[月評(píng)]10月東北市場(chǎng)：維持平穩(wěn)表象 等待冬儲(chǔ)來臨

10月份，隨著天氣轉(zhuǎn)冷，東北水泥需求進(jìn)一步下滑，但總體來看市場(chǎng)價(jià)格沒有太大波動(dòng)。按照往年慣例，11月份東北三省將出臺(tái)水泥冬儲(chǔ)價(jià)格，10月中旬天氣轉(zhuǎn)冷之后東北地區(qū)需求情況不會(huì)有太大改觀，價(jià)格也不會(huì)有太多變化。今年也不例外，本來就不旺盛的需求到現(xiàn)在更加蕭條，只是各地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)及行業(yè)協(xié)會(huì)極力協(xié)調(diào)以保障價(jià)格在冬儲(chǔ)之前不會(huì)有太大變化。

10月，遼寧省市場(chǎng)價(jià)格總體來看各區(qū)域累計(jì)變化不大，但由于省內(nèi)企業(yè)數(shù)量多，價(jià)格參差不齊且小幅波動(dòng)頻繁；吉林大企業(yè)價(jià)格在需求減少的情況下保持不變，個(gè)別小企業(yè)價(jià)格略有回落；黑龍江市場(chǎng)整體平穩(wěn)，以北方、亞泰為主導(dǎo)的價(jià)格沒有明顯變化，個(gè)別小企業(yè)價(jià)格略有下降，據(jù)悉11月上旬冬儲(chǔ)價(jià)格將會(huì)推出，在這之前價(jià)格以穩(wěn)定為主。

表1：10月東北地區(qū)P.O42.5水泥價(jià)格變化（單位：元/噸）

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)水泥網(wǎng)

圖1：近2個(gè)月東北地區(qū)P.O 42.5水泥平均價(jià)格走勢(shì)（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)水泥網(wǎng)

二、各省市具體變化

遼寧省水泥企業(yè)數(shù)量較多，且不同區(qū)域市場(chǎng)情況差異較大，例如遼西、大連地區(qū)外來水泥、熟料進(jìn)入較大，市場(chǎng)供需失衡較為嚴(yán)重，價(jià)格也是遼寧省的低谷地區(qū)；沈陽地區(qū)是遼寧水泥的主要需求地，主要供應(yīng)商是周邊的大型水泥企業(yè)，主導(dǎo)企業(yè)市場(chǎng)價(jià)格的協(xié)調(diào)能力更強(qiáng)一些，因此沈陽地區(qū)價(jià)格相對(duì)能維持在高位且能夠相對(duì)穩(wěn)定一些。

有企業(yè)銷售人士表示10月份遼寧水泥市場(chǎng)較之前顯得有些混亂，水泥生產(chǎn)企業(yè)、供應(yīng)商都無法看清市場(chǎng)未來走勢(shì)，價(jià)格波動(dòng)略顯頻繁。沈陽地區(qū)主導(dǎo)品牌盾石、山水10月份價(jià)格未進(jìn)行調(diào)整，P.O42.5散裝報(bào)價(jià)仍維持在410-420元/噸；大連天瑞、小野田價(jià)格也未調(diào)整，P.O42.5散裝價(jià)格保持在370-380元/噸；遼西朝陽、葫蘆島價(jià)格保持在360-370元/噸左右。這些都是企業(yè)的掛牌價(jià)格，實(shí)際市場(chǎng)成交價(jià)要低一些，沈陽、大連地區(qū)低20元/噸左右，遼西地區(qū)低30元/噸左右。

圖2：遼寧P.O 42.5水泥價(jià)格走勢(shì)（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)水泥網(wǎng)

　　10月份吉林大型主導(dǎo)企業(yè)價(jià)格仍然保持不變，個(gè)別中小企業(yè)在冬季需求停滯之前為了增加出貨量?jī)r(jià)格有所下調(diào)，幅度在10-20元/噸左右。長(zhǎng)春地區(qū)主要品牌鼎鹿掛牌價(jià)格未調(diào)整，P.O42.5散裝為480元/噸，其他品牌掛牌價(jià)格與之保持一致，但在實(shí)際交易中價(jià)格低20-40元/噸。吉林冀東水泥P.O42.5的掛牌價(jià)也保持在490元/噸不變，但實(shí)際成交價(jià)也要低20元/噸左右。

圖3：吉林P.O 42.5水泥價(jià)格走勢(shì)（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)水泥網(wǎng)

10月份黑龍江水泥需求繼續(xù)下滑，據(jù)黑龍江水泥協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人表示，今年全年全省水泥企業(yè)都在實(shí)行限產(chǎn)，10月份產(chǎn)量相比去年同期下降30%。黑龍江省的高價(jià)格應(yīng)該歸功于全省水泥市場(chǎng)集中度較高，行業(yè)協(xié)會(huì)及主導(dǎo)企業(yè)對(duì)于市場(chǎng)價(jià)格和限產(chǎn)供應(yīng)的協(xié)同情況較好。

北方、亞泰在黑龍江的市場(chǎng)集中度較高，因此價(jià)格主導(dǎo)力量較強(qiáng)。10月份北方旗下品牌價(jià)格均為調(diào)整，哈爾濱地區(qū)虎鼎P.O42.5散裝價(jià)格維持在470元/噸，亞泰品牌天鵝價(jià)格同樣為470元／噸，然而市場(chǎng)實(shí)際成交價(jià)格要低于廠家的報(bào)價(jià)50-60元/噸左右。黑河、佳木斯、齊齊哈爾也都是以北方水泥的價(jià)格為主導(dǎo)，廠商報(bào)價(jià)比哈爾濱低20-30元/噸，實(shí)際成交價(jià)要低于報(bào)價(jià)30元/噸左右。

圖4：黑龍江P.O 42.5水泥價(jià)格走勢(shì)（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)水泥網(wǎng)

三、下一階段市場(chǎng)預(yù)期

東北三省水泥市場(chǎng)已經(jīng)漸進(jìn)淡季，天氣因素促使項(xiàng)目施工受阻，同時(shí)今年需求同比大幅降低以及未來短期內(nèi)新開工項(xiàng)目的不明確為企業(yè)提前過冬增加了動(dòng)力。預(yù)計(jì)下一階段東北三省的限產(chǎn)將會(huì)持續(xù)到冬季傳統(tǒng)停窯檢修期，在出臺(tái)冬儲(chǔ)價(jià)格之前價(jià)格以穩(wěn)定為主。

遼寧：2013年8月份沈陽將舉辦全運(yùn)會(huì)，據(jù)悉明年6月30日之后沈陽及周邊將限制項(xiàng)目施工，因此，今年年底到明年上半年企業(yè)有意提升出貨量。而對(duì)于今年的冬儲(chǔ)，有企業(yè)表示時(shí)間可能會(huì)比往年有所滯后，經(jīng)銷商進(jìn)行冬儲(chǔ)水泥主要針對(duì)明年上半年的一些收尾項(xiàng)目。筆者在調(diào)研中獲悉東三省水泥協(xié)會(huì)計(jì)劃于11月份上旬召開座談會(huì)，協(xié)調(diào)東北地區(qū)市場(chǎng)情況。對(duì)于下一階段的市場(chǎng)價(jià)格影響因素，一方面，企業(yè)走量的需求可能導(dǎo)致價(jià)格下滑；另一方面，冬儲(chǔ)價(jià)格支持價(jià)格維穩(wěn)，如果東三省水泥協(xié)會(huì)及區(qū)域主導(dǎo)企業(yè)的座談會(huì)可以順利召開，預(yù)計(jì)下一階段遼寧水泥價(jià)格將以穩(wěn)定為主；反之則可能會(huì)有小幅下降。

吉林：需求量的逐漸萎縮使得企業(yè)對(duì)于價(jià)格也頗有爭(zhēng)議，大企業(yè)保持報(bào)價(jià)穩(wěn)定，小企業(yè)不斷降低價(jià)格，市場(chǎng)實(shí)際成交價(jià)格要低于企業(yè)報(bào)價(jià)60元/噸左右，這已經(jīng)不是吉林一個(gè)省的個(gè)別現(xiàn)象，而是東北三省的普遍現(xiàn)象。據(jù)悉吉林省水泥企業(yè)要在11月初進(jìn)行市場(chǎng)協(xié)同，屆時(shí)價(jià)格可能會(huì)有些調(diào)整，但是出于對(duì)冬儲(chǔ)價(jià)格的基調(diào)設(shè)定，價(jià)格應(yīng)該不會(huì)有較大幅度下降。

黑龍江：黑龍江水泥協(xié)會(huì)11月份將就限產(chǎn)和冬儲(chǔ)價(jià)格與主導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行商談，對(duì)于限產(chǎn)后熟料供應(yīng)、粉磨站價(jià)格相應(yīng)調(diào)整將作出規(guī)劃。預(yù)計(jì)11月上旬將會(huì)出臺(tái)冬儲(chǔ)價(jià)格，屆時(shí)價(jià)格將會(huì)比調(diào)整之前有所下降，冬儲(chǔ)價(jià)格執(zhí)行之后市場(chǎng)需求及供給將會(huì)維持穩(wěn)定運(yùn)行。