[原創(chuàng)]2018年中國(guó)水泥進(jìn)出口貿(mào)易分析報(bào)告

　　總論：由于水泥熟料進(jìn)口量的增長(zhǎng)及出口下滑，2018年我國(guó)水泥制造業(yè)首次出現(xiàn)貿(mào)易逆差。水泥屬于“兩高一資”（高能耗、高排放、資源型）的傳統(tǒng)行業(yè)，隨著國(guó)內(nèi)環(huán)保政策趨嚴(yán)，去年進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變或預(yù)示著我國(guó)將從水泥出口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)樗噙M(jìn)口國(guó)。本文深入分析了2018年我國(guó)水泥及熟料進(jìn)出口量、單價(jià)、水泥品種結(jié)構(gòu)、出口地（進(jìn)口來(lái)源）情況及變化趨勢(shì)和原因。

　　一、水泥制造業(yè)對(duì)外貿(mào)易概況

　　2018年，我國(guó)水泥制造業(yè)對(duì)外貿(mào)易總額達(dá)114258.31萬(wàn)美元，連續(xù)4年下滑后恢復(fù)增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)81.30%，占外貿(mào)總額的0.02%，比例保持穩(wěn)定。自2011年以來(lái)，水泥制造業(yè)外貿(mào)額占外貿(mào)總額的比例始終穩(wěn)定在0.02%，基本沒(méi)有大的變動(dòng)。

　　圖1：2018年我國(guó)水泥制造業(yè)貿(mào)易總額同比增長(zhǎng)81.30%

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)、水泥大數(shù)據(jù)研究院

　　從對(duì)外貿(mào)易總額的構(gòu)成上看，出口貿(mào)易額49036.41萬(wàn)美元，同比下降15.15%，連續(xù)第三年下滑，而進(jìn)口貿(mào)易額則同比大幅增長(zhǎng)1147.28 %至65221.90萬(wàn)美元，是近20年來(lái)最高水平。

　　圖2、3：水泥制造業(yè)出口、進(jìn)口貿(mào)易額及同比變化走勢(shì)

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)、水泥大數(shù)據(jù)研究院

　　由于進(jìn)口貿(mào)易額的大幅上漲，2018年我國(guó)水泥制造業(yè)首次出現(xiàn)貿(mào)易逆差，達(dá)1.62億美元。水泥屬于“高污染、高能耗”的傳統(tǒng)行業(yè)，隨著國(guó)內(nèi)環(huán)保政策越來(lái)越嚴(yán)，2018年的進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，或預(yù)示著我國(guó)將從水泥出口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)樗噙M(jìn)口國(guó)。

　　圖4：2000-2018年我國(guó)水泥制造業(yè)貿(mào)易差額（萬(wàn)美元）

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)、水泥大數(shù)據(jù)研究院

　　二、出口貿(mào)易分析

　　2.1 出口規(guī)模分析

　　2018年，全國(guó)出口水泥753.47萬(wàn)噸，同比下滑14.04%，近年來(lái)我國(guó)水泥出口量基本穩(wěn)定在800萬(wàn)噸到900萬(wàn)噸。從出口總額看，2018年全國(guó)水泥出口總額為42614.02萬(wàn)美元，較2017年同比下滑4.76%，。從出口量占總產(chǎn)量的比重來(lái)看，2006年后持續(xù)下滑，最近幾年基本穩(wěn)定在0.35-0.4%左右。

　　圖5：2000~2018年中國(guó)水泥出口情況

　　資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署、中國(guó)水泥網(wǎng)、水泥大數(shù)據(jù)研究院

　　熟料方面，2018年全國(guó)共出口熟料150.35萬(wàn)噸，同比大幅下滑63.32%。熟料出口金額達(dá)6422.39萬(wàn)美元，基本腰斬，同比下降了50.79%，熟料出口萎縮十分厲害。2018年，熟料出口數(shù)量占全國(guó)熟料總產(chǎn)量的比重下降至0.11%，相比2017年下降了0.19個(gè)百分比，也是近幾年來(lái)最低水平。

　　圖6：2000~2018年中國(guó)熟料出口情況

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　　2.2 出口結(jié)構(gòu)分析

　　從出口水泥結(jié)構(gòu)來(lái)看，各品種水泥出口量均在下滑。2018年出口的753.47萬(wàn)噸水泥當(dāng)中，硅酸鹽水泥占到97.85%，出口量為737.29萬(wàn)噸，較2017年減少了98萬(wàn)噸，白色硅酸鹽水泥出口6.01萬(wàn)噸，同比減少2.83萬(wàn)噸，鋁酸鹽水泥出口6.72萬(wàn)噸，同比減少1.53萬(wàn)噸，其他水泥出口基本保持穩(wěn)定，有輕微下降。

　　圖7：2012~2018年中國(guó)水泥出口結(jié)構(gòu)變化

　　資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署、中國(guó)水泥網(wǎng)、水泥大數(shù)據(jù)研究院

　　表1：2017~2018年中國(guó)水泥出口量情況表

　　資料來(lái)源：中國(guó)中國(guó)海關(guān)總署、中國(guó)水泥網(wǎng)、水泥大數(shù)據(jù)研究院

　　2.3 出口均價(jià)分析

　　2018年，水泥出口平均單價(jià)為56.56美元/噸（按照1:6.8匯率兌換，約合人民幣384.59元），同比2017年上漲10.80%，近幾年水泥出口價(jià)格處于偏高位，在50-60美元區(qū)間波動(dòng)。

　　圖8：2008~2018年中國(guó)水泥出口單價(jià)走勢(shì)圖

　　資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署、中國(guó)水泥網(wǎng)、水泥大數(shù)據(jù)研究院

　　熟料出口平均單價(jià)為42.72美元/噸（按照1:6.8匯率兌換，約合人民幣290.47元），較2017年大幅上漲34.16%。

　　圖9：2008~2015年中國(guó)水泥熟料出口單價(jià)走勢(shì)圖

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　　從水泥出口品種的單價(jià)看，2018年，硅酸鹽水泥出口單價(jià)為51.97美元/噸，同比上漲10.93%，其余種類水泥的出口單價(jià)較高，最高的是鋁酸鹽水泥，出口單價(jià)達(dá)到464.50美元/噸。從價(jià)格漲跌情況看，所有出口水泥品種價(jià)格均有所上漲。其他水泥漲幅最高，達(dá)到52.3%。

　　表2：2017~2018年中國(guó)水泥出口單價(jià)情況表

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　　圖10：2012~2018年各品種水泥出口單價(jià)走勢(shì)圖（美元/噸）

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　　2.4 出口流向分析

　　2018年，我國(guó)水泥的出口共流向世界119個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中出口到香港、美國(guó)的水泥分別為320.40和200.08萬(wàn)噸，分居第一和第二位，對(duì)菲律賓的出口量緊隨其后，75.19萬(wàn)噸，出口到這三個(gè)國(guó)家的水泥占我國(guó)水泥出口總量的接近80%。出口水泥流向的國(guó)家超過(guò)10萬(wàn)噸的有8個(gè)，相比前一年少了4個(gè)，對(duì)這8個(gè)國(guó)家合計(jì)出口水泥690.24萬(wàn)噸，占出口總量的91.61%。

　　表3：2018年，我國(guó)水泥出口流向的主要國(guó)家和地區(qū)（超過(guò)10萬(wàn)噸）

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　　熟料方面，2018年我國(guó)熟料的出口共流向世界64個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中約1/4出口到澳大利亞達(dá)到37.44萬(wàn)噸。出口熟料流向國(guó)家超過(guò)10萬(wàn)噸的僅有5個(gè)，較去年減少4個(gè)，共出口熟料108.74萬(wàn)噸，占出口熟料總量的72.33%，其中，除智利本身量很小外，出口到其他國(guó)家的熟料均大幅大滑，孟加拉出口量下滑最多，減少了大約100萬(wàn)噸，肯尼亞也從94.5萬(wàn)噸降至僅14.85萬(wàn)噸。

　　表4：2018年我國(guó)熟料出口流向的主要國(guó)家和地區(qū)（超過(guò)10萬(wàn)噸）

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　　三、進(jìn)口貿(mào)易分析

　　3.1 進(jìn)口規(guī)模分析

　　2018年，全國(guó)共進(jìn)口水泥95.69萬(wàn)噸，同比暴增2465.42%。從進(jìn)口總額看，2018年水泥進(jìn)口總額6,389.70萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)95.69%。

　　圖11：2000~2018年中國(guó)水泥進(jìn)口情況

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　　熟料方面，2018年，全國(guó)共進(jìn)口熟料達(dá)1266.86萬(wàn)噸，同比大幅度增長(zhǎng)1354.66%，進(jìn)口熟料必然受到影響，熟料進(jìn)口金額達(dá)5.88億美元，同比增長(zhǎng)15.66%。

　　圖12：2008~2018年中國(guó)熟料進(jìn)口情況

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　　2018年我國(guó)進(jìn)口水泥爆發(fā)式增長(zhǎng)了24倍多，但從絕對(duì)量看并不多，僅占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的0.04%。相較之下熟料進(jìn)口的增長(zhǎng)更令人矚目，從2015年僅有5000噸左右劇增至目前超過(guò)1000萬(wàn)噸。2011年至2015年，由于水泥行業(yè)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的現(xiàn)狀和低迷的行情，熟料進(jìn)口無(wú)市場(chǎng)無(wú)盈利，我國(guó)熟料進(jìn)口量持續(xù)一直下降。但2016年至今進(jìn)口熟料市場(chǎng)迎來(lái)了歷史機(jī)遇，一方面是國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)造成了熟料供應(yīng)緊張，大型水泥企業(yè)熟料外銷(xiāo)減少，小型粉磨站需尋找生存空間，另一方面是國(guó)內(nèi)水泥價(jià)格的上漲使得進(jìn)口熟料有利可圖。

　　3.2 進(jìn)口結(jié)構(gòu)分析

　　從進(jìn)口水泥的品種來(lái)看，普通硅酸鹽水泥進(jìn)口量的增加是水泥進(jìn)口暴漲的最主要原因。2018年我國(guó)共進(jìn)口普通硅酸鹽水泥93.55萬(wàn)噸，比2017年增加了91.61萬(wàn)噸。在2017年之前，進(jìn)口普通硅酸鹽水泥的量一直處于下降的過(guò)程中，2016年僅進(jìn)口了1.02萬(wàn)噸，主要是由于當(dāng)時(shí)我國(guó)水泥產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩、加之需求和行情雙雙下行。

　　其他品種的進(jìn)口水泥中，鋁酸鹽水泥一直保持穩(wěn)定地增長(zhǎng)，2018年進(jìn)口鋁酸鹽水泥1.69萬(wàn)噸，較2017年同比增長(zhǎng)了約3200噸；白色硅酸鹽水泥進(jìn)口量有少量增長(zhǎng)，2018年進(jìn)口白色硅酸鹽水泥2200萬(wàn)噸，較2017年增加300萬(wàn)噸；其他水泥進(jìn)口量基本保持穩(wěn)定，2018年進(jìn)口量2200噸，較2017年減少了100噸。

　　水泥進(jìn)口結(jié)構(gòu)也隨之發(fā)生變化。2012年，硅酸鹽水泥占比在進(jìn)口水泥總量中占比高達(dá)98.11%，但是隨著2011年-2015年水泥價(jià)格行情一路走低，進(jìn)口硅酸鹽水泥進(jìn)口量降低，在進(jìn)口水泥中的比例也逐年下降，最低時(shí)只有34%（2016年）。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2018年普通硅酸鹽水泥在進(jìn)口水泥中比重為97.76%，接近2012年的水平。此外，其他品種的水泥中，其他水泥（主要是特種水泥）近幾年來(lái)的占比變化不大，白色硅酸鹽水泥和鋁酸鹽水泥增則呈現(xiàn)此消彼長(zhǎng)的趨勢(shì)，白色硅酸鹽水泥占比從2016年的21%下降至不足1%，與此同時(shí)鋁酸鹽水泥則從1.80%增長(zhǎng)至2.61%。

　　圖13：2012-2018年中國(guó)水泥進(jìn)口結(jié)構(gòu)變化

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　　表5：2017~2018年中國(guó)水泥進(jìn)口量情況表

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　　3.3 進(jìn)口均價(jià)分析

　　2018年，水泥進(jìn)口單價(jià)為66.78美元/噸，同比下降增長(zhǎng)85.33%，主要是由于越南低價(jià)水泥大量出口至中國(guó)，拉低了我國(guó)進(jìn)口水泥的均價(jià)。2018年全年進(jìn)口熟料的價(jià)格平均價(jià)格是46.44美元每噸，按照1:6.8的匯率計(jì)算，折合人民幣約315元每噸，相比去年提高了約40元/噸。

　　圖14：2000~2018年中國(guó)水泥、熟料進(jìn)口單價(jià)（美元/噸）

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　　近10年來(lái)的熟料進(jìn)口價(jià)格維持在30美元到50美元每噸的水平（2015年由于進(jìn)口熟料量很小，只有5000噸，其價(jià)格并不具有代表性）。2017年下半年以來(lái)，國(guó)內(nèi)熟料價(jià)格一路上漲，2018年底全國(guó)熟料價(jià)格約在400元/噸左右，沿海區(qū)域如浙江省價(jià)格達(dá)535元一噸，江蘇省熟料價(jià)格接近500元/噸。進(jìn)口熟料價(jià)格相對(duì)于國(guó)內(nèi)的熟料價(jià)格有著較大的優(yōu)勢(shì)。

　　從進(jìn)口各品種水泥的單價(jià)來(lái)看，除普通硅酸鹽水泥進(jìn)口均價(jià)下降外，其他品種水泥進(jìn)口價(jià)格均上漲。漲幅最大的是白色硅酸鹽水泥，2018年其進(jìn)口單價(jià)同比上漲30.13%。此外，鋁酸鹽水泥和其他水泥均有小幅上漲，進(jìn)口均價(jià)分別為701.29和2421.73美元/噸。

　　表6：2017~2018年中國(guó)水泥進(jìn)口單價(jià)情況表

　　資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署、中國(guó)水泥網(wǎng)、水泥大數(shù)據(jù)研究院

　　圖15：2012~2018年各品種水泥進(jìn)口單價(jià)走勢(shì)圖（美元/噸）

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　　3.4 進(jìn)口來(lái)源分析

　　2018年，我國(guó)進(jìn)口的水泥來(lái)自世界39個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中近90%的進(jìn)口水泥來(lái)自越南，達(dá)84.37萬(wàn)噸，進(jìn)口水泥超過(guò)1萬(wàn)噸的國(guó)家有4個(gè)，2017年僅有1個(gè)。越南從2017年還是0進(jìn)口水泥一躍增長(zhǎng)為我國(guó)第一大進(jìn)口國(guó)。

　　表7：2018年我國(guó)水泥進(jìn)口來(lái)源的主要國(guó)家和地區(qū)（超過(guò)1萬(wàn)噸）

　　資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署、中國(guó)水泥網(wǎng)、水泥大數(shù)據(jù)研究院

　　熟料方面，我國(guó)進(jìn)口熟料來(lái)源國(guó)家和地區(qū)共有21個(gè)，其中進(jìn)口超過(guò)1萬(wàn)噸的國(guó)家有6個(gè)，其余均在150噸以下，占比十分小。六大熟料出口國(guó)中，中國(guó)從越南進(jìn)口最多，達(dá)1013.22噸，占全部進(jìn)口量的約80%；從泰國(guó)進(jìn)口量有115.39萬(wàn)噸，其余四個(gè)國(guó)家不到100萬(wàn)噸。

　　表8：2018年我國(guó)水泥進(jìn)口來(lái)源的主要國(guó)家和地區(qū)（超過(guò)1萬(wàn)噸）

　　資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署、中國(guó)水泥網(wǎng)、水泥大數(shù)據(jù)研究院