亞泰集團(tuán)競(jìng)購遼寧中北水泥等三家企業(yè)

　　近日，吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司發(fā)布關(guān)于競(jìng)購遼寧中北水泥有限責(zé)任公司、遼寧交通水泥有限責(zé)任公司、沈陽煤業(yè)集團(tuán)黑牛溝采石有限公司的公告。以下為公告具體內(nèi)容。

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2012 年 10 月 9 日，沈陽聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布信息，沈陽煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“沈煤集團(tuán)”)公開掛牌出售持有的遼寧中北水泥有限責(zé)任公司 80%股權(quán)、遼寧交通水泥有限責(zé)任公司 50%股權(quán)和沈陽煤業(yè)集團(tuán)黑牛溝采石有限公司 100%股權(quán)，遼寧能源投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司公開掛牌出售持有的遼寧交通水泥有限責(zé)任公司 30%股權(quán)，具體情況如下:

　　遼寧中北水泥有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“中北水泥”)成立于2009 年 1 月,法定代表人林守信，注冊(cè)地址沈陽市蘇家屯區(qū)紅椿路，經(jīng)營范圍為水泥銷售等，注冊(cè)資本為 35,000 萬元，沈煤集團(tuán)持有其 100%股權(quán)。截止評(píng)估基準(zhǔn)日 2011 年10月31日，中北水泥總資產(chǎn)評(píng)估值為 13.47 億元,總負(fù)債評(píng)估值為 6.86 億元，收益法所有者權(quán)益評(píng)估值為7.21 億元，中北水泥 80%股權(quán)標(biāo)的評(píng)估值為 57,680 萬元。2011 年，中北水泥實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入197,335 萬元，利潤總額 2,994.86 萬元，凈利潤 2,112.16 萬元。

　　遼寧交通水泥有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“交通水泥”)成立于2006 年 7 月，法定代表人王友春，注冊(cè)地址本溪市溪湖區(qū)火連寨鶯子村，經(jīng)營范圍為水泥、熟料、混凝土生產(chǎn)銷售等，注冊(cè)資本 24,000 萬元，其中沈煤集團(tuán)持有 70%股權(quán)，遼寧能源投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“遼寧能源”)持有 30%股權(quán)。截止評(píng)估基準(zhǔn)日 2011 年10月31日，交通水泥總資產(chǎn)評(píng)估值為 9.22億元，總負(fù)債評(píng)估值為 4.84 億元，收益法所有者權(quán)益評(píng)估值為5.68 億元，交通水泥 50%股權(quán)標(biāo)的評(píng)估值為 2.84 億元、30%股權(quán)標(biāo)的評(píng)估值為 1.7 億元。2011 年，交通水泥實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入63,675 萬元，利潤總額 8,393.99 萬元，凈利潤 7,403.075 萬元。

　　沈陽煤業(yè)集團(tuán)黑牛溝采石有限公司(以下簡(jiǎn)稱“黑牛溝采石”)成立于 2007 年 7 月，法定代表人李洪興，注冊(cè)地址沈陽市新城子區(qū)馬剛鄉(xiāng)黑牛溝村，經(jīng)營范圍為水泥用石灰石開采、銷售，注冊(cè)資本 20 萬元，沈煤集團(tuán)持有其 100%股權(quán)。截止評(píng)估基準(zhǔn)日2012 年 8 月 31 日，黑牛溝采石總資產(chǎn)評(píng)估值為 4,244.07 萬元，總負(fù)債評(píng)估值為 879.71 萬元，所有者權(quán)益評(píng)估值為 3,364.36 萬元，黑牛溝采石 100%股權(quán)標(biāo)的評(píng)估值為 3,364.36 萬元。

　　根據(jù)公開信息，本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的沈煤集團(tuán)持有的中北水泥 80%股權(quán)的掛牌底價(jià)為 66,748 萬元人民幣，持有的交通水泥 50%股權(quán)的掛牌底價(jià)為 29,999 萬元人民幣，持有的黑牛溝采石 100%股權(quán)的掛牌底價(jià)為 3,365 萬元人民幣，遼寧能源持有的交通水泥30%股權(quán)的掛牌底價(jià)為 18,000 萬元人民幣，上述 4 宗股權(quán)一并捆綁轉(zhuǎn)讓，掛牌底價(jià)合計(jì)為 118,112 萬元人民幣。

　　根據(jù)公開信息提出的受讓條件，意向受讓方須承諾償還截止交割日中北水泥及控股子公司遼寧富山水泥有限公司、交通水泥帳面欠付沈煤集團(tuán)全部往來款(截止 2012 年 8 月 31 日欠付533,956,951.9 元人民幣)以及欠付遼寧能源全部往來款(截止2012 年 8 月 31 日欠付 1,395 萬元人民幣)；意向受讓方須承諾自股權(quán)交割后兩個(gè)月內(nèi)，負(fù)責(zé)解除目前沈煤集團(tuán)、遼寧能源為中北水泥及控股子公司、交通水泥及控股子公司本金為 54,105 萬元銀行貸款提供的全部連帶擔(dān)保；意向受讓方須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將15 億元人民幣摘牌保證金一次性匯入至沈陽聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶，用于支付本次交易股權(quán)價(jià)款及代替中北水泥及控股子公司遼寧富山水泥有限公司、交通水泥返還欠付沈煤集團(tuán)往來款。

　　根據(jù)建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，公司同意上述受讓條件，同意控股子公司——吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司參與競(jìng)購上述股權(quán)。此事項(xiàng)授權(quán)公司經(jīng)營班子具體辦理。此事項(xiàng)已經(jīng)公司 2012 年10月29日召開的第九屆第六次董事會(huì)審議通過，尚需提交股東大會(huì)審議。

　　由于目前交易價(jià)格尚未確定，待正式摘牌后，公司將及時(shí)發(fā)布進(jìn)展情況公告，履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告

　　吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二 O 一二年十月三十一日