民營企業(yè)資金緊張 海螺水泥面臨收購好時機(jī)

勝利證券 高鵑 · 2011-10-15 00:00 留言

  安徽海螺水泥(914)上半年業(yè)績大幅增長,主要來自水泥和熟料的量價齊升,近期水泥股下跌,除了大的市場環(huán)境外,主要是因?yàn)閮?nèi)地固定資產(chǎn)投資放緩,需求下降所致。房地產(chǎn)調(diào)控的持續(xù)緊縮和保障房的停滯不前使得相關(guān)行業(yè)板塊被市場拋售。近期受第3季度澹季影響,內(nèi)地部分地區(qū)水泥價格發(fā)生了波動,但海螺水泥等大企業(yè)的出廠價格仍然保持穩(wěn)定。

  公司預(yù)計(jì)國家短期內(nèi)不會開閘審批新項(xiàng)目。而目前內(nèi)地民營企業(yè)普遍出現(xiàn)資金緊張的局面,公司面臨一個較好的收購時機(jī)。盡管內(nèi)地第4季度水泥銷售仍難以大幅回升,但以目前價格計(jì)算,市場對于公司預(yù)期過于悲觀。

  基建提供很大發(fā)展空間

  公司的股價經(jīng)歷了大幅調(diào)整,PB、噸熟料產(chǎn)能值已經(jīng)下降到了相對安全的區(qū)間。目前公司的日出貨量在47萬噸左右,價格比較平穩(wěn)。長期來看,中國軌道交通建設(shè)還有很大空間。房地產(chǎn)今年仍維持高速增長,農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)將成為未來新的投資方向,公司盈利能力超過同業(yè),給予目標(biāo)價至25元,止蝕價16元。



 


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