32.5水泥動了誰的蛋糕？取消后誰在叢中笑？

　　就在11月19日，P.C32.5水泥最終難逃“壽終正寢”，持續(xù)了多年的P.C32.5存廢之爭畫上句號！

　　據(jù)中國水泥網(wǎng)報道，國家市場監(jiān)督管理總局、國家標準化管理委員會批準GB175-2007《硅酸鹽通用水泥》3號修改單，復合硅酸鹽水泥32.5強度等級（PC32.5R）將取消，修改后將保留42.5、42.5R、52.5、52.5R四個強度等級，將于2019年10月1日起實施。修改單保留了礦渣、火山灰質、粉煤灰硅酸鹽水泥32.5等級。

　　消息一出，業(yè)內嘩然！但是，無論是否贊同，在我國政策出臺就意味著幾乎沒有再回旋的余地，于是可以預見的是P.C32.5已經(jīng)無法再改變自己的命運。

　　回顧P.C32.5水泥存在的這些年，筆者認為用“生的偉大，死得憋屈”八個字來概括，再恰當不過。回顧歷史，P.C32.5也曾無比輝煌，不僅長時間占據(jù)了國內水泥消費市場的主體地位，更為社會經(jīng)濟發(fā)展做出了重大貢獻，可以說順應了歷史的發(fā)展。

　　生的偉大 P.C32.5應運而生

　　P.C32.5水泥登上國內水泥舞臺是在上個世紀90年代，水泥國家標準第三次修訂之后。資料顯示，在1995年到1999年，我國開始對國家水泥標準進行第3次修訂，此次標準修訂的目的是使國內水泥標準與國際標準全面接軌，以適應改革開放的新形勢。

　　當時，全世界有多個水泥標準體系，各國采用最多的是歐洲水泥標準協(xié)會的ISO標準和美國的ASTM標準。ISO標準是由德國、原蘇聯(lián)等歐洲國家普遍采用的水泥標準演變而成，特點是分品種、分等級，等級分52.5、42.5和32.5三個等級。我國水泥國家標準在第3次修訂中采用了ISO標準，實現(xiàn)與國際標準對接。32.5等級的水泥是ISO標準中不可分割的一個重要產品，在我國登上了歷史舞臺。

　　P.C32.5水泥誕生以后，迅速在國內水泥市場占據(jù)重要地位，與其存在的諸多優(yōu)勢密不可分。

　　據(jù)國際權威機構撰寫的《水泥工業(yè)低碳轉型技術路線圖》顯示，在各種混合材深加工用以替代部分熟料，以及多種混凝土外加劑等一系列新技術有效應用的條件下，32.5水泥與42.5水泥52.5水泥相比較，具有熱耗低20~25%、電耗低12~17%、碳足跡少14~20%、廢棄物利用量多18~28%、正常全生命周期中對二氧化碳的循環(huán)吸收固化量高10~15%等諸多優(yōu)勢。采用等量的32.5水泥同樣可以配制出C30或以上的混凝土（我國也有類似的試驗研究結果報導）。因此，低熟料含量的低標號32.5水泥的發(fā)展?jié)摿捌渖鐣h(huán)境和經(jīng)濟效益總體優(yōu)于42.5或52.5水泥。

　　就此結合我國改革開放以來經(jīng)濟建設中持續(xù)增長的水泥用量，P.C32.5水泥為節(jié)約自然資源做出了突出貢獻。原國家建材局局長王燕謀也在撰文中指出，“32.5等級水泥在生產中能大量利用工業(yè)廢渣，熟料用量大幅減少；在使用中活性混合材會加速熟料礦物水化，能充分熟料的潛能；是綠色發(fā)展的重要產品。在”一帶一路“的國際產能合作中，該水泥是必須提供的配套產品。在新時代，32.5等級水泥并非是落后產品或低質量產品，而是需要呵護和發(fā)展的產品?！?/p>

　　死的憋屈 無法左右自己命運的P.C32.5

　　如今，這一為社會經(jīng)濟綠色發(fā)展做出突出貢獻的水泥品種，最終還是無法避免的走向滅亡，實在死的憋屈。

　　國內主張全面淘汰32.5水泥的主要論據(jù)包括：1、增加熟料用量，化解產能過剩；2、規(guī)范市場，提升水泥質量；3、提高混凝土質量，延長建筑壽命；4、去除“小亂污”和“僵尸”水泥廠和粉磨站；5、提升產業(yè)集中度，防止市場惡性競爭等等不一而足。然而，這些看似合理的理由有點“莫須有”的意味。

　　首先，取消P.C32.5水泥確實能夠增加熟料的用量，但是對于化解產能過剩卻并不會起到太大的作用。一方面，P.C32.5水泥不少應用于農村市場和砌筑方面，這部分市場本身對水泥早期強度要求不高，施工過程中可能出現(xiàn)摻入更多礦物摻合料的情況；另一方面，國內水泥超產現(xiàn)象嚴重，且目前水泥產能過剩幅度遠遠大于改產42.5水泥增加的熟料用量，以此來判定，對化解產能的影響恐怕沒有想象中的理想。新疆是國內最早全面取消32.5級水泥的地區(qū)，但是目前產能過剩依舊嚴峻，甚至是當前國內價格相對較低區(qū)域之一。

　　其次，決定混凝土質量的因素并非水泥，還包括骨料配比、粒型粒徑、礦物摻合料、外加劑、施工以及養(yǎng)護等等方面。近年來提倡的高性能混凝土也絕非高強混凝土那么簡單，不同的施工部位，對混凝土有不同要求，只有最適合實際需要的混凝土才是高性能混凝土。提升混凝土質量，延長建筑物壽命，需要加強水泥質量監(jiān)管，更需要對施工和養(yǎng)護等環(huán)節(jié)加強監(jiān)督。

　　再次，P.C32.5水泥多由社會粉磨站生產，確實存在一些容易產生假冒偽劣產品的情況，但這與P.C32.5水泥本身并沒有關系，問題更多出現(xiàn)在監(jiān)管環(huán)節(jié)。我國對水泥強度有明確要求，達到標準要求的產品可以視為合格產品，未能實現(xiàn)的自然為不合格產品，和產品本身沒有關系。做假企業(yè)可以在P.C32.5水泥中做手腳，同樣可以在其他標號中做手腳。

　　最后，P.C32.5水泥取消意味著粉磨站企業(yè)將采購更多的熟料用于生產42.5水泥，如此一來熟料生產企業(yè)將獲得更大的話語權，特別是當前數(shù)量逐步進入“控銷時代”的背景下，社會粉磨站的生存環(huán)境面臨惡化，部分社會粉磨站恐怕不得不退出市場，如此一來水泥產能集中度將有所提升。然而，在熟料層面，產能集中度并不會因為32.5水泥的取消受到太大影響。社會粉磨站的減少確實會對市場競爭烈度有所降低，但是產能過剩問題沒解決，市場競爭最終也就在所難免。社會粉磨站減少，熟料企業(yè)話語權增強，市場競爭烈度降低，也不見得是件好事。

　　P.C32.5水泥雖然最終難以逃脫被取消的命運，但是理性而言，其存在確實有其必要性，也曾經(jīng)做出過不可磨滅的貢獻，如今以“莫須有” 的罪名將其剔除，顯得相當?shù)谋锴?/p>

　　P.C32.5水泥動了誰的蛋糕，誰將受益？

　　據(jù)統(tǒng)計，截至2018年5月底，全國持有水泥生產許可證的企業(yè)共3623家，粉磨企業(yè)的數(shù)量占了其中64%，這其中大部分是生產低標水泥的社會獨立粉磨站。目前大多數(shù)粉磨站仍以生產32.5水泥為主，并且依賴于從外部購買熟料，而大型水泥企業(yè)集團在掌握熟料資源的同時，開始逐漸降低32.5水泥的比例，海螺水泥高標水泥占比已經(jīng)超過60%，祁連山低標水泥占比不足25%。

　　因此掌握熟料資源的水泥企業(yè)與社會粉磨站之間的利益博弈就落在了是否取消32.5水泥上。取消32.5水泥，一方面將會增加生產水泥所需要的熟料的消耗，另一方面會增加社會粉磨站的生產成本，促使部分粉磨站關閉或轉型，行業(yè)集中度提高，大型水泥企業(yè)將會從中獲益匪淺。

　　社會粉磨站盡管占據(jù)最多的數(shù)量，但規(guī)模都較小，在行業(yè)中缺乏影響力，是最軟的柿子。在當前產能嚴重過剩背景下，市場需要統(tǒng)一的聲音，社會粉磨站對市場的沖擊自然不利于市場的穩(wěn)定，從這方面來看，那么取消P.C32.5水泥無疑是對熟料生產企業(yè)有利。

　　如今來看，取消P.C32.5水泥已經(jīng)在所難免。那么接下來市場會如何變化呢？筆者認為可能存在以下幾個方面的變化。

　　1、社會粉磨站企業(yè)若要繼續(xù)生存，需要進行技術改造，并獲得更為牢固的熟料渠道，最好與大企業(yè)建立穩(wěn)定的購銷渠道，水系發(fā)達地區(qū)可以考慮進口熟料；

　　2、社會粉磨站可以轉型為混凝土服務，制作干混砂漿、混凝土摻合料，提供混凝土預制配件和功能性水泥部品構件所需的預拌材料；

　　3、水泥畢竟只是半終產品，下游使用放為了平衡42.5水泥，可能摻加礦渣微粉等混合材。因此，預計P.C32.5水泥取消后會利好微粉行業(yè)。

　　4、目前絕大多數(shù)攪拌站是選購42.5水泥配制砼，也有選購32.5水泥的。因所選水泥等級及砼性能要求不同，兩者摻加摻合料比例相應變化。商砼站作為生產者，會根據(jù)實際需要對配方做出改變，P.C32.5水泥的取消對商混站影響不大。

　　5、熟料生產企業(yè)，尤其是大型企業(yè)，無疑會獲得更大的市場優(yōu)勢，話語權增強，在熟料控銷背景下，進一步掌控市場主動權；

　　6、取消P.C32.5會對農村市場產生較大影響。農村市場水泥用量分散，施工較為粗放，摻加混合材不嚴謹，這就意味著農村市場的32.5等級水泥多數(shù)將替換為42.5等級水泥，可能增加建設成本。

　　7、可能影響建筑質量。一方面，混凝土的強度和耐久性與水泥強度不成正比，高性能混凝土也不意味著高水泥含量或者說高熟料含量，早強過高反而容易開裂，不利于混凝土耐久性提升；另一方面，取消32.5水泥以后，施工環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)更多的私自摻加混合材的情況，而這種摻加混合效果會遠遠差于直接在水泥磨機中粉磨，最終影響的還是建筑質量，并增加現(xiàn)場監(jiān)管難度。這就要求，相關部門需要加強施工環(huán)節(jié)的監(jiān)管和驗收了。

　　總體而言，筆者認為，取消P.C32.5水泥對于去產能的影響恐怕微乎其微，但是對大型具備成本、規(guī)模優(yōu)勢的水泥企業(yè)將是政策性利好，同時會對粉磨企業(yè)、中小型水泥企業(yè)產生擠出壓力。對于消費者來說，自由選擇的權利無疑被剝奪，但影響有限。