我國砂漿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)（2018）

砂漿是建筑工程中用途廣泛的一種建筑材料。水泥一般通過混凝土和砂漿應(yīng)用到建筑工程中，由于砂漿通常作為輔助材料，用于表面處理或砌體等的粘接，因此用量比混凝土要少得多。預(yù)拌砂漿指在專業(yè)工廠進(jìn)行配料和混合而生產(chǎn)的商品化砂漿，預(yù)拌砂漿是區(qū)別于現(xiàn)場(chǎng)攪拌砂漿而言的。由于砂漿的現(xiàn)場(chǎng)配制帶來了諸多問題，加上勞動(dòng)力成本的提升，預(yù)拌砂漿應(yīng)運(yùn)而生，早在20世紀(jì)五十年代初就開始在歐洲國家大量生產(chǎn)和使用。

根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)（GB/T 25181-2010）《預(yù)拌砂漿》，預(yù)拌砂漿是指專業(yè)生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的濕拌砂漿或干混砂漿。濕拌砂漿是水泥、細(xì)骨料、礦物摻合料、外加劑、添加劑和水按照一定比例在攪拌站經(jīng)計(jì)量、拌制后運(yùn)至使用地點(diǎn)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)使用的拌合物。干混砂漿是水泥、干燥骨料或粉料、添加劑以及根據(jù)性能確定的其他組分，按一定比例，在專業(yè)生產(chǎn)廠經(jīng)計(jì)量、混合而成的混合物，在使用地點(diǎn)按規(guī)定比例加水或配套組分拌和使用。

　正文目錄

一、預(yù)拌砂漿市場(chǎng)現(xiàn)狀

1.1 全國市場(chǎng)

1.2 區(qū)域市場(chǎng)

1.3 砂漿需求

二、干混砂漿和濕拌砂漿之對(duì)比

2.1 進(jìn)入門檻

2.2 產(chǎn)品種類

2.3 物流運(yùn)輸

2.4 施工環(huán)節(jié)

2.5 綜合成本

三、未來發(fā)展趨勢(shì)

一、預(yù)拌砂漿市場(chǎng)現(xiàn)狀

90年代末，預(yù)拌砂漿在我國得到推廣應(yīng)用，上海是最早鼓勵(lì)發(fā)展預(yù)拌砂漿的城市。進(jìn)入21世紀(jì)，在政策引導(dǎo)和市場(chǎng)需求作用之下，預(yù)拌砂漿的研發(fā)、裝備制造、生產(chǎn)、物流及應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)鏈逐漸形成。2007 年商務(wù)部牽頭，會(huì)同公安部、建設(shè)部、交通部、質(zhì)檢總局、環(huán)?？偩值炔块T聯(lián)合頒布了《關(guān)于在部分城市限期禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌砂漿工作的通知》（商改發(fā)〔2007〕205 號(hào)），要求全國127重要城市從當(dāng)年9月1日起，在三年內(nèi)分三批分別實(shí)施禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌砂漿。2009年7月20日，商務(wù)部、住建部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好城市禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌砂漿工作的通知》，對(duì)全國砂漿“禁現(xiàn)”工作提出進(jìn)一步的要求。

根據(jù)用途濕拌砂漿和干混砂漿可分成以下幾類：

　表1：預(yù)拌砂漿分類

資料來源：（GB/T 25181-2010）《預(yù)拌砂漿》，水泥大數(shù)據(jù)研究院

1.1 全國市場(chǎng)

2017年全國生產(chǎn)預(yù)拌砂漿9884.82萬噸，同比增長15.19%，增速從高速進(jìn)入中速增長階段。其中干混砂漿產(chǎn)量占比74.57%，全國干混砂漿生產(chǎn)企業(yè)1279家，同比增加了193家；年產(chǎn)能為4.2億噸，同比增長14.13%，產(chǎn)能利用率17.57%。據(jù)測(cè)算，全國干混砂漿行業(yè)產(chǎn)值約271億元，同比增長14.35%。

從全國范圍來看，干混砂漿是預(yù)拌砂漿的主流產(chǎn)品，但近年來隨著濕拌砂漿的推廣，干混砂漿的占比在2013年達(dá)到82%后呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2017年下降到了約75%。

圖1：2010-2017年預(yù)拌砂漿產(chǎn)量及干混砂漿利用率

數(shù)據(jù)來源：中國散裝水泥推廣發(fā)展協(xié)會(huì)，水泥大數(shù)據(jù)研究院

1.2 區(qū)域市場(chǎng)

2017年全國生產(chǎn)干混砂漿7371.11萬噸，全國六大地區(qū)中，華北、華東、東北和中南地區(qū)的干混砂漿產(chǎn)量保持正增長，其中華東增長量最多，比前一年增長了483.12萬噸，中南增速最高，同比增長了30.23%。西南和西北地區(qū)干混砂漿產(chǎn)量減少，其中西南地區(qū)下降了9.2%（64.83萬噸），西北地區(qū)下降了6.31%（22.95萬噸）。2017年全國生產(chǎn)濕拌砂漿2513.71萬噸（1571.07萬立方米），其中華東、中南、西南和西北地區(qū)產(chǎn)量有所增長。西南地區(qū)增長量最多，比前一年增長了112.73萬立方米，西北地區(qū)增長率最高，同比增長113.59%，華北和東北地區(qū)產(chǎn)量下降，東北降幅達(dá)38.43%。

以下對(duì)重點(diǎn)省份的發(fā)展情況作簡(jiǎn)要介紹：

?。?）廣東省

廣東省在是國內(nèi)濕拌砂漿的主要發(fā)展地。2011年《廣東省促進(jìn)散裝水泥發(fā)展和應(yīng)用規(guī)定》正式施行，就預(yù)拌砂漿的生產(chǎn)、應(yīng)用和管理做出了嚴(yán)格的規(guī)定，并制訂了相關(guān)配套政策措施。作為禁現(xiàn)的首批城市，廣州市隨后出臺(tái)《關(guān)于在施工現(xiàn)場(chǎng)禁止攪拌砂漿的通知》、《關(guān)于印發(fā)廣州市預(yù)拌砂漿管理辦法》等文件。2014年，廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳再發(fā)布《關(guān)于在我省城市城區(qū)開展限期禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌砂漿工作的通知》（粵建散〔2014〕66號(hào)），要求省內(nèi)地級(jí)以上市城區(qū)分四批開展禁止施工現(xiàn)場(chǎng)攪拌砂漿工作。

2017年廣東省生產(chǎn)濕拌砂漿957.22萬噸，同比增長4.58%，占全國濕拌砂漿產(chǎn)量比重38.08%，比重比2016年略有下降。相比之下廣東的干混只有200萬噸左右，濕拌砂漿占比在80%左右，并且呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。2017年在“廣東省散裝水泥發(fā)展應(yīng)用監(jiān)管信息平臺(tái)”已備案的預(yù)拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)307家，比2016年224家增加了113家，同比增長50.45%，主要集中在粵中地區(qū)。

圖2：2010-2017年廣東省預(yù)拌砂漿產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡(luò)信息，中國散裝水泥推廣發(fā)展協(xié)會(huì)，水泥大數(shù)據(jù)研究院

廣東省的預(yù)拌砂漿的應(yīng)用仍未全面開展，加上機(jī)械化施工難題仍未得到有效解決。雖然目前大部分地市的預(yù)拌砂漿企業(yè)已通過了備案，但缺乏有效的推廣應(yīng)用的措施及相關(guān)監(jiān)督機(jī)制，仍有相當(dāng)?shù)牡厥蓄A(yù)拌砂漿的使用仍然很低甚至空白。

（2）浙江省

浙江省預(yù)拌砂漿以干混為主，濕拌砂漿應(yīng)用和產(chǎn)量都很少。截至2016年底，全省已通過備案的預(yù)拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)達(dá)84家，其中干混砂漿企業(yè)79家，濕拌砂漿試點(diǎn)企業(yè)5家。浙江省濕拌砂漿試點(diǎn)起步于2009年的桐鄉(xiāng)，但生產(chǎn)及使用過程中出現(xiàn)了質(zhì)量事故，抹灰工程出現(xiàn)大面積空鼓，到2016年，浙江全省濕拌砂漿年供應(yīng)量?jī)H為29.72萬噸，占預(yù)拌砂漿總供應(yīng)量的4.13%。

2017年，全省107家預(yù)拌干混砂漿生產(chǎn)企業(yè)（比去年增加13家企業(yè)），產(chǎn)量805.71萬噸，同比增加115.11萬噸,增長16.67%，其中杭州、嘉興2市領(lǐng)跑全省，合計(jì)397.59萬噸，占全省預(yù)拌砂漿供應(yīng)量的49.35%。

?。?）山東省

山東是砂漿大省。山東省于2010年出臺(tái)了《山東省促進(jìn)散裝水泥發(fā)展規(guī)定》（山東省人民政府令第219號(hào)），制定了發(fā)展預(yù)拌砂漿和城市城區(qū)“禁現(xiàn)”的若干規(guī)定；后又出臺(tái)了《山東省預(yù)拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)備案管理實(shí)施細(xì)則（暫行）的通知》，規(guī)范了預(yù)拌砂漿企業(yè)備案。

2016年全省有預(yù)拌砂漿（干混、濕拌）生產(chǎn)企業(yè) 176 家，比 2015 年158 家增加了18家，同比增長11.4%。2015年以前，山東市場(chǎng)基本沒有濕拌砂漿應(yīng)用，2016年山東全省實(shí)際生產(chǎn)濕拌砂漿約160萬噸。另據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2017年上半年全省生產(chǎn)濕拌砂漿近70萬噸。近幾年山東省預(yù)拌砂漿的盡管已經(jīng)得到了不錯(cuò)的發(fā)展，但很多地級(jí)市還是剛剛起步。

?。?）河南省

河南也是砂漿大省，鄭州在限期禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌砂漿的第一批城市名單中。今年10月，河南省商務(wù)廳印發(fā)《河南省商務(wù)廳污染防治攻堅(jiān)三年行動(dòng)實(shí)施方案（2018-2020）》，要求確保全省水泥使用量在500噸以上的各類建筑施工、道路施工、市政工程等工地使用散裝水泥，禁止城市建成區(qū)內(nèi)施工工地現(xiàn)場(chǎng)配制砂漿，普通砂漿使用預(yù)拌砂漿；確保2018年、2019年、2020年縣級(jí)以上城市建成區(qū)預(yù)拌砂漿使用率分別達(dá)到70 %、75 %、80 %以上。目前預(yù)拌混凝土在省轄市建成區(qū)基本上實(shí)現(xiàn)了“禁現(xiàn)”，砂漿在建成區(qū)還未完全實(shí)現(xiàn)“禁現(xiàn)”，發(fā)展不平衡。

根據(jù)河南省散裝水泥信息網(wǎng)，2016年全省共有年設(shè)計(jì)產(chǎn)能25萬噸以上的預(yù)拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)45家，年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力約1559萬噸，新增產(chǎn)能464萬噸，增長42.37%。全年共生產(chǎn)預(yù)拌砂漿509萬噸，同比增加301萬噸，增長144.71%。

1.3 砂漿需求

我國多年來持續(xù)推廣散裝水泥及“三位一體”，預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿與散裝水泥的發(fā)展息息相關(guān)?！渡⒀b水泥管理辦法》第二十一條規(guī)定：不使用或不完全使用散裝水泥的預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)，由建設(shè)行政主管部門責(zé)令整改，并可處以每立方米混凝土100元或者每噸袋裝水泥300元的罰款。

根據(jù)散裝水泥推廣發(fā)展協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，全國預(yù)拌砂漿的產(chǎn)量從2013年至2017年年復(fù)合增長率為24%，同期的水泥散裝率從55.94%提高到了62.68%。目前混凝土及水泥制品使用的散裝水泥占比大約有61%，已經(jīng)比較接近發(fā)達(dá)國家的水平，而散裝水泥應(yīng)用于預(yù)拌砂漿的比例很低，僅有2%不到。與混凝土及水泥制品發(fā)展與應(yīng)用相比，預(yù)拌砂漿的應(yīng)用明顯是不足的。

　圖3：散裝水泥各用途用量（億噸）及全國水泥散裝率

數(shù)據(jù)來源：中國散裝水泥推廣發(fā)展協(xié)會(huì)，水泥大數(shù)據(jù)研究院

根據(jù)工程傳統(tǒng)砂漿與混凝土使用量的關(guān)系等式推算，砂漿的實(shí)際使用量大約在6-7億噸。目前預(yù)拌砂漿產(chǎn)量不足1億噸，由此可見我國的砂漿預(yù)拌率還較低，不足15%，大多數(shù)的工地仍以現(xiàn)拌為主。主要是由于預(yù)拌砂漿成本較高、工程使用習(xí)慣、監(jiān)管和政策引導(dǎo)等原因造成的，預(yù)拌砂漿的發(fā)展仍處在中前期的階段，推廣應(yīng)用任重道遠(yuǎn)。

圖4：我國砂漿預(yù)拌化率計(jì)算

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)研究院

　二、干混砂漿和濕拌砂漿之對(duì)比

從發(fā)展過程來看，在普通砂漿發(fā)展初期，最先起步的上海、北京、天津都是濕拌先行，再到干濕共存，最終市場(chǎng)選擇了干混砂漿。目前僅有廣東省是以濕拌為主，主要原因濕拌砂漿的成本相對(duì)較低，技術(shù)的發(fā)展延長了其存儲(chǔ)時(shí)間，同時(shí)本地的砂源質(zhì)量較好，濕拌砂漿有其生存的土壤。

全國市場(chǎng)基本以干混砂漿為主流，由于干混砂漿和濕拌砂漿各具優(yōu)缺點(diǎn)，適用于不同的施工狀況，部分省市也逐漸開始推廣濕拌砂漿。濕拌和干混砂漿最重要的區(qū)別體現(xiàn)在企業(yè)的進(jìn)入門檻、產(chǎn)品的種類、物流運(yùn)輸、施工環(huán)節(jié)等方面。

2.1 進(jìn)入門檻

濕拌砂漿企業(yè)的設(shè)備投資或改造成本小，如混凝土企業(yè)可利用原有攪拌站稍加改造即可生產(chǎn)濕拌砂漿，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值的最大化。

干混砂漿，如果是采用河砂作為砂源原料的需要烘干設(shè)備對(duì)濕砂進(jìn)行烘干，同時(shí)工藝流程需要對(duì)干砂（烘干河砂、機(jī)制砂）進(jìn)行篩選分級(jí)計(jì)量，物流環(huán)節(jié)需要移動(dòng)筒倉（實(shí)時(shí)跟蹤位置和物料剩余情況）、物流車輛和產(chǎn)品散裝包裝設(shè)備的購置費(fèi)用，施工過程中環(huán)保除塵設(shè)備投入大，需要大型料場(chǎng)，能夠大批量?jī)?chǔ)存成品，場(chǎng)地要求較大，并且要求能夠小批量輸送，能夠袋裝進(jìn)入建材市場(chǎng)，因此設(shè)備前期投資大。

2.2 產(chǎn)品種類

濕拌砂漿由于采用濕拌的形式生產(chǎn)，不適于生產(chǎn)黏度較高的砂漿，因此砂漿品種較為單一，只有砌筑砂漿、抹灰砂漿、地面砂漿、防水砂漿，業(yè)務(wù)范圍也非常有限，更加適合施工簡(jiǎn)單、一次性澆筑量大的流動(dòng)性地坪砂漿的機(jī)械施工；而干混砂漿卻可以涵蓋所有墻材所需的薄層、厚層的砌筑和抹灰砂漿，半干性地坪砂漿、流動(dòng)性地坪砂漿，也只有干混砂漿能夠生產(chǎn)利潤水平更高的特種砂漿，如瓷磚膠、膩?zhàn)?、保溫、防水、自流平、灌漿料等等，業(yè)務(wù)范圍寬。

2.3 物流運(yùn)輸

濕拌砂漿的運(yùn)輸半徑范圍為40公里以內(nèi)，運(yùn)輸時(shí)間不超過一小時(shí)。每噸濕拌砂漿中含有170-190公斤的水，比干混砂漿多出15%的運(yùn)輸量，該部分生產(chǎn)所需的電耗、運(yùn)輸?shù)挠秃亩紩?huì)增加一定的成本。濕拌砂漿需用攪拌罐車集中運(yùn)送，不適合小方量的工程施工，“少量多次”的供貨方式會(huì)造成濕拌砂漿運(yùn)輸成本較高。

干混砂漿，運(yùn)輸半徑可輻射至80公里，散裝干混砂漿采用背罐車運(yùn)送，袋裝可采用汽車運(yùn)送。單次運(yùn)量大，運(yùn)費(fèi)較低。

2.4 施工環(huán)節(jié)

濕拌砂漿，成品儲(chǔ)存時(shí)間短，最長不超過24-48小時(shí)，需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)使用，否則會(huì)凝結(jié)變硬，無法使用，因此要求大量人工同時(shí)施工。同時(shí)由于施工現(xiàn)場(chǎng)往往會(huì)存在諸多的施工可變因素，濕拌砂漿施工組織難度大，工程質(zhì)量難以把控，目前濕拌砂漿的開放時(shí)間多設(shè)計(jì)為24小時(shí)，按《建筑砂漿基本性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ70-2009）規(guī)定“在測(cè)定濕拌砂漿的凝結(jié)時(shí)間時(shí)，當(dāng)接近凝結(jié)時(shí)間應(yīng)每15分鐘測(cè)定一次”，而在實(shí)際工程施工時(shí)，這類檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和條件都是不具備的。因此濕拌砂漿要求施工應(yīng)快速使用，施工現(xiàn)場(chǎng)中有使用緩凝劑達(dá)到減少凝結(jié)時(shí)間，但是緩凝劑對(duì)砂漿質(zhì)量的影響尚有爭(zhēng)議。干混砂漿的使用則比較靈活，成品儲(chǔ)存時(shí)間長，可保存3-6個(gè)月，可在工地隨用隨拌。

　2.5 綜合成本

從成本方面考慮，由于濕拌砂漿可以選擇同混凝土攪拌站共用，物流車輛共用，可以將濕拌砂漿與混凝土的產(chǎn)量疊加一起，達(dá)到一站兩用的目的，因此其設(shè)備投資、生產(chǎn)成本相比干混砂漿低。

濕拌與干混砂漿各有優(yōu)缺點(diǎn)，總的來說干混砂漿造價(jià)高、環(huán)境污染、工效低、質(zhì)量不穩(wěn)定易離析，但用途廣、使用靈活，便于儲(chǔ)存，濕拌砂漿質(zhì)量穩(wěn)定，綠色環(huán)保，但對(duì)施工過程中的組織管理要求較高，更適用于大方量的、機(jī)械施工的工程。

三、未來發(fā)展趨勢(shì)

建筑砂漿歷史淵源已久，從公元前有建筑物開始就有礦物灰漿使用，至今約三千到四千年的歷史。硅酸鹽水泥問世后，18世紀(jì)末在歐洲水泥砂漿和混合砂漿得到廣泛使用。19世紀(jì)初，歐洲發(fā)明了干混砂漿，到19世紀(jì)70-80年代，歐美市場(chǎng)砂漿預(yù)拌化程度已經(jīng)很高，形成了一個(gè)重要產(chǎn)業(yè)，尤以德國為代表，全世界用于干混砂漿中的水泥約全部水泥消費(fèi)量的2%，德國此占比高達(dá)16.3%（2004年數(shù)據(jù)）。亞洲來說，20世紀(jì)80年代韓國、新加坡隨經(jīng)濟(jì)的發(fā)展開始，干混砂漿市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)開始發(fā)展起來，90年代后期新加坡更是世界上第一個(gè)禁止施工現(xiàn)場(chǎng)攪拌砂漿的國家。

濕拌砂漿大約起源于19世紀(jì)的奧地利，20世紀(jì)50、60年代，歐洲開始對(duì)建筑濕拌砂漿進(jìn)行系統(tǒng)研究和應(yīng)用，各國政府出臺(tái)了建筑施工環(huán)境行業(yè)投資優(yōu)惠等方面的導(dǎo)向性政策來推動(dòng)建筑砂漿的發(fā)展，隨后濕拌砂漿得到較快發(fā)展。

從發(fā)展歷程來看，我國建筑砂漿的預(yù)拌化率還有一定的提升空間，但這個(gè)過程中預(yù)拌砂漿尤其是干混砂漿的成本較高，施工單位的施工適應(yīng)性，人員技術(shù)水平等現(xiàn)實(shí)問題阻礙了預(yù)拌砂漿的應(yīng)用推廣，造成了目前產(chǎn)能利率很低、供過于求的現(xiàn)狀，還有賴技術(shù)水平的提高、時(shí)間慢慢去消化。隨著政策的引導(dǎo)、市場(chǎng)的成熟，預(yù)拌砂漿的產(chǎn)量和產(chǎn)能利用率有望大幅的提升。濕拌砂漿與干混砂漿的各自特性來看，未來仍將會(huì)是干濕共存的狀態(tài)，但隨著人力成本的上升、企業(yè)管理水平和機(jī)械化施工程度的提高，濕拌砂漿的市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提高。