[獨(dú)家]預(yù)拌混凝土行業(yè)產(chǎn)能過剩問題的探討

　　商品混凝土上游水泥行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩的局面，政策面從淘汰落后、遏制新增產(chǎn)能及鼓勵(lì)兼并重組三個(gè)方面來化解產(chǎn)能過剩帶來的市場(chǎng)問題，然而從當(dāng)前的發(fā)展現(xiàn)狀來看，以上三種手段似乎并未能實(shí)現(xiàn)有效解決產(chǎn)能過剩矛盾，反而在多個(gè)行業(yè)產(chǎn)能過剩愈加明顯的今天水泥產(chǎn)能過剩的討論變得更為激烈。
　　混凝土作為水泥的下游產(chǎn)品，也是建筑需求的直接產(chǎn)品卻存在更大的市場(chǎng)問題，無論是政策、標(biāo)準(zhǔn)層面還是技術(shù)、質(zhì)量層面混凝土行業(yè)都存在著較多的問題與矛盾，進(jìn)入門檻低、建設(shè)資金規(guī)模小、行業(yè)監(jiān)管機(jī)制不完善等原因使得混凝土攪拌站的投建非常容易，產(chǎn)能過剩則是“輕而易舉”。然而混凝土行業(yè)的產(chǎn)能過剩在其他問題的掩蓋下似乎難以引起人們足夠的重視，如何有效解決混凝土行業(yè)的產(chǎn)能過剩問題似乎業(yè)界的探討不足。本文試圖借鑒水泥行業(yè)對(duì)于化解產(chǎn)能過剩危機(jī)的討論來研究混凝土產(chǎn)能過剩的化解之道，望引起業(yè)內(nèi)人士的共同探討。
　　1、如何理解混凝土行業(yè)的產(chǎn)能過剩
　　混凝土行業(yè)產(chǎn)能過剩有其自身特點(diǎn)的原因
　　2012年我國預(yù)拌混凝土產(chǎn)能利用率為41.87%，從數(shù)字上來看產(chǎn)能利用率似乎顯得比較低，但不可忽視的是行業(yè)本身及產(chǎn)品本身的特點(diǎn)是造成該數(shù)值較低的一大原因：
　?。?）按照行業(yè)慣例，產(chǎn)能利用率通常按照攪拌機(jī)的攪拌產(chǎn)能利用率統(tǒng)計(jì)，而攪拌設(shè)備投資成本較低，容易形成較大的攪拌能力。
　?。?）混凝土攪拌車和混凝土泵車的多少、運(yùn)輸距離的遠(yuǎn)近以及調(diào)度管理能力直接影響攪拌站的實(shí)際供應(yīng)能力。但攪拌車、泵車等在攪拌站總體投資額中所占的比重較大，因此往往成為一個(gè)攪拌站供應(yīng)能力的瓶頸進(jìn)而造成攪拌站的實(shí)際生產(chǎn)能力低于攪拌機(jī)的設(shè)計(jì)產(chǎn)能。
　?。?）混凝土需求有顯著的季節(jié)性和周期性，有明顯的波峰波谷階段，同時(shí)混凝土無法形成產(chǎn)品庫存，只能通過擴(kuò)大產(chǎn)能來保障波峰階段的供應(yīng)。因此，即使從實(shí)際供應(yīng)能力的角度來看混凝土企業(yè)產(chǎn)能利用率也不可能達(dá)到很高水平。
　　（4）由于我國預(yù)拌混凝土設(shè)計(jì)產(chǎn)能增長較快，按照當(dāng)年年末的設(shè)計(jì)產(chǎn)能來計(jì)算當(dāng)年的產(chǎn)能利用率會(huì)使計(jì)算結(jié)果低于實(shí)際值。
　　利用率逐年下降的趨勢(shì)需引起重視
　　盡管產(chǎn)品自身特點(diǎn)致使預(yù)拌混凝土行業(yè)產(chǎn)能利用率會(huì)比較低，但是由于產(chǎn)能新增持續(xù)保持快于需求的增長速度導(dǎo)致產(chǎn)能利用率呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)，這是一個(gè)需要業(yè)內(nèi)提起重視的事實(shí)。
　　混凝土行業(yè)在“十五”期間發(fā)展迅猛，從2001年到2012年，我國預(yù)拌混凝土產(chǎn)量從9943萬立方米增長到了149438萬立方米，年均增速達(dá)到了27.94%；而我國預(yù)拌混凝土產(chǎn)能從18988萬立方米增長到了356871萬立方米，年均增速達(dá)到了30.56%，高于預(yù)拌混凝土需求增速。2012年我國預(yù)拌混凝土產(chǎn)能利用率為41.87%，除2010-2011年全國“四萬億”刺激基建大幅增長拉動(dòng)混凝土需求突增的特殊情況之外，與前幾年相比預(yù)拌混凝土產(chǎn)能利用率呈下降的趨勢(shì)?！　　　?

　　圖1：2004-2012年我國預(yù)拌混凝土產(chǎn)能利用率走勢(shì)

　　

　　數(shù)據(jù)來源：中國建筑業(yè)協(xié)會(huì)混凝土分會(huì)，中國水泥研究院　　

　　2、三大控制手段不一定適用于混凝土行業(yè)
　　兼并重組似乎無法緩解產(chǎn)能過剩帶來的矛盾
　　由于行業(yè)發(fā)展的特征不同，水泥行業(yè)政策層面的“淘汰落后、嚴(yán)控新增、兼并重組”三大化解產(chǎn)能過剩重拳在混凝土行業(yè)似乎不太適用，其中只有兼并重組可以用于混凝土行業(yè)，有利于行業(yè)集中度的提高，但對(duì)于化解產(chǎn)能過剩的效果卻值得商榷。近兩年混凝土行業(yè)兼并重組風(fēng)生水起，但并未見有效緩解產(chǎn)能過剩帶來的問題。
　　隨著水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸腳步的加快，近兩年水泥企業(yè)兼并攪拌站的案例頻發(fā)，在眾多并購案中尤以中國建材旗下的南方水泥、中聯(lián)水泥兼并混凝土企業(yè)最為轟動(dòng)，似乎有當(dāng)初進(jìn)行水泥企業(yè)并購的雄心壯志，想要整合華東、中南整個(gè)混凝土市場(chǎng)。
　　早在南方水泥成立之初就拿下上海70%的混凝土攪拌站，2012年又將中冶天工上海十三冶建設(shè)有限公司旗下的商混業(yè)務(wù)全盤接收；2011年江西南方與宜春南氏、豐城政云、江西信強(qiáng)、東鄉(xiāng)祥力等6家混凝土公司舉行聯(lián)合重組簽字儀式；湖南近五成混凝土公司都?xì)w入南方水泥旗下。2012年中聯(lián)水泥整合了南京江寧區(qū)13家預(yù)拌混凝土企業(yè)和23個(gè)生產(chǎn)站點(diǎn)；重組整合山東鄒城5家混凝土企業(yè)，在山東的混凝土產(chǎn)能占25%左右；成立洛陽中聯(lián)商砼（集團(tuán)）有限公司，負(fù)責(zé)對(duì)河南洛陽市商混企業(yè)進(jìn)行整合重組。至2012年底中國建材旗下商混產(chǎn)能近3億立方米。
　　中國建材大張旗鼓地進(jìn)行商混產(chǎn)能的兼并重組，但并未阻止產(chǎn)能新增的腳步，一方面其他水泥企業(yè)發(fā)展商混業(yè)務(wù)以新建居多，另一方面據(jù)坊間傳聞被中國建材收購掉的商混企業(yè)老板拿到超高溢價(jià)后異地開花，又新建了一些混凝土攪拌站。由下表可以看出，近兩年預(yù)拌混凝土產(chǎn)能的增速仍高于需求量的增速?！　　?

　　圖2：2005-2012年我國預(yù)拌混凝土產(chǎn)能、產(chǎn)量及增速情況

　　

　　數(shù)據(jù)來源：中國建筑業(yè)協(xié)會(huì)混凝土分會(huì)，中國水泥研究院　　　　

　　水泥企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)思想致產(chǎn)能新增仍將繼續(xù)
　　華潤水泥、華新水泥等多個(gè)涉足混凝土業(yè)務(wù)的水泥企業(yè)在2012年年底做規(guī)劃的時(shí)候均表示2013年要繼續(xù)擴(kuò)大混凝土產(chǎn)能：華潤水泥表示在不考慮收購的前提下2013年底混凝土產(chǎn)能增加至3980萬立方米，較2012年底增加660萬立方米；華新水泥計(jì)劃2013年銷售混凝土663萬方，較2012年增長82%，同時(shí)制定了2013年混凝土及骨料方面進(jìn)行3.52億元的投資預(yù)算。可以預(yù)計(jì)，2013年水泥企業(yè)將會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大混凝土產(chǎn)能，似乎延續(xù)了水泥行業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)理念來經(jīng)營混凝土業(yè)務(wù)。
　　相對(duì)于水泥企業(yè)，傳統(tǒng)建筑企業(yè)的混凝土業(yè)務(wù)在產(chǎn)能方面的規(guī)劃似乎更加貼近市場(chǎng)需求。2012年西部建設(shè)重組，將中建股份旗下混凝土業(yè)務(wù)全部注入西部建設(shè)，公司沒有更多的提及產(chǎn)能規(guī)模的規(guī)劃，而是著重于上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸、下游產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)以及產(chǎn)能利用率和市場(chǎng)占有率的提升。
　　3、化解混凝土產(chǎn)能過剩是一個(gè)系統(tǒng)問題
　　縱觀中國混凝土行業(yè)，布局不夠合理、小企業(yè)比例高、企業(yè)間相互壓價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、企業(yè)賬款回收難度大等問題一直無法得到有效解決，這對(duì)于行業(yè)的健康發(fā)展和市場(chǎng)秩序的維護(hù)造成了嚴(yán)重影響。而這些因素與行業(yè)產(chǎn)能過剩正是相輔相成的存在著，正是因?yàn)槿狈侠淼牟季?、缺乏?duì)市場(chǎng)進(jìn)入的有效監(jiān)管和控制才造成了行業(yè)的產(chǎn)能過剩，也正是因?yàn)楫a(chǎn)能過剩才造就了企業(yè)間價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、賬款回收難等問題的惡化。因此，化解混凝土產(chǎn)能過剩是一個(gè)系統(tǒng)性工程，需要多方面的積極配合。
　　少數(shù)城市有針對(duì)預(yù)拌混凝土布局的規(guī)劃，即使有這樣的規(guī)劃執(zhí)行力度也非常小，由于缺乏嚴(yán)格的準(zhǔn)入制度和主管部門的監(jiān)管，投資者看到預(yù)拌混凝土行業(yè)的投入產(chǎn)出比較快、利潤率比較高就會(huì)覺得有利可圖盲目投資，布局規(guī)劃成為一紙空文。
　　盲目的投資導(dǎo)致產(chǎn)能的快速新增，未考慮區(qū)域的合理布局，造成區(qū)域產(chǎn)能過剩、產(chǎn)能利用率低。以江蘇省為例，2011年全省一年新增134家預(yù)拌混凝土企業(yè)（建筑系統(tǒng)內(nèi)），新增設(shè)計(jì)產(chǎn)能1.69億立方米，而全年需求量新增只有2534萬立方米。2012年盡管產(chǎn)能增速下降但截至年底江蘇省預(yù)拌混凝土產(chǎn)能占全國比例將近20%，而需求只占不到15.6%，產(chǎn)能利用率只有34%，低于全國平均水平近8個(gè)百分點(diǎn)。
　　同時(shí)企業(yè)的盲目投資造成行業(yè)秩序混亂，企業(yè)良莠不齊，部分地區(qū)還會(huì)面臨生產(chǎn)粗放、效率低下、質(zhì)量不穩(wěn)定等一系列問題。與水泥行業(yè)可以在項(xiàng)目前期工作抓起遏制新增產(chǎn)能不同，混凝土項(xiàng)目投資沒有嚴(yán)格的審核制度，因此對(duì)于產(chǎn)能新增的遏制難度更大。這是一個(gè)需要政府整體規(guī)劃部門、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定部門、相關(guān)主管部門、企業(yè)本身相互配合才能解決的問題，是一個(gè)比較龐大的系統(tǒng)工程：政府整體規(guī)劃需要做好相關(guān)的頂層設(shè)計(jì)，以更好地指導(dǎo)行業(yè)產(chǎn)能布局；標(biāo)準(zhǔn)制定單位制定出更加詳細(xì)嚴(yán)格的生產(chǎn)、管理等方面的標(biāo)準(zhǔn)；主管部門嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目審批；投資者更加理性地去分析市場(chǎng)而非只著眼于短期利益，這些都是有效解決行業(yè)產(chǎn)能過剩不可或缺的元素。