諸葛培智：長(zhǎng)三角地區(qū)需求不振 水泥企業(yè)需以逸待勞
12月20日，上海市水泥協(xié)會(huì)六屆二次會(huì)員代表大會(huì)在上海寶豐聯(lián)大酒店舉行，會(huì)上，諸葛培智會(huì)長(zhǎng)作了《長(zhǎng)三角水泥市場(chǎng)“十二五”發(fā)展研討》報(bào)告。報(bào)告指出，長(zhǎng)三角固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施投資下降使得水泥需求形勢(shì)嚴(yán)峻，其中“鐵公機(jī)”、水利和保障房的投資都不甚理想。特別是，上海在華東市場(chǎng)處于率先減緩的危機(jī)中，2011年呈現(xiàn)明顯的旺季不旺態(tài)勢(shì)。上海的單位固定資產(chǎn)投資拉動(dòng)水泥量逐年下降，2011年達(dá)到0.47萬(wàn)噸/萬(wàn)元。在“十二五”期間，諸葛培智從“節(jié)能限產(chǎn)、聯(lián)合重組、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和壯士斷腕”四個(gè)方面來(lái)分析長(zhǎng)三角水泥未來(lái)的發(fā)展方向。并對(duì)未來(lái)上海市場(chǎng)水泥需求進(jìn)行了預(yù)測(cè)。
一、投資回落市場(chǎng)嚴(yán)峻
固定資產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施投資下降 水泥需求形勢(shì)嚴(yán)峻
“鐵公機(jī)”不占鰲頭
2010年完成基建投資7091億元，2011年預(yù)計(jì)僅完成4500－5000億，嚴(yán)重影響長(zhǎng)三角水泥市場(chǎng)；
上半年，公路水路交通固定資產(chǎn)投資完成5853億元，同比增長(zhǎng)15.5%，但環(huán)比卻減少了5.9%。資金到位率僅為76%；
2010年，民航基本建設(shè)和技術(shù)改造投資僅646.5億元；
水利、保障房青黃不接
2011年中央一號(hào)文件：10年內(nèi)投4萬(wàn)億元用于水利建設(shè)；
2011年水利部已批和報(bào)國(guó)家發(fā)改委立項(xiàng)42項(xiàng)，已批37項(xiàng)，總投資約1775億元。
今年保障房建需資金1.3萬(wàn)多億元?；I措壓力大，處快速開(kāi)工，有限投資階段；
英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》：政府承認(rèn)，三分之一的保障房項(xiàng)目“挖坑待建”。
水泥行業(yè)投資、需求減速
從2010年開(kāi)始減速，2011年-2013年將連續(xù)三年下降。目前，水泥固定資產(chǎn)投資同比下降12%。
預(yù)計(jì)2011年水泥需求增長(zhǎng)10.3%，2012年固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)約18%，水泥需求增長(zhǎng)減速至4.7%。
前三季東部增速偏低
(單位:億元， 萬(wàn)平方米，%)
浙江投資下降 水泥需求趨勢(shì)下滑
1-10月，固定資產(chǎn)投資11274億元，同比增長(zhǎng)25.6%，分別比一季度、上半年回落3.4和0.3個(gè)百分點(diǎn)。
1-10月，基礎(chǔ)設(shè)施投資2570億元，同比增長(zhǎng)14.3%，分別比一季度、上半年、前三季度回落5.9、5.4和1.3個(gè)百分點(diǎn)。
江蘇投資回落 影響水泥需求
固定資產(chǎn)投資增速繼續(xù)有所回落，全年在22%左右；
進(jìn)入二、三季度后新開(kāi)工項(xiàng)目個(gè)數(shù)降幅縮減，未擺脫負(fù)增長(zhǎng)勢(shì)。前三季度，全省新開(kāi)工項(xiàng)目20943個(gè)，同比下降7.1%。
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速繼續(xù)呈現(xiàn)小幅回落之勢(shì)，在33%左右。
江蘇固定資產(chǎn)投資6月起遞減 2011年1-9月
上海市城市基礎(chǔ)設(shè)施投資持續(xù)低迷
1-10月，上海市全社會(huì)固定資產(chǎn)投資3748.14億元，比去年同期降1.9%；
1-10月，城市基礎(chǔ)設(shè)施投資743.62億元，比去年同期低23.6%，降幅比1-9月擴(kuò)大2個(gè)百分點(diǎn)。
缺乏新開(kāi)工大項(xiàng)目支撐，上海城市基礎(chǔ)設(shè)施投資持續(xù)低迷
中國(guó)明年經(jīng)濟(jì)將面臨下行風(fēng)險(xiǎn)
商務(wù)部長(zhǎng)陳德銘：全年CPI漲幅將控制在5.5%左右，GDP超9%，明年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜，仍在緩慢復(fù)蘇，明年面臨下行風(fēng)險(xiǎn)。
世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力不足、歐債危機(jī)持續(xù)惡化、干擾復(fù)蘇因素增多，令明年世界經(jīng)濟(jì)不容樂(lè)觀。[Page]
二、上海市場(chǎng)率先減緩
三、“十二五”舉措
長(zhǎng)三角水泥產(chǎn)業(yè)如何發(fā)展
?。?jié)能限產(chǎn)
?。?lián)合重組
－產(chǎn)業(yè)升級(jí)
?。瓑咽繑嗤?/FONT>
雷會(huì)長(zhǎng)：十二五面臨全國(guó)性過(guò)剩挑戰(zhàn)
2010年已有新型干法生產(chǎn)線1273條，熟料產(chǎn)能125,573億噸，人均產(chǎn)能936Kg。今明兩年還有253條生產(chǎn)線投產(chǎn)，新增熟料31,842萬(wàn)噸，水泥總產(chǎn)能將達(dá)25.81億噸。
以長(zhǎng)三角為代表的華東地區(qū)已出現(xiàn)全局性產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，南方水泥等大企業(yè)水泥窯利用率不足70%。
1、海螺產(chǎn)業(yè)升級(jí)
引領(lǐng)結(jié)構(gòu)調(diào)整之路
海螺窯處理城市垃圾
2010年3月，日處理600噸示范項(xiàng)目建成，垃圾處理量已達(dá)15.7萬(wàn)噸。走出水泥工業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，打造綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)新途徑。
國(guó)家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部部長(zhǎng)姜偉新對(duì)利用水泥窯處理城市生活垃圾高度的關(guān)注和肯定。
2、上海產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)
—白龍港污泥項(xiàng)目前期工作
—礦粉配置海工水泥
以處理城市廢棄物為主的新一輪結(jié)構(gòu)調(diào)整
上海進(jìn)行第二次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整：已關(guān)閉2000t/d以下等五條新型干法生產(chǎn)線；擬關(guān)閉100萬(wàn)噸/年以下的粉磨站;在減量基礎(chǔ)上，投資約16億元，建設(shè)以處理城市廢棄物250萬(wàn)噸為主的大型干法生產(chǎn)線。
合作解決城市垃圾處理難題
上海市委書(shū)記俞正聲會(huì)見(jiàn)豪瑞集團(tuán)馬庫(kù)斯o阿克曼一行，對(duì)豪瑞集團(tuán)的成功經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)技術(shù)給予了高度肯定，并表示希望加強(qiáng)在此方面的合作，在為上海城市建設(shè)提供本地生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)水泥產(chǎn)品的同時(shí)，解決城市垃圾處理難題。
上海資源綜合利用初具規(guī)模
2010年資源綜合利用總產(chǎn)值達(dá)170億，綜合利用率達(dá)到96.7%。其中，冶金渣排放量1328萬(wàn)噸、利用量1308萬(wàn)噸、利用率98.5%，粉煤灰排放量556萬(wàn)噸、利用量516萬(wàn)噸、利用率92.8%，脫硫石膏排放量98.8萬(wàn)噸、利用量96.9萬(wàn)噸、利用率98.1%。
地方政策鼓勵(lì)協(xié)同處置
制定《上海市國(guó)家鼓勵(lì)的資源綜合利用認(rèn)定管理辦法》188家企業(yè)減免增值稅3億元，所得稅8755萬(wàn)元。
出臺(tái)《上海市循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資源綜合利用專(zhuān)項(xiàng)扶持暫行辦法》。102個(gè)項(xiàng)目獲得財(cái)政補(bǔ)貼6025萬(wàn)元，拉動(dòng)企業(yè)投資近10億元。
出臺(tái)《上海市脫硫石膏綜合利用和安全處置實(shí)施方案》、《上海市脫硫石膏綜合利用專(zhuān)項(xiàng)扶持實(shí)施辦法》。使上海市脫硫石膏在年均增長(zhǎng)近50%的情況下做到完全消納。
協(xié)同處置的難點(diǎn)
目前暫時(shí)性困難主要是相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的缺乏，政府多頭和公眾對(duì)環(huán)境友好型的垃圾協(xié)同處理的支付能力還不足。
該工作的順利實(shí)施還需要國(guó)家有力的監(jiān)管。
呼吁中國(guó)水泥協(xié)會(huì)協(xié)調(diào)建設(shè)、工業(yè)、環(huán)保、環(huán)衛(wèi)、財(cái)稅等多行業(yè)，共同推進(jìn)。[Page]
3、上海市場(chǎng)價(jià)格初步回歸
長(zhǎng)三角限電 自覺(jué)節(jié)能限產(chǎn)
長(zhǎng)三角大企業(yè)上海市場(chǎng)占有率
海螺固定資產(chǎn)投資增速快
蕪湖海螺三期2×12000t/d熟料生產(chǎn)線工程暨配套36兆瓦余熱發(fā)電項(xiàng)目，回轉(zhuǎn)窯鋪磚鑄窯，原料磨試機(jī)運(yùn)行，世界單體規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)的熟料生產(chǎn)基地已初見(jiàn)端倪。
海螺在華東地區(qū)總熟料產(chǎn)能超過(guò)6400萬(wàn)噸。穩(wěn)定在華東核心區(qū)域市場(chǎng)份額。
海螺是穩(wěn)定市場(chǎng)的中堅(jiān)力量
上海市場(chǎng)占有率超過(guò)三分之一，穩(wěn)居老大地位，價(jià)格話語(yǔ)權(quán)，2010年以來(lái)積極參加市場(chǎng)協(xié)調(diào)．
要研究產(chǎn)能過(guò)剩地區(qū)新線大窯的投產(chǎn)引起的市場(chǎng)變化及對(duì)策．
長(zhǎng)三角地區(qū)聯(lián)合重組的龍頭
南方水泥，僅三年時(shí)間，在南方七省一市聯(lián)合重組150家企業(yè)，形成產(chǎn)能1億多噸的大型集團(tuán)，將不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)變成優(yōu)良資產(chǎn)，為世人矚目的業(yè)績(jī)。
成為穩(wěn)定上海和長(zhǎng)三角市場(chǎng)，行業(yè)自律的帶頭人．
江蘇淘汰落后“十二五”再創(chuàng)輝煌
2011年江蘇省淘汰水泥行業(yè)落后產(chǎn)能比國(guó)家任務(wù)多478萬(wàn)噸. 2011年落后產(chǎn)能淘汰任務(wù)提前1個(gè)月完成。
江蘇南部水泥在上海市場(chǎng)占有率已居第二位．
金峰－江蘇水泥的龍頭企業(yè)
7條新型干法生產(chǎn)線1條2500t/d、6條5000 t/d及配套純低溫余熱發(fā)電，年水泥生產(chǎn)能力2000萬(wàn)噸；
“十一五”末，實(shí)現(xiàn)水泥產(chǎn)能3200萬(wàn)噸的規(guī)模；
近300萬(wàn)噸水泥進(jìn)軍上海市場(chǎng)，積極參加市場(chǎng)協(xié)調(diào)，起到重要砝碼作用．
4、長(zhǎng)三角率先發(fā)展高標(biāo)號(hào)水泥和高標(biāo)號(hào)混凝土
上海是全國(guó)混凝土產(chǎn)業(yè)龍頭，產(chǎn)能1億立方米，正在考慮向上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸
高標(biāo)號(hào)水泥\高性能水泥混凝土
雷前治:“高標(biāo)號(hào)水泥在提高建筑物耐久性和節(jié)能減排方面效果顯著，用高標(biāo)號(hào)水泥澆筑1立方米混凝土，節(jié)約12%-15%的水泥。建筑使用壽命更長(zhǎng)，減少重復(fù)維的資源浪費(fèi)，推廣高標(biāo)號(hào)水泥十分必要?！?/FONT>
江西南方明年達(dá)三千萬(wàn)立方米
江西南方與6家混凝土公司聯(lián)合重組。標(biāo)志著江西南方新增混凝土產(chǎn)能405萬(wàn)方，江西南方今年年底混凝土產(chǎn)能達(dá)到1500萬(wàn)方，2012年達(dá)到3000萬(wàn)方米。
呼吁協(xié)會(huì)聯(lián)合建設(shè)部共同推進(jìn)
雷前治認(rèn)為，推動(dòng)高標(biāo)號(hào)水泥發(fā)展這個(gè)課題更重要，應(yīng)從應(yīng)用領(lǐng)域、從建筑部門(mén)做工作。作為協(xié)會(huì)，我們一直在呼吁，推動(dòng)國(guó)家建筑標(biāo)準(zhǔn)的改革。
四、聯(lián)合重組，縱深發(fā)展。
長(zhǎng)三角地區(qū)形成幾家有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)集團(tuán)
南方特色—聯(lián)合重組 統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)
南方水泥2010年，已聯(lián)合重組150家企業(yè)，產(chǎn)能超1億噸，總資產(chǎn)超400億元，銷(xiāo)售收入超200億元，利稅超30億元。
南方水泥為中國(guó)水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式探索出一條新的發(fā)展道路。
十二五目標(biāo)：1000億元
2010年，海螺集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入超過(guò)600億元。經(jīng)過(guò)3～5年的努力，營(yíng)業(yè)收入力爭(zhēng)突破千億元。
近幾年發(fā)展戰(zhàn)略仍以新建為主，開(kāi)始轉(zhuǎn)向收購(gòu)并重。
五、上海市場(chǎng)前景
穩(wěn)中有降 質(zhì)量嚴(yán)控 群雄爭(zhēng)霸
上海水泥市場(chǎng)預(yù)測(cè)
2010年世博會(huì)召開(kāi)，全年水泥用量從2700萬(wàn)噸降至2350萬(wàn)噸左右，2011年繼續(xù)降至2100萬(wàn)噸。
“十二五”期間，在國(guó)際金融中心、國(guó)際航運(yùn)中心等配套建設(shè)項(xiàng)目、軌道交通以及迪斯尼等項(xiàng)目的啟動(dòng)，市場(chǎng)需求維持在2000萬(wàn)噸左右。
上海加大對(duì)市場(chǎng)水泥的質(zhì)量控制
實(shí)施IC卡、誠(chéng)信手冊(cè)、統(tǒng)一質(zhì)保單、合格供應(yīng)商優(yōu)先推薦等組合拳
小結(jié)
一， 投資回落， 市場(chǎng)嚴(yán)峻
二， 嚴(yán)重過(guò)剩， 大線集中
三，協(xié)同處置，節(jié)能限產(chǎn)
四， 聯(lián)合重組， 縱深發(fā)展
五， 壯士斷腕， 產(chǎn)業(yè)升級(jí)
呼吁
壯士斷腕：逐漸淘汰2500噸以下新型干法窯，產(chǎn)能降到目前的70%；
新線大窯產(chǎn)能協(xié)調(diào)，有序投放；節(jié)能限產(chǎn)，讓電于民；
延伸產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展高標(biāo)號(hào)；
協(xié)同處置，再創(chuàng)輝煌．
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