12.24水泥晚報(bào)：廣東2025年屋頂光伏目標(biāo)；四川多元產(chǎn)業(yè)重大項(xiàng)目；A股公司主業(yè)全球化加速
1、 廣東：到2025年底新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到50%
廣東省人民政府印發(fā)《廣東省2024 - 2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》。方案包括加快建造方式轉(zhuǎn)型，如執(zhí)行建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)、推行綠色施工等。其中重點(diǎn)提出推進(jìn)“光伏+建筑”應(yīng)用試點(diǎn)建設(shè)，到2025年底，新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)50%，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達(dá)8%，還要建設(shè)嶺南特色超低能耗及近零能耗建筑300萬平方米以上等目標(biāo)。
2、 多元產(chǎn)業(yè)熱辣滾燙，四川重大項(xiàng)目密集“雄起”
四川前三季度GDP為45441.82億元，同比增長(zhǎng)5.3%。雖經(jīng)濟(jì)運(yùn)行“高開低走”，但有自身發(fā)展優(yōu)勢(shì)。其經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)向“新”向“綠”，新興產(chǎn)業(yè)多點(diǎn)開花，10月發(fā)布25條產(chǎn)業(yè)新賽道培育名單。同時(shí)，重大項(xiàng)目是穩(wěn)定增長(zhǎng)的關(guān)鍵，10月8日新一批總投資7855億元的1823個(gè)項(xiàng)目啟動(dòng)。四川有底氣發(fā)展多元產(chǎn)業(yè)，既基于自身?xiàng)l件與國(guó)家戰(zhàn)略部署有關(guān)，也將在西部開發(fā)、新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展等方面發(fā)揮重要作用。
3、 聚焦主業(yè) A股上市公司加速全球化布局
四季度以來近20家A股公司披露海外并購(gòu)進(jìn)展，涉及多行業(yè)。企業(yè)多圍繞主業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈延伸布局，模式日趨多元化。資源及科技等領(lǐng)域企業(yè)頻“出手”，如海南礦業(yè)、中巨芯等。“全球化戰(zhàn)略”和“協(xié)同發(fā)展”是關(guān)鍵詞，海外并購(gòu)有助于尋求業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)、提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力等，部分企業(yè)在國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)承壓下借出海尋求新增長(zhǎng)，如華新水泥、凌云光等。
4、 華福證券：關(guān)注建材板塊三條投資主線
華福證券研報(bào)稱，利率下行和收儲(chǔ)及城改貨幣化有助于購(gòu)房意愿和能力修復(fù)，這將推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)基本面企穩(wěn)，有望帶動(dòng)建材板塊需求修復(fù)和產(chǎn)業(yè)鏈公司信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋。與2022年底相比，建材板塊基本面惡化空間不大且估值分位更低，基本面與估值有望進(jìn)一步修復(fù)。建議關(guān)注三條投資主線：優(yōu)質(zhì)白馬標(biāo)的、超跌標(biāo)的、周期建材龍頭，如偉星新材、東方雨虹、華新水泥等。
5、 華福證券：關(guān)注建材板塊三條投資主線
華福證券研報(bào)稱，利率下行與收儲(chǔ)、城改貨幣化有助于購(gòu)房意愿和能力修復(fù)，這將推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)基本面企穩(wěn)，有望帶動(dòng)地產(chǎn)后周期需求修復(fù)和產(chǎn)業(yè)鏈公司信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋。建材板塊相比2022年底，基本面惡化空間不大且估值分位更低，有望進(jìn)一步修復(fù)。建議關(guān)注三條投資主線：受益存量改造的優(yōu)質(zhì)白馬標(biāo)的、受益B端信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋且α屬性明顯的超跌標(biāo)的、基本面見底的周期建材龍頭。
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