[專稿]長三角水泥：走出嚴寒后的思考

　　“十一五”期間，對于長三角地區(qū)水泥行業(yè)而言，由于產(chǎn)能過剩，競爭激烈，一直是全國的價格低谷地區(qū)。雖然結構調(diào)整在全國領先，但是，不少企業(yè)效益低下，甚至處于虧損狀態(tài)。然而，2010年四季度，由于限電，被限產(chǎn)，突然“被漲價”、“被扭虧”，效益狀況“一片大好”。價格低谷變成價格高地。這種現(xiàn)象引起長三角地區(qū)水泥界的反思。

　　一、產(chǎn)能增速減緩：長三角水泥產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)從量變到質(zhì)變的趨勢

　　1、中國水泥產(chǎn)業(yè)“十二五”期間的重點應該是產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。

　　“十一五”期間，全國產(chǎn)量逐年提高，但預計到2012年后將觸底反彈后轉(zhuǎn)入低速發(fā)展階段。

　　國家水泥“十二五”規(guī)劃初稿認為：“十二五”期間，國內(nèi)水泥行業(yè)仍然前景看好，城鎮(zhèn)化、新農(nóng)村以及基礎設施建設還將成為拉動水泥消費的主要動力。

　　預測，以2009年或者2010年的產(chǎn)量為基數(shù)，估計2015年水泥需求量有望達到21億噸左右。 2015年，前10家企業(yè)水泥產(chǎn)量達到全國水泥產(chǎn)量的35%以上，而前10家的平均規(guī)模大于7000萬噸產(chǎn)能?！笆濉逼陂g，水泥工業(yè)的發(fā)展方向?qū)⒉辉偈且孕略錾a(chǎn)能力為主導，而將轉(zhuǎn)向深層次的產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。

　　2、長三角地區(qū)的經(jīng)濟實力雄厚，水泥行業(yè)新一輪結構調(diào)整成為排頭兵。

　　長江三角洲經(jīng)濟區(qū)面積占全國2.1%，人口占11%，GDP占22.5%，財政收入占31.5%，吸引外資占35%以上。2009年生產(chǎn)總值達71794億元，長三角GDP首次超過1萬億美元，如果把長三角地區(qū)看成一個單獨的經(jīng)濟體，其GDP總量排在全球第11位，列俄羅斯之后、韓國之前。

　　長三角地區(qū)2009年水泥累計產(chǎn)量26166萬噸，同比增長6%。過剩問題依然嚴重，據(jù)統(tǒng)計，過剩產(chǎn)能約7000萬噸。作為水泥行業(yè)發(fā)展的先行地區(qū)，“十二五”水泥行業(yè)結構調(diào)整，將以“行業(yè)自律、節(jié)能限產(chǎn)、循環(huán)經(jīng)濟、利用廢棄物”為主流趨勢。

　　其中，海螺集團在發(fā)展余熱發(fā)電和處理生活垃圾方面引領走結構調(diào)整之路。胡錦濤總書記在視察海螺后指出海螺的發(fā)展是中國特色新型工業(yè)化的典型代表。

　　上海進行第二次產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整:關閉2000噸/日以下等五條新型干法生產(chǎn)線;擬關閉100萬噸/年以下的粉磨站;在水泥熟料減量的基礎上，投資約18億元，建設以處理城市廢棄物250萬噸為主要目標的大型新型干法生產(chǎn)線。上海水泥行業(yè)從此開始了新一輪的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。[Page]

　　二、國家對節(jié)能減排加大力度，對水泥產(chǎn)業(yè)提出嚴厲的調(diào)控措施

　　1、在哥本哈根會議上我國政府的莊嚴承諾

　　我國政府承諾：到2020年國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放要比2005年下降40%-45%。在此背景下，中央多次會議、多份文件嚴控水泥行業(yè)的產(chǎn)能擴展：2009年8月26日國務院的常務會議、國發(fā)〔2009〕38號文、2010年2月24日的常務會議、2010年政府工作報告、國發(fā)[2010]7號文、國發(fā)〔2010〕12號文等，都對水泥產(chǎn)業(yè)提出嚴厲的調(diào)控措施。

　　尤其是國發(fā)〔2010〕12號指出：到“十一五”末，要對節(jié)能減排目標完成情況算總賬，實行嚴格的問責制，對未完成任務的地區(qū)、企業(yè)集團和行政不作為的部門，都要追究主要領導責任，根據(jù)情節(jié)給予相應處分。

　　在此問責制文件下，2010年8月起，華東地區(qū)各地方政府采取了大規(guī)模的拉電和限電措施，造成部分水泥企業(yè)停產(chǎn)而減少了水泥供應，價格飛漲。如上海市場42.5水泥價格9月為每噸380元；10月為每噸480元；11月為每噸580元；12月曾沖擊每噸600元的歷史高位。

　　浙江去年8月受限電影響，同樣是產(chǎn)能大幅度降低，而效益大幅度增長（見上圖）。這種現(xiàn)象引起長三角水泥企業(yè)家的思考，為什么不能主動的節(jié)能限產(chǎn)，使價格回歸到合理的利潤率？

　　2、 基礎材料價格、電荒和資金鏈引起的思考

　　我國鐵礦石2010年上漲19%；2011年將再漲4%；瑞銀(UBS)分析師認為:原材料成本推動鋼鐵價格在2011年上漲;第二季度,鋼鐵價格將會達到頂峰；雖然，國家發(fā)改委雖然警告煤炭企業(yè)，但山西煤企已拋出2011年合同煤9%的漲幅 ；中國電力企業(yè)聯(lián)合會《電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃研究報告》：未來10年我國電價年均增長3％，2015年全國平均電價應為0．71元／千瓦時。2011年成品油價格將被國家發(fā)改委繼續(xù)“合理”上調(diào)，帶動了各行業(yè)成本上漲。

　　在國內(nèi)基礎材料2011年將一片漲價的形勢下，原燃料成本占５５%的水泥產(chǎn)品如何節(jié)能限產(chǎn)維持合理的利潤率，給水泥產(chǎn)業(yè)提出需要認真思考的問題。

　　應該認識到，國家將在“十二五”開始把大幅度降低能源消耗強度和二氧化碳排放強度作為約束性指標，水泥工業(yè)也難避約束性指標的“緊箍咒”。主動轉(zhuǎn)變水泥工業(yè)的發(fā)展方式，降低能源消耗強度，減少溫室氣體排放強度將成為水泥產(chǎn)業(yè)的自覺行動。

　　2011年初，作為中國大陸經(jīng)濟最發(fā)達、增長最快的區(qū)域，華東地區(qū)電力供應就出現(xiàn)缺口，是近幾年電力供需形勢最為緊張的一年，電力缺口總量可能超過歷史上最嚴重的2004年。”

　　浙江電力供應尤其緊張。根據(jù)預測，浙江今年夏、冬季用電高峰還將存在350～400萬千瓦的缺口。

　　今夏上海最大用電負荷將比去年增長7％左右，達到2800萬千瓦，如果出現(xiàn)連續(xù)極端高溫天則可能達到2850萬千瓦。而上海本地機組的發(fā)電能力約1870萬千瓦；在沒有電網(wǎng)備用的情況下，最大可用負荷僅為2760萬千瓦，存在40萬-90萬千瓦的缺口。

　　同樣，安徽省電力時段性缺口將超過250萬千瓦。江蘇今夏用電預計最大缺口約1100萬千瓦，占全國供電缺口三分之一。這意味著，江蘇是國內(nèi)電力缺口最嚴重的省份。

　　隨著氣溫的升高，夏季用電高峰也即將到來，在華東電網(wǎng)所轄滬蘇浙皖閩等地，已出現(xiàn)拉閘限電現(xiàn)象。華東大部分地區(qū)仍以不同的方式繼續(xù)限電，錯峰生產(chǎn)、供電局臨時通知限電、定額供電、磨停窯不停等等在長三角一帶不同地區(qū)以不同的方式進行著。

　　最近浙江區(qū)域停窯 10 天，部分區(qū)域受限電影響，企業(yè)庫存已降至低位，隨著限電效應持續(xù)，未來價格上漲趨勢確定。6～7月份一般為水泥需求的小淡季，如果限電因素存在，水泥價格堅挺可能性較大，之后將進入第四季度的水泥需求旺季，全年水泥價格緩慢上行格局將基本形成。下半年浙江水泥市場需求的緩和，杭滬、杭甬和杭寧高鐵工程結束，另外國家“十二五”的工程審批及資金到位都還有個過程，因此盡管產(chǎn)能上受到限制，但需求的緩和使下半年的價格依舊會維持在平穩(wěn)狀態(tài)。安徽大企業(yè)也將主動限產(chǎn)，為長三角地區(qū)小淡季價格平穩(wěn)起到很大作用。

　　另一方面，央行宣布從6月20日起上調(diào)存款類金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點。這是央行年內(nèi)第6次上調(diào)存款準備金率。本次上調(diào)后，大型金融機構存款準備金率將達21.5%，再創(chuàng)新高。按5月末人民幣存款余額76.73萬億元計算，本次上調(diào)存準率將直接凍資3836.5億元。對固定資產(chǎn)投資帶來的負面影響有多大，有待觀察。

　　上海市1-5月基礎設施投資同比下降約40%，水泥市場同比下降18%，要引起長三角水泥業(yè)的注意。[Page]

　　三、聯(lián)合重組，縱深發(fā)展，長三角形成3-4家具有話語權的企業(yè)

　　國家推動水泥行業(yè)重組。最近公布的國發(fā)〔2010〕27號指出：以汽車、鋼鐵、水泥、機械制造、電解鋁、稀土等行業(yè)為重點，推動優(yōu)勢企業(yè)實施強強聯(lián)合、跨地區(qū)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，促進規(guī)模化、集約化經(jīng)營，加快發(fā)展具有自主知識產(chǎn)權和知名品牌的骨干企業(yè)，培養(yǎng)一批具有國際競爭力的大型企業(yè)集團，推動產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級。 該文件將有力推動長三角幾家有話語權的水泥巨頭強強聯(lián)合。

　　在長三角地區(qū)，南方水泥整合初見成效.南方水泥有限公司2010年，已聯(lián)合重組近150家企業(yè)，產(chǎn)能超1億噸，總資產(chǎn)超過400億元，銷售收入超過200億元，利稅超過30億元。南方水泥為中國水泥工業(yè)結構調(diào)整和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式探索出一條新的發(fā)展道路。

　　海螺水泥“十二”五目標：銷售額1000億元。2010年，海螺集團有望實現(xiàn)營業(yè)收入超過600億元。經(jīng)過3～5年的努力，海螺裝備制造、節(jié)能減排項目等投產(chǎn)后，營業(yè)收入力爭突破千億元。展望十二五，上海和長三角地區(qū)水泥產(chǎn)業(yè)將形成新的結構調(diào)整格局。

　　金峰水泥由價格競爭戰(zhàn)略，逐漸轉(zhuǎn)到行業(yè)自律戰(zhàn)略，經(jīng)濟效益大幅度提升。長三角地區(qū)真正形成節(jié)能限產(chǎn)的局面還將取決與該三家龍頭企業(yè)的強強合作。

　　從以上情況看，上海和長三角地區(qū)市場的節(jié)能限產(chǎn)局面，已有良好的基礎環(huán)境。水泥業(yè)同仁，要分析各種因素，主動尋求市場供需平衡點，積極開展行業(yè)自律活動，走出嚴寒，迎接新一輪結構調(diào)整的春天。