旺季“限產(chǎn)令”激揚(yáng)華東水泥價(jià)

金證券 史亮 · 2013-10-20 10:05 留言

  10月份原本屬于水泥銷售的旺季,是水泥生產(chǎn)線利用率提高的好時節(jié)。不過記者從華東區(qū)域水泥生產(chǎn)企業(yè)獲悉,其已經(jīng)接到政府的“限產(chǎn)令”,至少一個月之內(nèi),水泥的產(chǎn)能要受到限制,從而推動水泥價(jià)格突然上揚(yáng)。

  限產(chǎn)令激升水泥價(jià)

  最新數(shù)據(jù)顯示,上周全國水泥平均價(jià)格環(huán)比上漲1.88%。其中,石家莊、上海、南京、合肥、廣東等多地水泥價(jià)格明顯上調(diào),每噸幅度在20-40元。當(dāng)前水泥價(jià)格已超過2013年二季度高點(diǎn)。記者獲悉,水泥廠家對11月初價(jià)格再次上漲充滿信心。

  對于久違的水泥上漲行情,一位剛剛調(diào)研過水泥生產(chǎn)企業(yè)的研究員告訴記者,主要是由于基建同比明顯復(fù)蘇,拉動水泥需求。

  華東區(qū)一家水泥生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人則認(rèn)為,漲價(jià)的政策因素更大一些。此前,合肥水泥生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)政府要求,在10月8日到11月8日期間限制水泥產(chǎn)能發(fā)揮,而10月是傳統(tǒng)旺季的開始。消息傳出引發(fā)市場供應(yīng)緊張的預(yù)期,長三角區(qū)域水泥價(jià)格集體走高20到30元/噸。

  對于限產(chǎn)一個月的說法,海螺水泥證券部人士向記者解釋稱,“限制產(chǎn)能發(fā)揮,意味著現(xiàn)有生產(chǎn)線受限,但并不是限制產(chǎn)能擴(kuò)張。我們在合肥沒有生產(chǎn)線,并不清楚這個政策?!辈贿^,證券部人士坦言,現(xiàn)在各地都在節(jié)能減排,限制原有的生產(chǎn)線產(chǎn)能是措施之一。

  但是記者了解到,海螺水泥在合肥有個粉磨站,叫長豐海螺,主要針對巢湖地區(qū)供貨。而巢湖是安徽水泥產(chǎn)能最集中的區(qū)域之一,熟料產(chǎn)能占全省的20%左右;當(dāng)?shù)厮嘁材茕N售到蘇北市場,對長三角影響比較大。

  據(jù)悉,粉磨站是除了生產(chǎn)線之外,被政府嚴(yán)查并叫停的重點(diǎn)項(xiàng)目。自從去年以來,江蘇省地區(qū)已經(jīng)關(guān)停了30%的粉磨站。

  “粉磨站是只能外購熟料生產(chǎn)水泥的廠,在熟料生產(chǎn)中,需要耗煤,是高能耗的行業(yè),還要排放氮、氧化物,會污染大氣,防治難度大?!鄙鲜鏊嗌a(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人稱。

  減排、低庫存或助漲

  限產(chǎn)結(jié)束后,水泥價(jià)格會否繼續(xù)維持增長?

  卓創(chuàng)研究的畢紅兵告訴記者,各地區(qū)節(jié)能減排的任務(wù)非常重。目前明文出臺限制水泥企業(yè)生產(chǎn)的城市只有兩個,即石家莊和南京。石家莊位于北京周邊,根據(jù)環(huán)保部發(fā)布的74個城市空氣質(zhì)量狀況,前8個月中空氣質(zhì)量相對較差的前10位城市中,河北占據(jù)7個席位,而在十一期間,河北再次被霧霾籠罩。為治理大氣污染,石家莊率先出擊,重拳揮向水泥行業(yè)。

  值得關(guān)注的是,河北出臺水泥限產(chǎn)的政策不可能只有石家莊一處,在河北省,水泥產(chǎn)能最為集中的城市為唐山市,當(dāng)?shù)厥炝袭a(chǎn)能約占河北全省的29.5%,而唐山也是全國空氣質(zhì)量相對較差的前十城市之一,且靠近北京,后期對水泥行業(yè)出臺限產(chǎn)措施的可能較大。

  南京的整治力度也很大,像中聯(lián)水泥和南京小野田已經(jīng)被勒令關(guān)停2500噸每天的熟料生產(chǎn)線。記者了解到,目前南京市擁有5家新型干法水泥生產(chǎn)企業(yè),包括海螺水泥、中聯(lián)水泥、江南小野田、江蘇天山漢天和江蘇信寧,共有8條新型干法水泥生產(chǎn)線。

  水泥專家盧寧認(rèn)為,在水泥需求處于上升期的時候,控制供應(yīng),將優(yōu)化供需環(huán)境,加上區(qū)域主導(dǎo)企業(yè)對利潤的追逐,會推動市場價(jià)格的上行。

  記者了解到,目前長三角地區(qū)熟料庫存處于低位。比如海螺南京中國水泥廠和句容臺泥的庫存分別處于約40%和50%的水平,未來庫存水平將很可能進(jìn)一步下降,再加上節(jié)能減排引發(fā)的限產(chǎn),都成為推動四季度水泥價(jià)格繼續(xù)上漲的引擎。

編輯:張曉燁

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