[臺(tái)灣水泥股份有限公司]臺(tái)泥集團(tuán)擬收購(gòu)法國(guó)子公司NHOA，計(jì)劃私有化并下市，優(yōu)化整合資源
臺(tái)泥董事會(huì) 12 日傍晚決議通過(guò)，本公司間接子公司臺(tái)泥歐洲控股 B.V.（Taiwan Cement Europe Holdings B.V. (TCEH），針對(duì) NHOA S.A. 股份提出收購(gòu)要約，每股現(xiàn)金價(jià)格為 1.1 歐元。如果法律條件滿足，將透過(guò)臺(tái)泥歐洲控股 B.V. 執(zhí)行全面買斷收購(gòu)程序 (Squeeze-out)，這將使得 NHOA 的股份從 Euronext Paris 巴黎泛歐交易所下市。
臺(tái)泥認(rèn)為，NHOA 現(xiàn)階段作為上市公司，在做決策時(shí)必須考慮資本市場(chǎng)的期望、上市監(jiān)管成本及股價(jià)波動(dòng)的敏感性，使得公司長(zhǎng)期發(fā)展策略容易受到箝制。未來(lái) NHOA 私有化后，除簡(jiǎn)化組織架構(gòu)、減少上市及監(jiān)管所需的行政成本和費(fèi)用外，臺(tái)泥可更直接為 NHOA 提供財(cái)務(wù)上的支持，極大化技術(shù)及市場(chǎng)資源整合，創(chuàng)造更大的綜效，并提升運(yùn)營(yíng)的彈性，以支持 NHOA 與臺(tái)泥集團(tuán)的深度策略合作：包括強(qiáng)化 NHOA 與臺(tái)泥另一子公司葡萄牙 Cimpor 及臺(tái)泥儲(chǔ)能在歐洲市場(chǎng)的合作。推動(dòng)私有化同時(shí)，臺(tái)泥也將與 NHOA 人力資源團(tuán)隊(duì)緊密合作，為 NHOA 擬定新的人才激勵(lì)計(jì)劃。臺(tái)泥相信人才是企業(yè)永續(xù)發(fā)展與保持競(jìng)爭(zhēng)力的原動(dòng)力，私有化將使臺(tái)泥能夠針對(duì) NHOA 團(tuán)隊(duì)提供更專注的人才激勵(lì)方案，將來(lái)同仁們的薪酬與各自業(yè)務(wù)單位的努力緊密相扣，不再受 NHOA 股價(jià)短期表現(xiàn)的影響。
目前臺(tái)泥透過(guò)間接子公司臺(tái)泥歐洲控股 B.V.(TCEH) 間接持有 244,557,486 股的 NHOA 股份，約占 NHOA 股本和投票權(quán)的 88.87％。收購(gòu)要約價(jià)格為每股 1.1 歐元，相較于法國(guó)時(shí)間 2024 年 6 月 12 日的收盤(pán)價(jià)溢價(jià)為 88％，相較于此前 60、120 和 180 個(gè)交易日的成交量加權(quán)平均價(jià)格分別溢價(jià) 88％、71％ 和 66％。去年 9 月 NHOA 現(xiàn)金增資認(rèn)購(gòu)價(jià)每股 1 歐元，共募集約 2 億 5 千萬(wàn)歐元。TCEH 認(rèn)購(gòu)了絕大多數(shù)的現(xiàn)金增資新股，因而持股從 65.15% 增加至 87.78%。此收購(gòu)會(huì)提供 NHOA 其他股東持股立即變現(xiàn)的機(jī)會(huì)，本次收購(gòu)由臺(tái)泥集團(tuán)提供自有資金以支付價(jià)金。
收購(gòu)案預(yù)計(jì)在未來(lái)幾周內(nèi)送件，并依法國(guó)證管法令取得法國(guó)金融市場(chǎng)管理局 (Autorité des marchés financiers; AMF) 的核準(zhǔn)。
本案臺(tái)泥委由法國(guó)投資銀行—法國(guó)東方匯理銀行 (Credit Agricole Corporate & Investment Bank; CACIB) 擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)、代表銀行及保證銀行 (presenting & guaranteeing bank)。蘇利文·克倫威爾律師事務(wù)所 (Sullivan & Cromwell LLP) 則作為本案法律顧問(wèn)。
原標(biāo)題：臺(tái)泥集團(tuán) TCC Group Holdings 宣布擬對(duì)在法國(guó)上市之子公司 NHOA S.A. 股份提出收購(gòu)要約并下市
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