[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報（2019.6.28）

[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報（2019.6.28），更多數(shù)據(jù)、市場分析、研究報告可登陸水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）查閱……

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈行情表現(xiàn)

1.1 各項價格指數(shù)

 1.2 水泥價格變動表（6月24日至6月28日）

　二、水泥行業(yè)本周動態(tài)點評

1、唐山水泥行業(yè)將停產(chǎn)至7月

據(jù)悉，唐山及河北省幾家水泥公司遭地方政府勒令停產(chǎn)，以應(yīng)對污染問題，估計停產(chǎn)將延續(xù)至7月份。

簡評：水泥企業(yè)被限產(chǎn)或與環(huán)保有關(guān)。唐山地區(qū)環(huán)保壓力較大，6月份以來環(huán)境空氣質(zhì)量不降反升、排名持續(xù)落后二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳等居高不下。為改善空氣質(zhì)量，唐山鋼鐵限產(chǎn)再次被提上日程表。若空氣質(zhì)量持續(xù)得不到改善，今年唐山的水泥供給將持續(xù)較緊，水泥價格有上漲的預(yù)期。

2、天山水泥子公司與金墅水泥將合資新建5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線

近期，新疆天山水泥股份有限公司公告稱，公司全資子公司宜興天山水泥有限責任公司與宜興市金墅水泥有限公司簽署《合作框架協(xié)議》，雙方均以各自2500t/d水泥熟料生產(chǎn)線及所占土地等資產(chǎn)經(jīng)雙方共同認定的第三方評估機構(gòu)評估后以對等實物作價出資成立合資公司，新建一條5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線。

簡評：天山水泥主要經(jīng)營區(qū)域在新疆、江蘇宜興，目前天山在宜興已有一條5000t/d的生產(chǎn)線，其他的市場主要被南方水泥把控，天山水泥和南方水泥同屬中國建材旗下。天山水泥擬新建一條5000t/d，將進一步增強中國建材在區(qū)域的把控力。但目前該事宜尚需履行國有資產(chǎn)管理部門的審批程序，因此對天山股份2019年經(jīng)營成果不會產(chǎn)生重大影響。

　3、海螺集團簽約水泥及混凝土外加劑項目

海螺新材料和寧波工投將在寧波化工開發(fā)區(qū)合資建設(shè)年產(chǎn)40萬噸水泥外加劑、50萬噸混凝土外加劑項目。海螺集團總經(jīng)理任勇，副總經(jīng)理、海螺型材董事長萬涌，集團總經(jīng)濟師、投資公司總經(jīng)理丁鋒，副總經(jīng)濟師周小川，海螺新材料公司總經(jīng)理許庚友，寧波石化開發(fā)區(qū)管委會副書記、常務(wù)副主任徐文華，副主任戴濤，鎮(zhèn)海煉化利安德銷售公司總經(jīng)理吳齊林等出席了簽約儀式。

簡評：安徽海螺新材料科技有限公司成立于2018年5月，是海螺集團旗下子公司，成立一年多時間，迅速布局新材料板塊，先后控股了臨沂宏藝科技發(fā)展有限公司、湖北鑫統(tǒng)領(lǐng)萬象科技有限公司等企業(yè)，進入水泥助磨劑、外加劑等行業(yè)。助磨劑、外加劑是在水泥和混凝土生產(chǎn)過程中不可或缺的組成部分，有利于提高產(chǎn)品性能，涉足助磨劑、外加劑是海螺集團對下游延伸的一種探索，目前助磨劑、外加劑仍是小行業(yè)、小公司，海螺憑借自身資金、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢很容易成為行業(yè)的領(lǐng)軍者。

　4、老撾萬象紅獅取得泰國水泥進口權(quán)證

近日，紅獅集團公布，老撾萬象紅獅于5月30日收到泰國工貿(mào)部頒發(fā)的"紅獅"牌水泥進口權(quán)證書，完成在泰國銷售水泥的所有手續(xù)。目前，"紅獅"牌水泥已在泰國廊開府塔波縣等地銷售，正式進入泰國市場。根據(jù)泰國法律規(guī)定，國外水泥在泰國銷售必須辦理進口權(quán)證。

簡評：老撾萬象紅獅是紅獅集團參與"一帶一路"建設(shè)第一個投產(chǎn)的海外項目，擁有1條日產(chǎn)5000噸新型干法水泥生產(chǎn)線，是中老鐵路沿線唯一的大型生產(chǎn)線。于2017年11月試生產(chǎn)，2018年初正式向老撾市場出售水泥。中老鐵路建設(shè)進入中后期，對泰國市場的開拓有助于延續(xù)這部分需求，開拓新市場。

　三、混凝土、骨料本周動態(tài)點評

3.1混凝土動態(tài)

1、河南省最大預(yù)拌混凝土生產(chǎn)商中國神力建材遞表港交所

據(jù)港交所披露，6月25日，中國神力建材控股有限公司向港交所遞交上市申請，脈搏資本為其獨家保薦人。中國神力建材是來自河南省鄭州的預(yù)拌混凝土生產(chǎn)商，主要從事預(yù)拌混凝土產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售，有時按客戶要求生產(chǎn)及銷售濕混砂漿產(chǎn)品。公司擁有生產(chǎn)C10至C100各種抗壓強度的各種預(yù)拌混凝土產(chǎn)品及特制預(yù)拌混凝土產(chǎn)品以及M5至M30各種抗壓強度的濕拌砂漿產(chǎn)品的設(shè)備和能力。據(jù)招股書顯示，截至2018年12月31日止3個年度，公司的總收入分別為約3.31億元、4.21億元及6.95億元;年內(nèi)溢利分別為約1460萬元、3130萬元及6470萬元。

簡評：混凝土上市公司又添一家，中國神力建材的出現(xiàn)，混凝土行業(yè)的透明度不斷提升，同時也提升行業(yè)集中度，一般混凝土公司都是規(guī)模小且散，大部分稍有規(guī)模的混凝土公司都是依附于水泥公司發(fā)展，而中國神力建材將是以混凝土業(yè)務(wù)為核心的上市混凝土公司中的第五家，同時也是河南的龍頭混凝土公司（收入在鄭州的市場份額分別約為3.1%及2.7%，產(chǎn)量在河南省的市場份額分別約為1.1%及0.8%。），將作為河南混凝土行業(yè)的領(lǐng)軍者，起到先導(dǎo)作用。

　2、上海建工材料公司旗下蘇州上建混凝土有限公司正式開業(yè)

上海建工材料公司旗下蘇州上建混凝土有限公司正式開業(yè)，這也是上海建工材料公司不到一年在滬外開設(shè)的第24家混凝土攪拌站。開工后，上海建工材料公司的預(yù)拌混凝土產(chǎn)量，也在今年有望突破3000萬立米方大關(guān)，相當于上海建工用10年時間再造了一個"材料公司"。作為上海建工集團建材工業(yè)板塊的重要組成部分，上海建工材料公司預(yù)拌混凝土產(chǎn)量持續(xù)增長，2018年完成2710萬立方米，目前總量規(guī)模位居上海第一、全國第三、世界第六。2018年上海市場占有率為46.5%，2019年第一季度高達50.6%，不斷刷新記錄。

簡評：上海建工又擴大商混業(yè)務(wù)規(guī)模，此次布局蘇州，一方面可以增加蘇州地區(qū)商混供應(yīng)，滿足下游需求，另一方面，上海建工的商混業(yè)務(wù)的核心地位不斷提高，算上新設(shè)的這家攪拌站，共有40家，業(yè)務(wù)規(guī)模集中且大，也顯示著商混行業(yè)的集中度借助水泥及建筑施工單位為平臺而不斷提高。

　3.2骨料動態(tài)

1、中電建長九公司（神山）灰?guī)r礦項目（一期）將于本月底正式投產(chǎn)

6月21日上午，隨著公證員宣讀完畢公證詞，中電建安徽長九新材料股份有限公司首次砂石產(chǎn)品競價交易活動取得圓滿成功，標志著長九砂石正式拉開營銷大幕。首次競買機制砂石共約39萬噸。長九公司（神山）灰?guī)r礦項目（一期）將于本月底正式投產(chǎn)。項目主要包括7000萬噸/年建設(shè)工程、物流廊道工程、碼頭工程3大部分。項目投產(chǎn)后，產(chǎn)值總規(guī)模將過千億，貢獻地方稅收年均達數(shù)億元。根據(jù)市場需求，項目一次規(guī)劃，分期實施，開發(fā)運營期擬為30年。生產(chǎn)規(guī)模分別按照3500萬噸/年分期建設(shè)。首次競買產(chǎn)品包括"16-26.5mm"" 4.75-16mm"兩種規(guī)格的碎石和"0-4.75mm"規(guī)格的兩種機制砂，共約39萬噸。

簡評：中電建第一期年產(chǎn)3500萬噸的骨料產(chǎn)能本月投產(chǎn)，極大的緩解當前日益突出的骨料供應(yīng)緊張問題，同時滿足長江中下游大部分建設(shè)工程用石需求，另外，公司產(chǎn)能3500萬噸釋放將大大的促進市場建筑用石價格穩(wěn)定，致使工程進度如期完成。

　2、洞庭湖4500萬噸正加快落地，其中1860萬噸河砂將先行

6月19日下午，湖南省岳陽市湘陰縣委副書記、縣長、縣砂石管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長李鎮(zhèn)江組織召開聯(lián)席會議，研究砂石開采、管理和經(jīng)營等事宜。初步擬定2019年控制開采量為1860萬噸。這意味著，岳陽市在洞庭湖區(qū)域規(guī)劃的總量1.8億噸、年開采量4500萬噸河砂開采規(guī)劃正加快落地實施。2018年，長江流域河道砂石短缺，湖南省岳陽市在洞庭湖區(qū)域規(guī)劃了總量1.8億噸、年開采量4500萬噸的河砂開采規(guī)劃，其中，湘陰縣規(guī)劃約2000萬噸/年，是其中的重點區(qū)域。

簡評：此次會議根據(jù)各方意見對采區(qū)進行評估，初步擬定2019年控制開采量1860萬噸將加快啟動砂石開采，這也意味著先前洞庭湖砂石開采規(guī)劃總量1.8億噸，年開采量4500萬噸不久將加快落地，目前，湖南岳陽的砂石價格居全國高位，一旦1860萬噸的釋放，將緩解當?shù)厣笆?yīng)緊張，修復(fù)供需失衡，以防價格久漲不跌情況，導(dǎo)致下游工程建設(shè)受影響。

3.3混凝土骨料本周行情

混凝土方面，進入6月的最后一周，全國商混價格指數(shù)窄幅向下運行，其中華北和中南地區(qū)的周環(huán)比分別下滑0.67%和0.57%，華北地區(qū)因環(huán)保工作持續(xù)，混凝土出貨受影響；中南區(qū)域部分地區(qū)因原材料受汛期影響而支撐商混價格小幅度上行。預(yù)計下周全國商混價格維持震蕩窄幅偏弱運行，供應(yīng)方面，砂石行業(yè)雖受汛期影響供應(yīng)趨緊，但各省政府通過市場情況，對砂石供應(yīng)做出調(diào)整，適當?shù)尼尫派霸?，總體砂石供應(yīng)較為平穩(wěn)，其次水泥行業(yè)受夏季錯峰影響，供應(yīng)較為緊張。不過下游仍處于淡季，下游南方進入高溫，同時伴隨雷雨天氣，而華北黃淮從暑熱切換至暴雨，影響施工，需求平淡。

骨料方面，本周全國砂石價格震蕩窄幅向上運行。下周預(yù)測：全國砂石價格維持震蕩窄幅運行， 雖然砂石供應(yīng)受汛期影響，但湖南（洞庭湖區(qū)域）以及江西(鄱陽湖)新采砂規(guī)劃（年采砂量達1860萬噸和3990萬噸）在6月開始采砂，將有效緩解因受汛期影響而導(dǎo)致供應(yīng)收緊問題，另外當前處于淡季行情，下游需求不佳，在供需雙降的背景下，整體砂石骨料行情維持中性，不過不排除個別省份的砂石有小表現(xiàn)。