[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報(bào)（2019.6.7）

[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報(bào)（2019.6.7），更多數(shù)據(jù)、市場(chǎng)分析、研究報(bào)告可登陸水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）查閱……

  一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈行情表現(xiàn)

1.1 各項(xiàng)價(jià)格指數(shù)

1.2 水泥價(jià)格變動(dòng)表（6月3日至6月6日）

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、海螺水泥投資20億元的骨料項(xiàng)目落戶分宜

6月3日，安徽海螺水泥股份有限公司總投資20億元的無(wú)機(jī)非金屬新材料項(xiàng)目與分宜縣政府正式簽約。該項(xiàng)目總投資為20億元，規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)500萬(wàn)噸綠色建筑骨料生產(chǎn)線和年產(chǎn)100萬(wàn)平方米新型裝配式建筑等項(xiàng)目。

簡(jiǎn)評(píng)：根據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2018年底，海螺水泥具有骨料產(chǎn)能達(dá)3870萬(wàn)噸，僅次于中國(guó)建材（6000萬(wàn)噸）。海螺水泥規(guī)劃2019年實(shí)現(xiàn)資本支出100億元，其中涉及到新增骨料（含機(jī)制砂）產(chǎn)能1700萬(wàn)噸。海螺水泥深耕分宜市場(chǎng)已有18年之久，水泥和骨料的下游需求相似，有利于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展。2018年海螺水泥骨料收入實(shí)現(xiàn)8.1億元，2019年預(yù)計(jì)將會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。

2、河南信陽(yáng)市水泥行業(yè)轉(zhuǎn)型：不再備案礦粉、混凝土拌合料、粉煤灰粉磨生產(chǎn)線項(xiàng)目

近期，河南信陽(yáng)市發(fā)布水泥行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展行動(dòng)方案(2018-2020年)，主要任務(wù)之一是化解過(guò)剩產(chǎn)能，嚴(yán)禁備案和新建擴(kuò)大產(chǎn)能的水泥熟料建設(shè)項(xiàng)目，嚴(yán)禁借生產(chǎn)礦粉、混凝土拌合料、超細(xì)粉煤灰等之名利用粉磨裝備無(wú)證生產(chǎn)水泥,不再備案礦粉、混凝土拌合料、粉煤灰粉磨生產(chǎn)線項(xiàng)目,對(duì)無(wú)證生產(chǎn)的水泥熟料生產(chǎn)線、水泥粉磨裝備予以取締。利用水泥窯協(xié)同處置城市生活垃圾和工業(yè)固體廢物項(xiàng)目,必須依托現(xiàn)有新型干法水泥熟料生產(chǎn)線進(jìn)行不擴(kuò)產(chǎn)能的改造,嚴(yán)禁借開(kāi)展協(xié)同處置之名建設(shè)新增水泥熟料項(xiàng)目。支持水泥骨干企業(yè)搭建產(chǎn)能整合平臺(tái),利用市場(chǎng)化手段推進(jìn)聯(lián)合重組,優(yōu)化產(chǎn)能布局,提高生產(chǎn)集中度。

簡(jiǎn)評(píng)：信陽(yáng)市有2條5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線，熟料產(chǎn)能合計(jì)310萬(wàn)噸，共有水泥粉磨裝備8套，產(chǎn)能近800萬(wàn)噸。2018年全市水泥熟料產(chǎn)量259萬(wàn)噸,水泥產(chǎn)量460萬(wàn)噸。粉磨產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，應(yīng)積極推動(dòng)粉磨站的轉(zhuǎn)型、重組，提高集中度。禁止備案礦粉、混凝土拌合料、粉煤灰粉磨生產(chǎn)線項(xiàng)目，堵住了無(wú)證生產(chǎn)水泥的后門。

　3、山東臨沂水泥行業(yè)將于6月11日凌晨起停產(chǎn)10天

本周，山東省臨沂市大氣污染防治攻堅(jiān)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布《臨沂市6月份重點(diǎn)企業(yè)大氣污染防治強(qiáng)化管控實(shí)施方案》，為改善全市環(huán)境空氣質(zhì)量，達(dá)到PM2.5和臭氧平均濃度下降的目標(biāo)，將水泥行業(yè)納入管控范圍，定于6月11日0:00-20日24:00水泥熟料生產(chǎn)線停產(chǎn)。

簡(jiǎn)評(píng)：山東省2019年水泥企業(yè)計(jì)劃6月1日起開(kāi)始執(zhí)行夏季錯(cuò)峰生產(chǎn)，其中6月1日-6月20日為第一階段；8月17日-9月5日為第二階段，共計(jì)停產(chǎn)40天。根據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)行情中心信息，為應(yīng)對(duì)停窯，山東省多地上調(diào)水泥價(jià)格，但并未落實(shí)到位，一方面是由于當(dāng)?shù)厮鄡r(jià)格本就處于高位，而停窯初期正值農(nóng)忙季、中高考期間，項(xiàng)目需求走弱。由此可見(jiàn)停窯不再為水泥漲價(jià)"保駕護(hù)航"，水泥價(jià)格的變動(dòng)將更能反映供需變化的情況。

　三、混凝土、骨料本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

3.1混凝土動(dòng)態(tài)

1、2019年1-4月混凝土與水泥制品行業(yè)產(chǎn)量和業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^前期放緩

1-4月，混凝土與水泥制品行業(yè)規(guī)模以上主要產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長(zhǎng)12.98%，較1-3月放緩0.7個(gè)百分點(diǎn)。1-4月，規(guī)模以上混凝土與水泥制品工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)4404.19億元，比去年同期增長(zhǎng)27.1%，增速較上個(gè)月下降1個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)總額累計(jì)189.16億元，比去年同期增長(zhǎng)34.69%， 增速較上個(gè)月下降4.33個(gè)百分點(diǎn)。

簡(jiǎn)評(píng)：2019年1-4月混凝土與水泥制品行業(yè)產(chǎn)量增速較1-3月的產(chǎn)量增速放緩，主要由于4月整體市場(chǎng)普遍進(jìn)入淡季行情，產(chǎn)量增長(zhǎng)有限，同時(shí)帶動(dòng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)小幅度下滑。

　2、馬鋼礦業(yè)公司與南京中聯(lián)混凝土公司聯(lián)合打造千萬(wàn)噸砂石骨料企業(yè)

安徽馬鋼礦業(yè)資源集團(tuán)建材科技有限公司是由馬鋼礦業(yè)公司與中國(guó)建材集團(tuán)下屬子公司-南京中聯(lián)混凝土有限公司、南京凱盛國(guó)際工程有限公司共同出資注冊(cè)成立。注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，該公司為馬鋼礦業(yè)公司控股子公司。該公司一期設(shè)計(jì)砂石骨料產(chǎn)量為450萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)2020年二期投產(chǎn)后生產(chǎn)規(guī)模將達(dá)800-1000萬(wàn)噸/年，是馬鞍山及周邊最大的砂石骨料生產(chǎn)、研發(fā)基地，產(chǎn)品履蓋馬鞍山、南京、蕪湖等地區(qū)。

簡(jiǎn)評(píng)：強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手顯示出骨料行業(yè)的前景是多么的廣闊，而子公司中國(guó)聯(lián)合水泥集團(tuán)有限公司主要負(fù)責(zé)中國(guó)建材的商混業(yè)務(wù)，而骨料業(yè)務(wù)也占據(jù)集團(tuán)業(yè)務(wù)不少比重，此時(shí)和馬鋼礦業(yè)合作，可以相互利用雙方的資源以及戰(zhàn)略地理位置，屆時(shí)產(chǎn)能布局完成，滿足長(zhǎng)江下游流域核心地的商混、骨料業(yè)務(wù)需求，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)建材將強(qiáng)者恒強(qiáng)。

　3.2骨料動(dòng)態(tài)

1、柳州年產(chǎn)超300萬(wàn)噸砂石礦山需建專用路或輸送帶

廣西柳州市自然資源和規(guī)劃局等多部門聯(lián)合草擬了《柳州市關(guān)于開(kāi)展露天采石場(chǎng)綠色礦山標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》），擬上報(bào)市人民政府，以規(guī)范性文件發(fā)布。目前正向公眾公開(kāi)征求意見(jiàn)。根據(jù)草擬的《通知》，柳州將嚴(yán)格執(zhí)行露天采石場(chǎng)規(guī)劃準(zhǔn)入關(guān)，控制露天采石場(chǎng)數(shù)量和開(kāi)采總量，控制污染源頭。年產(chǎn)300萬(wàn)噸以上（含300萬(wàn)噸）的砂石礦山應(yīng)有對(duì)外運(yùn)輸?shù)膶Ｓ玫缆坊蜻\(yùn)輸傳送帶連接鄉(xiāng)級(jí)以上公共道路，不得與自然村屯共用生產(chǎn)生活道路。

簡(jiǎn)評(píng)：砂石將由特許砂石運(yùn)輸公司專用運(yùn)輸車輛運(yùn)輸，將大大的提高了整個(gè)行業(yè)的統(tǒng)一運(yùn)輸規(guī)范，避免一些越界、超規(guī)模開(kāi)采的現(xiàn)象發(fā)生，尤其是超載等違規(guī)行為。

　2、湖南部署防汛砂石開(kāi)采工作嚴(yán)防洞庭湖大洪水

湖南省防汛抗旱指揮部在《關(guān)于做好應(yīng)急開(kāi)采防汛砂石工作確保足額儲(chǔ)備防汛搶險(xiǎn)物資的通知》中要求，三市防指要高度重視本次應(yīng)急開(kāi)采工作，抓緊落實(shí)好誰(shuí)來(lái)采、在哪采、采多少、誰(shuí)管理等工作，搶抓當(dāng)前有利時(shí)機(jī)，迅速展開(kāi)工作。為積極應(yīng)對(duì)今年可能發(fā)生的洞庭湖區(qū)大洪水，湖南省部署岳陽(yáng)、常德、益陽(yáng)市應(yīng)急開(kāi)采補(bǔ)充防汛搶險(xiǎn)砂石。

簡(jiǎn)評(píng)：今年以來(lái)，氣象變化多端，今年汛期估計(jì)來(lái)勢(shì)洶洶，沿江的各地政府為了防汛已經(jīng)出臺(tái)防汛砂石開(kāi)采布置通知，6月起各地預(yù)計(jì)將出現(xiàn)大范圍的停止采砂活動(dòng)，湖南、河南等地已經(jīng)在嚴(yán)格的執(zhí)行中，預(yù)計(jì)砂石供應(yīng)緊缺將支撐兩地的砂石價(jià)格處于高位。

　3.3混凝土骨料本周行情

混凝土方面，進(jìn)入6月的第1周，全國(guó)商混價(jià)格指數(shù)中性運(yùn)行，區(qū)域混凝土價(jià)格指數(shù)走勢(shì)分化，其中中南地區(qū)因原材料砂石受汛期影響供應(yīng)略微緊張，周環(huán)比上升0.57%，華北地區(qū)因河北環(huán)保持續(xù)，周環(huán)比下滑0.23%，其它各區(qū)維持穩(wěn)定，預(yù)計(jì)下周全國(guó)商混價(jià)格走勢(shì)中性偏弱運(yùn)行，開(kāi)始進(jìn)入6月第2周，華北及中南地區(qū)開(kāi)啟高溫模式，同時(shí)南方地區(qū)進(jìn)入雷雨季節(jié)，下游開(kāi)工將受影響。在行業(yè)淡季背景下，各地地區(qū)發(fā)布錯(cuò)峰計(jì)劃，從6月起執(zhí)行，預(yù)計(jì)原料供應(yīng)將收緊，總體供需較穩(wěn)定。

骨料方面，本周全國(guó)砂石價(jià)格總體震蕩偏弱運(yùn)行，天然砂略微上漲，碎石和機(jī)制砂價(jià)格出現(xiàn)下滑。下周預(yù)測(cè)：全國(guó)砂石價(jià)格震蕩偏弱運(yùn)行，因北方多地受高溫影響和南方大部分地區(qū)受陰雨天氣影響，需求繼續(xù)走淡。不過(guò)后期天然砂價(jià)格有走強(qiáng)預(yù)期，部分地區(qū)的河砂價(jià)格有走強(qiáng)的預(yù)期，湖南、河南在6月中旬進(jìn)入為期4月的汛期，湖北黃岡禁產(chǎn)4月，安徽因環(huán)保啟動(dòng)，以及湖北、陜西和江西打擊非法采河砂活動(dòng)，將支撐河砂價(jià)格久處高位而不跌。