[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報（2019.6.7）

[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報（2019.6.7），更多數(shù)據(jù)、市場分析、研究報告可登陸水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）查閱……

  一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈行情表現(xiàn)

1.1 各項價格指數(shù)

1.2 水泥價格變動表（6月3日至6月6日）

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)點評

1、海螺水泥投資20億元的骨料項目落戶分宜

6月3日，安徽海螺水泥股份有限公司總投資20億元的無機非金屬新材料項目與分宜縣政府正式簽約。該項目總投資為20億元，規(guī)劃建設年產(chǎn)500萬噸綠色建筑骨料生產(chǎn)線和年產(chǎn)100萬平方米新型裝配式建筑等項目。

簡評：根據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2018年底，海螺水泥具有骨料產(chǎn)能達3870萬噸，僅次于中國建材（6000萬噸）。海螺水泥規(guī)劃2019年實現(xiàn)資本支出100億元，其中涉及到新增骨料（含機制砂）產(chǎn)能1700萬噸。海螺水泥深耕分宜市場已有18年之久，水泥和骨料的下游需求相似，有利于實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展。2018年海螺水泥骨料收入實現(xiàn)8.1億元，2019年預計將會繼續(xù)增長。

2、河南信陽市水泥行業(yè)轉型：不再備案礦粉、混凝土拌合料、粉煤灰粉磨生產(chǎn)線項目

近期，河南信陽市發(fā)布水泥行業(yè)轉型發(fā)展行動方案(2018-2020年)，主要任務之一是化解過剩產(chǎn)能，嚴禁備案和新建擴大產(chǎn)能的水泥熟料建設項目，嚴禁借生產(chǎn)礦粉、混凝土拌合料、超細粉煤灰等之名利用粉磨裝備無證生產(chǎn)水泥,不再備案礦粉、混凝土拌合料、粉煤灰粉磨生產(chǎn)線項目,對無證生產(chǎn)的水泥熟料生產(chǎn)線、水泥粉磨裝備予以取締。利用水泥窯協(xié)同處置城市生活垃圾和工業(yè)固體廢物項目,必須依托現(xiàn)有新型干法水泥熟料生產(chǎn)線進行不擴產(chǎn)能的改造,嚴禁借開展協(xié)同處置之名建設新增水泥熟料項目。支持水泥骨干企業(yè)搭建產(chǎn)能整合平臺,利用市場化手段推進聯(lián)合重組,優(yōu)化產(chǎn)能布局,提高生產(chǎn)集中度。

簡評：信陽市有2條5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線，熟料產(chǎn)能合計310萬噸，共有水泥粉磨裝備8套，產(chǎn)能近800萬噸。2018年全市水泥熟料產(chǎn)量259萬噸,水泥產(chǎn)量460萬噸。粉磨產(chǎn)能過剩嚴重，應積極推動粉磨站的轉型、重組，提高集中度。禁止備案礦粉、混凝土拌合料、粉煤灰粉磨生產(chǎn)線項目，堵住了無證生產(chǎn)水泥的后門。

　3、山東臨沂水泥行業(yè)將于6月11日凌晨起停產(chǎn)10天

本周，山東省臨沂市大氣污染防治攻堅行動領導小組辦公室發(fā)布《臨沂市6月份重點企業(yè)大氣污染防治強化管控實施方案》，為改善全市環(huán)境空氣質(zhì)量，達到PM2.5和臭氧平均濃度下降的目標，將水泥行業(yè)納入管控范圍，定于6月11日0:00-20日24:00水泥熟料生產(chǎn)線停產(chǎn)。

簡評：山東省2019年水泥企業(yè)計劃6月1日起開始執(zhí)行夏季錯峰生產(chǎn)，其中6月1日-6月20日為第一階段；8月17日-9月5日為第二階段，共計停產(chǎn)40天。根據(jù)中國水泥網(wǎng)行情中心信息，為應對停窯，山東省多地上調(diào)水泥價格，但并未落實到位，一方面是由于當?shù)厮鄡r格本就處于高位，而停窯初期正值農(nóng)忙季、中高考期間，項目需求走弱。由此可見停窯不再為水泥漲價"保駕護航"，水泥價格的變動將更能反映供需變化的情況。

　三、混凝土、骨料本周動態(tài)點評

3.1混凝土動態(tài)

1、2019年1-4月混凝土與水泥制品行業(yè)產(chǎn)量和業(yè)績增速較前期放緩

1-4月，混凝土與水泥制品行業(yè)規(guī)模以上主要產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長12.98%，較1-3月放緩0.7個百分點。1-4月，規(guī)模以上混凝土與水泥制品工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入累計4404.19億元，比去年同期增長27.1%，增速較上個月下降1個百分點；利潤總額累計189.16億元，比去年同期增長34.69%， 增速較上個月下降4.33個百分點。

簡評：2019年1-4月混凝土與水泥制品行業(yè)產(chǎn)量增速較1-3月的產(chǎn)量增速放緩，主要由于4月整體市場普遍進入淡季行情，產(chǎn)量增長有限，同時帶動經(jīng)營業(yè)績小幅度下滑。

　2、馬鋼礦業(yè)公司與南京中聯(lián)混凝土公司聯(lián)合打造千萬噸砂石骨料企業(yè)

安徽馬鋼礦業(yè)資源集團建材科技有限公司是由馬鋼礦業(yè)公司與中國建材集團下屬子公司-南京中聯(lián)混凝土有限公司、南京凱盛國際工程有限公司共同出資注冊成立。注冊資本5000萬元，該公司為馬鋼礦業(yè)公司控股子公司。該公司一期設計砂石骨料產(chǎn)量為450萬噸/年，預計2020年二期投產(chǎn)后生產(chǎn)規(guī)模將達800-1000萬噸/年，是馬鞍山及周邊最大的砂石骨料生產(chǎn)、研發(fā)基地，產(chǎn)品履蓋馬鞍山、南京、蕪湖等地區(qū)。

簡評：強強聯(lián)手顯示出骨料行業(yè)的前景是多么的廣闊，而子公司中國聯(lián)合水泥集團有限公司主要負責中國建材的商混業(yè)務，而骨料業(yè)務也占據(jù)集團業(yè)務不少比重，此時和馬鋼礦業(yè)合作，可以相互利用雙方的資源以及戰(zhàn)略地理位置，屆時產(chǎn)能布局完成，滿足長江下游流域核心地的商混、骨料業(yè)務需求，預計2020年中國建材將強者恒強。

　3.2骨料動態(tài)

1、柳州年產(chǎn)超300萬噸砂石礦山需建專用路或輸送帶

廣西柳州市自然資源和規(guī)劃局等多部門聯(lián)合草擬了《柳州市關于開展露天采石場綠色礦山標準化建設的通知》（以下簡稱《通知》），擬上報市人民政府，以規(guī)范性文件發(fā)布。目前正向公眾公開征求意見。根據(jù)草擬的《通知》，柳州將嚴格執(zhí)行露天采石場規(guī)劃準入關，控制露天采石場數(shù)量和開采總量，控制污染源頭。年產(chǎn)300萬噸以上（含300萬噸）的砂石礦山應有對外運輸?shù)膶Ｓ玫缆坊蜻\輸傳送帶連接鄉(xiāng)級以上公共道路，不得與自然村屯共用生產(chǎn)生活道路。

簡評：砂石將由特許砂石運輸公司專用運輸車輛運輸，將大大的提高了整個行業(yè)的統(tǒng)一運輸規(guī)范，避免一些越界、超規(guī)模開采的現(xiàn)象發(fā)生，尤其是超載等違規(guī)行為。

　2、湖南部署防汛砂石開采工作嚴防洞庭湖大洪水

湖南省防汛抗旱指揮部在《關于做好應急開采防汛砂石工作確保足額儲備防汛搶險物資的通知》中要求，三市防指要高度重視本次應急開采工作，抓緊落實好誰來采、在哪采、采多少、誰管理等工作，搶抓當前有利時機，迅速展開工作。為積極應對今年可能發(fā)生的洞庭湖區(qū)大洪水，湖南省部署岳陽、常德、益陽市應急開采補充防汛搶險砂石。

簡評：今年以來，氣象變化多端，今年汛期估計來勢洶洶，沿江的各地政府為了防汛已經(jīng)出臺防汛砂石開采布置通知，6月起各地預計將出現(xiàn)大范圍的停止采砂活動，湖南、河南等地已經(jīng)在嚴格的執(zhí)行中，預計砂石供應緊缺將支撐兩地的砂石價格處于高位。

　3.3混凝土骨料本周行情

混凝土方面，進入6月的第1周，全國商混價格指數(shù)中性運行，區(qū)域混凝土價格指數(shù)走勢分化，其中中南地區(qū)因原材料砂石受汛期影響供應略微緊張，周環(huán)比上升0.57%，華北地區(qū)因河北環(huán)保持續(xù)，周環(huán)比下滑0.23%，其它各區(qū)維持穩(wěn)定，預計下周全國商混價格走勢中性偏弱運行，開始進入6月第2周，華北及中南地區(qū)開啟高溫模式，同時南方地區(qū)進入雷雨季節(jié)，下游開工將受影響。在行業(yè)淡季背景下，各地地區(qū)發(fā)布錯峰計劃，從6月起執(zhí)行，預計原料供應將收緊，總體供需較穩(wěn)定。

骨料方面，本周全國砂石價格總體震蕩偏弱運行，天然砂略微上漲，碎石和機制砂價格出現(xiàn)下滑。下周預測：全國砂石價格震蕩偏弱運行，因北方多地受高溫影響和南方大部分地區(qū)受陰雨天氣影響，需求繼續(xù)走淡。不過后期天然砂價格有走強預期，部分地區(qū)的河砂價格有走強的預期，湖南、河南在6月中旬進入為期4月的汛期，湖北黃岡禁產(chǎn)4月，安徽因環(huán)保啟動，以及湖北、陜西和江西打擊非法采河砂活動，將支撐河砂價格久處高位而不跌。