[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2024.01.19）

一、水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

2024年1月19日，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)報(bào)收109.79點(diǎn)，環(huán)比下跌2.10%，同比下跌19.79%；熟料價(jià)格指數(shù)報(bào)收110.81點(diǎn)，環(huán)比下跌1.84%，同比下跌20.45%；水泥煤價(jià)差指數(shù)報(bào)收96.48點(diǎn)，環(huán)比下跌1.52%，同比下跌16.88%；玻璃價(jià)格指數(shù)報(bào)收139.32點(diǎn)，環(huán)比下跌0.10%，同比上漲22.73%；混凝土指數(shù)報(bào)收124.37點(diǎn)，環(huán)比下跌0.10%，同比下跌11.22%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)報(bào)收156.88點(diǎn)，環(huán)比下跌0.30%，同比下跌5.16%；碎石價(jià)格指數(shù)報(bào)收84.34點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌3.37%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)報(bào)收88.34點(diǎn)，環(huán)比下跌0.07%，同比下跌5.73%；礦粉價(jià)格指數(shù)報(bào)收62.60點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌11.33%；砂漿價(jià)格指數(shù)報(bào)收92.32點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌3.45%。

二、水泥行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：2023年全國(guó)水泥產(chǎn)量20.23億噸，同比下降0.7%

1月17日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了2023年12月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。其中12月份全國(guó)水泥產(chǎn)量1.58億噸，同比下降0.9%。2023年全國(guó)水泥產(chǎn)量20.23億噸，同比下降0.7%。

2、中國(guó)建材集團(tuán)連續(xù)六年入圍全球品牌價(jià)值500強(qiáng)榜單

1月17日，英國(guó)品牌金融咨詢公司Brand Finance對(duì)外發(fā)布了《2024年全球品牌價(jià)值500強(qiáng)》報(bào)告。中國(guó)建材集團(tuán)連續(xù)六年入圍該榜單，以90.53億美元的品牌價(jià)值，位列全球第238位。

3、2024年一季度云南開(kāi)展錯(cuò)峰停窯，時(shí)間不少于60天

近日，云南省水泥行業(yè)2024年一季度錯(cuò)峰生產(chǎn)工作的通知發(fā)布。全省所有水泥熟料生產(chǎn)線都要進(jìn)行錯(cuò)峰停窯，錯(cuò)峰生產(chǎn)不少于 60 天。1月停窯時(shí)間：1月16日至1月31日，共16天。2月停窯時(shí)間：2月1日至2月29日，共29天。3月停窯時(shí)間：3月17日至3月31日，共15天。

三、砂石行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、【凈礦】資源價(jià)款近10億！江西儲(chǔ)量超億噸砂石大礦被當(dāng)?shù)貒?guó)企拿下

日前，江西省上饒市玉山縣六都鄉(xiāng)玉山臺(tái)建筑用灰?guī)r礦采礦權(quán)被當(dāng)?shù)貒?guó)企拿下！該礦資源儲(chǔ)量3912.4萬(wàn)立方米（105767.5千噸），可采資源量為10047.91萬(wàn)噸，生產(chǎn)規(guī)模540萬(wàn)噸/年，擬出讓年限18.6年，成交價(jià)約1.11億元（11163.71萬(wàn)元），競(jìng)得人為玉山縣玉投國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)有限公司（國(guó)有企業(yè)），采礦權(quán)出讓收益采用分期繳納的方式。

2、投資4億元 湖南漢壽年產(chǎn)450萬(wàn)噸機(jī)制砂項(xiàng)目將于月底試產(chǎn)

日前，湖南省常德市漢壽縣滄港鎮(zhèn)小凡洲機(jī)制砂廠的建設(shè)已進(jìn)入最后階段，計(jì)劃于2024年1月底進(jìn)行試生產(chǎn)。

據(jù)了解，項(xiàng)目總投資4億元，規(guī)劃用地79.56畝，建設(shè)機(jī)制砂加工廠1座，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)高品質(zhì)機(jī)制砂450萬(wàn)噸；配套建設(shè)年吞吐量970萬(wàn)噸砂石集散中心1座。2023年9月23日，項(xiàng)目正式開(kāi)工。

四、混凝土行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、廣州首個(gè)混凝土結(jié)構(gòu)模塊化集成裝配式建筑項(xiàng)目落地南沙

1月16日，南沙小學(xué)時(shí)代南灣校區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包項(xiàng)目中標(biāo)公示結(jié)束，標(biāo)志著廣州市首個(gè)混凝土模塊化集成裝配式建筑正式在南沙區(qū)落地。該項(xiàng)目全生命周期將貫穿建筑信息模型（BIM）、綠色建筑、近零能耗等新技術(shù)的集成與創(chuàng)新應(yīng)用。在施工階段，項(xiàng)目教學(xué)樓單體建筑采用中國(guó)建筑國(guó)際集團(tuán)有限公司自主研發(fā)生產(chǎn)的模塊化集成裝配式建筑（MiC），將實(shí)現(xiàn)“像造汽車(chē)一樣造房子”。在運(yùn)營(yíng)階段，擬通過(guò)設(shè)置太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)將其中的綜合樓打造為綠色環(huán)保的近零能耗建筑示范標(biāo)桿。

2、今年我國(guó)首個(gè)重大水利工程開(kāi)工

1月17日，在安徽省銅陵市銅官區(qū)新興閘圩外灘地，長(zhǎng)江銅陵河段綜合治理工程開(kāi)工。長(zhǎng)江銅陵河段綜合治理工程是國(guó)家150項(xiàng)重大水利工程之一，也是水利部及安徽省政府重點(diǎn)推進(jìn)項(xiàng)目。工程治理范圍上起羊山磯，下迄荻港鎮(zhèn)，全長(zhǎng)59.9公里，在已建護(hù)岸工程的基礎(chǔ)上，對(duì)銅陵河段的險(xiǎn)工險(xiǎn)段進(jìn)行防護(hù)治理，包括16段護(hù)岸工程，總長(zhǎng)度39.05公里，其中新建水上護(hù)坡工程29.53公里，新建水下護(hù)腳工程37.43公里。工程可研批復(fù)總投資10.1億元，總工期21個(gè)月。

3、西部建設(shè)：2023年四季度混凝土簽約量和銷(xiāo)售量實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)

1月18日，西部建設(shè)披露2023年第四季度經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)報(bào)，報(bào)告期公司混凝土簽約量4194.20萬(wàn)方，同比增長(zhǎng)29.41%；銷(xiāo)售量1722.89萬(wàn)方，同比增長(zhǎng)16.48%，簽約量和銷(xiāo)售量實(shí)現(xiàn)了雙增長(zhǎng)。同時(shí)，四季度西部建設(shè)簽約10萬(wàn)方以上的重大項(xiàng)目101項(xiàng)，重大項(xiàng)目合計(jì)混凝土簽約量1541.84萬(wàn)方。

五、混凝土本周行情

1月15日至1月19日，全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收124.37點(diǎn)，環(huán)比下跌0.10%，同比跌幅為11.22%。分地區(qū)來(lái)看，天津、海南和湖北局部混凝土價(jià)格下調(diào)10元/方，內(nèi)蒙古和甘肅混凝土價(jià)格部分下調(diào)5元/方，國(guó)內(nèi)其他省市混凝土價(jià)格繼續(xù)保持穩(wěn)定。

未來(lái)十天內(nèi)，江漢、江淮、江南、中南南部及四川盆地、貴州等地累計(jì)降水量有10-30毫米，江淮南部、江南、兩廣大部、重慶、貴州南部、云南南部等地的部分地區(qū)有40-60毫米，局地超過(guò)100毫米；西北地區(qū)東部、華北、東北地區(qū)有2-8毫米降水；上述大部地區(qū)降水量較常年同期偏多3-9成，局地偏多1-3倍，我國(guó)其余地區(qū)降水量接近常年或偏少。氣溫方面，除新疆、東北地區(qū)東部等地氣溫較常年同期偏高1-2℃，我國(guó)其余大部地區(qū)氣溫偏低，其中西北地區(qū)東部、內(nèi)蒙古、華北北部、江漢、江淮、江南大部等地偏低2-3℃。

綜上所述，下周?chē)?guó)內(nèi)局部仍有間歇性雨水天氣，對(duì)施工活動(dòng)存在一定的負(fù)面影響。需求方面，由于春節(jié)將近，工人陸續(xù)放假返鄉(xiāng)，除個(gè)別重點(diǎn)工程項(xiàng)目以外，下游施工端基本已經(jīng)進(jìn)入停滯狀態(tài)，混凝土發(fā)貨量降至低位水平。與此同時(shí)，上游水泥和砂石骨料價(jià)格以跌為主，成本端支撐不足。整體來(lái)看，下周?chē)?guó)內(nèi)混凝土市場(chǎng)活躍度持續(xù)走弱，成交價(jià)格以穩(wěn)為主，局部或仍有小幅下調(diào)。