隧道股份:26億隧道轉(zhuǎn)債開始轉(zhuǎn)股
3月8日,上海隧道工程股份有限公司(下簡(jiǎn)稱“隧道股份”)發(fā)布《關(guān)于“隧道轉(zhuǎn)債”開始轉(zhuǎn)股的公告》,公告顯示該公司于2013年9月30日起在上海證券交易所掛牌交易的260,000萬元“隧道轉(zhuǎn)債”(債券代碼“110024”)自2014年3月14日起可轉(zhuǎn)換為該公司股份,轉(zhuǎn)股期起止日期為2014年3月14日至2019年9月13日。具體情況如下:
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)許可[2013]957號(hào)文核準(zhǔn),隧道股份于2013年9月13日公開發(fā)行了2,600萬張可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”),每張面值100元,發(fā)行總額為260,000萬元。發(fā)行方式采用向隧道股份原A股股東全額優(yōu)先配售,優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售和通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行,認(rèn)購(gòu)金額不足26億元部分,由主承銷商包銷。
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2013]11號(hào)文同意,隧道股份發(fā)行的260,000萬元可轉(zhuǎn)債于2013年9月30日起在上海證券交易所掛牌交易,債券簡(jiǎn)稱“隧道轉(zhuǎn)債”,債券代碼“110024”。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和隧道股份《上海隧道工程股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”)的約定,隧道股份發(fā)行的“隧道轉(zhuǎn)債”自2014年3月14日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份。
隧道轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款如下:
1、發(fā)行規(guī)模:人民幣260,000萬元。
2、票面金額:每張面值人民幣100元,共2,600萬張,即260萬手。
3、票面利率:第一年0.6%,第二年0.9%,第三年1.2%,第四年2.0%,第五年2.0%,第六年2.0%。
4、債券期限:自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之日起6年,即自2013年9月13日至2019年9月13日。
5、轉(zhuǎn)股期起止日期:2014年3月14日至2019年9月13日。
6、轉(zhuǎn)股價(jià)格:初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為9.71元/股。
編輯:劉冰
監(jiān)督:0571-85871667
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