國砂石價格震蕩窄幅向上運(yùn)行。下周預(yù)測：全國砂石價格維持震蕩窄幅運(yùn)行， 雖然砂石供應(yīng)受汛期影響，但湖南（洞庭湖區(qū)域）以及江西(鄱陽湖)新采砂規(guī)劃（年采砂量達(dá)1860萬噸和3990萬噸）在6月開始采砂，將有效緩解因受汛期影響而導(dǎo)致供應(yīng)收緊問題，另外當(dāng)前處于淡季行情，下游需求不佳，在供需雙降的背景下，整體砂石骨料行情維持中性，不過不排除個別省份的砂石有小表現(xiàn)。