7月華北水泥市場(chǎng)分析:競(jìng)爭(zhēng)激烈 價(jià)格下調(diào)

中國(guó)水泥研究院 楊志云 · 2011-08-19 00:00 留言

  一、價(jià)格總體表現(xiàn)

  7月份華北地區(qū)水泥市場(chǎng)繼續(xù)受到新增產(chǎn)能沖擊和需求減少的雙重壓力,使得價(jià)格節(jié)節(jié)下行。京津冀地區(qū)繼續(xù)充當(dāng)水泥價(jià)格下調(diào)的先鋒,以P.O42.5為例,北京(掛牌價(jià))、天津、河北、山西價(jià)格環(huán)比跌幅分別為-4.16%、-3.01%、-1.81%、-1.86%,河南地區(qū)無(wú)變化,內(nèi)蒙古由于修正了蒙西海拉爾和阿榮旗兩方報(bào)價(jià),提升了平均價(jià)格,內(nèi)蒙古地區(qū)的具體情況會(huì)在下面的分析展開(kāi)。

  信貸緊縮仍然是華北地區(qū)價(jià)格下調(diào)的主要因素,新開(kāi)工項(xiàng)目延緩和新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放給華北市場(chǎng)不少的壓力,雖然7月中旬公布的淘汰落后產(chǎn)能在華北地區(qū)占比也比較大,但是短期內(nèi)仍然不能解決供大于求的矛盾。

  表1:7月華北地區(qū)P.O42.5水泥價(jià)格表  單位:元/噸

省份

本期價(jià)格

上期價(jià)格

增幅

環(huán)比(%)

北京

553

577

-24

-4.16

天津

387

399

-12

-3.01

河北

379

386

-7

-1.81

山西

370

377

-7

-1.86

內(nèi)蒙古

416

404

12

2.97

河南

357

357

0

0

均值

410.3

416.7

-6.4

-1.54

  數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)

  圖1  華北地區(qū)P.O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)

  數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)

  二、各省市具體變化

  京津冀地區(qū)水泥價(jià)格在7月份繼續(xù)大幅回落,受到信貸緊縮和下游需求減弱的影響,價(jià)格下降幅度較大。目前,北京市場(chǎng)P.O42.5散裝主流報(bào)價(jià)在500-520元/噸,但是實(shí)際成交價(jià)格其實(shí)要比報(bào)價(jià)低100塊/噸左右,中小企業(yè)成交價(jià)格普遍在380-410元/噸。

  北京地區(qū)計(jì)劃保障房新開(kāi)工20萬(wàn)套,目前已實(shí)現(xiàn)新開(kāi)工12萬(wàn)套,完成全年建設(shè)任務(wù)的60%,完成了建設(shè)投資261.6億元。資金需求方面,2011年北京市計(jì)劃收購(gòu)公租房需要資金1025億元,資金缺口約210億元,經(jīng)濟(jì)適用房在建設(shè)期間需要融資600億。雖然北京財(cái)政和公積金幫助解決了300億左右,但是仍存在500億的缺口。所以導(dǎo)致一些在建項(xiàng)目因缺錢(qián)而緩建。

  天津地區(qū)跟北京地區(qū)情況類(lèi)似,天津市場(chǎng)P.O42.5散裝水泥大企業(yè)報(bào)價(jià)在380-400元/噸,中小企業(yè)價(jià)格普遍在340-360元/噸。我們電話采訪的部分企業(yè)表示由于連續(xù)下雨,企業(yè)有脹庫(kù)的現(xiàn)象,再加上中小企業(yè)由于資金壓力大,出庫(kù)比較積極,導(dǎo)致價(jià)格調(diào)整。

  7月底,河北水泥企業(yè)P.O42.5水泥散裝均價(jià)在360元/噸左右。唐山冀東P.O42.5散裝報(bào)價(jià)370元/噸,唐山玉螺P.O42.5散裝報(bào)價(jià)370元/噸,邢臺(tái)金隆P.O42.5散裝報(bào)價(jià)370元/噸,鹿泉鼎鑫P.O42.5散裝報(bào)價(jià)350元/噸。從我們調(diào)研過(guò)程中得知,目前運(yùn)輸車(chē)隊(duì)排隊(duì)較少,隨拉隨走的現(xiàn)象比較多,供應(yīng)量相對(duì)較大。7月河北地區(qū)沒(méi)有限電,但是部分廠家因?yàn)閹?kù)存較多,自發(fā)停產(chǎn)檢修。據(jù)我們了解,由于淡季的原因,河北地區(qū)水泥小企業(yè)的價(jià)格一直比主流廠家的價(jià)格要低20元/噸-30元/噸,目前還有一部分的優(yōu)惠,因此河北地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)越來(lái)越激烈。

  圖2  北京P.O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)

  數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)

  圖3  天津P.O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)

  數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)

  圖4 河北P(pán).O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)

  數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)

  7月地區(qū)P.O42.5散裝平均價(jià)格在330元/噸。新鄉(xiāng)孟電水泥P.O42.5散裝價(jià)格在330元/噸,新鄉(xiāng)同力P.O42.5散裝價(jià)格在320元/噸,焦作千業(yè)P.O42.5散裝價(jià)格在325元/噸,平頂山天瑞P.O42.5散裝價(jià)格在340元/噸,南陽(yáng)中聯(lián)P.O42.5散裝價(jià)格在360元/噸,洛陽(yáng)同力P.O42.5散裝價(jià)格在320元/噸。6月下旬持續(xù)到7月初的限電使得河南價(jià)格有一波小幅的反彈,但是銷(xiāo)售仍然不太樂(lè)觀,在恢復(fù)生產(chǎn)以后,庫(kù)存又開(kāi)始上升。因此在7月末又有小幅的降價(jià)行為。河南西部和南部相對(duì)價(jià)格比北部要高一些,南陽(yáng)和平頂山地區(qū)價(jià)格比較不錯(cuò),但是目前也遇到銷(xiāo)售壓力。從我們調(diào)研的情況來(lái)看,大部分的企業(yè)表示可能又要在8月份進(jìn)行限電,但是具體時(shí)間還沒(méi)有決定。

  7月,山西地區(qū)P.O42.5散裝平均價(jià)格在350元/噸。冀東大同P.O42.5散裝報(bào)價(jià)平均在350元/噸,太原獅頭P.O42.5散裝報(bào)價(jià)平均在360元/噸,太原吉港散裝報(bào)價(jià)平均在350元/噸,運(yùn)城冀東P.O42.5散裝平均價(jià)格在350元/噸。7月份,山西水泥生產(chǎn)線收購(gòu)的資金成本和收購(gòu)難度也加大,因此水泥價(jià)格開(kāi)始走穩(wěn),惡性競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)象已經(jīng)開(kāi)始遏制。山西地區(qū)電能充沛,因此限電情況沒(méi)有產(chǎn)生,生產(chǎn)狀況比較正常。在產(chǎn)能過(guò)剩的背景下,目前市場(chǎng)供需看似還比較平衡。運(yùn)輸車(chē)輛跟6月比也有所增加,一般一天能運(yùn)到3次。

  圖5  河南P.O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)

  數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)

  圖6  山西P.O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)

  數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)

  內(nèi)蒙古這個(gè)月比較特殊,因?yàn)樾拚嗣晌骱魝愗悹柕貐^(qū)的報(bào)價(jià),所以平均價(jià)格有所上升,但是其他地區(qū)價(jià)格還是有所下降,不計(jì)算呼倫貝爾地區(qū),鄂爾多斯、烏蘭地區(qū)基本下調(diào)20元/噸-30元/噸。7月底鄂爾多斯蒙西P.O42.5散裝價(jià)格在350元/噸,烏蘭察布烏蘭水泥P.O42.5散裝價(jià)格在380元/噸,呼和浩特天皓水泥P.O42.5散裝價(jià)格在370元/噸,包頭冀東P.O42.5散裝價(jià)格在390元/噸,阿榮旗蒙西P.O42.5散裝價(jià)格在570元/噸。根據(jù)我們調(diào)研顯示,內(nèi)蒙古在7月需求有所下降,鄂爾多斯和烏蘭地區(qū)周邊十幾家小廠開(kāi)始大量銷(xiāo)售,導(dǎo)致市場(chǎng)平均價(jià)降低比較快,大廠的市場(chǎng)分額被搶占,導(dǎo)致一些大企業(yè)開(kāi)始降價(jià)銷(xiāo)售,奪回市場(chǎng)分額,之前鄂爾多斯蒙西的價(jià)格每噸高于小廠家100元左右,降價(jià)后仍然高50元。大部分企業(yè)均表示需求下降和惡性競(jìng)爭(zhēng)是導(dǎo)致價(jià)格下調(diào)的主要原因。但是海拉爾和阿榮旗地區(qū)價(jià)格比較好,因?yàn)槊晌髟诤魝愗悹柕貐^(qū)是最大的生產(chǎn)企業(yè),那里需求比較穩(wěn)定,水泥企業(yè)少,競(jìng)爭(zhēng)不太激烈,并且和黑龍江比較近,所以價(jià)格上能夠保持高價(jià)格。

  圖7  內(nèi)蒙古P.O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)

  數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)

  三、下一階段市場(chǎng)預(yù)測(cè)

  根據(jù)中國(guó)氣象局的預(yù)測(cè),8月上旬華北地區(qū)受降雨帶影響,會(huì)呈現(xiàn)陰雨天氣,雖然說(shuō)天氣涼快了,但是持續(xù)的降雨會(huì)給工程施工帶來(lái)一定的困難。

  京津冀地區(qū)預(yù)期還將下行

  京津冀地區(qū)8月會(huì)受到連續(xù)降雨的影響,銷(xiāo)售情況可能更加不樂(lè)觀,資金緊張問(wèn)題不是短時(shí)間可以解決的,6月份我國(guó)新增人民幣貸款達(dá)6339億元,而7月份人民幣新增貸款4926億,預(yù)計(jì)8月份可能比7月份更加少??赡芤?月初,商業(yè)銀行才有可能有足夠的額度去投放貸款。雖然目前河北淘汰落后產(chǎn)能量比較多,但是真正關(guān)閉還有一段時(shí)日,短期內(nèi)仍然不能平衡供需。另外根據(jù)我們的調(diào)研,河北地區(qū)部分企業(yè)在8月份可能要停窯讓電于民,供給將被壓制,但是由于庫(kù)存比較多,可能只是起到清庫(kù)的作用。需求恢復(fù)可能要在8月底或9月初,因此整個(gè)8月的供需情況還是不會(huì)改觀太多,價(jià)格可能還將繼續(xù)下行。

  河南緩降,山西預(yù)期平穩(wěn)

  河南經(jīng)歷了7月上旬的限電,銷(xiāo)售狀況比之前預(yù)期的要好一些,但是到月底,生產(chǎn)線又開(kāi)始全力開(kāi)工,導(dǎo)致脹庫(kù),銷(xiāo)售也出現(xiàn)問(wèn)題,據(jù)了解,8月份河南北部企業(yè)可能又要開(kāi)始讓電于民,進(jìn)行限電停產(chǎn)。因此,8月初河南水泥價(jià)格可能繼續(xù)價(jià)格下行的趨勢(shì),但是預(yù)計(jì)幅度不會(huì)太大,也可能會(huì)在8月中下旬保持平穩(wěn)。

  山西地區(qū)水泥價(jià)格預(yù)期平穩(wěn)為主,產(chǎn)能過(guò)剩的預(yù)期雖然有所淡化,但是仍然壓制了價(jià)格上漲。7月份山西對(duì)于新建水泥生產(chǎn)線已經(jīng)明令禁止了,另外收購(gòu)的資金成本和收購(gòu)難度也加大,利于市場(chǎng)協(xié)同的展開(kāi),雖然小企業(yè)有一定的競(jìng)爭(zhēng)壓力,但是市場(chǎng)價(jià)格可能在8月份繼續(xù)保持平穩(wěn)。

  內(nèi)蒙古還將惡性競(jìng)爭(zhēng)

  目前內(nèi)蒙古地區(qū)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)較為激烈,究其原因還是需求下降,小廠因?yàn)橘Y金的因素加快清庫(kù)過(guò)程,促使價(jià)格戰(zhàn)更加激烈。內(nèi)蒙古也有冬儲(chǔ)現(xiàn)象,所以大部分企業(yè)都希望在冬季來(lái)臨之前盡量清理庫(kù)存。此外,內(nèi)蒙古地區(qū)落后產(chǎn)能淘汰量不高,所以可能會(huì)加劇激烈競(jìng)爭(zhēng)的情況。雖然政策上中央還是比較支持內(nèi)蒙古地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,但是具體來(lái)看,還沒(méi)有落實(shí)到各盟縣,所以政策滯后效應(yīng)還是會(huì)比較明顯。從以上各因素來(lái)分析,8月份可能價(jià)格還是會(huì)繼續(xù)下降,雖然大企業(yè)表示惡性競(jìng)爭(zhēng)是損害了各地區(qū)的水泥企業(yè)利益,但是也都表示還是會(huì)遵循市場(chǎng)規(guī)律來(lái)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。


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