[月評(píng)]6月華東：市場(chǎng)需求走弱 價(jià)格全面下挫

一、價(jià)格總體表現(xiàn)
　　6月華東地區(qū)開(kāi)始進(jìn)入淡季，水泥需求出現(xiàn)較大幅度回落，價(jià)格下行趨勢(shì)難抑。區(qū)域內(nèi)各省市的水泥價(jià)格均有不同程度下滑，其中安徽、上海和江西下滑幅度較大，環(huán)比分別下滑11.42%、7.04%和7.04%；浙江、江蘇和山東三省也分別有10元/噸的下調(diào)。據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心跟蹤的數(shù)據(jù)顯示，截止6月28日，華東P.O42.5散裝水泥平均價(jià)格為300元/噸，較5月31日走低13元/噸，降幅達(dá)4.15%。

表1：6月華東地區(qū)P.O42.5散裝水泥平均價(jià)格變化（元/噸）

 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)

圖1：華東地區(qū)P.O 42.5散裝水泥平均價(jià)格走勢(shì)（元/噸）
 

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二、 各省具體變化
　　6月中旬，上海地區(qū)受雨水、高溫天氣的影響，區(qū)域工程施工進(jìn)度減慢，水泥需求下降。同時(shí)周邊地區(qū)水泥價(jià)格走低，區(qū)域內(nèi)的海螺、南方、建筑材料等企業(yè)為穩(wěn)固市場(chǎng)份額，紛紛下調(diào)低標(biāo)號(hào)水泥價(jià)格15元/噸左右、高標(biāo)號(hào)水泥20-25元/噸左右。目前，上海地區(qū)P.O42.5散裝主流送到價(jià)330元/噸左右，P.C32.5袋裝主流送到價(jià)320元/噸，外來(lái)水泥價(jià)格略低10-15元/噸。

圖2：上海P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)（元/噸）
 

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　　進(jìn)入6月，浙江地區(qū)進(jìn)入梅雨季節(jié)，因雨水不斷侵襲，導(dǎo)致各項(xiàng)工程進(jìn)展受阻，下游需求萎縮，水泥價(jià)格持續(xù)下跌。杭州、湖州地區(qū)，受雨水、高溫天氣以及周邊低價(jià)水泥沖擊的影響，各企業(yè)為緩解庫(kù)存上升壓力穩(wěn)固市場(chǎng)份額，紛紛采取靈活銷售政策。杭州實(shí)際成交價(jià)暗中走低，對(duì)長(zhǎng)期合作大客戶實(shí)施20元左右優(yōu)惠政策；湖州南方水泥率先下調(diào)P.O42.5水泥價(jià)格20元/噸，隨后其他廠家跟調(diào)。目前，杭州、湖州地區(qū)P.O42.5散裝主流到位價(jià)分別為330-340元/噸、320元/噸。

圖3：浙江P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)（元/噸）
 

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　　6月蘇南地區(qū)由于受雨水及中高考的影響，區(qū)域市場(chǎng)需求下滑明顯，各水泥企業(yè)出貨量大幅降低，為釋放庫(kù)存壓力，搶占市場(chǎng)，紛紛采取低價(jià)走量的銷售政策。南通地區(qū)海螺、華新、磊達(dá)等企業(yè)先后累計(jì)下調(diào)40-50元/噸。目前，該區(qū)域P.O42.5散裝主流出廠價(jià)280-290元/噸，P.C32.5袋裝主流出廠價(jià)260-270元/噸。 蘇北的鹽城地區(qū)月底在磊達(dá)、海螺等企業(yè)帶動(dòng)下下調(diào)所有規(guī)格水泥價(jià)格30元/噸左右。目前，P.O42.5散裝主流出廠價(jià)300元/噸左右，P.C32.5袋裝主流出廠價(jià)270元/噸左右，對(duì)于長(zhǎng)期合作的大客戶有不同程度的優(yōu)惠。

圖4：江蘇P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)（元/噸）
 

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　　6月份，山東各地區(qū)市場(chǎng)需求疲軟，同時(shí)又進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，水泥價(jià)格開(kāi)始下挫。中上旬，山東區(qū)域內(nèi)熟料價(jià)格下跌明顯，除棗莊、煙臺(tái)下調(diào)10-15元/噸外，多數(shù)地區(qū)回落20-30元/噸。臨沂地區(qū)，受農(nóng)忙季節(jié)影響，區(qū)域市場(chǎng)需求下滑，各企業(yè)為穩(wěn)住市場(chǎng)份額，采取靈活的銷售政策，所有規(guī)格水泥實(shí)際成交價(jià)走低20元/噸左右。目前。臨沂地區(qū)P.O42.5散裝主流出廠價(jià)290-300元/噸左右，P.C32.5袋裝主流出廠價(jià)280-290元/噸。

圖5：山東P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)（元/噸）
 

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　　6月靠農(nóng)村需求支撐的蚌埠、滁州地區(qū)，因農(nóng)忙季節(jié)的影響，市場(chǎng)需求下滑，海螺率先下調(diào)低標(biāo)號(hào)水泥價(jià)格10元/噸，隨后其他廠家跟調(diào)。皖南地區(qū)受持續(xù)雨水天氣及農(nóng)忙季節(jié)的影響，企業(yè)庫(kù)存上升，為降低庫(kù)存，以及穩(wěn)住外銷的市場(chǎng)區(qū)域，各企業(yè)采取靈活的銷售政策，水泥和熟料價(jià)格均有不同程度的走低。海螺為穩(wěn)住蘇南、浙北等地區(qū)市場(chǎng)，P.O42.5散裝和P.II52.5散裝價(jià)格均下調(diào)45元/噸，熟料下調(diào)20元/噸。目前，安徽海螺外銷蘇南P.O42.5散裝船板價(jià)240元/噸左右，P.II52.5散裝船板價(jià)255元/噸左右，熟料220元/噸左右。

圖6：安徽P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)（元/噸）
 

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　　6月期間，江西水泥價(jià)格出現(xiàn)大幅下滑主要是受雨水天氣、高溫以及周邊省份水泥價(jià)格走低的影響。本地水泥企業(yè)為穩(wěn)住市場(chǎng)，紛紛采取降價(jià)跑量的銷售政策。月中，南昌，九江，撫州以及贛東北地區(qū)下調(diào)所有規(guī)格水泥價(jià)格25元/噸左右。月底，贛東北地區(qū)的海螺、萬(wàn)年青、南方、青溪峰等企業(yè)高標(biāo)號(hào)水泥價(jià)格再次走低45元/噸左右。目前，該地區(qū)P.O42.5袋裝水泥主流價(jià)310-320元/噸，散裝主流出廠價(jià)280-290元/噸。

圖7：江西P.O 42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)（元/噸）
 

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　　6月福建地區(qū)的水泥價(jià)格抑制繼續(xù)下行態(tài)勢(shì)，以低價(jià)平穩(wěn)運(yùn)行為主。福州地區(qū)水泥需求依然比較低迷，區(qū)域內(nèi)個(gè)別主導(dǎo)企業(yè)下調(diào)水泥價(jià)格以應(yīng)對(duì)。區(qū)域內(nèi)臺(tái)泥、海螺率先下調(diào)15-20元/噸，后中聯(lián)跟進(jìn)，下調(diào)高標(biāo)號(hào)散裝水泥20元/噸。目前，福州地區(qū)P.C32.5袋裝出廠主流價(jià)330元/噸，P.O42.5散裝出廠主流價(jià)320-340元/噸。

圖8：福建P.O 42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)（元/噸）

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三、 下一階段市場(chǎng)預(yù)期
　　上海：區(qū)域內(nèi)水泥價(jià)格在經(jīng)歷6月份的大幅下跌之后，已回落至4月初水平。但在整個(gè)華東地區(qū)需求轉(zhuǎn)淡和大規(guī)模停窯限產(chǎn)的情形下，上海價(jià)格仍高出周邊的安徽和江蘇50-70元/噸左右，外圍低價(jià)水泥運(yùn)至區(qū)域仍有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)下一階段區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格下行風(fēng)險(xiǎn)猶存。

　　浙江：再次啟動(dòng)停產(chǎn)計(jì)劃，省內(nèi)企業(yè)在7-8月份每月將會(huì)停產(chǎn)10天，具體停產(chǎn)時(shí)間尚未確定。若停產(chǎn)計(jì)劃順利執(zhí)行，6月底熟料價(jià)格走低的趨勢(shì)可望抑制，熟料價(jià)格走穩(wěn)可能性較大。寧波、臺(tái)州等地區(qū)水泥需求尚佳，價(jià)格比較堅(jiān)挺，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)浙江地區(qū)受高溫天氣影響，市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下滑風(fēng)險(xiǎn)較大。

　　江蘇：6月底江蘇地區(qū)再次出臺(tái)停產(chǎn)計(jì)劃：6月27日起至7月24日，蘇錫常有熟料生產(chǎn)線企業(yè)30%產(chǎn)能再次停產(chǎn)檢修；北部淮海區(qū)域徐州和棗莊一帶企業(yè)50%產(chǎn)能停產(chǎn)檢修，停產(chǎn)力度大于南部地區(qū)。在限產(chǎn)支撐下短期內(nèi)水泥價(jià)格或?qū)簳r(shí)走穩(wěn)，但因未來(lái)兩個(gè)月為傳統(tǒng)淡季，加上受企業(yè)意愿和天氣等不確定因素的影響，預(yù)計(jì)較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)水泥價(jià)格將面臨下行風(fēng)險(xiǎn)。

　　安徽：省內(nèi)各水泥企業(yè)在經(jīng)歷6月的大幅降價(jià)之后均有積極的維穩(wěn)意愿，但蕪湖、巢湖、安慶等地前期價(jià)格比較堅(jiān)挺，下一階段受炎熱天氣影響，區(qū)域內(nèi)需求下滑，水泥和熟料價(jià)格均會(huì)有不同程度的走低。安徽巢湖主導(dǎo)企業(yè)從6月15日到7月15日限制33%的熟料產(chǎn)能，有5條2500t/d及以下的小線停窯，其余大線根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行檢修，但整體執(zhí)行一般。安徽其余地區(qū)進(jìn)入淡季產(chǎn)銷壓力較大，加上臨近年中，預(yù)計(jì)限產(chǎn)計(jì)劃將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。
　　山東：中上旬以停窯限產(chǎn)為主，除棗莊北部區(qū)域已經(jīng)開(kāi)始停產(chǎn)外，其他區(qū)域從7月5日開(kāi)始，全部生產(chǎn)線將會(huì)進(jìn)行為期10天的停產(chǎn)檢修。市場(chǎng)進(jìn)入淡季，需求萎縮，但有限產(chǎn)支撐以減輕供給壓力，加上主導(dǎo)企業(yè)有較強(qiáng)的維穩(wěn)意向，預(yù)計(jì)價(jià)格保持穩(wěn)定可望實(shí)現(xiàn)。

　　江西：贛北的南昌、九江等地近期將受高溫天氣影響，工程施工速度開(kāi)始放緩，需求萎靡，企業(yè)庫(kù)位上升，加上周邊低價(jià)水泥侵入和前期高價(jià)運(yùn)行，預(yù)計(jì)下一階段區(qū)域內(nèi)水泥價(jià)格繼續(xù)下行的風(fēng)險(xiǎn)猶存。短期內(nèi)鷹潭、撫州等地水泥價(jià)格或?qū)⑹苤苓吷橡垉r(jià)格走低的影響而存較大下滑風(fēng)險(xiǎn)。

　　福建：有消息稱，福建主導(dǎo)企業(yè)意向7月單線檢修20天，控制產(chǎn)能比例在1/3左右，不過(guò)具體限產(chǎn)情況尚不清楚。福建地區(qū)前期受持續(xù)降雨影響，現(xiàn)又受炎熱高溫干擾，水泥價(jià)格已經(jīng)跌至較低價(jià)位，為提升企業(yè)盈利空間，預(yù)計(jì)企業(yè)將會(huì)在停窯限產(chǎn)支撐下，上調(diào)水泥報(bào)價(jià)，但實(shí)際成交價(jià)能否落實(shí)有待跟蹤。