水泥行業(yè)面臨的形勢和協(xié)會的任務

                               2004年2月26日

同志們：

　　2003年不僅對中國水泥工業(yè)乃至世界水泥工業(yè)發(fā)展史都是異乎尋常的一年。水泥產(chǎn)量達到了8.25億噸，純增長近1億噸，相當于世界水泥產(chǎn)量排名第二的印度的年產(chǎn)量。從行業(yè)整體運行形式來看，產(chǎn)量增長的同時效益也實現(xiàn)了同步增長；水泥企業(yè)保持了較高的產(chǎn)銷率。但我們應同時看到，水泥產(chǎn)量的高速增長也帶來了盲目投資、低水平重復建設現(xiàn)象。據(jù)中國水泥協(xié)會統(tǒng)計，2004年擬投產(chǎn)的新型干法水泥生產(chǎn)線達240條，熟料生產(chǎn)能力達到2億多噸（不包括700t/d以下的新型干法生產(chǎn)線、預熱器窯生產(chǎn)線以及其它窯型生產(chǎn)線），在建擬建項目生產(chǎn)能力大大超過了預期需求，必將導致生產(chǎn)能力過剩、市場無序競爭、浪費資源、污染環(huán)境，甚至造成金融風險和經(jīng)濟社會其他方面的隱患。對此引起了國家政府部門的高度重視，2003年12月23日國務院辦公廳以國辦發(fā)[2003]103號文，轉(zhuǎn)發(fā)了國家發(fā)展改革委員會等部門《關(guān)于防止水泥行業(yè)盲目投資加快結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見》。今天國家發(fā)展改革委員會與中國水泥協(xié)會聯(lián)合在此召開的大會，就是為了落實文件精神，以及2月4號國務院召開的嚴格控制部分行業(yè)過度投資電視電話會議精神和要求，加快水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進水泥行業(yè)健康發(fā)展。下面我就水泥行業(yè)在新形式下如何走新型工業(yè)化發(fā)展道路和中國水泥協(xié)會的任務談談我的看法。

一、水泥工業(yè)經(jīng)濟運行情況及分析

（一）主要經(jīng)濟指標大大好于往年

1、產(chǎn)量增長再創(chuàng)歷史新高

　　2003年全國累計水泥產(chǎn)量8.25萬噸，比去年同期增長11.99%，創(chuàng)下了1994年以來的歷史新高。山東、江蘇、浙江、廣東、河北和河南六省的水泥產(chǎn)量在全國排名前六位，繼續(xù)保持了水泥大省的地位，產(chǎn)量合計達42325萬噸，超過全國總產(chǎn)量的一半以上，達到51.3%。

　　水泥產(chǎn)量增長速度超過30%的省份為江西和寧夏，分別達到40.5%和32.3%。

2、工業(yè)總產(chǎn)值與銷售收入同步增長                                       

　　2003年水泥工業(yè)總產(chǎn)值（當年價格）完成1898.24億元，同比增長22.34%；產(chǎn)品銷售收入達到1795.51億元，同比增長24.28%。

　　山東、浙江、江蘇、廣東和河北工業(yè)總產(chǎn)值均超過了100億元，其中山東省達到了256.60億元，占全國水泥工業(yè)總產(chǎn)值的13.52%；山東和浙江兩省水泥產(chǎn)品銷售收入分別為245.22億元和194.00億元，兩省之和占全國比例為24.46%。

3、行業(yè)實現(xiàn)利潤一路走高

　　2003年行業(yè)累計實現(xiàn)利潤110.39億元，比去年同期增長148.20%，創(chuàng)歷史新高。26個省份盈利，浙江和安徽處于前列，這兩省的利潤總額分別為25.98億元和17.45億元，占行業(yè)利潤總額的39.34%。國有企業(yè)利潤總額同比增長4930.42%，是各種經(jīng)濟類型企業(yè)中利潤增長最高的。

4、稅金總額穩(wěn)定增長

　　2003年全國累計上繳稅金總額134.26億元。比去年同期增長27.03%。浙江、山東、江蘇、廣東、河北和安徽上繳稅金合計占到全國的50%左右，安徽的增長幅度達到了70.88%，為全國之首。

（二）經(jīng)濟運行情況分析

1、固定資產(chǎn)投資拉動了水泥產(chǎn)量高速增長

　　從國民經(jīng)濟發(fā)展情況分析，2003年經(jīng)濟增長達到了8.5%，在國內(nèi)消費增長平緩，外貿(mào)順差明顯縮小的情況下，拉動經(jīng)濟發(fā)展的主要因素是投資增長。據(jù)有關(guān)部門估算，投資對經(jīng)濟增長的貢獻率在60%左右，也是拉動2003年水泥高速增長的直接原因。2003年水泥產(chǎn)量8.25億噸，比2002年凈增1億噸。

2. 經(jīng)濟運行質(zhì)量整體提高

　　2003年水泥工業(yè)運行良好的標志并不僅僅是實現(xiàn)了產(chǎn)量高速增長，主要是實現(xiàn)了速度與效益的統(tǒng)一。全年累計實現(xiàn)利潤同比增長148.2%；其次在總量擴大的同時，結(jié)構(gòu)大大改善，新型干法水泥成為增長的主導；第三是行業(yè)發(fā)展的能力不斷成長，企業(yè)活力明顯增強，投資增長加快。

　　中國水泥協(xié)會對2003年各項經(jīng)濟指標進行了深入的分析，數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量明顯提高。首先企業(yè)平均規(guī)模提高，企業(yè)平均產(chǎn)量由1991年的4.8萬噸提高到16.8萬噸，是當年的3.5倍。海南、上海、山東、江蘇、浙江5省企業(yè)平均產(chǎn)量均超過了25萬噸，相繼為36.17、29.91、29.74、27.37和26.74萬噸；全國平均人均水泥產(chǎn)量在1991年145噸的基礎上將近翻了四番，達到561.04噸。人均產(chǎn)量超過650噸的省分為海南、上海、浙江、江蘇、天津、福建、廣東、山東、河北9個省（市），人均產(chǎn)量依次為1322.61、1200.57、919.67、843.93、841.25、712.81、697.28、687.11、685.74噸；產(chǎn)品的銷售成本、費用、稅金、管理等費用更加合理；從財務效益上分析，成本費用利潤率、資產(chǎn)負債率均好于往年。

3. 水泥工業(yè)投資快速增長

　　根據(jù)全國城鎮(zhèn)500萬以上水泥投資項目統(tǒng)計，2003年1-12月份全國水泥行業(yè)投資在建項目為1,044個，比去年同期增加301個，規(guī)劃總投資達到786.09億元，同比增長133%。累計完成投資達到288.38億元，同比增長1.15倍。登記注冊的內(nèi)資企業(yè)共982個，占全部施工項目的94.1%，比去年同期增加327個，同比增長49.9%；完成投資259.95億元，占全部完成投資的90.1%。今年水泥在建項目有以下幾個特點：新開項目多，占全部施工項目的69.2%；項目分布不均勻，除海南省外，全國各省份都有在建項目，但東部地區(qū)項目比例達到了45.4%；資金到位迅速，且自籌資金占主要地位。

4. 新型干法水泥熟料生產(chǎn)能力快速增長

　　中國水泥協(xié)會12月中旬，再次從各有關(guān)設計單位，設備供應商，專門從事干法窯、預熱器窯改造的單位，函調(diào)了當年投產(chǎn)和次年擬投產(chǎn)的新型干法熟料生產(chǎn)線，加上我們掌握的企業(yè)自己設計的項目（可能還會有個別遺漏的項目，但不會是大項目），最新統(tǒng)計顯示，2003年投產(chǎn)的生產(chǎn)線共98條，新增新型干法水泥熟料生產(chǎn)能力（按310天計算）6,372萬噸，其中2000t/d及以上生產(chǎn)線46條，熟料生產(chǎn)能力4,566萬噸，占總投產(chǎn)能力的72%；2500t/d及以上生產(chǎn)線42條，熟料生產(chǎn)能力4,309萬噸，占總能力的68%；5000t/d及以上生產(chǎn)線11條，熟料生產(chǎn)能力1,798萬噸占總生產(chǎn)能力的28%。

5. 水泥大企業(yè)集團迅速擴張

　　海螺2003年的擴張勢頭仍然強勁，新增熟料生產(chǎn)能力占總能力29%。目前在建的生產(chǎn)線達13條（含4條10000t/d），總規(guī)模為2635萬噸熟料，2004年投產(chǎn)熟料規(guī)模為2170萬噸，屆時熟料總能力將達到4874萬噸，牢牢確立了在中國水泥界的“巨無霸”地位；華新集團地處長江中下游，東進西擴，在建及擬建熟料能力達961萬噸，使這個國內(nèi)“老字號”企業(yè)煥發(fā)新春；山水集團異軍突起，抓住山東經(jīng)濟的高速發(fā)展機遇，大力發(fā)展新型干法生產(chǎn)線，2003年投產(chǎn)5000t/d、2500t/d生產(chǎn)線各兩條，粉磨站600萬t；冀東抓住北京奧運、開發(fā)大西北、振興東北的機遇，在華北、東北、西北用收購、兼并、聯(lián)營等形式，迅速擴張，2004年9月份前將有434萬噸熟料生產(chǎn)能力進賬；三獅在浙江經(jīng)濟快速發(fā)展的拉動下，迅速在省內(nèi)布點，建設新線和粉磨站，并伺機在省外發(fā)展，保持在省內(nèi)“老大”的地位，已躋身國內(nèi)五強，2004年7月份以前，將再增加543萬噸熟料生產(chǎn)能力。

　　還有天山、中聯(lián)、亞泰、祁連山、秦嶺、東方鼎鑫、紅獅、亨達利、塔牌、粵秀、浙江水泥和天瑞集團等都在加緊建設、擴張，這些企業(yè)集團所形成的生產(chǎn)能力將大大提高水泥生產(chǎn)集中度。外資企業(yè)、港臺資企業(yè)中，拉發(fā)基水泥、嘉新水泥、亞東水泥、華潤水泥都在采取種種方式，積極、認真做好各項前期準備工作，選擇好的地點，好的方式，好的時機進行擴張。

　　海螺、冀東、山水、華新已把他們的產(chǎn)品伸向了海外市場，在北侖港、南通港、唐山港、泰州港、黃驊港、黃島港分別建設了粉磨站或散裝水泥出口設施，這將大大地加強我國水泥在國際市場的競爭力。 

(三) 2003年經(jīng)濟運行中的主要問題

1、電力短缺成為制約水泥發(fā)展新的瓶頸

　　電力供應總量不足；用電需求全面擴張；高耗能行業(yè)快速增長；持續(xù)高溫、干旱、供水不足以及煤炭供應緊張等原因，造成全國大部分地區(qū)缺電。受電力供應短缺影響，水泥成為重災區(qū)，盡管山東、浙江、廣東、上海等省份的水泥產(chǎn)能增長速度超過50%，創(chuàng)造了水泥發(fā)展史上的奇跡，但華東地區(qū)還曾一度出現(xiàn)了水泥供不應求的緊俏局面。價格驟升。

　　以進入上海市場的水泥為例，水泥價格自9 月以來平均每月上漲30多元。進入11月份以來價格才開始平穩(wěn)，價格水平比往年高出8%。

2、交通運輸成為水泥發(fā)展新的制約因素

　　部分地區(qū)缺水以及河道整治，造成依賴水系運輸?shù)乃啻瑹o法暢通；鐵路提速對部分路段進行改造，限制了貨運；治理公路運輸超載，給以公路運輸為主的企業(yè)（包括原材料進廠，產(chǎn)品出廠）造成了重大影響。這些都是今后生產(chǎn)經(jīng)營認真面對和研究的問題。

3、歷史的教訓決不能忘記

　　在如此高增長、高效益、高投入的情況下，全行業(yè)要保持高度的清醒，絕不要忘記“九五”期間，水泥純增長達2.65億噸，1994年實現(xiàn)利潤146億元，創(chuàng)造了歷史最好記錄，可是，到1995年下半年，水泥價格急轉(zhuǎn)直下，1996年及以后的幾年里，水泥消費總量雖緩慢增長，但水泥卻出現(xiàn)全行業(yè)虧損。

　　歷史的經(jīng)驗值得注意。如何正確判斷水泥行業(yè)所面臨的市場形勢和采取相應的應對措施，保持水泥行業(yè)高投入能獲得高回報和健康發(fā)展是擺在我們面前的非常重要的課題。

二、2004年水泥工業(yè)經(jīng)濟走勢分析

　　剛剛結(jié)束的中央經(jīng)濟工作會議已經(jīng)明確表示，2004年經(jīng)濟工作要按照穩(wěn)定政策、適度發(fā)展，繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，確保國民經(jīng)濟發(fā)展速度在7％以上，這無疑給水泥行業(yè)吃了定心丸。預計水泥產(chǎn)量由于2003年的慣性作用，還會有10%以上的高增長。但是對水泥市場容量增長的期望值決不要太高，原因如下：

1、去年固定資產(chǎn)投資規(guī)模高達16萬億元，完成投資5.3萬億元，如此高速增長已經(jīng)帶來許多新問題，為此，中央和國務院下決心要加強宏觀調(diào)控，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，采取一系列嚴厲措施，把投資總規(guī)模降下來，防止國民經(jīng)濟出現(xiàn)大起大落，投資規(guī)模的下降對水泥需求量將產(chǎn)生直接的影響。

2、去年中國人均消費水泥已經(jīng)在高位運轉(zhuǎn)。去年我國人均消費水泥500公斤，雖然比日本、韓國、泰國、臺灣等國家和地區(qū)的水平低，但我國發(fā)展不平衡，沿海的上海、北京、浙江、廣東、江蘇、天津、山東、福建等六省三市有4.2億人口，生產(chǎn)水泥也達4.2億噸，消費水泥超過4.5億噸，人均消費水泥超過1噸，這在世界水泥發(fā)展史上，如此大的人群達到如此高的消費水平是絕無僅有的，相信這樣的消費水平不會維持很長時間。

3、水泥行業(yè)的高回報拉動了社會投資高傾斜。據(jù)不完全統(tǒng)計，去年水泥行業(yè)投資中90％是用于發(fā)展新型干法窯，其中64集中在華東地區(qū)。根據(jù)去年調(diào)研統(tǒng)計的新建和改擴建項目，預計2004年將新增新型干法窯的熟料生產(chǎn)能力突破1億噸，那么華東地區(qū)新增產(chǎn)能將達到6000萬噸以上，盡管目前該地區(qū)水泥仍然比較緊俏，但隨著時間的推移，供大于求的局面已成定局，水泥市場發(fā)生激烈的動蕩將不可避免；

4、隨著建筑結(jié)構(gòu)的變化，替代水泥的材料市場競爭也日趨激烈。隨著城市現(xiàn)代化進程的加快，鋼結(jié)構(gòu)替代鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的速度也在加快，隨著社會經(jīng)濟成熟度的不斷提高單位投資的水泥用量在大幅度下降。

　　從圖5、圖6可以清楚地看出，水泥需求與投資成正比的關(guān)系在新的經(jīng)濟形式下在不斷發(fā)生變化，那就是隨著經(jīng)濟水平的提高投資與需求將不成正比，萬元投資的水泥需求量隨著經(jīng)濟發(fā)展的成熟明顯呈下降趨勢。

　　如何貫徹中央經(jīng)濟工作會議精神，作為水泥企業(yè)首先要居安思危，增強憂患意識。在看到水泥工業(yè)發(fā)展大好形勢的同時，也不能無視水泥工業(yè)發(fā)展中存在的投資熱問題和外部條件的不利影響。

1. 警惕盲目投資建設的加劇

　　自2001年以來，新型干法水泥得到了快速發(fā)展。截止2003年底，每年新型干法熟料遞增量都是上一年的一倍左右。我國水泥工業(yè)隨國民經(jīng)濟的發(fā)展乘勢而上，為調(diào)整水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)和水泥工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出了重要貢獻。但新型干法水泥的發(fā)展也應該是健康、有序、協(xié)調(diào)的發(fā)展。據(jù)中國水泥協(xié)會統(tǒng)計，2004年擬投產(chǎn)的新型干法生產(chǎn)線達240條，熟料總能力為21,076萬噸，加上以往的熟料生產(chǎn)能力，總能力將達到40,143萬噸。這里不包括日產(chǎn)700噸以下的新型干法生產(chǎn)線、預熱器窯生產(chǎn)線以及其他旋窯生產(chǎn)線。若加上這些能力，旋窯熟料生產(chǎn)能力將達到47,000萬噸，若按30%的混合材摻量計，水泥生產(chǎn)能力將達到61,100萬噸。

　　若2004年擬投產(chǎn)項目（都已簽訂了設計合同）按期投產(chǎn)，新增熟料生產(chǎn)能力是今年的新增能力的3.31倍。雖然我國新型干法水泥發(fā)展空間很大，但其發(fā)展要遵循其經(jīng)濟規(guī)律，快速發(fā)展決不等于“大躍進”，況且淘汰落后生產(chǎn)能力也不能指望一朝一夕完成。淘汰進程的快慢，主要取決于各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的速度，也要遵循經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律，要適合我國的國情，要實事求是地看待就業(yè)和增加就業(yè)這一目標的特殊分量。

　　水泥投資過熱問題雖然只是局部問題，但個別地區(qū)、個別企業(yè)紛紛跟風，盲目攀比上項目的現(xiàn)象有所抬頭。應引起我們的高度重視。

2.受外部條件制約的矛盾日益突出

　　種種跡象表明，隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國主要能源的供求格局將發(fā)生較大變化，能源對水泥工業(yè)發(fā)展的制約作用越來越大。2004年全國總的電力供需形勢將比2003年更為嚴峻，國家電網(wǎng)公司初步預測，用電增長在10～13%之間。到2006年全國電力供需可以實現(xiàn)基本平衡。

　　小煤礦因安全問題被關(guān)停，全國大面積治理公路超載運輸，這些情況都可能造成明年煤炭價格上揚，運輸費用增加。水泥生產(chǎn)是用電、用煤大戶，煤、電不足不僅影響水泥生產(chǎn)，而且直接影響水泥的生產(chǎn)成本。水泥企業(yè)應提前做好準備，制定應對措施。

三、2004年中國水泥協(xié)會的任務

　　2003年中國水泥協(xié)會主要辦了兩件事，一是準確向政府反映水泥行業(yè)發(fā)展的主流、存在的問題和解決問題的政策建議；二是加強協(xié)會自身建設，增加為企業(yè)服務的手段，提高服務水平。

　　2004年，中國水泥協(xié)會的任務是全面落實國辦發(fā)[2003]103號文和2月4日國務院電視電話會議精神，抓住機遇，調(diào)整結(jié)構(gòu)，爭取給社會投資合理回報，促進新型干法水泥健康有序發(fā)展，具體做好如下三方面的工作。

1、引導水泥行業(yè)走新型工業(yè)化發(fā)展道路

　　國辦發(fā)[2003]103號文和2月4日國務院電視電話會議已經(jīng)為水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指明了方向，在落實中也要樹立科學的發(fā)展觀，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，走新型工業(yè)化道路。為此，大型化新型干法窯的發(fā)展也必須與充分利用低品位資源和能源相結(jié)合；與充分消納城市生活廢料和工業(yè)生產(chǎn)廢棄物相結(jié)合；與提高水泥質(zhì)量檔次、提高建筑物耐久性相結(jié)合；與培育大型企業(yè)集團、努力提高生產(chǎn)集中度、鼓勵有條件的企業(yè)進軍國際市場相結(jié)合。

　　為把這四個結(jié)合變?yōu)楝F(xiàn)實，發(fā)改委已經(jīng)同意中國水泥協(xié)會開展前期工作，在條件成熟時，利用國家政策支持建設1～2條示范線。希望感興趣的企業(yè)迅速與發(fā)改委工業(yè)司和協(xié)會秘書處聯(lián)系，爭取上半年完成前期工作，年內(nèi)開工建設。

　　為調(diào)整大型新型干法窯生產(chǎn)力布局，支持振興東北老工業(yè)區(qū)和中西部開發(fā)，發(fā)改委同意中國水泥協(xié)會建議，選擇有條件的地方，建設一批4000t/d級以上規(guī)模新型干法生產(chǎn)線，為此，建議各地的行業(yè)主管部門、協(xié)會要幫助有條件的企業(yè)積極爭取國家支持，建設1～2個在當?shù)亟Y(jié)構(gòu)調(diào)整中發(fā)揮重要作用的項目，但切忌一哄而起，不顧客觀條件，盲目上馬，致使新的投資不能獲得合理的回報，造成新的、更大的浪費。

　　中國水泥協(xié)會正在醞釀按照轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，走新型工業(yè)化道路的總要求，參照國際先進水平，制定一系列技術(shù)經(jīng)濟指標的標準，供企業(yè)、政府和金融等部門決策時參考。希望各大企業(yè)、設計院所和技術(shù)經(jīng)濟專家能積極參與，密切配合，早日付諸實施。

2、為配合政府完善配套政策為公平競爭營造良好的外部環(huán)境

　　為把103號文和電視電話會議所確定的防止水泥投資熱，加強結(jié)構(gòu)調(diào)整的各相措施落到實處，由發(fā)改委經(jīng)濟運行局牽頭，商六部委相關(guān)司處，與中國建材協(xié)會、中國水泥協(xié)會共同組成工作協(xié)調(diào)小組，日常工作人員放在中國水泥協(xié)會。主要任務是：圍繞嚴格市場準入，公平競爭和落后生產(chǎn)技術(shù)的退出通道，開展調(diào)查研究，制定具體方案和政策建議，暢通信息渠道，為政府決策和執(zhí)法部門加大執(zhí)法力度提供依據(jù)。

　　該小組在運行局直接領(lǐng)導下開展工作，協(xié)會要充分發(fā)揮橋梁和紐帶作用，廣大水泥企業(yè)既是結(jié)構(gòu)調(diào)整的主體，也是最大的受益者，同時又是被監(jiān)督的對象，希望各地水泥協(xié)會和企業(yè)都來支持我們的工作，為促進水泥工業(yè)健康發(fā)展做出應有的貢獻。

3、為維護行業(yè)整體利益開展調(diào)研提出政策建議

　　為維護行業(yè)整體利益開展調(diào)研，提出政策建議，維護會員單位的合法權(quán)益是協(xié)會的責任，秘書處要根據(jù)理事會、常務理事會或會長會議的建議開展維權(quán)工作。在新疆會上，部分企業(yè)提出散裝水泥收費問題，希望協(xié)會通過調(diào)研，積極向政府提出政策建議，加快改革的步伐。各級散裝水泥收費辦法在歷史上，為推進中國散裝水泥的發(fā)展做出了重大貢獻，但隨著經(jīng)濟體制改革的深入和市場經(jīng)濟體制的不斷完善，這個提案是該啟動時候了。還有類似涉及全行業(yè)企業(yè)利益的問題，需要協(xié)會出面的，請各位理事提出來，由秘書處安排解決。

　　加強自身建設提高服務質(zhì)量和水平，為使中國水泥協(xié)會逐步國際化是我們這一屆班子的工作目標，兩年來中國水泥協(xié)會先后創(chuàng)辦《中國水泥》雜志和《中國水泥協(xié)會網(wǎng)》，今年還準備在世界銀行、美國BATL基金會的指導和支持下，聯(lián)合環(huán)保研究院，與行業(yè)內(nèi)的部分規(guī)劃、設計部門共同發(fā)起組建水泥技術(shù)咨詢服務中心。創(chuàng)辦“一刊、一網(wǎng)、一中心”，目的就是更好地為全行業(yè)提供準確、及時、有價值的信息。辦好“一刊、一網(wǎng)、一中心”，更需要大家的呵護和支持。