[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報(bào)（2019.6.21）

[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報(bào)（2019.6.21），更多數(shù)據(jù)、市場(chǎng)分析、研究報(bào)告可登陸水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）查閱……

　一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈行情表現(xiàn)

1.1 各項(xiàng)價(jià)格指數(shù)

　1.2 水泥價(jià)格變動(dòng)表（6月17日至6月20日）

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、四川宜賓發(fā)生6.0級(jí)地震，當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)未受較大影響

2019年6月17日22時(shí)55分，四川省宜賓市長(zhǎng)寧縣發(fā)生了6.0級(jí)地震。各大水泥企業(yè)反應(yīng)迅速，并未受太大影響。中國(guó)建材集團(tuán)在地震影響范圍內(nèi)成員企業(yè)無(wú)人員傷亡，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保持正常。長(zhǎng)寧紅獅反應(yīng)迅速、措施得力，雖有一定財(cái)產(chǎn)損失，但未造成人員傷亡。公司地處四川省宜賓市珙縣的四川雙馬宜賓水泥制造有限公司沒(méi)有人員傷亡，地震對(duì)生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備未造成較大影響。

簡(jiǎn)評(píng)：從應(yīng)對(duì)地震的速度和結(jié)果來(lái)看，大型水泥企業(yè)在應(yīng)急預(yù)案方面做得很好，并未給公司造成較大的損失。另一方面，災(zāi)后重建會(huì)一定程度上拉動(dòng)當(dāng)?shù)氐乃嘈枨螅鞔笏嗥髽I(yè)應(yīng)做好后續(xù)生產(chǎn)調(diào)整工作，以保證建設(shè)需求。

　2、7月初廣西兩個(gè)水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)置換項(xiàng)目舉行聽(tīng)證會(huì)

根據(jù)廣西壯族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳發(fā)布的公告，廣西合山虎鷹建材有限公司循環(huán)經(jīng)濟(jì)綜合利用項(xiàng)目（二期）5500t/d新型干法熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目置換方案聽(tīng)證會(huì)將于7月4日下午舉行。廣西魚(yú)峰水泥股份有限公司5500t/d水泥產(chǎn)能置換方案聽(tīng)證會(huì)將在隔日舉行。

簡(jiǎn)評(píng)：據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，未來(lái)三年內(nèi)廣西將新建成6條水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)。廣西2018年新型干法生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能利用率達(dá)到94.39%，盡管也有輕微過(guò)剩，但和全國(guó)73.22%的利用率相比，已算較好的地區(qū)。而未來(lái)新增的6條產(chǎn)線(xiàn)，將合計(jì)增加接近1000萬(wàn)噸產(chǎn)能。今年1-4月廣西水泥產(chǎn)量3326.35萬(wàn)噸，全口徑同比下滑9.42%。今年以來(lái)雨水天氣增多拖累了當(dāng)?shù)厮嘈枨螅幸欢ǖ呐既灰蛩?。長(zhǎng)期去看市場(chǎng)能否很好地消化這些新增產(chǎn)能，暫時(shí)還難以判斷，取決于兩廣地區(qū)需求的增長(zhǎng)情況。

　3、上峰水泥進(jìn)入水泥窯協(xié)同處置領(lǐng)域

6月21日，上峰水泥連發(fā)兩公告，宣布在境內(nèi)和境外分別收購(gòu)一子公司。其中境內(nèi)部分，上峰水泥的控股子公司安徽上峰杰夏環(huán)?？萍加邢挢?zé)任公司擬收購(gòu)寧夏萌生環(huán)保科技有限公司40%股權(quán)，萌生環(huán)保主營(yíng)業(yè)務(wù)是固體廢棄物處置技術(shù)研發(fā)、應(yīng)用及環(huán)保技術(shù)裝備系統(tǒng)集成，目前擁有利用水泥窯協(xié)同處置危廢16.8萬(wàn)噸/年。上峰的境外子公司上峰ZETH水泥有限公司擬以約2753萬(wàn)元人民幣收購(gòu)ZETH新標(biāo)準(zhǔn)有限公司82%股權(quán)，收購(gòu)后上峰ZETH水泥有限公司將成為上峰水泥的全資子公司。

簡(jiǎn)評(píng)：上峰水泥的境外項(xiàng)目籌劃多年進(jìn)展緩慢，公司所宣稱(chēng)原因是由于"審批手續(xù)復(fù)雜"，對(duì)境外子公司從參股變?yōu)槿Y持股，項(xiàng)目進(jìn)度有望加速推進(jìn)。對(duì)萌生環(huán)保的參股可視為上峰水泥進(jìn)入?yún)f(xié)同處置領(lǐng)域的標(biāo)志，此前公司尚未涉足該領(lǐng)域。

　三、混凝土、骨料本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

3.1混凝土動(dòng)態(tài)

1、住建廳發(fā)布《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范（GB50500-2013）》制定材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)管控

近日，湖北省建設(shè)廳發(fā)布關(guān)于建設(shè)工程材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管控的指導(dǎo)意見(jiàn)，意見(jiàn)主要針對(duì)建筑材料價(jià)格波動(dòng)異常，引發(fā)合同履約困難，結(jié)算糾紛頻繁。為穩(wěn)定建筑市場(chǎng)秩序而制定。其中一項(xiàng)施工合同中，主要材料價(jià)格約定的風(fēng)險(xiǎn)幅度按《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范（GB50500-2013）》規(guī)定，宜控制在5%以?xún)?nèi)。風(fēng)險(xiǎn)幅度以?xún)?nèi)的由承包人承擔(dān)或受益，風(fēng)險(xiǎn)幅度以外的由發(fā)包人承擔(dān)或受益。

簡(jiǎn)評(píng)： 在上月，中央就發(fā)布《政府投資條例》，自2019年7月1日起，政府投資項(xiàng)目不得由施工單位墊資建設(shè)。本月，湖北省優(yōu)化了建設(shè)項(xiàng)目合約的細(xì)則，出臺(tái)對(duì)建設(shè)工程材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管控的規(guī)定，同樣制定了主要材料價(jià)格超出5%，由承包人負(fù)責(zé)。兩項(xiàng)措施的意圖：一方面是保障施工單位，提高建筑工程質(zhì)量；另外，維護(hù)政府基建托底經(jīng)濟(jì)的初衷，材料成本可控，基建項(xiàng)目開(kāi)工進(jìn)程不受影響，各地基建能夠如期完成。

2、發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于全面推開(kāi)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)與行政機(jī)關(guān)脫鉤改革的實(shí)施意見(jiàn)》混凝土等行業(yè)協(xié)會(huì)將與行政機(jī)關(guān)脫鉤

6月17日，發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于全面推開(kāi)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)與行政機(jī)關(guān)脫鉤改革的實(shí)施意見(jiàn)》。中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)、中國(guó)水泥協(xié)會(huì)、中國(guó)混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)等行業(yè)協(xié)會(huì)必須按時(shí)與行政機(jī)關(guān)脫鉤。根據(jù)《中共中央辦公廳 國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)〈行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)與行政機(jī)關(guān)脫鉤總體方案〉的通知》（中辦發(fā)〔2015〕39號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《總體方案》）要求，經(jīng)黨中央、國(guó)務(wù)院同意，現(xiàn)就全面推開(kāi)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)與行政機(jī)關(guān)脫鉤改革提出以下意見(jiàn)。

簡(jiǎn)評(píng)：兩種積極影響，首先，這個(gè)政策可以提高政府部門(mén)在行業(yè)中的管理地位，發(fā)改委的行政管理職責(zé)將變得清晰；另外，協(xié)會(huì)與行政機(jī)關(guān)脫鉤，自立門(mén)戶(hù)，以服務(wù)為本，更好的服務(wù)行業(yè)、指導(dǎo)行業(yè)，從而提高整體行業(yè)自律性?？傊隧?xiàng)意見(jiàn)有利于政府和協(xié)會(huì)的職能劃分清晰，利于行業(yè)協(xié)同發(fā)展，杜絕權(quán)力濫用，改善行業(yè)環(huán)境，促使行業(yè)環(huán)境健康發(fā)展。

　3.2骨料動(dòng)態(tài)

1、39家砂石開(kāi)采企業(yè)聯(lián)合經(jīng)營(yíng)，國(guó)有平臺(tái)公司統(tǒng)一管理--四川射洪縣砂石產(chǎn)業(yè)改革成效顯著

6月12日，四川省遂寧市人大常委會(huì)副主任施瑞昶帶領(lǐng)市調(diào)研組相關(guān)人員來(lái)到射洪縣，實(shí)地調(diào)研全縣砂石資源經(jīng)營(yíng)管理體制改革工作。射洪縣砂石改革中，引導(dǎo)39家原砂石開(kāi)采企業(yè)按自愿原則組建成聯(lián)合體，在國(guó)有平臺(tái)公司統(tǒng)一管理下，繼續(xù)從事砂石開(kāi)采、加工服務(wù)?？h欣誠(chéng)公司、城投公司、農(nóng)投公司分別在縣城區(qū)城南、城北、城西及沱牌鎮(zhèn)，設(shè)置4個(gè)砂石便民銷(xiāo)售點(diǎn)供應(yīng)群眾用料，有力保障了市場(chǎng)供應(yīng)。"散亂污"整治方面，截至目前，清理岸線(xiàn)9000米，復(fù)墾復(fù)綠面積300畝。

簡(jiǎn)評(píng)：今年以來(lái)，砂石行業(yè)的集中度不斷提升，各省政府為了防止砂石價(jià)格不合理上漲，不斷到各地去調(diào)研了解砂石情況，通過(guò)對(duì)各省的需求情況，做個(gè)大致的判斷，規(guī)劃砂源供應(yīng)，維持市場(chǎng)價(jià)格。這工作看起來(lái)簡(jiǎn)單，但執(zhí)行難度系數(shù)較大，所以政府部分建立起國(guó)有平臺(tái)，統(tǒng)一管理砂石經(jīng)營(yíng)和價(jià)格，這樣的做法，可以提升砂石企業(yè)集中度，有利于價(jià)格穩(wěn)定運(yùn)行。

　2、鄱陽(yáng)湖3990萬(wàn)噸湖砂開(kāi)采在即

九江市贛鄱實(shí)業(yè)有限公司擬在九江市鄱陽(yáng)湖水域開(kāi)展2019年度采砂項(xiàng)目，項(xiàng)目有9個(gè)采砂區(qū)，年控制采砂量3990萬(wàn)噸，豐水期同時(shí)作業(yè)的采砂船控制在21艘以?xún)?nèi)，枯水期同時(shí)作業(yè)的采砂船控制在10艘以?xún)?nèi)，每艘船功率為4000kw以下。采區(qū)開(kāi)采期限自2019年6月21日起至2020年3月19日止。日前，江西省九江贛鄱實(shí)業(yè)有限公司2019年度湖砂銷(xiāo)售定價(jià)方案（試行）出爐：一、贛鄱實(shí)業(yè)有限公司城區(qū)供砂銷(xiāo)售價(jià)格：粗砂108元/噸、細(xì)砂98元/噸；二、拓新建材有限公司集團(tuán)客戶(hù)銷(xiāo)售價(jià)格：粗砂120元/噸、細(xì)砂110元/噸。

簡(jiǎn)評(píng)：去年以來(lái)全國(guó)砂石供應(yīng)緊張，江西為了緩解建筑砂石供應(yīng)緊張狀況以及長(zhǎng)江上游較熱的需求，九江鄱陽(yáng)湖兩大砂石主產(chǎn)區(qū)在今日21日投放3990萬(wàn)噸湖砂，確保當(dāng)?shù)刂攸c(diǎn)工程建設(shè)。當(dāng)前粗砂價(jià)格處于中位，粗砂120元/噸（高位湖南岳陽(yáng)洞庭湖中粗砂296元），較去年的75元/噸，每噸大幅上調(diào)45元，上調(diào)比例高達(dá)60%。不過(guò)今年初長(zhǎng)江水路運(yùn)費(fèi)價(jià)格大幅下跌，主要因船舶運(yùn)力供給過(guò)剩緣故，運(yùn)砂的船家接貨意愿不高，如果鄱陽(yáng)湖運(yùn)到長(zhǎng)江下游的浙江、江蘇、上海市場(chǎng)，面臨河砂、機(jī)制砂以及各種淡化砂資源激烈競(jìng)爭(zhēng)，預(yù)計(jì)中短期鄱陽(yáng)湖砂的價(jià)格維持穩(wěn)定。

3.3混凝土骨料本周行情

混凝土方面，進(jìn)入6月的第3周，全國(guó)商混價(jià)格指數(shù)震蕩運(yùn)行，區(qū)域混凝土價(jià)格指數(shù)走勢(shì)分化，其中華北的混凝土價(jià)格指數(shù)周環(huán)比上升0.59%，因河北石家莊的材料成本出現(xiàn)小幅上漲，對(duì)混凝土價(jià)格有支撐作用；而華東和中南地區(qū)的周環(huán)比則繼續(xù)下滑0.22%和0.24%，主要是華東和中南地區(qū)的工程開(kāi)工受高溫和雷雨天氣影響，需求平淡。預(yù)計(jì)下周全國(guó)商混價(jià)格維持上周觀(guān)點(diǎn)和判斷：下周價(jià)格走勢(shì)窄幅震蕩運(yùn)行。供應(yīng)方面，中南大部分地區(qū)的河砂已經(jīng)因汛期而禁止開(kāi)采，其次部分地區(qū)水泥企業(yè)在本月已經(jīng)進(jìn)入錯(cuò)峰停窯的階段，整體原材料供應(yīng)有限；需求方面，當(dāng)前混凝土行業(yè)處于傳統(tǒng)淡季行情，南方大部分地區(qū)受梅雨季節(jié)影響，中南、東北地區(qū)受高溫影響，整體需求依舊低迷，短期仍以穩(wěn)為主。

骨料方面，本周全國(guó)砂石價(jià)格窄幅向上震蕩運(yùn)行，天然砂穩(wěn)定（武漢的價(jià)格上調(diào)5塊），反而機(jī)制砂價(jià)格上調(diào)，其中湖北黃石、廣西來(lái)賓、江蘇鹽城以及臺(tái)州機(jī)制砂上調(diào)4-20塊。下周預(yù)測(cè)：全國(guó)砂石價(jià)格震蕩運(yùn)行，雖然部分地區(qū)因汛期影響，砂石供應(yīng)收緊，但北方多地（河南、山東等）受高溫影響和南方大部分地區(qū)受陰雨天氣影響，工程施工停滯，需求平淡。所以整體砂石價(jià)格維持中性。