2011甘肅省水泥市場區(qū)域研究報告

　　1、區(qū)位地貌

　　甘省，簡稱甘或隴，是中國的一個省份，甘肅省因甘州（今張掖）與肅州（今酒泉）而得名，甘肅古屬雍州，省會蘭州。地處黃河上游，位于我國的地理中心，介于北緯32°31′-42°57′、東經(jīng)92°13′-108°46′之間。它東接陜西，南控巴蜀青海，西倚新疆，北扼內(nèi)蒙古、寧夏，是古絲綢之路的鎖匙之地和黃金路段，并與蒙古國接壤，東西蜿蜒1600多公里，縱橫45．37萬平方公里，占全國總面積的4.72%。

　　2、人口民族

　　根據(jù)《甘肅省2010年第六次全國人口普查主要數(shù)據(jù)公報》，2010年11月1日零時，甘肅常住人口為2557.5254萬人。其中，男性人口為13064127人，占51.08%；女性人口為12511127人，占48.92%。

　　甘肅省居住在城鎮(zhèn)的人口為9236582人，占36.12%；居住在鄉(xiāng)村的人口為16338672人，占63.88%。甘肅有漢族、回族、藏族、東鄉(xiāng)族、裕固族、保安族、蒙古族、哈薩克族、土族、撒拉族、滿族等民族。其中，東鄉(xiāng)族、裕固族、保安族是甘肅特有的少數(shù)民族。

　　甘肅省經(jīng)濟發(fā)展狀況

　　1、2010年甘肅經(jīng)濟綜合數(shù)據(jù)

　　經(jīng)濟增長：初步核算，2010年甘肅全年實現(xiàn)生產(chǎn)總值4119.46億元，比上年增長11.7%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值599.00億元，增長5.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值1984.97億元，增長15.3%；第三產(chǎn)業(yè)增加值1535.49億元，增長9.8%，其中批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè)增加值272.13億元，增長12.7%，金融保險業(yè)增加值99.54億元，增長8.5%，房地產(chǎn)業(yè)增加值110.02億元，增長3.5%。

　　2、2010年甘肅工業(yè)和建筑業(yè)經(jīng)濟數(shù)據(jù)

　　工業(yè)：2010年甘肅省完成工業(yè)增加值1602.87億元，比上年增長15.8%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)增加值1376.34億元，比上年增長16.6%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率95.15%，比上年回落2.12個百分點。

　　2010年甘肅發(fā)電量791.53億千瓦小時，比上年增長14.28%；原煤4547.20萬噸，增長14.20%；原油382.14萬噸，增長14.05%；原油加工量1383.54萬噸，下降3.71%；粗鋼產(chǎn)量662.25萬噸，增長5.73%；鋼材699.17萬噸，增長8.46%；水泥2414.11萬噸，增長33.24%；十種有色金屬191.53萬噸，增長11.17%。

　　3、2010年甘肅固定資產(chǎn)投資

　　固定資產(chǎn)投資：2010年甘肅固定資產(chǎn)投資3378.10億元，比上年增長36.24%。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資2808.55億元，比上年增長35.26%；農(nóng)村固定資產(chǎn)投資349.78億元，增長22.03%。

　　房地產(chǎn)開發(fā)投資：城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資中，房地產(chǎn)開發(fā)投資266.41億元，比上年增長30.51%，其中住宅投資187.93億元，增長36.86%。房屋施工面積3130.4萬平方米，比上年增長23.09%；房屋竣工面積598.66萬平方米，增長9.81%。商品房銷售面積756.51萬平方米，增長8.65%；商品房銷售額227.81億元，增長30.49%，其中期房銷售額158.37億元，增長47.17%。

　　“十二五”甘肅投資情況

　　“十二五”期間，甘肅省全社會固定資產(chǎn)投資累計總規(guī)模將達到2.5萬億元，年均增長15%以上?！笆濉逼陂g，隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略的深入實施，特別是《國務(wù)院關(guān)于進一步支持甘肅經(jīng)濟社會發(fā)展的若干意見》的貫徹落實，甘肅基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將迎來高峰期。下面我們來看一下，“十二五”甘肅省水泥需求增長點的鐵路投資、公路建設(shè)、機場建設(shè)、水利投資等方面的規(guī)劃。

　　1、鐵路投資

　　據(jù)悉，鐵道部表示，2015年，甘肅省鐵路營業(yè)里程將由目前的2400多公里增至5500公里以上，形成現(xiàn)代化鐵路運輸網(wǎng)絡(luò)?！笆濉逼陂g，鐵道部將與甘肅省共同推進寶雞-蘭州高速鐵路、蘭州-中川機場鐵路、西安-銀川鐵路和蘭州西客站等項目，加快土地預(yù)審、環(huán)境評價等前期準備工作，爭取早日開工建設(shè)。

　　隨著交通規(guī)劃的逐步實施，到2015年，甘肅將實現(xiàn)市市通鐵路和高速公路；到2030年，將實現(xiàn)蘭州經(jīng)濟圈半小時到達，蘭州到西安、重慶、成都等周邊城市3小時到達。據(jù)介紹，未來20年內(nèi)，甘肅全省鐵路交通發(fā)展將按照“提速中部、突破東部、開發(fā)南部、加強西部”的整體推進策略，構(gòu)建各種運輸方式銜接協(xié)調(diào)型、多中心互聯(lián)型、區(qū)域均衡型、開放型和現(xiàn)代化為主要特點的綜合交通網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。

　　2、公路建設(shè)

　　“十二五”末，甘肅交通運輸事業(yè)將實現(xiàn)“六個翻番”。“十二五”時期甘肅交通運輸固定資產(chǎn)投資總規(guī)模達到2000億元以上，高速公路新增里程達到1600公里以上，現(xiàn)有省道中二級及以上公路比重達到70%以上，建制村通瀝青(水泥)路比達到80%以上。

　　2011年甘肅全省公路災(zāi)后恢復(fù)重建、重點項目、路網(wǎng)改造、養(yǎng)護維修工程及農(nóng)村公路建設(shè)等項目計劃完成投資114.27億元。其中，投資6.3億元實施高速公路和普通國省干線公路養(yǎng)護工程。其中用于高速公路的養(yǎng)護資金為2.8億元，養(yǎng)護高速公路里程約545.3公里。“十二五”前三年建成1000公里高速公路，為全省經(jīng)濟社會實現(xiàn)跨越式發(fā)展提供強有力的支撐。[Page]

　　3、機場建設(shè)

　　“十一五”期間，甘肅省機場建設(shè)內(nèi)容主要包括改擴建蘭州中川、嘉峪關(guān)、敦煌、慶陽、天水機場；新建金昌、夏河、隴南機場；開展遷建天水軍民合用機場、新建平?jīng)鰴C場等項目前期工作。目前，天水、嘉峪關(guān)、金昌、張掖、夏河、慶陽、蘭州機場二期擴建工程共計完成投資8.1億元。

　　“十二五”時期，甘肅將完成續(xù)建的金昌、張掖、夏河、慶陽、蘭州機場二期擴建工程項目建設(shè)任務(wù)，完成隴南成州、天水(遷建)和敦煌機場擴建工程；完成平?jīng)龅葯C場項目前期工作并開工建設(shè)。其中2011年計劃完成蘭州機場二期、慶陽機場各項前期工作；完成隴南成州機場項目建議書的批復(fù)及可研報批工作，爭取開工建設(shè)；完成天水(遷建)、平?jīng)鰴C場的選址審批工作。全面完成金昌、張掖項目建設(shè)任務(wù)并通航，完成慶陽、蘭州機場二期擴建工程的土建工程及航站樓主體工程，計劃全年完成投資10億元。

　　4、水利投資

　　“十二五”期間甘肅水利發(fā)展規(guī)劃總投資300億元，其中申請中央投資240億元，占80%;地方配套60億元，占20%。據(jù)了解，這300億元按工程類別劃分，重點工程達42億元，占13.9%；民生水利168億元，占56%；生態(tài)水利85億元，占28.3%;管理改革與行業(yè)能力建設(shè)5億元，占1.8%。

　　另外，“十二五”期間，甘肅省確定，解決650萬農(nóng)村人口的飲水安全問題，新修梯田750萬畝，新增灌溉面積50萬畝，發(fā)展水利工程節(jié)水灌溉面積410萬畝、農(nóng)藝節(jié)水面積800萬畝，治理水土流失面積1萬平方公里，新增小水電裝機77萬千瓦。

　　甘肅省水泥行業(yè)現(xiàn)狀

　　2011年1~9月份，甘肅省建材工業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，經(jīng)濟運行質(zhì)量和經(jīng)濟效益繼續(xù)提升。甘肅省水泥企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值80.72億元，工業(yè)增加值同比增長27.02%；玻璃企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值3.75億元，同比增長13.64%，工業(yè)增加值同比增長67.42%。

　　1、水泥產(chǎn)能

　　“十一五”期間，甘肅省水泥工業(yè)發(fā)展取得巨大成績，到“十一五”末，甘肅省水泥產(chǎn)量超過2400萬噸，比2005年的1553萬噸增長54.5%，年均增長9.1%；新型干法水泥占比超過70%，成為水泥工業(yè)的主導(dǎo)力量。

　　資料顯示，2010年甘肅省新增熟料產(chǎn)能946萬噸。2011年上半年相繼有甘肅臨洮三易公司日產(chǎn)3000噸水泥生產(chǎn)線、甘肅玉豐80萬噸水泥項目、京蘭水泥4600t/d生產(chǎn)線、山丹鐵騎2500t/d水泥生產(chǎn)線、平?jīng)龊Ｂ?000t/d水泥生產(chǎn)線等投產(chǎn)，下半年還將有320萬噸熟料生產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)，兩年新增熟料產(chǎn)能接近2000萬噸，加上原有的水泥產(chǎn)能，截止2011年年底甘肅水泥產(chǎn)能將達4500萬噸。

　　2、水泥企業(yè)及生產(chǎn)線分布

　　今年9月，中國水泥協(xié)會公布的甘肅地區(qū)水泥行業(yè)首批水泥市場主導(dǎo)企業(yè)（集團）名單中，中材集團旗下的祁連山水泥、平?jīng)龊Ｂ菟鄡杉移髽I(yè)上榜。中材集團旗下的大型建材企業(yè)——甘肅祁連山水泥集團股份有限公司是國家重點支持的12家大型水泥企業(yè)之一，也是我國西北最大的特種水泥生產(chǎn)基地。

　　其產(chǎn)品祁連山牌水泥是在甘、青、藏地區(qū)被叫得響當(dāng)當(dāng)?shù)乃嗥放?，是國家免檢產(chǎn)品。祁連山水泥是甘肅市場的龍頭企業(yè)，其產(chǎn)能占甘肅水泥總產(chǎn)能50%以上。祁連山水泥現(xiàn)有14條新型干法水泥生產(chǎn)線，現(xiàn)有水泥產(chǎn)能1860萬噸，另外中材天水有2條2500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線；白銀中材有1條4500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線，總計年產(chǎn)水泥熟料400萬噸。中材集團旗下包括祁連山水泥、中材水泥，累計水泥熟料產(chǎn)能2260萬噸。

　　另外，甘肅省年產(chǎn)100萬噸水泥熟料的水泥企業(yè)還有嘉峪關(guān)宏達建材（1條1000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線、1條2000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線和1條在建4000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線）、永昌金昌集團（1條1000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線和1條2500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線）、白銀王峴水泥（1條2500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線）、臨洮三易水泥（1條3000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線）、夏河安多水泥（1條1000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線和1條2500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線）、和政金德太子山水泥（1條2500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線）、文縣玉豐（1條2500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線）、天祝神鷹建材水泥（1條在建4600t/d新型干法水泥生產(chǎn)線）、山丹水泥（1條1000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線和1條2500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線）、京蘭水泥（1條4600t/d新型干法水泥生產(chǎn)線）。

　　3、水泥市場情況

　　近期，甘肅省水泥價格下調(diào)20-30元/噸。究其原因，是部分區(qū)域的水泥產(chǎn)能釋放和需求偏弱雙壓所致。

　　另外，需要提出的是隨著海螺水泥和湖北京蘭水泥的進入，甘肅水泥市場特別祁連山水泥公司受到了不小的沖擊。自2009年平?jīng)龊Ｂ菟嘁痪€正式投產(chǎn)以來，甘肅平?jīng)龅貐^(qū)的水泥市場就一直沒能平靜。2011年下半年以來，由于當(dāng)?shù)鼗ㄍ顿Y項目陸續(xù)開工建設(shè)，目前甘肅全省水泥行情整體偏好，不過該省平?jīng)鍪兴鄡r格卻一直低迷。今年7月，甘肅省42.5級水泥出廠價平均在350-420元不等，而同期平?jīng)龅貐^(qū)該標號的水泥出廠價卻在240-270元之間，同在一個地區(qū)，同期水泥價格卻相差了近100元。

　　“主要是當(dāng)?shù)氐膬纱笏帻堫^企業(yè)在降價競爭?！逼?jīng)鍪幸晃恍袠I(yè)知情人士透露，早在去年年底，平?jīng)鍪?2.5級水泥價格就已經(jīng)賣到了280元/噸，而當(dāng)時正是因為祁連山水泥和海螺水泥互相廝殺價格導(dǎo)致?！半m然隨后當(dāng)?shù)氐乃鄡r格出現(xiàn)了小幅度上漲，當(dāng)隨著海螺水泥的二線投產(chǎn)，當(dāng)?shù)厮鄡r格更是掀起了更為巨大的降價風(fēng)暴。”該人士直言，目前兩大企業(yè)在平?jīng)鍪忻繃嵥喽疾豢赡苜嵦嗟睦麧櫍贿^雙方都有各自的“鬼胎”。

　　“祁連山在平?jīng)龅纳a(chǎn)線目的是為了擋住海螺進入甘肅內(nèi)部市場的防線，而海螺水泥則是為了以平?jīng)鰹樘?，向甘肅、陜西，乃至寧夏市場輻射?！备拭C省一位水泥廠負責(zé)人稱，除酒鋼宏達以外，兩大企業(yè)目前則是當(dāng)?shù)剌^為大型的水泥生產(chǎn)企業(yè)，“只要一降價，吃虧了還是當(dāng)?shù)氐囊恍┲行⌒退嗥髽I(yè)。”

　　隨著平?jīng)龊Ｂ?、京蘭水泥等生產(chǎn)線的集中投產(chǎn)，甘肅水泥市場出現(xiàn)供大于求的狀況，水泥價格下調(diào)20-100元/噸。[Page]

　　“十二五”甘肅水泥行業(yè)發(fā)展方向

　　水泥工業(yè)是甘肅省建材工業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，工業(yè)增加值占全省建材工業(yè)增加值的70%以上。據(jù)有關(guān)部門預(yù)測，甘肅省水泥工業(yè)“十二五”期間將實現(xiàn)快速發(fā)展，水泥生產(chǎn)能力將達到7000萬噸左右。

　　甘肅建材工業(yè)協(xié)會負責(zé)人表示，國家加大西部開發(fā)和“四萬億”投資政策的巨大蛋糕讓甘肅水泥企業(yè)過上了一段好日子。然而，也正是這塊蛋糕，吸引了甘肅之外的水泥大企業(yè)紛至沓來建廠布線，甘肅水泥市場自去年起迎來了產(chǎn)能大釋放。

　　產(chǎn)能集中釋放，甘肅省內(nèi)水泥市場已經(jīng)出現(xiàn)疲軟，水泥告別高價時代，分區(qū)域都出現(xiàn)了下調(diào)趨勢。

　　甘肅省建材工業(yè)協(xié)會在起草“十二五”規(guī)劃時，提出了甘肅水泥工業(yè)未來5年發(fā)展的五個方面的重點。一是擴大規(guī)模，淘汰落后，優(yōu)化結(jié)構(gòu)。二是科學(xué)規(guī)劃，合理布局。三是加快大企業(yè)、大集團發(fā)展，進一步提高產(chǎn)業(yè)集中度。四是進一步提高資源綜合利用率，大力推進清潔生產(chǎn)，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟。五是鼓勵并支持水泥企業(yè)建立技術(shù)中心，提高技術(shù)創(chuàng)新能力，加快水泥生產(chǎn)關(guān)鍵性技術(shù)和新產(chǎn)品開發(fā)。大力發(fā)展散裝水泥，散裝率達到45%以上。

　　未來5年，在水泥工業(yè)方面，甘肅省將大力發(fā)展新型干法水泥生產(chǎn)技術(shù)和大型化裝備，全部淘汰現(xiàn)有900萬噸落后水泥產(chǎn)能，相應(yīng)增加日產(chǎn)2500噸以上的水泥熟料生產(chǎn)線和年產(chǎn)100萬噸以上的水泥粉磨站，根據(jù)市場需求，研究開發(fā)新的特種水泥。

　　總體來說，甘肅水泥產(chǎn)能2011年底約為4500萬噸，就甘肅市場的需求來說略微過剩。不過，從企業(yè)區(qū)域掌控力來看，產(chǎn)能有較高的集中度，利于大規(guī)模的兼并重組，更好的控制市場。隨著新建產(chǎn)能完全釋放，國家重點項目拉動下，甘肅省水泥行業(yè)將恢復(fù)高景氣度。