五虎入滇 云南水泥面臨“大洗牌”

　　2011年可謂是云南水泥行業(yè)的多事之秋。本來(lái)是拉法基、昆鋼、海螺等巨頭混戰(zhàn)，近日，華潤(rùn)水泥斥資近13億元收購(gòu)大理兩家水泥企業(yè)的消息，又?jǐn)_動(dòng)了云南水泥這潭“渾水”。幾大巨頭云集云南，這個(gè)市場(chǎng)為何擁有如此巨大的誘惑力呢？在激烈競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)格下跌、產(chǎn)能過(guò)剩等情況下，云南水泥行業(yè)的春天還能維持多久？

　　六強(qiáng)相爭(zhēng)格局初成

　　8月26日，香港上市公司華潤(rùn)水泥宣布斥資12.87億元收購(gòu)三德（中國(guó)）水泥公司大部分股權(quán)，以此獲得位于大理市的兩家水泥企業(yè)93.79%的股權(quán)。華潤(rùn)水泥收購(gòu)的兩家大理水泥企業(yè)擁有約300萬(wàn)噸熟料產(chǎn)能，分布于3條新型干法生產(chǎn)線，還有1條準(zhǔn)備開(kāi)始興建的年產(chǎn)能約100萬(wàn)噸的新型干法熟料生產(chǎn)線。

　　華潤(rùn)不是第一個(gè)進(jìn)入云南的水泥巨頭。拉法基、海螺、華新、紅獅等都將云南定位為重點(diǎn)發(fā)展地區(qū)，正忙著在滇給自己“筑窩”，加上本地龍頭昆鋼水泥，云南水泥行業(yè)已經(jīng)形成了六強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)的格局。拉法基差不多是最早進(jìn)入云南的水泥企業(yè)，經(jīng)過(guò)逾3年的發(fā)展，它在云南共擁有10條生產(chǎn)線，產(chǎn)能1000萬(wàn)噸/年。而華新水泥是較早盯上云南水泥企業(yè)的全國(guó)性公司，至今該公司已經(jīng)有4條生產(chǎn)線布局在云南省，產(chǎn)能500萬(wàn)噸/年。海螺水泥則是2010年收購(gòu)了位于保山市的龍陵水泥公司，今年6月又收購(gòu)云南壯鄉(xiāng)水泥100%的股權(quán)，它在云南擁有2條生產(chǎn)線，產(chǎn)能200萬(wàn)噸/年。此外，紅獅水泥在云南擁有2條生產(chǎn)線，產(chǎn)能400萬(wàn)噸/年；華潤(rùn)水泥在云南擁有2條生產(chǎn)線，產(chǎn)能200萬(wàn)噸/年。本地龍頭昆鋼水泥是昆鋼控股公司下屬的全資國(guó)有獨(dú)資公司，目前已在云南省擁有13個(gè)子、分公司，水泥總產(chǎn)能超過(guò)了1200萬(wàn)噸/年，是云南省水泥建材產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍者。

　　除上述幾大巨頭之外，云南還有紅塔滇西水泥有限公司等10多家水泥企業(yè)，水泥熟料產(chǎn)能超過(guò)100萬(wàn)噸，日產(chǎn)3000噸以下的生產(chǎn)線幾乎占了整個(gè)市場(chǎng)份額的六成。截至2010年，云南省共有水泥生產(chǎn)企業(yè)154家，全省水泥生產(chǎn)能力達(dá)5786萬(wàn)噸，水泥產(chǎn)能發(fā)揮率76.4%。

　　立窯數(shù)目多淘汰壓力巨大

　　據(jù)云南省工信委相關(guān)人士稱，2011年年底省內(nèi)新型干法生產(chǎn)線總數(shù)將達(dá)到95條，水泥產(chǎn)能8500萬(wàn)噸，新型干法水泥比例將提高到90%?！?011年內(nèi)，云南省水泥產(chǎn)能將達(dá)1億噸，截至‘十二五’末，云南計(jì)劃水泥產(chǎn)能為1.3億噸。”如果以熟料產(chǎn)能計(jì)，人均產(chǎn)能約1.9噸，已經(jīng)遠(yuǎn)超國(guó)家工信部的產(chǎn)能紅線。2010年12月，國(guó)家工信部規(guī)定對(duì)人均熟料產(chǎn)能超過(guò)900公斤的省份，國(guó)家將停止審批新線。

　　立窯產(chǎn)能是云南省淘汰落后產(chǎn)能的主要對(duì)象。云南省2010年已經(jīng)淘汰了近800萬(wàn)噸立窯等落后水泥產(chǎn)能，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，云南省仍需要進(jìn)行淘汰的水泥立窯產(chǎn)能為約930萬(wàn)噸。

　　雖然云南省面臨著水泥落后產(chǎn)能淘汰的壓力，但水泥企業(yè)毛利率卻遠(yuǎn)高于全國(guó)水平，云南省建材工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)人士表示，省內(nèi)水泥企業(yè)布局不均衡致使少部分地區(qū)產(chǎn)能過(guò)剩較明顯，而省內(nèi)更多的地區(qū)面臨著水泥缺口。同時(shí)，云南省政府對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的超預(yù)期的承諾也刺激著水泥行業(yè)大放異彩，這樣就造成了眾多省外巨頭紛紛進(jìn)入云南市場(chǎng)。

　　“云南水泥行業(yè)長(zhǎng)久以來(lái)一直存在結(jié)構(gòu)不合理問(wèn)題，水泥企業(yè)生產(chǎn)散、小、弱，且存在新型干法水泥生產(chǎn)發(fā)展緩慢等問(wèn)題?！痹颇鲜〗ú墓I(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)人士表示，云南地區(qū)的落后產(chǎn)能目前仍占據(jù)了整個(gè)水泥市場(chǎng)的48%以上，能耗和環(huán)保面臨很大的壓力。

　　據(jù)了解，日前，云南省政府正式發(fā)布實(shí)施《云南省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》?！毒V要》中明確要求：優(yōu)化發(fā)展建材工業(yè)，調(diào)整優(yōu)化水泥產(chǎn)業(yè)；通過(guò)引進(jìn)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、輻射能力強(qiáng)、帶動(dòng)性強(qiáng)的龍頭項(xiàng)目，帶動(dòng)與之配套的企業(yè)整體轉(zhuǎn)移；加快推進(jìn)“央企”、“強(qiáng)企”、“優(yōu)企”入滇，引導(dǎo)和鼓勵(lì)行業(yè)企業(yè)兼并重組?？梢?jiàn)，云南水泥市場(chǎng)“大洗牌”時(shí)代恐怕很快就會(huì)到來(lái)。

　　注：應(yīng)按人均新型干法水泥熟料產(chǎn)能占有量1480千克計(jì)