華新水泥2011年年度業(yè)績(jī)網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)實(shí)錄

　　答 公司采取了科學(xué)的信用控制，應(yīng)收賬款盡管上升，但賬齡結(jié)構(gòu)應(yīng)該說(shuō)是更加合理的。2011年公司一年內(nèi)應(yīng)收賬款占總應(yīng)收賬款總額的93%，比上年同期一年內(nèi)應(yīng)收賬款占比增加4%。壞賬準(zhǔn)備占應(yīng)收賬款的比率增加0.05%，公司的壞賬風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

　　問(wèn) 向孔玲玲提問(wèn)：公司2011年的業(yè)績(jī)不錯(cuò)，為什么分紅情況卻不高呢？

　　答 2010年現(xiàn)金紅利分配占凈利潤(rùn)的比率為14%，今年公司分紅每股0.15元，與去年的股利分配率相當(dāng)。

　　問(wèn) 向孔玲玲提問(wèn)：公司報(bào)表中的其他收入達(dá)到了4個(gè)多億，具體是哪些方面的收入？

　　答 公司其他業(yè)務(wù)收入較大，主要為礦粉銷(xiāo)售、運(yùn)輸勞務(wù)等。

　　問(wèn) 向孔玲玲提問(wèn)：您能對(duì)過(guò)去一年的業(yè)績(jī)，做個(gè)簡(jiǎn)要總結(jié)嗎？

　　答 2011年，受惠于公司產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)銷(xiāo)量及價(jià)格的提升，公司有效消化了原燃材料及電力價(jià)格上漲帶來(lái)的成本上漲壓力，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)歷史新高，企業(yè)整體實(shí)力及競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)。但是公司不同的區(qū)域盈利能力呈現(xiàn)出一定的不平衡性，主要市場(chǎng)區(qū)域—湖北呈現(xiàn)出同比上年良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；湖南區(qū)域隨著產(chǎn)能的發(fā)揮，產(chǎn)銷(xiāo)量增長(zhǎng)盈利上升；西南區(qū)域水泥價(jià)格同比上年相對(duì)平穩(wěn)，是公司水泥板塊盈利增長(zhǎng)較低的一個(gè)區(qū)域。2011年公司的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)得到了全面改善，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)健。

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　　混凝土業(yè)務(wù)問(wèn)題：

　　問(wèn) 向劉效鋒提問(wèn)：劉總，請(qǐng)問(wèn)您怎么看待中國(guó)混凝土未來(lái)的發(fā)展？華新水泥如何培育自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？

　　答 中國(guó)混凝土的發(fā)展之路一定會(huì)像混凝土在世界其它國(guó)家的發(fā)展規(guī)律一樣，走向集團(tuán)化為主、單體站為輔的狀況。水泥企業(yè)攜資金的優(yōu)勢(shì)大規(guī)模進(jìn)入混凝土是必然的趨勢(shì)，混凝土行業(yè)本身由投資門(mén)檻向技術(shù)門(mén)檻轉(zhuǎn)換的時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨。

　　華新混凝土經(jīng)過(guò)過(guò)去6年的發(fā)展和調(diào)整，已經(jīng)確定了以服務(wù)為導(dǎo)向、技術(shù)為保障的模式，我們秉持的理念是：我們不是混凝土產(chǎn)品的生產(chǎn)商，而是混凝土技術(shù)的服務(wù)商。這就是我們區(qū)別于其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的與眾不同的優(yōu)勢(shì)。

　　問(wèn) 向劉效鋒提問(wèn)：華新未來(lái)三年的混凝土以及骨料的銷(xiāo)售規(guī)劃是怎么樣的

　　答 混凝土銷(xiāo)量達(dá)到1500萬(wàn)方，骨料達(dá)到1800萬(wàn)噸。

　　問(wèn) 向劉效鋒提問(wèn)：我看到公司的年報(bào)顯示咱們?nèi)A新水泥2011年度非公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目中混凝土攪拌站項(xiàng)目均未達(dá)到預(yù)期，請(qǐng)問(wèn)是為什么呢？

　　答 混凝土業(yè)務(wù)的綜合收益是混凝土直接收益、水泥收益和骨料收益的總和。年報(bào)中的數(shù)字只反映了混凝土的直接收益。

　　公司為盡快搶占市場(chǎng)，各項(xiàng)目在部分主設(shè)備投產(chǎn)后即開(kāi)工生產(chǎn)，但目前其余設(shè)施尚未建設(shè)完全，故效益未能充分發(fā)揮。2011年在宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整的大背景之下，市場(chǎng)資金緊張，固定資產(chǎn)投資下降造成市場(chǎng)需求下滑，銷(xiāo)售受到影響。且為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司實(shí)施了更為嚴(yán)格的銷(xiāo)售資信審批，從而最終對(duì)銷(xiāo)售和利潤(rùn)產(chǎn)生不利的影響。此外，原材料價(jià)格較編制發(fā)行情況報(bào)告書(shū)的可行性研究中預(yù)計(jì)的價(jià)格大幅上漲，也對(duì)項(xiàng)目收益產(chǎn)生重大不利影響。

　　問(wèn) 向劉效鋒提問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)2011年公司混凝土事業(yè)部運(yùn)行情況怎么樣？

　　答 2011年，公司重新明確與定位混凝土的發(fā)展與營(yíng)運(yùn)戰(zhàn)略。在公司縱向一體化戰(zhàn)略上，混凝土骨料事業(yè)部與水泥事業(yè)部協(xié)同，通過(guò)混凝土在終端市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，既有效地保護(hù)了水泥渠道，又為其自身的發(fā)展創(chuàng)造機(jī)遇。

　　截止2011年年底，混凝土實(shí)現(xiàn)新增產(chǎn)能420萬(wàn)方，混凝土總產(chǎn)能超過(guò)1,000萬(wàn)方。骨料業(yè)務(wù)確定了以陽(yáng)新、武穴骨料為核心，以沿江流域大型城市周邊骨料資源聚集地為補(bǔ)充的戰(zhàn)略規(guī)劃布局。截至年底，公司骨料總產(chǎn)能達(dá)到375萬(wàn)噸。

　　在混凝土運(yùn)營(yíng)上，通過(guò)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，研制出具有世界先進(jìn)水平的透水混凝土、自密實(shí)混凝土、高強(qiáng)混凝土等一系列產(chǎn)品，進(jìn)一步增強(qiáng)了公司混凝土業(yè)務(wù)的市場(chǎng)適應(yīng)性和競(jìng)爭(zhēng)力

　　問(wèn) 向劉效鋒提問(wèn)：請(qǐng)劉總談一下公司混凝土業(yè)務(wù)未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃？

　　答 公司混凝土業(yè)務(wù)在2015年前達(dá)到6000萬(wàn)方產(chǎn)能。通過(guò)與骨料和水泥業(yè)務(wù)的一體化，支撐公司整體運(yùn)營(yíng)模式的轉(zhuǎn)型?；炷镣ㄟ^(guò)自身的技術(shù)創(chuàng)新和改善服務(wù)增強(qiáng)其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　問(wèn) 向劉效鋒提問(wèn)：目前公司混凝土、骨料業(yè)務(wù)盈利情況如何？如何看待目前混凝土行業(yè)格局分散，盈利情況不佳的現(xiàn)狀？

　　答 由于行業(yè)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，混凝土直接盈利狀況面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，但混凝土為骨料和水泥縱向一體化帶來(lái)的綜合盈利有了突破性的增長(zhǎng)。

　　混凝土行業(yè)就像過(guò)去5年前中國(guó)水泥行業(yè)一樣，分散度高，但這并不可怕?；炷列袠I(yè)由于水泥企業(yè)的大舉進(jìn)入和理性經(jīng)營(yíng)的回歸，必將像今天的水泥行業(yè)一樣提高集中度，從本質(zhì)上改變競(jìng)爭(zhēng)模式和格局，進(jìn)而改變盈利情況。

　　余熱發(fā)電問(wèn)題：

　　問(wèn) 向胡貞武提問(wèn)：公司年報(bào)顯示公司2011年非公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目中有部分余熱發(fā)電項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)期，請(qǐng)問(wèn)是何原因？

　　答 余熱發(fā)電是公司節(jié)能減排關(guān)鍵措施，公司通過(guò)余熱發(fā)電項(xiàng)目對(duì)生產(chǎn)線安裝了余熱發(fā)電機(jī)組，取得了較好的節(jié)能效果。公司部分余熱發(fā)電未達(dá)到預(yù)期主要是運(yùn)行指標(biāo)低于預(yù)期，主要原因是部分余熱發(fā)電機(jī)組還沒(méi)有達(dá)到穩(wěn)定運(yùn)行，發(fā)電量偏低，公司正在有針對(duì)性地對(duì)存在效率偏低余熱發(fā)電系統(tǒng)進(jìn)行研究改進(jìn)工作，以期提高效率。

　　環(huán)保業(yè)務(wù)問(wèn)題：

　　問(wèn) 向王錫明提問(wèn)：環(huán)保業(yè)務(wù)是公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型項(xiàng)目，目前已經(jīng)有哪幾個(gè)環(huán)保項(xiàng)目投建？哪幾個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)？環(huán)保業(yè)務(wù)2012年預(yù)計(jì)可貢獻(xiàn)多少營(yíng)收和利潤(rùn)？

　　答 公司目前已建成宜昌秭歸水域漂浮物環(huán)保處置工廠、宜昌市政污泥處置工廠、武穴生活垃圾預(yù)處理工廠以及危廢、工業(yè)廢棄物、污染土處置平臺(tái)、黃石市政污泥處置工廠；公司正在建設(shè)的環(huán)保項(xiàng)目有武漢1000噸/天生活垃圾預(yù)處理工廠、赤壁500噸/天生活垃圾預(yù)處理工廠、武漢300噸/天市政污泥處置工廠。今年各類(lèi)環(huán)保項(xiàng)目投產(chǎn)后其廢棄物的年處置能力就超過(guò)100萬(wàn)噸，華新水泥在利用水泥窯處置廢棄物、資源綜合利用、保護(hù)壞境、環(huán)境服務(wù)方面將做出積極的貢獻(xiàn)。

　　公司的環(huán)保業(yè)務(wù)還處在高起點(diǎn)的起步階段，我們著眼于未來(lái)的綜合收益與盈利。

　　問(wèn) 向李葉青提問(wèn)：公司在環(huán)保方面是否得到國(guó)家政策的支持？

　　答 在環(huán)保方面，我們已經(jīng)得到了較多國(guó)家的支持，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型力度的加大，政府對(duì)環(huán)保方面的支持只會(huì)越來(lái)越大，這點(diǎn)毋庸置疑。

　　問(wèn) 向王錫明提問(wèn)：請(qǐng)簡(jiǎn)單介紹一下華新水泥的水泥窯協(xié)同處理生活垃圾技術(shù)及發(fā)展情況。

　　答 相對(duì)于垃圾焚燒發(fā)電、衛(wèi)生填埋、堆肥等處置技術(shù)，華新的水泥窯協(xié)同處置技術(shù)有如下比較優(yōu)勢(shì)：水泥窯的高溫煅燒、強(qiáng)堿性、還原氣氛、垃圾在窯內(nèi)焚燒時(shí)停留時(shí)間長(zhǎng)，可以有效地抑制二噁英的產(chǎn)生。華新水泥武穴生活垃圾技術(shù)各項(xiàng)檢測(cè)結(jié)果表明，窯尾氣體中的二噁英排放量遠(yuǎn)低于中國(guó)甚至歐洲的排放標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)水泥產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)全部合格。經(jīng)過(guò)分選后的垃圾，除產(chǎn)生的二次衍生燃料送入水泥窯用作替代燃料外，產(chǎn)生的其他無(wú)機(jī)惰性材料都得到綜合處理與應(yīng)用，原生垃圾的臭氣和處理過(guò)程中產(chǎn)生的滲濾液都得到安全無(wú)害化的處理?？傊?，華新的水泥窯協(xié)同處置技術(shù)體現(xiàn)的是真正的環(huán)境友好、資源綜合利用型的技術(shù)。

　　問(wèn) 向王錫明提問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)武漢的垃圾處理項(xiàng)目進(jìn)展如何？建設(shè)周期多長(zhǎng)？未來(lái)政府的補(bǔ)貼是否能夠使該項(xiàng)目達(dá)到盈虧平衡？謝謝

　　答 武漢生活垃圾預(yù)處理項(xiàng)目預(yù)期在2012年末前后建成投產(chǎn)。該項(xiàng)目從政府有關(guān)部門(mén)收取的處置費(fèi)不能抵減處置成本，但綜合考慮其衍生燃料熱值替代效應(yīng)（效益），可以實(shí)現(xiàn)平衡。

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　　裝備制造業(yè)務(wù)問(wèn)題：

　　問(wèn) 向胡貞武提問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)2011年公司裝備與工程事業(yè)部運(yùn)行情況如何？

　　答 謝謝您對(duì)事業(yè)部的關(guān)注，

　　2011年，公司新組建的裝備及工程事業(yè)部確立了“為公司水泥、環(huán)保等各項(xiàng)業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展提供技術(shù)及裝備支撐”和“擴(kuò)展外部市場(chǎng)，成為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)”的兩大戰(zhàn)略目標(biāo)，業(yè)務(wù)拓展邁出了新的可喜的步伐。

　　在裝備及工程業(yè)務(wù)方面，年完成回轉(zhuǎn)窯、立磨、球磨、冷卻機(jī)、斗提、環(huán)保等新規(guī)格設(shè)備設(shè)計(jì)項(xiàng)目19個(gè)，優(yōu)化改造項(xiàng)目3個(gè)，技術(shù)支持服務(wù)項(xiàng)目6個(gè)。在拓展外部工程市場(chǎng)上，成功簽訂越南美德4000t/d項(xiàng)目工程總承包合作協(xié)議；外部裝備市場(chǎng)的開(kāi)拓也取得了突破，簽訂了齊齊哈爾蒙西新型節(jié)能建材有限公司、宜昌東陽(yáng)光火力發(fā)電有限公司等項(xiàng)目合同26份，合同金額突破7億元。

　　問(wèn) 向胡貞武提問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)胡總，華新在工程與裝備方面，與國(guó)內(nèi)其他專(zhuān)業(yè)公司相比，有什么樣的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？

　　答 華新在工程與裝備方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有如下幾個(gè)方面：

　　華新有很長(zhǎng)時(shí)間的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，華新在設(shè)備技術(shù)上領(lǐng)先，具備主機(jī)設(shè)備制造能力，華新有水泥工廠的調(diào)試運(yùn)行及管理的經(jīng)驗(yàn)和能力，能給予客戶全方位的支持。

　　總之，華新可以使用在工程和裝備上的經(jīng)驗(yàn)，為客戶提供簡(jiǎn)單化的標(biāo)準(zhǔn)工程，對(duì)業(yè)主的風(fēng)險(xiǎn)控制具有優(yōu)勢(shì)。

　　公司治理問(wèn)題：

　　問(wèn) 向劉效鋒提問(wèn)：您怎么看待公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力？

　　答 經(jīng)過(guò)百年發(fā)展的華新，特別是在引進(jìn)豪瑞（Holcim）這一重要投資者后，與世界水泥行業(yè)無(wú)縫接軌。公司在幾年前就已經(jīng)做出了重要的戰(zhàn)略調(diào)整，將單純的水泥生產(chǎn)商的角色轉(zhuǎn)變?yōu)橐韵某鞘猩罾?、建筑垃圾、污泥、有害土壤為主的環(huán)境友好型的環(huán)保企業(yè)。這是我們的可持續(xù)發(fā)展的與眾不同的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　問(wèn) 向王錫明提問(wèn)：公司的規(guī)模重要還是股東的回報(bào)重要？

　　答 公司的發(fā)展規(guī)模與股東回報(bào)是一個(gè)相互依存的問(wèn)題，高質(zhì)量的發(fā)展規(guī)模能給股東帶來(lái)良好的回報(bào)，同時(shí)我們注重給股東以良好的回報(bào)，來(lái)贏得股東對(duì)公司發(fā)展的信心，對(duì)管理團(tuán)隊(duì)的信任，從而能把公司發(fā)展的更好。一直以來(lái)華新水泥很重視對(duì)股東的回報(bào)，相對(duì)于同行業(yè)的其他上市公司，我相信華新水泥給股東的回報(bào)應(yīng)該是能得到認(rèn)可的。謝謝！

　　問(wèn) 向王錫明提問(wèn)：王總你好，剛才看今天公司的公告，有20多個(gè)議案，這么多呵。公司現(xiàn)在已經(jīng)是外方控股了，這次董事會(huì)換屆外方會(huì)派人出任董事長(zhǎng)么？

　　答 謝謝你對(duì)華新水泥的關(guān)注！外方相對(duì)控股后始終還是著眼于公司的持續(xù)發(fā)展、盈利、股東回報(bào)，因而外方股東特別注重公司治理。但他們更關(guān)注對(duì)中國(guó)文化的尊重，相信本土化的管理人才，并沒(méi)有特別強(qiáng)調(diào)是否出任董事長(zhǎng)職位。只要是有利于公司治理，保證華新水泥的健康、快速發(fā)展，外方股東都將支持。

　　問(wèn) 向劉效鋒提問(wèn)：能否請(qǐng)您談?wù)勅A新水泥目前存在不足之處？如何改進(jìn)？

　　答 過(guò)去幾年來(lái)，華新水泥根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)和世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢(shì)，對(duì)公司的業(yè)務(wù)板塊和經(jīng)營(yíng)模式以及未來(lái)的發(fā)展模式進(jìn)行了重要的調(diào)整。今天已經(jīng)形成了包括水泥、環(huán)保、混凝土和骨料以及裝備在內(nèi)的業(yè)務(wù)板塊。

　　應(yīng)該說(shuō)，面對(duì)政府提出的節(jié)能減排，低碳綠色環(huán)保的要求，華新已經(jīng)提前做好了準(zhǔn)備。

　　目前，由于業(yè)務(wù)的縱向一體化和快速發(fā)展，華新最需要的是更多的有理想、有抱負(fù)的人才加入，共襄盛舉。

　　問(wèn) 向彭清宇提問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)公司的商譽(yù)記錄情況如何？有無(wú)涉及相關(guān)的法律糾紛？

　　答 誠(chéng)信是公司的立業(yè)之基，近年公司被中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)授予3A級(jí)“最佳誠(chéng)信企業(yè)”，被上交所評(píng)為“信息批露先進(jìn)單位”、“法人治理先進(jìn)交流單位”等稱(chēng)號(hào)。公司無(wú)涉及相關(guān)的法律糾紛。

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　　投資者關(guān)系問(wèn)題：

　　問(wèn) 向王錫明提問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)公司采取了哪些措施來(lái)推進(jìn)投資者關(guān)系管理工作？

　　答 公司嚴(yán)格遵守國(guó)家法律、法規(guī)及上海證券交易所對(duì)上市公司信息披露的各項(xiàng)規(guī)定，主動(dòng)、充分地披露涉及公司經(jīng)營(yíng)、發(fā)展等信息。在已建立的多種形式的溝通渠道（包括每日投資者熱線溝通、電子郵件溝通、網(wǎng)上路演、公司網(wǎng)頁(yè)“總裁信箱”、“董秘信箱”、來(lái)訪預(yù)約等欄目）的基礎(chǔ)上，公司還在2011年成功舉辦了年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)及全年定期8次投資者公開(kāi)接待日活動(dòng)。2011年3月22日，在中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、香港商報(bào)、上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《2011年度投資者接待日安排暨舉辦2010年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告》，對(duì)今年舉辦的8次公開(kāi)的投資者接待日的時(shí)間、地點(diǎn)及參會(huì)人員等情況予以明確。在投資者關(guān)系管理方面，此舉在我國(guó)證券市場(chǎng)屬于首創(chuàng)，此后多家上市公司也紛紛采用。以上投資者溝通渠道的拓展，進(jìn)一步方便了投資者同公司的交流與溝通，真正實(shí)現(xiàn)了與投資者零距離對(duì)話；同時(shí)也為保障公司持續(xù)再融資、提升公司市場(chǎng)價(jià)格、增強(qiáng)市場(chǎng)對(duì)公司的信心等發(fā)揮了較好的作用。

　　去年，董秘室多批次接待到公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研的各類(lèi)機(jī)構(gòu)投資者、投資分析師及新聞媒體， 同時(shí)通過(guò)電話會(huì)議方式與機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行溝通，數(shù)千次回答股東、證券咨詢機(jī)構(gòu)的電話咨詢，對(duì)外分發(fā)近100份公司2010年度報(bào)告，多次主動(dòng)向券商、基金研究員介紹公司的適時(shí)情況。通過(guò)溝通，促進(jìn)了投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同。

　　為更好的完成投資者關(guān)系管理工作，公司董秘室收集了大量的關(guān)于水泥行業(yè)、公司的資料，并及時(shí)向財(cái)務(wù)中心、銷(xiāo)售公司、戰(zhàn)略及發(fā)展中心部等相關(guān)部門(mén)了解公司最新動(dòng)態(tài)，不定期的更新和充實(shí)部門(mén)建立起的公司基本情況數(shù)據(jù)庫(kù)，適時(shí)編制和更新接待外來(lái)投資者的公司情況演示文稿。

　　問(wèn) 向王錫明提問(wèn)：公司章程修改的越來(lái)越嚴(yán)格，是不是由于外資的介入？

　　答 公司章程修改的越來(lái)越嚴(yán)格，其目的是遵從中國(guó)法律、法規(guī)以及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司合規(guī)運(yùn)行的有關(guān)規(guī)定。在公司章程修訂的過(guò)程中，公司第一大股東（外資背景）當(dāng)然會(huì)發(fā)揮一定的影響力。

　　員工及公司高層激勵(lì)問(wèn)題：

　　問(wèn) 向王錫明提問(wèn)：請(qǐng)公司的領(lǐng)導(dǎo)介紹一下你們公司的績(jī)效激勵(lì)計(jì)劃吧

　　答 2011年，薪酬與考核委員會(huì)，聘請(qǐng)薪酬專(zhuān)業(yè)研究機(jī)構(gòu)怡安翰威特（上海）公司，分別于3月27日、9月7日召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì)議，對(duì)公司高管團(tuán)隊(duì)成員的薪酬結(jié)構(gòu)、薪酬水平進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)匹配。在此基礎(chǔ)上，（1）提出了“關(guān)于高管團(tuán)隊(duì)成員2011年薪資調(diào)整的議案”，并于2011年10 月31日提交第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議批準(zhǔn)。（2）擬訂華新水泥股份有限公司績(jī)效單位激勵(lì)計(jì)劃，對(duì)公司高管團(tuán)隊(duì)成員和核心員工隊(duì)伍的吸引、保留、穩(wěn)定將起到積極的作用；此計(jì)劃分別于2011年12 月26 日、2012年2月6 日提交第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議和2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。（3）還擬訂了與公司績(jī)效單位相銜接的股權(quán)激勵(lì)框架方案。

　　結(jié)合公司2010年度經(jīng)營(yíng)情況，薪酬與考核委員會(huì)審議并形成決議，提議公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司高管團(tuán)隊(duì)成員2010年短期激勵(lì)的議案》、《關(guān)于公司高管團(tuán)隊(duì)成員2011年短期激勵(lì)KPI的議案》，以上議案分別明確了公司高管團(tuán)隊(duì)成員2010年度短期激勵(lì)報(bào)酬、2011年基薪及短期激勵(lì)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)。

　　公司的激勵(lì)計(jì)劃覆蓋公司董事、監(jiān)事和管理層及總監(jiān)級(jí)以上的核心專(zhuān)業(yè)人才和管理骨干，包括部分經(jīng)提名的經(jīng)理級(jí)人員和主管。業(yè)績(jī)目標(biāo)考察主要考慮四個(gè)指標(biāo)，即2011-2013年三年的銷(xiāo)售收入平均增長(zhǎng)率不低于20%、EBITDA平均增長(zhǎng)率不低于25%、平均凈資產(chǎn)收益率和平均凈現(xiàn)金流負(fù)債率超過(guò)水泥行業(yè)平均水平，行業(yè)平均水平的公司組成由股東大會(huì)授權(quán)薪酬委員會(huì)根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、行業(yè)公司變化情況在每年具體確定。該計(jì)劃三年一個(gè)考察期，到期可以再續(xù)。

　　問(wèn) 向王錫明提問(wèn)：是否對(duì)員工有股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

　　答 公司正在研究高級(jí)管理人員和核心管理和技術(shù)人員的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃方案，預(yù)期今年可推出。

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　　其他問(wèn)題：

　　問(wèn) 向胡貞武提問(wèn)：近期溫總理在政府工作報(bào)告中稱(chēng)將GDP目標(biāo)降至7.5%，請(qǐng)問(wèn)GDP目標(biāo)下調(diào)對(duì)水泥行業(yè)的影響如何？

　　答 您的提問(wèn)很大，當(dāng)然公司必須考慮和面對(duì)宏觀環(huán)境的變化。

　　政府調(diào)低GDP的預(yù)期，顯然會(huì)調(diào)整結(jié)構(gòu)，對(duì)包括水泥行業(yè)在內(nèi)的基礎(chǔ)行業(yè)的影響肯定存在的，主要影響是投資性項(xiàng)目可能會(huì)減少。

　　問(wèn) 向劉效鋒提問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)公司的骨料業(yè)務(wù)的收入在年報(bào)的分項(xiàng)收入中是體現(xiàn)在混凝土上，還是其他項(xiàng)上？

　　答 骨料業(yè)務(wù)的收入在年報(bào)分項(xiàng)收入中體現(xiàn)在其他項(xiàng)上。

　　問(wèn) 向李葉青提問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)李總，今年全國(guó)兩會(huì)期間，多位人大代表和政協(xié)委會(huì)聚焦土地污染問(wèn)題。根據(jù)《國(guó)家環(huán)境保護(hù)“十二五”科技發(fā)展規(guī)劃》，“十二。”期間國(guó)家將投入20億元，用于土壤污染防治領(lǐng)域。?！笆濉逼陂g，我國(guó)將啟動(dòng)污染場(chǎng)地、土壤污染治理與修復(fù)試點(diǎn)示范。可以說(shuō)，“十二五”期間，土壤修復(fù)行業(yè)面臨較好的發(fā)展機(jī)遇。華新水泥有志于“綠色”環(huán)保，請(qǐng)問(wèn)在土壤修復(fù)方面有什么樣的構(gòu)想和預(yù)期？

　　答 您的問(wèn)題很有建設(shè)性

　　華新對(duì)這個(gè)行業(yè)也開(kāi)始關(guān)注，并且已經(jīng)開(kāi)始做了一些技術(shù)解決方案。我們?cè)谖錆h、武穴等地已經(jīng)參與了一些項(xiàng)目的處理，也取得了很好的成效，我們將繼續(xù)加大對(duì)這個(gè)行業(yè)的研究和投入，作為我們環(huán)境服務(wù)業(yè)務(wù)的重要的方向。

　　問(wèn) 向李葉青提問(wèn)：華新水泥發(fā)展的很好，但是正如人無(wú)完人嘛，一個(gè)公司那么大，肯定還是有一些不足之處的，李總您認(rèn)為公司目前由哪些不足之處，有待改進(jìn)的地方？面對(duì)這些問(wèn)題，有怎樣的計(jì)劃或者措施去改進(jìn)？

　　答 人才不足、新業(yè)務(wù)推廣力量不夠、管理力量與公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展不匹配是目前公司三大主要問(wèn)題。

　　對(duì)策：1、創(chuàng)新管理體系，全面優(yōu)化“公司、職能中心－事業(yè)部、總部職能部門(mén)－工廠”三級(jí)督辦體系，建立各層級(jí)督辦匯報(bào)機(jī)制，重視執(zhí)行力管理。

　　2、充分發(fā)揮職能部門(mén)的專(zhuān)業(yè)化服務(wù)與監(jiān)控作用，打造“總部專(zhuān)家服務(wù)+工廠專(zhuān)業(yè)運(yùn)作”的業(yè)務(wù)運(yùn)作模式。

　　3、在做好2012年人才盤(pán)點(diǎn)工作基礎(chǔ)上，啟動(dòng)任職資格評(píng)定項(xiàng)目，建設(shè)人才評(píng)價(jià)中心，實(shí)施高潛力人才的測(cè)評(píng)和培養(yǎng)計(jì)劃。

　　問(wèn) 向劉效鋒提問(wèn)：近期溫總理在政府工作報(bào)告中稱(chēng)將GDP目標(biāo)降至7.5%，請(qǐng)問(wèn)GDP目標(biāo)下調(diào)對(duì)水泥行業(yè)的影響怎么樣？

　　答 長(zhǎng)久以來(lái)，中國(guó)政府以GDP保8.0%為重要目標(biāo)。水泥行業(yè)受益于GDP的高速增長(zhǎng)，過(guò)去十年來(lái)，產(chǎn)量增加了2.83倍，總投資增加了15倍。GDP目標(biāo)在2012年調(diào)至7.5%對(duì)促進(jìn)包括水泥行業(yè)在內(nèi)的各行業(yè)的轉(zhuǎn)型都有重要的指標(biāo)意義。單純的以產(chǎn)量、產(chǎn)能為特征的水泥傳統(tǒng)擴(kuò)張模式宣告結(jié)束。

　　目前，水泥行業(yè)從局部的、季節(jié)性的過(guò)剩變?yōu)槿娴娜袠I(yè)的絕對(duì)過(guò)剩，形勢(shì)嚴(yán)峻。華新未雨綢繆，在幾年前已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入混凝土、骨料及環(huán)保業(yè)務(wù)板塊，并已形成了很好的規(guī)模。今天的華新，已經(jīng)不單純是水泥的生產(chǎn)商，更重要的是一個(gè)環(huán)境友好型的，專(zhuān)注于綠色低碳產(chǎn)品的，消耗城市垃圾、污泥、有害土壤的制造型企業(yè)。GDP的目標(biāo)下調(diào)在某種程度上會(huì)加速與水泥制造和產(chǎn)品相關(guān)的更高的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的推出，從而對(duì)華新的核心競(jìng)爭(zhēng)力帶來(lái)重大利好。

　　問(wèn) 向胡貞武提問(wèn)：公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有哪些？

　　答 在水泥和建筑材料領(lǐng)域里，公司存在很強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)，公司在環(huán)保等新領(lǐng)域快速建立了技術(shù)開(kāi)發(fā)平臺(tái)，快速獲得了技術(shù)領(lǐng)先；同時(shí)公司也有人才及戰(zhàn)略上的優(yōu)勢(shì)。

　　問(wèn) 向胡貞武提問(wèn)：What is the development trend for the E&E BU, since it is a relatively new business in Huaxin?

　　答 We think that now the market has provided us with the opportunity to develop the E&E business, especially in the emerging areas and countries.  Huaxin has the advantages in experience, expertise, and equipment.  We can provide our customers with preferential plans and solutions. In the future, Huaxin will realize its development in E&E through international cooperation.

　　問(wèn) 向王錫明提問(wèn)：Was the Corporate Governance in compliance with the relevant laws and regulations?

　　答 Certainly.

　　Corporate governance structure of the Company was in accordance with the requirements of the modern enterprise system and Governance Rules of Listed Companies.  In strict compliance with the requirements of the rules and regulations in Company Law, Securities Law, Governance Rules of Listed Companies and Stocks-Listing Rules of SSE, and combined with the actual situation, the Company continuously improved its corporate governance structure and operated regularly.

　　During the reporting period, the Company established Working Rules for Secretary to the Board, which regulated the appointment, performance, training and assessment of the Secretary to the Board.  It further ensures a regular operation of information disclosure and internal governance of the Company.

　　問(wèn) 向劉效鋒提問(wèn)：What is the reason for the loss in RMX in 2011?

　　答 In 2011, the target for RMX&AGG BU was to restructure the organization from the original cement model to RMX and AGG model.   Thus, we paid a lot of attention to and spend lots of efforts on building IT platforms, supervision center, GPS, SAP and ERP, in order to enhance our supervision system.  In 2011, especially when facing the challenge of macroeconomic control, to reduce the AR and improve the quality control is more important than increase the sales volume and profit.  We are very happy that our AR is much lower than our competitors and our cash flow could support us to make a series of acquisitions.

　　問(wèn) 向王錫明提問(wèn)：What is the risk for WTFR business?

　　答 The main risks are as follows:

　　1.Lack of the high potential talents in WTFR business;

　　2.The awareness of relevant authorities of government in garbage co-processing by cement kilns;

　　3.Great investment in each project, but the return period is relatively long.

　　問(wèn) 向劉效鋒提問(wèn)：How do you feel as a pre-senior management in CEMEX, since now you are working in Huaxin?

　　答 CEMEX, Huaxin and Holcim are all great companies.  Wherever I work in, either CEMEX or Huaxin, I can learn a lot of knowledge and contribute my value to who I service for.

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