中國水泥工業(yè)即將進(jìn)入健康發(fā)展的時代

一、宏觀調(diào)控初見成效
中國水泥工業(yè)經(jīng)過這兩年的高增長，PC窯的高速發(fā)展，國家采取一系列宏觀調(diào)控措施，廣大投資者和水泥經(jīng)營者真可謂仁者見仁，智者見智，有的獲的高額利潤，企業(yè)迅速膨脹，有的血本無歸，為他人作嫁衣裳。全行業(yè)發(fā)生了深刻變化，主要體現(xiàn)：
1、產(chǎn)量增速逐月回落（圖1）；
2、 市場價格緩慢下降（圖2）；
3、投資規(guī)模雖然仍在擴大，但增長速度也緩慢下降（圖3）；
4、PC窯發(fā)展進(jìn)入快車道
　　2003年水泥行業(yè)計劃投資總規(guī)模809億元，其中ＰＣ窯建設(shè)項目占90％以上。當(dāng)年建成投產(chǎn)有98條生產(chǎn)線，新增熟料生產(chǎn)能力6372萬噸。今年上半年又有50條生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，新增熟料生產(chǎn)能力4507萬噸，截止到2004年6月末，已經(jīng)建成投產(chǎn)的PC窯共403條，熟料生產(chǎn)能力24589萬噸（見表1），下半年將還有一批大型化ＰＣ窯生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，預(yù)計全年新增ＰＣ窯的熟料生產(chǎn)能力1億噸。當(dāng)前ＰＣ窯建設(shè)投資有四個明顯的特點：一是項目建設(shè)規(guī)模大型化，4000t/d以上項目大于50％；二是投資主體多元化，國家及國有企業(yè)投資明顯下降，股份制企業(yè)和民營資本成為投資主體；三是自籌資金的比例不斷提高，資金來源的構(gòu)成為：國家1.3%國內(nèi)貸款27%，外資7%，自籌資金62.4%;四是發(fā)展極不平衡，64％的投資集中在華東地區(qū)。
5、大型、特大型企業(yè)迅速成長
　　一批水泥企業(yè)通過改制、資產(chǎn)重組、上市募集資金建設(shè)大型化新型干法窯等方式，迅速發(fā)展成大型和特大型集團(tuán)，到2004年末，旋窯熟料生產(chǎn)能力超過1000萬噸的企業(yè)有海螺、華新、三獅、山水、冀東、中聯(lián)等（表2）。雖然今年全國投資增長速度逐月回落，但大型企業(yè)投資決策都比較謹(jǐn)慎，建設(shè)條件比較好，審批手續(xù)相對比較完備，大多數(shù)項目不僅沒有受影響，相反，由于整體建設(shè)速度放慢，宏觀環(huán)境更有利于大企業(yè)的發(fā)展，到2005年末，生產(chǎn)規(guī)模超過1000萬噸的企業(yè)可望接近8家。前10強企業(yè)的生產(chǎn)集中度可望提高5個百分點。
　　經(jīng)過這一輪高速增長，隨著國家圍繞投資體制改革出臺一系列配套政策，水泥行業(yè)出現(xiàn)了許多新情況，主要有：A、投資決策理性化，建設(shè)項目的前期研究開始由可批性向可行性轉(zhuǎn)變；B、大企業(yè)之間的資產(chǎn)重組悄悄興起，一些原來由政府“拉郎配”組建的行政性公司紛紛改組，大企業(yè)之間完全按市場機制運作開始走向聯(lián)合。C、結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐正在加快，隨著煤、電、運的價格不斷攀升，濕法窯、立窯等落后生產(chǎn)工藝的成本也隨之升高，競爭優(yōu)勢日漸喪失，淘汰的速度在加快；D、循環(huán)經(jīng)濟(jì)的理論正在為廣大投資者所接受，推動PC窯的建設(shè)朝著節(jié)約能源、資源，降低消耗，保護(hù)環(huán)境，追求人與自然和諧發(fā)展新路子。     
　　上述新動向表明水泥工業(yè)即將進(jìn)入健康發(fā)展的時代。

二、熱點問題探討
　　今年是水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、市場變化最快的一年，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，各地之間的差異也在迅速擴大，各地、各種不同類型企業(yè)對國家最近出臺的宏觀調(diào)控政策反應(yīng)也不一樣，尋求全國性的共同點越來越難，而區(qū)域性共同點日趨突出。這里僅對相對多數(shù)企業(yè)關(guān)注的幾個熱點問題作了些研究，說點不成熟的意見，供大家討論。
1、宏觀調(diào)控對國內(nèi)市場的影響。
　　今年出臺的一系列宏觀調(diào)控措施對水泥消費市場的影響雖然各個不同的地區(qū)有很大的差異，但總趨勢是對水泥市場容量和價格的影響尚未見底。
　　判斷的依據(jù)：一、上半年開工建設(shè)的項目用水泥高峰應(yīng)在今年四季度和明年一季度，因此，上半年停緩建的項目對水泥市場的影響還僅僅開頭，影響的程度有多大？看華東地區(qū)水泥高強樁的生產(chǎn)與消費情況，據(jù)統(tǒng)計1－8月，華東地區(qū)水泥高強樁的產(chǎn)量比去年同期下降52.33%，據(jù)制品協(xié)會介紹，上半年華東地區(qū)高強樁生產(chǎn)企業(yè)約三分之一的能力都停了。二是去年開工建設(shè)的一批PC窯集中在今年投產(chǎn)，據(jù)水泥協(xié)會秘書處不完全統(tǒng)計，將有130多條生產(chǎn)線在今年建成投產(chǎn)新增熟料生產(chǎn)能力1億多萬噸，60.00％左右集中在華東地區(qū)，入冬以后，華東地區(qū)市場容量最大，而競爭也會最激烈。其他地區(qū)的市場振蕩雖然不會象華東那樣激烈，但所有的水泥生產(chǎn)企業(yè)要密切關(guān)注市場變化并有充分思想準(zhǔn)備和經(jīng)營對策。
2、建設(shè)PC窯中遇到的問題
　　投資體制改革的決定出臺以后，讓水泥行業(yè)的同志著實高興了一陣子，但到操作的時候又對許多具體問題感到很困惑，歸納起來主要有兩類，一是配套政策，二是投資決策中遇到的問題?，F(xiàn)就第二類問題說些不成熟的看法。
A、關(guān)于總量控制的爭論。
　　近十多年，我國經(jīng)濟(jì)界、水泥界對水泥總量如何控制一直爭論不休，2000年我建議用國際通用的“人均消費水泥增長規(guī)律”的方法來測算未來的水泥市場需求，現(xiàn)在看來已經(jīng)基本上為各界采納，國家發(fā)改委即將出臺的《水泥發(fā)展專項規(guī)劃》也采用了這個方法。據(jù)2001年國際工程咨詢公司對國內(nèi)100名水泥專家調(diào)研結(jié)果顯示，60％的專家認(rèn)為我國水泥消費市場拐點將要在2015—2020年之間出現(xiàn)，高峰消費量預(yù)計在12億噸左右。
　　由于水泥標(biāo)準(zhǔn)的差異，我國生產(chǎn)單位水泥所消耗的熟料量與國外差別很大，如日本，1噸熟料只能生產(chǎn)1.1噸水泥，臺灣也差不多，而我國1噸熟料可以生產(chǎn)1.3噸水泥，隨著科技進(jìn)步，單位熟料水泥比仍在擴大，由此可以推算，當(dāng)水泥消費高峰出現(xiàn)時，需要熟料9億噸左右，屆時如果PC窯生產(chǎn)的熟料占80％，即需要7億噸左右熟料生產(chǎn)能力。到目前為止，已經(jīng)開工建設(shè)的PC窯全部建成所形成的熟料生產(chǎn)能力約在3.4億噸，即已經(jīng)達(dá)到控制目標(biāo)的一半，在今后一個歷史時期內(nèi)發(fā)展PC窯仍然是水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主題。
　　由于我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，各個地區(qū)出現(xiàn)拐點的時間和消費水平也不會一樣，如上海，有關(guān)專家認(rèn)為2010年以后水泥消費市場容量開始下降，屆時中西部地區(qū)的建設(shè)高潮剛剛興起。由此可見，區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與水泥廠建設(shè)的關(guān)聯(lián)度更大，不僅各級政府要研究宏觀經(jīng)濟(jì)，廣大企業(yè)特別是大企業(yè)也要研究宏觀經(jīng)濟(jì)，這才可能讓投資決策立于不敗之地。
B、各地要正確把握PC窯發(fā)展的“度”。
　　由于水泥合理銷售半徑比較小，單研究全國的總量控制對各地和企業(yè)的發(fā)展是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，為便于研究各地總量控制的合理目標(biāo)和正確把握PC窯發(fā)展的度，假設(shè)：1.全國PC窯最高熟料生產(chǎn)能力控制在7億噸左右；2.各地的市場份額按2001年的水泥產(chǎn)量來計算。從表3可以看出經(jīng)過這兩年的高速發(fā)展，各地水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)的差距迅速拉大，浙江在建項目全部建成后基本完成結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)，新疆、甘肅雖然大型化PC窯不多，但PC窯的比重卻不低，從另一個角度看，這些省新建項目要慎之又慎。而廣東、河南等省及東北、西南地區(qū)PC窯發(fā)展還有空間，水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整仍然任重道遠(yuǎn)。

表3 各地區(qū)PC窯發(fā)展空間測算表

C、PC窯的建設(shè)也要因地制宜。
　　《投資體制改革決定》明確提出國家將重點支持有條件的地方建設(shè)4000t/d及以上規(guī)模的新型干法窯，特別是海螺10000t/d投產(chǎn)后，確實讓國內(nèi)外的同行贊嘆不已、羨慕不已，建設(shè)大型化PC窯已經(jīng)成為發(fā)展的主流，多年來我們夢寐以求的發(fā)展格局已經(jīng)變?yōu)楝F(xiàn)實。在這種潮流涌動下，廣大投資者要清醒注意到，單線規(guī)模越大，經(jīng)濟(jì)效益越高，但對建設(shè)條件的要求也越苛刻。我在許多會上說過，“萬噸線雖好，但不是每個地方、每個企業(yè)都有條件建設(shè)”，建議有志于投資發(fā)展PC窯的老板，對建設(shè)項目的可行性要做深入研究，尤其是市場、資源、交通運輸?shù)葪l件研究透，一定要把投資決策建立在科學(xué)的研究之上。在新的調(diào)控措施出臺后，4000t/d建設(shè)成本至少上升30％，是否有足夠的自由資金也是項目建設(shè)的成敗的關(guān)鍵之一。投資審批權(quán)下放到各省區(qū)市，我也衷心希望各審批主管部門選擇好投資者。使有限的資源能向優(yōu)勢企業(yè)傾斜，向優(yōu)秀的經(jīng)營者傾斜。
D、資產(chǎn)重組是結(jié)構(gòu)調(diào)整的必然趨勢。
　　近年來，海螺收購了中國水泥廠、雪峰；中材料收購了德龍擁有的天山股權(quán)；華潤收購黎塘；韶峰、大同、鑫磊、安廈加盟中國建材集團(tuán)，為水泥行業(yè)資產(chǎn)重組拉開了序幕。這一輪宏觀調(diào)控政策措施出臺以后確實造成一批中小企業(yè)投資建設(shè)項目處于進(jìn)退兩難的尷尬境地，但也為優(yōu)勢企業(yè)迅速擴張營造了千載難逢的好機遇。結(jié)構(gòu)調(diào)整就是讓市場引導(dǎo)社會資源向優(yōu)勢企業(yè)和優(yōu)秀企業(yè)家流動，資產(chǎn)重組是結(jié)構(gòu)調(diào)整的必然趨勢和結(jié)果。
3、國際市場和水泥出口戰(zhàn)略
　　上海世界水泥論壇會上，我發(fā)言以后，美國、中東等地的水泥經(jīng)銷商紛紛來約我，希望進(jìn)一步探討將中國水泥銷往世界各地的可能性和可操作性，要求把他們介紹給海螺等生產(chǎn)企業(yè)，表示他們對經(jīng)銷中國水泥的極大興趣和信心。  
　　中國是一個人均能源、資源、交通運輸設(shè)施相對匱乏的國家，水泥是個附加值不高而消耗能源、資源和占用交通運輸較高的產(chǎn)品，國家不應(yīng)該鼓勵出口水泥，但水泥生產(chǎn)企業(yè)為獲取更高的經(jīng)濟(jì)效益，不能不面向兩個市場，當(dāng)前，美國、中東、非洲等地都?xì)g迎中國水泥，是我國許多大企業(yè)及時調(diào)整營銷戰(zhàn)略，進(jìn)入國際市場的千載難逢好機遇。   
　　東亞地區(qū)是中國水泥出口的傳統(tǒng)市場，二十世紀(jì)最后的十多年里是世界水泥發(fā)展最快的地方，亞洲金融風(fēng)暴以后，經(jīng)濟(jì)正在復(fù)蘇，水泥消費市場出現(xiàn)恢復(fù)性增長，但總的來說，仍然是供過于求，設(shè)備利用率還停留在80％左右，價格也在世界最低位運轉(zhuǎn)（表5），出口量基本維持在4500萬噸左右，區(qū)域內(nèi)的貿(mào)易量不斷下降，70％是出口到美國、中東和非洲等區(qū)域以外的地方。

表5   2003年東亞地區(qū)部分城市散裝水泥價格

　　中東是當(dāng)前世界水泥價位最高的地區(qū)，是水泥投資商和經(jīng)營商角逐的熱土。
　　美國水泥消費量一直比較穩(wěn)定并呈逐年低速增長的趨勢，這兩年一大批生產(chǎn)企業(yè)在進(jìn)行更新改造，但生產(chǎn)總能力還保持在8000萬噸左右，缺口在2500萬噸左右。中國水泥進(jìn)入美國市場是近幾年由外資企業(yè)開拓出來的，雖然美國是當(dāng)今世界最大的進(jìn)口市場，但由于路途遙遠(yuǎn)，出口到美國的手續(xù)又非常繁雜，中國水泥進(jìn)入美國并非易事，但美國卻對中國水泥表示了極大的興趣，建議有條件的大企業(yè)從長遠(yuǎn)考慮，認(rèn)真研究美國市場，不失時機進(jìn)入美國市場。

表7   美國近年水泥生產(chǎn)、消費與進(jìn)口

三、2005，協(xié)會工作重點
　　行業(yè)協(xié)會是市場經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物，在工業(yè)部門撤銷以后，政府需要協(xié)會提供準(zhǔn)確的行業(yè)信息作為決策的依據(jù)，同時又希望通過協(xié)會把政府的決策變?yōu)槠髽I(yè)的行動；廣大企業(yè)希望協(xié)會能及時、正確向政府反映企業(yè)的要求，提供國內(nèi)外信息。幾年來，中國水泥協(xié)會在大家的支持下，盡管我們的工作尚未達(dá)到市場經(jīng)濟(jì)國家協(xié)會工作的那種境界，但基本做到下情上達(dá)，上情下達(dá)，為配合國家宏觀調(diào)控、政府正確決策做了些實事，得到了政府和企業(yè)的認(rèn)同。2005年，是水泥行業(yè)實施投資體制改革的關(guān)鍵年，協(xié)會將圍繞投資體制改革以后出現(xiàn)的新情況、新問題，著重做好以下幾項工作。
1、繼續(xù)當(dāng)好“橋梁和紐帶”
　　圍繞清理整頓中出現(xiàn)的新問題，深入調(diào)查研究，對那些條件具備的項目，做好有關(guān)方面工作，促成恢復(fù)建設(shè)；在投資體制改革中，國家決定率先將水泥行業(yè)放開，是對我們的巨大考驗，圍繞執(zhí)行中出現(xiàn)的問題，調(diào)查研究，及時集中企業(yè)的意見和要求，配合政府完善配套實施細(xì)則和措施；圍繞修改和完善國家的稅收政策、水泥生產(chǎn)和應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)開展調(diào)查研究，為政府和有關(guān)方面提供決策依據(jù)；擴大服務(wù)范圍，為金融等部門投資決策提供技術(shù)服務(wù)，等等。      
2、加強行業(yè)自律，維護(hù)行業(yè)利益。
　　水泥市場和區(qū)域變動帶有的區(qū)域特點，因此，規(guī)模市場行為，維護(hù)合理市場價格，保護(hù)生產(chǎn)者的利益主要在相同市場內(nèi)展開，中國水泥協(xié)會一定配合各地協(xié)會做好工作，探索一條行業(yè)自律的新路子。
3、加強自身建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量。
　　協(xié)會辦的“一刊一網(wǎng)一中心”就是現(xiàn)在的《中國水泥》雜志、《中國水泥協(xié)會網(wǎng)》、《數(shù)字水泥》，辦起來以后已經(jīng)得到行業(yè)同仁的認(rèn)同，但與政府和企業(yè)的要求尚有距離。特別是再擴大國際市場的信息范圍和信息量，提高可讀性。更好的為行業(yè)服務(wù)。
4、加強組織建設(shè)向企業(yè)家辦會努力。
　　協(xié)會組織建設(shè)應(yīng)適應(yīng)行業(yè)瞬息萬變的發(fā)展，對那些迅速成長而又愿意加入?yún)f(xié)會的企業(yè)應(yīng)及時吸收進(jìn)來，對那些迅速發(fā)展成大企業(yè)和支持協(xié)會工作的企業(yè)家，應(yīng)及時調(diào)整到領(lǐng)導(dǎo)崗位上來是協(xié)會永葆青春活力的關(guān)鍵，這次會議增補了一些理事和常務(wù)理事，明年對那些新型干法窯熟料生產(chǎn)能力超過千萬噸的企業(yè)也要及時進(jìn)入副會長單位行列，協(xié)會是企業(yè)和企業(yè)家自己的組織，這個家一定要讓企業(yè)自己來當(dāng)，目前的組織形式只能是一種過度，要創(chuàng)造條件向企業(yè)家辦會方向發(fā)展。