[月評(píng)]10月中南水泥市場(chǎng):兩湖庫位壓力頗大 兩廣價(jià)格下挫明顯

中國水泥研究院 應(yīng)堃 · 2011-11-16 00:00 留言

一、價(jià)格總體表現(xiàn)

  兩湖兩廣的市場(chǎng)集中度相對(duì)中南市場(chǎng)其他地區(qū)而言比較高,但是在10月份各地區(qū)水泥價(jià)格都有不同程度的下跌,除了本身需求不濟(jì)以外,也不得不說幾個(gè)省份的協(xié)同情況并不是很理想。相較而言,兩湖市場(chǎng)協(xié)同還好,湖南從7-8月份飆漲到400元/噸之后就一路下探,即使在協(xié)同之后區(qū)域的產(chǎn)能壓力依舊頗大,10月份湖南價(jià)格下調(diào)主要在石門和臨湘地區(qū);而湖北10月份在協(xié)同之后價(jià)格得以保持,但是到10月底,庫存較高,基本滿庫。

  10月份,兩廣價(jià)格下挫比較明顯。廣西南寧、貴港等地區(qū)在限電結(jié)束之后下調(diào)價(jià)格10-40元/噸不等,并且運(yùn)往廣東珠三角的量在加大。受到廣西的影響,10日,西江沿線的肇慶和珠三角地區(qū)水泥價(jià)格也出現(xiàn)10-30元/噸的下調(diào)。

表1:10月中南地區(qū)P.O42.5水泥平均價(jià)格表 單位:元/噸

數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

圖1:10月中南地區(qū)P.O42.5水泥平均價(jià)格走勢(shì)

數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

二、各省市具體變化

  10月底湖南水泥價(jià)格下跌

  雖然9月進(jìn)行了停窯,但長(zhǎng)湘潭地區(qū)價(jià)格依舊下跌10-30元/噸;10月份湖南又停窯8天,從企業(yè)了解的情況看,10月份需求相較上月有10%左右的回升,但是由于湖南的產(chǎn)能過剩情況非常嚴(yán)重,特別是長(zhǎng)株潭地區(qū)由于產(chǎn)能壓力太大,企業(yè)協(xié)同的效果并不理想,10月份水泥企業(yè)庫位依舊在80%以上。

  湖南北部的石門和臨湘地區(qū)在25日之后分別下調(diào)水泥價(jià)格40元/噸。從企業(yè)了解到的情況看,石門和臨湘因?yàn)槲挥趦珊唤缣?,受到湖北水泥影響,庫位?0%以上,所以10月底兩地水泥價(jià)格下調(diào)明顯。

圖2:湖南P.O 42.5水泥價(jià)格走勢(shì)

數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  湖北價(jià)格目前尚穩(wěn)

  9月份湖北東部地區(qū)組織停窯10天,10月份南部地區(qū)停窯10天,所以部分水泥企業(yè)的庫位有所下降,平均在60-70%,部分地區(qū)水泥價(jià)格在月初甚至有上漲的意愿,但是銷售依舊不容樂觀。從企業(yè)了解到,9月份停窯的東部企業(yè)在10月份庫存又滿了,江蘇熟料的進(jìn)入也加大了東部市場(chǎng)的產(chǎn)能壓力,29日,鄂州地區(qū)部分企業(yè)下調(diào)20元/噸。目前武漢P.O42.5市場(chǎng)價(jià)在380-400元/噸,鄂州在360-370元/噸。

  相比東部地區(qū),10月份南部的協(xié)同情況并不理想,鄰近的湖南石門和臨湘在月末依舊降價(jià)。從需求方面看,10月份湖北重點(diǎn)工程已大面積停工,需求面并不理想。

圖3:湖北P.O 42.5水泥價(jià)格走勢(shì)

數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  廣東受廣西影響價(jià)格繼續(xù)下挫

  10日和20日左右,廣東珠三角及周邊地區(qū)陸續(xù)下調(diào)價(jià)格。具體而言,在10日廣西水泥價(jià)格下跌之際,南寧和貴港的水泥沿西江下運(yùn)的外銷量加大10-20%,拉低肇慶和珠海水泥價(jià)格,10日,兩個(gè)地區(qū)出廠價(jià)下跌10-20元/噸。受此波及,廣州、中山、佛山和陽江地區(qū)在20日左右也紛紛下調(diào)價(jià)格20-30元/噸不等。英德的水泥企業(yè)在26日也下調(diào)水泥出廠價(jià)10元/噸。目前,廣東P.O42.5水泥出廠價(jià)在380-400元/噸,而英德P.O42.5水泥出廠價(jià)在350元/噸左右。

  從企業(yè)了解到的情況看,本月的需求相比上月并沒有明顯的好轉(zhuǎn);本地需求疲軟加上外來水泥量增加,珠三角地區(qū)企業(yè)庫位已經(jīng)飽和。

圖4:廣東P.O 42.5水泥價(jià)格走勢(shì)

數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  廣西供給恢復(fù),價(jià)格再次下滑

  10月份廣西多地水泥價(jià)格呈現(xiàn)下滑走勢(shì)。10日左右南寧和貴港水泥價(jià)格下調(diào)10-30元/噸,玉林水泥價(jià)格下調(diào)20元/噸,北流下調(diào)30-40元/噸。目前南寧P.O42.5水泥價(jià)格在340-350元/噸,貴港水泥價(jià)格在330-360元/噸,玉林和北流的P.O42.5水泥價(jià)格在370-400元/噸。此次限電風(fēng)潮過后,貴港、玉林等海螺、臺(tái)泥和華潤(rùn)等企業(yè)市場(chǎng)重疊處,價(jià)格下跌最為嚴(yán)重;與此同時(shí),南寧和貴港等地水泥流入廣東的量逐步增長(zhǎng),回升到原銷量的30%左右。

  從企業(yè)了解到的情況看,10月份水泥銷量相比9月份有15%的增長(zhǎng),但是需求并沒有轉(zhuǎn)好,銷量的變化是因?yàn)榍捌谕8G無水泥可賣,9月份的銷售量才相對(duì)較小。10月份上中旬,廣西受到持續(xù)暴雨的影響,內(nèi)澇嚴(yán)重,工程開工受到影響;特別是在十一國慶節(jié)放假時(shí)期工程項(xiàng)目停工大半,也促使當(dāng)?shù)厮鄡r(jià)格急轉(zhuǎn)下跌。廣西水泥企業(yè)的庫位在限電結(jié)束一個(gè)月后也逐步上升,開始出現(xiàn)大量墊資現(xiàn)象。

圖5:廣西P.O 42.5水泥價(jià)格走勢(shì)

數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

圖6:海南P.O 42.5水泥價(jià)格走勢(shì)

數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

三、下一階段市場(chǎng)預(yù)期

  湖南價(jià)格11月份初下調(diào)

  10月份湖南婁底價(jià)格沒有走低,但隨著婁底中材4500t/d生產(chǎn)線的投產(chǎn),當(dāng)?shù)仄髽I(yè)認(rèn)為11月份價(jià)格有走低的跡象,預(yù)計(jì)價(jià)格會(huì)在11月份中旬有一個(gè)下調(diào)的過程。長(zhǎng)株潭地區(qū)企業(yè)也表示在11月初會(huì)調(diào)整價(jià)格,下調(diào)15-25元/噸。

  10月份湖南地區(qū)電力缺口嚴(yán)重,為此湖南開始實(shí)行調(diào)煤保電措施,但從目前來看,11月份湖南沒有強(qiáng)制限電的傾向。

  湖北11月份水泥價(jià)格維持或小跌

  在重點(diǎn)工程需求量大幅度縮減之后,湖北11月水泥需求將主要集中在民用市場(chǎng)上;11月份原本是需求最好的月度,但是在庫位壓力相對(duì)較大的情況下,湖北大部分地區(qū)11月份可能會(huì)維持低價(jià)不變。從目前的情況看,鄂州地區(qū)水泥價(jià)格在10月底已然有20元/噸的跌幅,價(jià)格相較周邊的武漢地區(qū)有20-30元/噸的價(jià)差,預(yù)計(jì)在11月月初武漢及周邊地區(qū)會(huì)有一個(gè)10-20元/噸的跌幅。另一方面,受到湖南石門和臨湘地區(qū)水泥價(jià)格下調(diào)的影響,湖北南部的水泥價(jià)格在11月份也會(huì)保持在一個(gè)相對(duì)低位。

  從海螺水泥獲悉,銅陵的萬噸線可能在11或12月份投產(chǎn),并且沿長(zhǎng)江向下屬粉磨站投放熟料。屆時(shí),湖南臨湘的水泥供應(yīng)量將加大,影響湖北南部和湖南北部的市場(chǎng)格局。

  11月廣東后期水泥價(jià)格維穩(wěn)或小跌

  從8-9月份水泥價(jià)格小幅漲價(jià)30-40元/噸之后,10月水泥價(jià)格已經(jīng)基本跌至去年同期水平。在10月20日價(jià)格下跌之后,預(yù)計(jì)11月初水泥價(jià)格不會(huì)有調(diào)整的跡象,但是廣西水泥市場(chǎng)的疲軟勢(shì)必會(huì)加大廣東地區(qū)外來水泥的壓力,迫使價(jià)格再次小幅走低。

  廣西淡季價(jià)格基本維持

  與去年同期相比,目前廣西的價(jià)格已經(jīng)基本接近同期水平,南寧地區(qū)甚至已經(jīng)低于前期水平20-40元/噸。10月底玉林海螺二線投產(chǎn),再次加重了此地的產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)。11月份,貴港和南寧等水泥外運(yùn)地區(qū)的水泥價(jià)格在連續(xù)下跌之后有望保持平穩(wěn),而玉林和崇左等在限電期間漲幅較大的地區(qū)在11月份可能還會(huì)經(jīng)歷20元/噸左右的跌幅。

  四季度廣西玉林海螺5000t/d、廣西上思華潤(rùn)4500t/d、陸川華潤(rùn)4500t/d、興業(yè)海螺4500t/d、羅定中材4000t/d陸續(xù)投產(chǎn),可以說是近期產(chǎn)能投放最大、最集中的地區(qū)之一;新增產(chǎn)能釋放后,往往會(huì)以較低的價(jià)格來搶占市場(chǎng)份額,沖擊市場(chǎng)。另一方面,兩廣地區(qū)依舊存在用電壓力,后期價(jià)格的漲幅就要看是否還會(huì)再次推行限電政策了。


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