雷前治：十二五水泥工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的思考

中國水泥協(xié)會會長雷前治

　　“十一五”水泥行業(yè)簡要回顧

　　世紀(jì)末，雖然中國水泥產(chǎn)量雖然已經(jīng)達(dá)到5.95億噸，但生產(chǎn)水泥的技術(shù)和裝備仍然還是以立窯和濕法窯為主，新型干法的比重只有6%，各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)落后于全球平均水平。

　　進(jìn)入本世紀(jì)以來，國家把水泥列入全國重點調(diào)控的產(chǎn)業(yè)，出臺一系列政策措施，全行業(yè)抓住了國民經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展拉動水泥需求高速增長的機遇，水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到迅速調(diào)整。特別是在"十一五"期間，水泥工業(yè)得到了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，創(chuàng)造了世界水泥發(fā)展史上許多奇跡。主要成就：

　　1、產(chǎn)量快速增長

　　2010年生產(chǎn)水泥18.7億噸，年均增長11.7%。五年間共生產(chǎn)水泥75億噸，占建國60年水泥總量的40%。

　　2、新型干法窯高速發(fā)展

　　五年間全行業(yè)固定資產(chǎn)投資總額高達(dá)5755億元，已經(jīng)建成投產(chǎn)的新型干法生產(chǎn)線696條，新增熟料產(chǎn)能7.7億噸，分別占總量的55.55%、61.45%。

　　3、落后產(chǎn)能迅速退出

　　五年間共淘汰各種落后產(chǎn)能4.34億噸，占全部落后產(chǎn)能的55.50%。

　　4、節(jié)能減排成效顯著

　　到“十一五”末已經(jīng)有700余條新型干法生產(chǎn)線增設(shè)了余熱發(fā)電，已經(jīng)建成561臺套機組總裝機容量達(dá)4786兆瓦，2010年發(fā)電177億千瓦時。

　　五年間水泥產(chǎn)量年均增長11.7%而總能耗只增長了7.6%，萬元增加值綜合能耗比2005年下降了41%，二氧化碳排放強度下降35%；噸水泥的綜合能耗預(yù)計下降到97.6千克標(biāo)準(zhǔn)煤，比2005年下降了24.6%，年均下降5.5%。

　　5、大企業(yè)快速成長，生產(chǎn)集中度明顯提高

　　中國建材、海螺等前10強企業(yè)迅速崛起，新型干法窯熟料總產(chǎn)能由"十五"末的1.41億噸提高到5.28億噸，產(chǎn) 業(yè)集中度由32.5%提高到43.5%。中國建材已經(jīng)進(jìn)入世界前三強，海螺也進(jìn)入前五強。

　　6、國際競爭力明顯增強

　　中國的水泥產(chǎn)品以質(zhì)優(yōu)、價廉深受國際市場的歡迎，也讓國際同行感到憂慮，更令行業(yè)驕傲國人欣慰的是中國的水泥技術(shù)、裝備和工程總承包在國際市場上厚積薄發(fā)，異軍突起，與國際最強的公司同臺競爭，已具備較強的競爭能力。據(jù)不完全統(tǒng)計，五年來國外采用以中國設(shè)備為主建設(shè)的生產(chǎn)線已經(jīng)有140余條生產(chǎn)線，中國的市場份額已接近50%，中材國際工程公司已經(jīng)成為國際市場占有率最高的企業(yè)。[Page]

　　中國水泥工業(yè)“十一五”取得了輝煌的成就，全面完成了規(guī)劃目標(biāo)，其中最突出的是基本完成了技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整的任務(wù)。主要標(biāo)志：

　　一是新型干法窯的比重突破了80%；

　　二是達(dá)到經(jīng)濟(jì)規(guī)模即4000t/d以上新型干法生產(chǎn)線的熟料產(chǎn)能突破50%；

　　三是主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)步入國際先進(jìn)行列。

混合燃料的碳強度（燃料排放因素的加權(quán)平均）和噸熟料的加權(quán)平均熱耗

加權(quán)平均的噸熟料CO₂總排放量（a）,凈排放量（b） 單位：kgCO₂/噸熟料

噸水泥加權(quán)平均電耗

　　“十二五”給水泥工業(yè)帶來的機遇與挑戰(zhàn)

　　“十二五”規(guī)劃建議和發(fā)展綱要明確了今后五年的發(fā)展方向、目標(biāo)和重點，全國人民都為之感到振奮，這是一個催人奮進(jìn)的規(guī)劃。

　　對水泥行業(yè)來說，無疑給我們帶來了令人興奮的發(fā)展與調(diào)整機會，但是我們也要十分清醒地看到，我們也將面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。[Page]

　　主要機遇：

　　一、市場需求持續(xù)增長。

　　“十二五”雖然把促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型提高到非常重要的位置，但是還是要加快推進(jìn)工業(yè)化的進(jìn)程，并著力推進(jìn)城市化，要把城市化率從“十一五”的47.5%提高到51.5%，因此可以推斷固定資產(chǎn)投資仍然是推動國民經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展實現(xiàn)7%的增長率的主要動力。

　　雖然“十一五”末水泥市場容量已經(jīng)達(dá)到18.7億噸如此高的水準(zhǔn)，但大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟(jì)適用房的建設(shè)、西部大開發(fā)的重點項目建設(shè)，等等，必然拉動水泥市場需求保持適度的增長。

　　二、盲目和重復(fù)建設(shè)必然得到有效遏制

　　隨著深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，國家對高能耗產(chǎn)業(yè)的新開項目建設(shè)實行嚴(yán)格的管理，這對已經(jīng)出現(xiàn)全國范圍內(nèi)產(chǎn)能過剩水泥行業(yè)來說無疑是個福音，對幾年來地方政府招商引資出現(xiàn)的盲目投資、重復(fù)建設(shè)會得到有效遏制，為水泥工業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展提供了政策保證。

　　三、有利推進(jìn)戰(zhàn)略重組

　　“十一五”期間雖然出現(xiàn)了象中國建材、海螺等這樣初具國際競爭能力的大企業(yè)，已經(jīng)有60家企業(yè)的產(chǎn)能突破500萬噸，產(chǎn)能超過1000萬噸的20家企業(yè)已經(jīng)控制了全國熟料產(chǎn)能的45%，2010年實現(xiàn)利潤550億元，但是到2010年末全國仍然有水泥企業(yè)5114家，眾多的小企業(yè)，尤其是小粉磨站，規(guī)模偏小、裝備落后、產(chǎn)品質(zhì)量差、競爭無序，銷售利潤率只有10%，與冶金、有色等行業(yè)比，在原材料行業(yè)中我們還是一個企業(yè)平均規(guī)模偏小，市場秩序混亂，整體效益不高的行業(yè)。最近國家把水泥列入重點支持戰(zhàn)略重組的行業(yè)，“十一五”在加快推進(jìn)工業(yè)化的進(jìn)程中重點推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整這無疑對有志于做強做大的水泥企業(yè)是一個千載難逢的好機會。

　　四、有利于做長產(chǎn)業(yè)鏈

　　五、有利于進(jìn)一步降低成本

　　哥本哈根會議以后國家出臺了一系列鼓勵利廢的政策，這為水泥行業(yè)發(fā)揮自身優(yōu)勢，充分利用各類廢棄物生產(chǎn)水泥，進(jìn)一步降低成本開辟了新的途徑。

　　主要挑戰(zhàn)：

　　一、產(chǎn)能過剩的壓力與日俱增

　　2009年6月，發(fā)改委組織調(diào)研小組赴華東地區(qū)調(diào)研，那里競爭激烈、價格低迷、效益低下。在與各地的政府主管部門、協(xié)會和企業(yè)座談時基本形成共識，即以江浙滬為代表的華東地區(qū)水泥市場已經(jīng)出現(xiàn)過剩，我們把她稱之為區(qū)域性過剩，為了警示全國，國家及時出臺了38號文，當(dāng)時華東地區(qū)的人均新型干法窯熟料產(chǎn)能接近1噸。為此，業(yè)內(nèi)曾把人均1噸熟料產(chǎn)能作為黃線希望各地能與控制，但不曾想到在汶川地震的災(zāi)后重建的催生下、在4萬億投資的拉動下、在各地招商引資浪潮的推動下，西南、西北快速追上華東，超過華東，使全國迅速向黃線靠近，盡管目前還有3.48億噸落后產(chǎn)能需要淘汰，市場需求還有一定的自然增長空間，但是新增的200條生產(chǎn)線新增2.5億噸熟料產(chǎn)能要在今年釋放，全國已經(jīng)開工建設(shè)的還有100多條生產(chǎn)線，再增加2億多噸產(chǎn)能，因此出現(xiàn)全國性的產(chǎn)能過剩的壓力與日俱增。

　　二、成本上升的壓力與日俱增

　　隨著國際油價不斷飆升，生產(chǎn)水泥的原燃材料價格也快速上揚，特別是國家要擴(kuò)大內(nèi)需提高職工收入已經(jīng)是刻不容緩，因此生產(chǎn)水泥成本上升的壓力與日俱增。[Page]

　　三、水泥生產(chǎn)的外部條件的壓力與日俱增

　　由此可見，在“十二五” 期間，水泥工業(yè)既有機遇，也有挑戰(zhàn)，機遇大于挑戰(zhàn)。

2010年末新型干法窯分布

　　“十二五”水泥市場需求預(yù)測

　　盡管中國已經(jīng)進(jìn)入工業(yè)化的中后期，“十二五”成為中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要歷史時期，但是依靠固定資產(chǎn)拉動經(jīng)濟(jì)增長的基本格局不會有太大的變化，主要理由：一是經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，雖然沿海地區(qū)已經(jīng)基本完成了工業(yè)化，但中西部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)剛步入發(fā)展的快車道，固定資產(chǎn)投資規(guī)模還會繼續(xù)高速增長；二是快速推進(jìn)城市化建設(shè)努力提高城市化率，特別是龐大的經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)規(guī)模，是“十二五”固定資產(chǎn)投資的新重點；三是加大三農(nóng)投入。因此，根據(jù)前二十年統(tǒng)計數(shù)據(jù)的規(guī)律看，“十二五”期間國民經(jīng)濟(jì)保持7%的增長速度，不考慮通貨膨脹的因素，固定資產(chǎn)投資的增長速度不能低于17%，由此來推算，“十二五”水泥還會有5～6%的增長速度，水泥市場容量預(yù)計會擴(kuò)大到24億噸左右；若考慮年均3%通漲，國民經(jīng)濟(jì)增長速度仍然保持7%，水泥需求基本上就是零增長，水泥市場容量也保持2010年的水平上下波動；若通貨膨脹率年均為3%左右，國民經(jīng)濟(jì)增長速度提升到9%，那么水泥市場容量將保持3～4的增長幅度，高需求量可能在22億噸左右。

　　由此可以推算出在“十二五”期間，年均人均消費的水平達(dá)到1600公斤，到2015年末人均消費水泥的累積達(dá)到22990公斤。即使按最不樂觀的方案計算，人均消費水泥的平均水平也要達(dá)到1300公斤以上，人均消費水泥的累積為21598公斤。

　　“十二五”期間扣除通貨膨脹的因素后國民經(jīng)濟(jì)保持年均7%的速度發(fā)展，固定資產(chǎn)投資大約會在年均17%速度增長，那么水泥市場需求會保持4～6%速度增長，最高需求量可能在22～24億噸，經(jīng)過5年的發(fā)展，人均消費水泥累積量向23噸靠近，這就意味著向水泥消費需求的拐點靠近。

萬元固定資產(chǎn)投資消費水泥

人均消費水泥示意圖

　　“十二五”水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整主要任務(wù)

　　“十二五”中國經(jīng)濟(jì)處在轉(zhuǎn)型的重要時期，對水泥行業(yè)來說，無論是廣大企業(yè)還是企業(yè)家能否抓住機遇，迎接挑戰(zhàn)，加快調(diào)整，過好轉(zhuǎn)型關(guān)都將是嚴(yán)峻的考驗。

日本水泥行業(yè)利用產(chǎn)業(yè)廢棄物、副產(chǎn)品的數(shù)量

日本高爐礦渣的利用狀況

日本粉煤灰的利用狀況

水泥生產(chǎn)所需熱能消耗量與替代能源（廢棄物）比率的變化

　　在調(diào)整與轉(zhuǎn)型中主要把握好以下三個方面。

　　一是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式。要實現(xiàn)要實現(xiàn)量的增長向質(zhì)的提高的轉(zhuǎn)變；從粗放經(jīng)營向集約化經(jīng)營方式的轉(zhuǎn)變；企業(yè)管理理念要從單純追求高運轉(zhuǎn)率、高臺時產(chǎn)量，高銷售率向追求利潤最大化轉(zhuǎn)變；企業(yè)成長要從建設(shè)新線向戰(zhàn)略重組轉(zhuǎn)變。

　　二是要調(diào)整結(jié)構(gòu)。

　　三是貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。