邵俊：水泥浙商的生態(tài)與發(fā)展

中國(guó)水泥網(wǎng)CEO邵俊做《水泥浙商的生態(tài)與發(fā)展》報(bào)告

      9月24日，2011第四屆水泥浙商大會(huì)在杭州浙江世貿(mào)君瀾大酒店召開(kāi)。本次會(huì)議的主辦單位中國(guó)水泥網(wǎng)CEO在會(huì)上做了《水泥浙商的生態(tài)與發(fā)展》報(bào)告，報(bào)告中邵總以數(shù)據(jù)和水泥浙商發(fā)展典型實(shí)例分析了水泥浙商當(dāng)前的生存狀態(tài)以及分析了水泥浙商未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。

      一、水泥浙商精神

　　水泥浙商精神可以總結(jié)成四個(gè)千萬(wàn)：走遍千山萬(wàn)水，歷經(jīng)千辛萬(wàn)苦，道盡千言萬(wàn)語(yǔ)，想出千方百計(jì)。而創(chuàng)新精神使得水泥浙商這幾十年來(lái)能夠整合資源，搶灘新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，立于不敗之地。

　　二、水泥浙商現(xiàn)狀

　　浙江是傳統(tǒng)水泥大省，“十一五”期間，浙江水泥行業(yè)走完了從高速發(fā)展、市場(chǎng)拼殺、價(jià)值回歸的一輪完整行情，為我國(guó)水泥業(yè)發(fā)展提供了有價(jià)值的借鑒。

　　而水泥浙商經(jīng)過(guò)前幾年的浙江水泥行業(yè)激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的洗禮，很多企業(yè)紛紛先走向全國(guó)各地，在二十幾個(gè)省市發(fā)展水泥工業(yè)。這些水泥浙商從浙江帶去的不僅僅是資本，還帶去低投資高回報(bào)的 投資理念，先進(jìn)的管理生產(chǎn)技術(shù)、豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、勤勞誠(chéng)懇的態(tài)度。也正是因?yàn)樽叱鋈?，這些水泥浙商也成為了當(dāng)?shù)貥O富競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，為中國(guó)水泥行業(yè)的進(jìn)步和變革盡著自己的一份綿薄之力。這可以說(shuō)是“新浙江發(fā)展現(xiàn)象” 。

　　水泥浙商是國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)一支重要力量，擁有的新型干法水泥產(chǎn)能達(dá)到2億多噸，占全國(guó)新型干法水泥產(chǎn)能15%以上。盡管部分浙商水泥加入南方水泥使得水泥浙商的陣營(yíng)有所縮減，但是浙商陣營(yíng)依舊比較龐大。

　　根據(jù)我們中國(guó)水泥網(wǎng)2010年排出的熟料產(chǎn)能排行榜統(tǒng)計(jì)，前60位的熟料產(chǎn)能排行中，有13家浙商水泥上榜。紅獅集團(tuán)為浙商水泥榜首。上峰、京蘭、金圓、利森、科華、聲威都是過(guò)千萬(wàn)噸級(jí)的大水泥集團(tuán)。

　　水泥浙商熟料和水泥產(chǎn)能前十五名排行

　　水泥浙商全國(guó)布局的20多個(gè)省份[Page]

　　三、水泥浙商面臨的問(wèn)題

　　從國(guó)外的水泥歷史發(fā)展來(lái)看，發(fā)達(dá)國(guó)家的前10水泥企業(yè)基本控制著整個(gè)國(guó)家需求的90%，水泥產(chǎn)業(yè)的高度集中是目前我們國(guó)家無(wú)法比擬的。中國(guó)目前還有1000家以上的水泥企業(yè)，雖然一直在提產(chǎn)業(yè)集中度的提高，但是由于基數(shù)龐大，短時(shí)間內(nèi)無(wú)法形成類似國(guó)外的集中度，但是集中度情況卻一直在改善當(dāng)中。

2010熟料產(chǎn)能十強(qiáng)

　　2010年水泥前10大企業(yè)大概控制了水泥產(chǎn)能的25%左右。

10大企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度(%)[Page]

　　紅獅集團(tuán)仍然是浙商里面的老大，而大多數(shù)浙商企業(yè)都在以紅獅為目標(biāo)，想盡辦法提高產(chǎn)能和市場(chǎng)占有率，目前已經(jīng)有多家企業(yè)成長(zhǎng)為水泥千萬(wàn)噸級(jí)別的企業(yè)了。在某一個(gè)區(qū)域，這些浙商都是當(dāng)?shù)氐凝堫^企業(yè)或者是明星企業(yè)，但是綜觀全國(guó)局勢(shì)來(lái)說(shuō)，這些企業(yè)由于產(chǎn)能和市場(chǎng)的限制只能成為中型區(qū)域龍頭企業(yè)。也正是浙商企業(yè)的大小適中的規(guī)模和規(guī)范的企業(yè)管理，使得浙商企業(yè)變成許多大型企業(yè)并購(gòu)的目標(biāo)，從中建材的整合到最近的臺(tái)泥收購(gòu)科華，都體現(xiàn)了浙商在并購(gòu)市場(chǎng)的緊俏程度。

　　在水泥的產(chǎn)業(yè)中，生產(chǎn)線布局和產(chǎn)能的擴(kuò)張都需要堅(jiān)實(shí)的資金實(shí)力作為后盾，但是水泥浙商普遍都是民營(yíng)企業(yè)，眾所周知，民營(yíng)企業(yè)的貸款獲取能力不強(qiáng)。很多的水泥浙商為了發(fā)展和擴(kuò)張，從民間融資那里得到了相應(yīng)的資金，來(lái)使水泥工業(yè)發(fā)展壯大。

　　根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，水泥浙商從民間融資所得到的資金占到投入到新型干法水泥的資本量達(dá)到70%以上。

水泥浙商建一條生產(chǎn)線資金構(gòu)成                         國(guó)有企業(yè)建一條生產(chǎn)線資金構(gòu)成

　　水泥浙商基本都屬于地方民營(yíng)企業(yè)，所承受的壓力也來(lái)自各個(gè)方面，其中最大的壓力的就是政府政策的傾斜度，其次就是融資難度、優(yōu)惠政策的支持度等等。

　　1.政府政策的傾斜度

　　2.融資難度

　　3.優(yōu)惠政策的支持度

　　4.國(guó)家對(duì)于產(chǎn)業(yè)集中度的調(diào)控

　　5.稅收負(fù)擔(dān)

　　水泥浙商面臨的壓力比例[Page]

　　四、水泥浙商未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)

　　水泥浙商是水泥軍團(tuán)獨(dú)特的水泥兵團(tuán)?！笆濉笔钦憬喙I(yè)發(fā)展的一個(gè)重要轉(zhuǎn)型期。水泥浙商，不管是加入大集團(tuán)陣營(yíng)，在聯(lián)合重組大背景下實(shí)現(xiàn)華麗轉(zhuǎn)型，還是突圍、突破，引進(jìn)資本，做大做專做強(qiáng)，成為專業(yè)化的大型水泥集團(tuán)。

　　我們都有理由相信，水泥浙商，作為國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)的第一商幫，全國(guó)最活躍的企業(yè)家群體之一，有能力，也有信心帶領(lǐng)浙江水泥行業(yè)乃至全國(guó)水泥行業(yè)再創(chuàng)輝煌，成為全國(guó)水泥行業(yè)轉(zhuǎn)型的標(biāo)桿。

　　1.華麗轉(zhuǎn)身:加入大型企業(yè)集團(tuán)共同發(fā)展　

　　2.突圍:獨(dú)立發(fā)展，完善區(qū)域布局以及擴(kuò)展上下游產(chǎn)業(yè)鏈

　　企業(yè)獨(dú)立發(fā)展,面臨種種的困難，但是卻能保持獨(dú)立的品牌，能夠形成一個(gè)特殊的力量。

　　紅獅、上峰、金圓就是水泥浙商典型的成功范例，也是較為特殊的一個(gè)范例，引進(jìn)資本合作，迅速擴(kuò)大產(chǎn)能和布局，其發(fā)展不僅走上了新的快車道，還確保了集團(tuán)在整個(gè)中國(guó)水泥行業(yè)的地位。但是紅獅的這種模式不是那么容易模仿、需要耐得住寂寞，誘惑，是需要時(shí)間、空間和資本的配合，才能有效的擴(kuò)張。

紅獅下屬企業(yè)分布圖

　　如金牛和明峰建材等部分區(qū)域龍頭企業(yè)選擇加長(zhǎng)水泥產(chǎn)業(yè)鏈，多點(diǎn)開(kāi)花，保持較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。發(fā)展重點(diǎn)主要是下游產(chǎn)業(yè)混凝土或者水泥制品,如果發(fā)展順利,將大大提高他們的贏利能力和產(chǎn)業(yè)鏈條的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　金牛市場(chǎng)分布圖

　　國(guó)外水泥混凝土發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)表明，水泥企業(yè)要生存和發(fā)展，根據(jù)自身情況向上、下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸是必然選擇。

　　明峰建材集團(tuán)下屬混凝土生產(chǎn)加工企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)線18條，年產(chǎn)混凝土360萬(wàn)方，產(chǎn)品規(guī)格涵蓋了C25—C80強(qiáng)度等級(jí)混凝土。

　　某些規(guī)模更小的企業(yè)，他們會(huì)考慮進(jìn)行環(huán)保技術(shù)改造，如果國(guó)家政策對(duì)于環(huán)保的支持力度加大，那么他們雖然小，但是也能在政府的支持下，成為地方環(huán)保產(chǎn)業(yè)的一部分，更好的生存下去。而國(guó)家對(duì)環(huán)保支持的力度會(huì)逐漸加大是可預(yù)期的，因此此種技術(shù)改造也必然會(huì)是生存、發(fā)展的一種途徑。

　　如果利用已有的新型干法水泥窯，估計(jì)只需其5~10%的投資即可。與十幾年前相比，該投資已降低了一半。

　　3.突破:維持水泥現(xiàn)狀，投資進(jìn)入其他領(lǐng)域謀求發(fā)展

　　在我們調(diào)研的浙商企業(yè)中，很多企業(yè)發(fā)展完全不同的產(chǎn)業(yè)以彌補(bǔ)在水泥產(chǎn)業(yè)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，倒是非常的常見(jiàn)。多元化的發(fā)展會(huì)使單一業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分散化，當(dāng)然前提是要發(fā)展的良好，不然不僅不會(huì)帶來(lái)收益還會(huì)拖累主業(yè)。

　　例如：

　　豪龍建材集團(tuán)維持貴州的 水泥產(chǎn)業(yè)，進(jìn)軍黃金珠寶首飾業(yè)。

　　尖峰集團(tuán)就是水泥和醫(yī)藥兩條主線發(fā)展的綜合性集團(tuán)。

　　金圓控股集團(tuán)發(fā)展房地產(chǎn)以輔助水泥主業(yè)。

　　浙江尖峰藥業(yè)有限公司系上市公司浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司下屬 的全資子公司。現(xiàn)有總資產(chǎn)12.33億元，年銷售收入8.79億元，擁有藥品生產(chǎn)企業(yè)八家、藥品商業(yè)企業(yè)四家、科研企業(yè)兩家，擁有多家GMP和GSP認(rèn)證企業(yè)。

　　浙江金圓置業(yè)有限公司依托金圓控股集團(tuán)強(qiáng)大的資金技術(shù)實(shí)力，于 2007年創(chuàng)建。

依托金圓控股集團(tuán)強(qiáng)大的資金技術(shù)創(chuàng)建的金圓之都