上海建工非公開(kāi)發(fā)行股份涉及關(guān)聯(lián)交易的公告

上交所網(wǎng)站 · 2014-03-05 08:58 留言

證券代碼:600170 證券簡(jiǎn)稱(chēng):上海建工 編號(hào): 臨2014-006

上海建工集團(tuán)股份有限公司

非公開(kāi)發(fā)行股份涉及關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

公司擬向不超過(guò)10名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金,公司控股大股東上海建工(集團(tuán))總公司以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)不少于本次非公開(kāi)發(fā)行股份總數(shù)的15%,雙方將就此事宜簽訂《附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)合同》。

本次交易須經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn),并報(bào)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)批準(zhǔn)以及報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

本次交易能否獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)及能否取得有權(quán)部門(mén)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn),以及最終取得有權(quán)部門(mén)批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的時(shí)間存在不確定性,提請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

為實(shí)現(xiàn)上海建工集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海建工”或“公司”)的可持續(xù)發(fā)展,公司擬向不超過(guò)10名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金,以增加公司資本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模。

本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)71,942.446萬(wàn)股,由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。本次發(fā)行對(duì)象為包括公司大股東上海建工(集團(tuán))總公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“建工總公司”)在內(nèi)的不超過(guò)十名特定對(duì)象。建工總公司以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)不少于本次非公開(kāi)發(fā)行股份總數(shù)的15%。建工總公司認(rèn)購(gòu)的股票在本次發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

(一)關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

建工總公司為公司控股股東,現(xiàn)持有公司股份202,272.36萬(wàn)股,占公司總股本的72.88%。

(二)關(guān)聯(lián)方基本情況

企業(yè)名稱(chēng):上海建工(集團(tuán))總公司

企業(yè)性質(zhì):全民所有制

住所:上海市浦東新區(qū)福山路33號(hào)

主要辦公地點(diǎn):上海市虹口區(qū)東大名路666號(hào)

法定代表人:蔣志權(quán)

注冊(cè)資本:300,000萬(wàn)元

稅務(wù)登記證號(hào)碼:國(guó)地稅滬字310115132222641號(hào)

企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):310000000026125

經(jīng)營(yíng)范圍:實(shí)業(yè)投資,投資咨詢(xún),自有房屋租賃,停車(chē)場(chǎng)庫(kù)管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

建工總公司最近一年一期簡(jiǎn)要合并資產(chǎn)負(fù)債表如下:

單位:萬(wàn)元

項(xiàng) 目 2013年9月30日 2012年12月31日

總資產(chǎn) 9,172,635 9,221,587

總負(fù)債 7,466,291 7,659,798

所有者權(quán)益合計(jì) 1,706,344 1,561,790

歸屬于母公司的所有者權(quán)益 1,234,889 1,127,982

建工總公司最近一年一期簡(jiǎn)要合并利潤(rùn)表如下:

單位:萬(wàn)元

項(xiàng) 目 2013年1-9月 2012年度

營(yíng)業(yè)收入 7,623,132 9,841,189

營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 127,324 146,903

利潤(rùn)總額 162,758 204,669

凈利潤(rùn) 128,393 159,029

注:以上2012年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),2013年1-9月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

(一)交易標(biāo)的

1、交易的類(lèi)別

公司本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)71,942.446萬(wàn)股,建工總公司以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)不少于本次非公開(kāi)發(fā)行股份總數(shù)的15%。

2、公司本次發(fā)行的股票產(chǎn)權(quán)清晰,不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況,不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施,不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

(二)關(guān)聯(lián)交易價(jià)格確定的一般原則和方法

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)(計(jì)算公式為:定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量)的90%,即本次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格不低于5.56元/股。發(fā)行價(jià)格在取得本次非公開(kāi)發(fā)行的核準(zhǔn)文件后,按照《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定,根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況,由公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。

若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日(本次非公開(kāi)發(fā)行股票的董事會(huì)決議公告日)至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)、除息的,本次發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。

建工總公司不參與市場(chǎng)詢(xún)價(jià)過(guò)程,但接受市場(chǎng)詢(xún)價(jià)結(jié)果,與其他特定投資者以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)。

四、關(guān)聯(lián)交易合同的主要條款及履約安排

1、合同主體和簽約時(shí)間

發(fā)行人:上海建工集團(tuán)股份有限公司

認(rèn)購(gòu)人:上海建工(集團(tuán))總公司

簽訂時(shí)間:2014年3月4日

2、認(rèn)購(gòu)方式、支付方式、認(rèn)購(gòu)數(shù)量、認(rèn)購(gòu)價(jià)格、限售期

(1)認(rèn)購(gòu)方式、支付方式:建工總公司以支付現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。

(2)認(rèn)購(gòu)數(shù)量:公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)71,942.446萬(wàn)股,建工總公司認(rèn)購(gòu)不少于本次非公開(kāi)發(fā)行股份總數(shù)的15%。

(3)認(rèn)購(gòu)價(jià)格:本次發(fā)行價(jià)格不低于5.56元/股。

具體發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后,根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況,由公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。建工總公司不參與市場(chǎng)詢(xún)價(jià)過(guò)程,但接受市場(chǎng)詢(xún)價(jià)結(jié)果,與其他特定投資者以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)。

如果公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)、除息事項(xiàng),應(yīng)對(duì)公司向建工總公司發(fā)行的股票認(rèn)購(gòu)數(shù)量及發(fā)行底價(jià)予以相應(yīng)調(diào)整。

(4)限售期:建工總公司認(rèn)購(gòu)的股票在本次發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

3、合同生效條件

(1)本次非公開(kāi)發(fā)行獲得建工總公司董事會(huì)批準(zhǔn);

(2)本次非公開(kāi)發(fā)行獲得公司董事會(huì)批準(zhǔn);

(3)本次非公開(kāi)發(fā)行獲得上海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn);

(4)本次非公開(kāi)發(fā)行獲得公司股東大會(huì)審批通過(guò);

(5)本次非公開(kāi)發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

五、本次關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)公司的影響

(一)本次交易的目的

本次非公開(kāi)發(fā)行是公司在新型城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進(jìn)的背景下,為增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力、做大做強(qiáng)主業(yè)所采取的重大戰(zhàn)略舉措。募集資金投入使用有助于優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),提高公司盈利能力,降低公司資產(chǎn)負(fù)債率,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。建工總公司基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心,擬認(rèn)購(gòu)不少于本次非公開(kāi)發(fā)行股份總數(shù)的15%。

(二)本次交易對(duì)公司的影響

本次發(fā)行不會(huì)對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響,不會(huì)導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的整合,不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變化,不會(huì)導(dǎo)致股權(quán)分布不具備上市條件的情形。公司的高管人員結(jié)構(gòu)不會(huì)因本次發(fā)行而發(fā)生變動(dòng)。

本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投入使用后將進(jìn)一步增強(qiáng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)能力,增強(qiáng)公司資本實(shí)力,降低負(fù)債率,提升公司競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力,促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展。本次發(fā)行完成后,公司股本將進(jìn)一步擴(kuò)大,公司股票的每股收益和權(quán)益將相應(yīng)變化。

六、本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

(一)本議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò),尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò),關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決;

(二)公司三名獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)已發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn),董事會(huì)審議后對(duì)該議案發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn):

1、公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的預(yù)案符合《公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”)、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

2、本次非公開(kāi)發(fā)行股份涉及關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)董事、關(guān)聯(lián)股東應(yīng)在公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易相關(guān)議案時(shí),回避表決。本次交易的審議、表決程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則,沒(méi)有損害公司及全體股東的利益,沒(méi)有損害中小股東的利益。

3、本次非公開(kāi)發(fā)行股份暨關(guān)聯(lián)交易的募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策,資金用途符合公司的實(shí)際情況和發(fā)展需要,實(shí)施后將有利于提升公司盈利能力。

4、本次非公開(kāi)發(fā)行股份的價(jià)格不低于本次非公開(kāi)發(fā)行股份定價(jià)基準(zhǔn)日(公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告日)前二十個(gè)交易日股票均價(jià)的90%,符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

綜上,我們同意將本次非公開(kāi)發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

七、備查文件

(一)上海建工集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議

(二)《上海建工(集團(tuán))總公司與上海建工集團(tuán)股份有限公司之附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)合同》

(三)《上海建工2014年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》

(四)獨(dú)立董事發(fā)表的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)

上海建工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2014年3月5日

編輯:劉冰

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

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