32.5水泥動(dòng)了誰(shuí)的蛋糕？取消后誰(shuí)在叢中笑？

　　就在11月19日，P.C32.5水泥最終難逃“壽終正寢”，持續(xù)了多年的P.C32.5存廢之爭(zhēng)畫(huà)上句號(hào)！

　　據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)報(bào)道，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)批準(zhǔn)GB175-2007《硅酸鹽通用水泥》3號(hào)修改單，復(fù)合硅酸鹽水泥32.5強(qiáng)度等級(jí)（PC32.5R）將取消，修改后將保留42.5、42.5R、52.5、52.5R四個(gè)強(qiáng)度等級(jí)，將于2019年10月1日起實(shí)施。修改單保留了礦渣、火山灰質(zhì)、粉煤灰硅酸鹽水泥32.5等級(jí)。

　　消息一出，業(yè)內(nèi)嘩然！但是，無(wú)論是否贊同，在我國(guó)政策出臺(tái)就意味著幾乎沒(méi)有再回旋的余地，于是可以預(yù)見(jiàn)的是P.C32.5已經(jīng)無(wú)法再改變自己的命運(yùn)。

　　回顧P.C32.5水泥存在的這些年，筆者認(rèn)為用“生的偉大，死得憋屈”八個(gè)字來(lái)概括，再恰當(dāng)不過(guò)?；仡櫄v史，P.C32.5也曾無(wú)比輝煌，不僅長(zhǎng)時(shí)間占據(jù)了國(guó)內(nèi)水泥消費(fèi)市場(chǎng)的主體地位，更為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了重大貢獻(xiàn)，可以說(shuō)順應(yīng)了歷史的發(fā)展。

　　生的偉大 P.C32.5應(yīng)運(yùn)而生

　　P.C32.5水泥登上國(guó)內(nèi)水泥舞臺(tái)是在上個(gè)世紀(jì)90年代，水泥國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)第三次修訂之后。資料顯示，在1995年到1999年，我國(guó)開(kāi)始對(duì)國(guó)家水泥標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行第3次修訂，此次標(biāo)準(zhǔn)修訂的目的是使國(guó)內(nèi)水泥標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)全面接軌，以適應(yīng)改革開(kāi)放的新形勢(shì)。

　　當(dāng)時(shí)，全世界有多個(gè)水泥標(biāo)準(zhǔn)體系，各國(guó)采用最多的是歐洲水泥標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)的ISO標(biāo)準(zhǔn)和美國(guó)的ASTM標(biāo)準(zhǔn)。ISO標(biāo)準(zhǔn)是由德國(guó)、原蘇聯(lián)等歐洲國(guó)家普遍采用的水泥標(biāo)準(zhǔn)演變而成，特點(diǎn)是分品種、分等級(jí)，等級(jí)分52.5、42.5和32.5三個(gè)等級(jí)。我國(guó)水泥國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)在第3次修訂中采用了ISO標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接。32.5等級(jí)的水泥是ISO標(biāo)準(zhǔn)中不可分割的一個(gè)重要產(chǎn)品，在我國(guó)登上了歷史舞臺(tái)。

　　P.C32.5水泥誕生以后，迅速在國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)占據(jù)重要地位，與其存在的諸多優(yōu)勢(shì)密不可分。

　　據(jù)國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)撰寫(xiě)的《水泥工業(yè)低碳轉(zhuǎn)型技術(shù)路線(xiàn)圖》顯示，在各種混合材深加工用以替代部分熟料，以及多種混凝土外加劑等一系列新技術(shù)有效應(yīng)用的條件下，32.5水泥與42.5水泥52.5水泥相比較，具有熱耗低20~25%、電耗低12~17%、碳足跡少14~20%、廢棄物利用量多18~28%、正常全生命周期中對(duì)二氧化碳的循環(huán)吸收固化量高10~15%等諸多優(yōu)勢(shì)。采用等量的32.5水泥同樣可以配制出C30或以上的混凝土（我國(guó)也有類(lèi)似的試驗(yàn)研究結(jié)果報(bào)導(dǎo)）。因此，低熟料含量的低標(biāo)號(hào)32.5水泥的發(fā)展?jié)摿捌渖鐣?huì)、環(huán)境和經(jīng)濟(jì)效益總體優(yōu)于42.5或52.5水泥。

　　就此結(jié)合我國(guó)改革開(kāi)放以來(lái)經(jīng)濟(jì)建設(shè)中持續(xù)增長(zhǎng)的水泥用量，P.C32.5水泥為節(jié)約自然資源做出了突出貢獻(xiàn)。原國(guó)家建材局局長(zhǎng)王燕謀也在撰文中指出，“32.5等級(jí)水泥在生產(chǎn)中能大量利用工業(yè)廢渣，熟料用量大幅減少；在使用中活性混合材會(huì)加速熟料礦物水化，能充分熟料的潛能；是綠色發(fā)展的重要產(chǎn)品。在”一帶一路“的國(guó)際產(chǎn)能合作中，該水泥是必須提供的配套產(chǎn)品。在新時(shí)代，32.5等級(jí)水泥并非是落后產(chǎn)品或低質(zhì)量產(chǎn)品，而是需要呵護(hù)和發(fā)展的產(chǎn)品?！?/p>

　　死的憋屈 無(wú)法左右自己命運(yùn)的P.C32.5

　　如今，這一為社會(huì)經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展做出突出貢獻(xiàn)的水泥品種，最終還是無(wú)法避免的走向滅亡，實(shí)在死的憋屈。

　　國(guó)內(nèi)主張全面淘汰32.5水泥的主要論據(jù)包括：1、增加熟料用量，化解產(chǎn)能過(guò)剩；2、規(guī)范市場(chǎng)，提升水泥質(zhì)量；3、提高混凝土質(zhì)量，延長(zhǎng)建筑壽命；4、去除“小亂污”和“僵尸”水泥廠(chǎng)和粉磨站；5、提升產(chǎn)業(yè)集中度，防止市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)等等不一而足。然而，這些看似合理的理由有點(diǎn)“莫須有”的意味。

　　首先，取消P.C32.5水泥確實(shí)能夠增加熟料的用量，但是對(duì)于化解產(chǎn)能過(guò)剩卻并不會(huì)起到太大的作用。一方面，P.C32.5水泥不少應(yīng)用于農(nóng)村市場(chǎng)和砌筑方面，這部分市場(chǎng)本身對(duì)水泥早期強(qiáng)度要求不高，施工過(guò)程中可能出現(xiàn)摻入更多礦物摻合料的情況；另一方面，國(guó)內(nèi)水泥超產(chǎn)現(xiàn)象嚴(yán)重，且目前水泥產(chǎn)能過(guò)剩幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于改產(chǎn)42.5水泥增加的熟料用量，以此來(lái)判定，對(duì)化解產(chǎn)能的影響恐怕沒(méi)有想象中的理想。新疆是國(guó)內(nèi)最早全面取消32.5級(jí)水泥的地區(qū)，但是目前產(chǎn)能過(guò)剩依舊嚴(yán)峻，甚至是當(dāng)前國(guó)內(nèi)價(jià)格相對(duì)較低區(qū)域之一。

　　其次，決定混凝土質(zhì)量的因素并非水泥，還包括骨料配比、粒型粒徑、礦物摻合料、外加劑、施工以及養(yǎng)護(hù)等等方面。近年來(lái)提倡的高性能混凝土也絕非高強(qiáng)混凝土那么簡(jiǎn)單，不同的施工部位，對(duì)混凝土有不同要求，只有最適合實(shí)際需要的混凝土才是高性能混凝土。提升混凝土質(zhì)量，延長(zhǎng)建筑物壽命，需要加強(qiáng)水泥質(zhì)量監(jiān)管，更需要對(duì)施工和養(yǎng)護(hù)等環(huán)節(jié)加強(qiáng)監(jiān)督。

　　再次，P.C32.5水泥多由社會(huì)粉磨站生產(chǎn)，確實(shí)存在一些容易產(chǎn)生假冒偽劣產(chǎn)品的情況，但這與P.C32.5水泥本身并沒(méi)有關(guān)系，問(wèn)題更多出現(xiàn)在監(jiān)管環(huán)節(jié)。我國(guó)對(duì)水泥強(qiáng)度有明確要求，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品可以視為合格產(chǎn)品，未能實(shí)現(xiàn)的自然為不合格產(chǎn)品，和產(chǎn)品本身沒(méi)有關(guān)系。做假企業(yè)可以在P.C32.5水泥中做手腳，同樣可以在其他標(biāo)號(hào)中做手腳。

　　最后，P.C32.5水泥取消意味著粉磨站企業(yè)將采購(gòu)更多的熟料用于生產(chǎn)42.5水泥，如此一來(lái)熟料生產(chǎn)企業(yè)將獲得更大的話(huà)語(yǔ)權(quán)，特別是當(dāng)前數(shù)量逐步進(jìn)入“控銷(xiāo)時(shí)代”的背景下，社會(huì)粉磨站的生存環(huán)境面臨惡化，部分社會(huì)粉磨站恐怕不得不退出市場(chǎng)，如此一來(lái)水泥產(chǎn)能集中度將有所提升。然而，在熟料層面，產(chǎn)能集中度并不會(huì)因?yàn)?2.5水泥的取消受到太大影響。社會(huì)粉磨站的減少確實(shí)會(huì)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)烈度有所降低，但是產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題沒(méi)解決，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最終也就在所難免。社會(huì)粉磨站減少，熟料企業(yè)話(huà)語(yǔ)權(quán)增強(qiáng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)烈度降低，也不見(jiàn)得是件好事。

　　P.C32.5水泥雖然最終難以逃脫被取消的命運(yùn)，但是理性而言，其存在確實(shí)有其必要性，也曾經(jīng)做出過(guò)不可磨滅的貢獻(xiàn)，如今以“莫須有” 的罪名將其剔除，顯得相當(dāng)?shù)谋锴?/p>

　　P.C32.5水泥動(dòng)了誰(shuí)的蛋糕，誰(shuí)將受益？

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2018年5月底，全國(guó)持有水泥生產(chǎn)許可證的企業(yè)共3623家，粉磨企業(yè)的數(shù)量占了其中64%，這其中大部分是生產(chǎn)低標(biāo)水泥的社會(huì)獨(dú)立粉磨站。目前大多數(shù)粉磨站仍以生產(chǎn)32.5水泥為主，并且依賴(lài)于從外部購(gòu)買(mǎi)熟料，而大型水泥企業(yè)集團(tuán)在掌握熟料資源的同時(shí)，開(kāi)始逐漸降低32.5水泥的比例，海螺水泥高標(biāo)水泥占比已經(jīng)超過(guò)60%，祁連山低標(biāo)水泥占比不足25%。

　　因此掌握熟料資源的水泥企業(yè)與社會(huì)粉磨站之間的利益博弈就落在了是否取消32.5水泥上。取消32.5水泥，一方面將會(huì)增加生產(chǎn)水泥所需要的熟料的消耗，另一方面會(huì)增加社會(huì)粉磨站的生產(chǎn)成本，促使部分粉磨站關(guān)閉或轉(zhuǎn)型，行業(yè)集中度提高，大型水泥企業(yè)將會(huì)從中獲益匪淺。

　　社會(huì)粉磨站盡管占據(jù)最多的數(shù)量，但規(guī)模都較小，在行業(yè)中缺乏影響力，是最軟的柿子。在當(dāng)前產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩背景下，市場(chǎng)需要統(tǒng)一的聲音，社會(huì)粉磨站對(duì)市場(chǎng)的沖擊自然不利于市場(chǎng)的穩(wěn)定，從這方面來(lái)看，那么取消P.C32.5水泥無(wú)疑是對(duì)熟料生產(chǎn)企業(yè)有利。

　　如今來(lái)看，取消P.C32.5水泥已經(jīng)在所難免。那么接下來(lái)市場(chǎng)會(huì)如何變化呢？筆者認(rèn)為可能存在以下幾個(gè)方面的變化。

　　1、社會(huì)粉磨站企業(yè)若要繼續(xù)生存，需要進(jìn)行技術(shù)改造，并獲得更為牢固的熟料渠道，最好與大企業(yè)建立穩(wěn)定的購(gòu)銷(xiāo)渠道，水系發(fā)達(dá)地區(qū)可以考慮進(jìn)口熟料；

　　2、社會(huì)粉磨站可以轉(zhuǎn)型為混凝土服務(wù)，制作干混砂漿、混凝土摻合料，提供混凝土預(yù)制配件和功能性水泥部品構(gòu)件所需的預(yù)拌材料；

　　3、水泥畢竟只是半終產(chǎn)品，下游使用放為了平衡42.5水泥，可能摻加礦渣微粉等混合材。因此，預(yù)計(jì)P.C32.5水泥取消后會(huì)利好微粉行業(yè)。

　　4、目前絕大多數(shù)攪拌站是選購(gòu)42.5水泥配制砼，也有選購(gòu)32.5水泥的。因所選水泥等級(jí)及砼性能要求不同，兩者摻加摻合料比例相應(yīng)變化。商砼站作為生產(chǎn)者，會(huì)根據(jù)實(shí)際需要對(duì)配方做出改變，P.C32.5水泥的取消對(duì)商混站影響不大。

　　5、熟料生產(chǎn)企業(yè)，尤其是大型企業(yè)，無(wú)疑會(huì)獲得更大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，話(huà)語(yǔ)權(quán)增強(qiáng)，在熟料控銷(xiāo)背景下，進(jìn)一步掌控市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)；

　　6、取消P.C32.5會(huì)對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響。農(nóng)村市場(chǎng)水泥用量分散，施工較為粗放，摻加混合材不嚴(yán)謹(jǐn)，這就意味著農(nóng)村市場(chǎng)的32.5等級(jí)水泥多數(shù)將替換為42.5等級(jí)水泥，可能增加建設(shè)成本。

　　7、可能影響建筑質(zhì)量。一方面，混凝土的強(qiáng)度和耐久性與水泥強(qiáng)度不成正比，高性能混凝土也不意味著高水泥含量或者說(shuō)高熟料含量，早強(qiáng)過(guò)高反而容易開(kāi)裂，不利于混凝土耐久性提升；另一方面，取消32.5水泥以后，施工環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)更多的私自摻加混合材的情況，而這種摻加混合效果會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)差于直接在水泥磨機(jī)中粉磨，最終影響的還是建筑質(zhì)量，并增加現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管難度。這就要求，相關(guān)部門(mén)需要加強(qiáng)施工環(huán)節(jié)的監(jiān)管和驗(yàn)收了。

　　總體而言，筆者認(rèn)為，取消P.C32.5水泥對(duì)于去產(chǎn)能的影響恐怕微乎其微，但是對(duì)大型具備成本、規(guī)模優(yōu)勢(shì)的水泥企業(yè)將是政策性利好，同時(shí)會(huì)對(duì)粉磨企業(yè)、中小型水泥企業(yè)產(chǎn)生擠出壓力。對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，自由選擇的權(quán)利無(wú)疑被剝奪，但影響有限。