徐永模：混凝土與水泥制品行業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展路徑

　　混凝土與水泥制品行業(yè)近幾年由小變大發(fā)展非常迅速，一批龍頭企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)飛速進(jìn)步，經(jīng)濟(jì)總量僅次于水泥行業(yè)。在取得巨大的成功同時(shí)，也暴露了很多問題值得大家深思，我們應(yīng)充分吸取混凝土與水泥制品企業(yè)發(fā)展中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以此來指導(dǎo)行業(yè)更好的發(fā)展。

　　自從2006年兼任中國混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)會(huì)長以來，筆者不斷對(duì)混凝土與水泥制品行業(yè)和企業(yè)的發(fā)展規(guī)律進(jìn)行了觀察與思考，研究了各種發(fā)展案例，尤其是通過與一些企業(yè)家的交流，從他們成功的案例和失敗的教訓(xùn)中感悟出一些行業(yè)發(fā)展規(guī)律性的東西。

　　國家政策促建材行業(yè)發(fā)展

　　順應(yīng)大勢，謀大局者才能謀求發(fā)展。深刻體會(huì)黨的十八大報(bào)告精神，筆者認(rèn)為其中與建材行業(yè)發(fā)展有關(guān)的關(guān)鍵詞有五個(gè)：

　　一是堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)”的方針，決定了國家發(fā)展不會(huì)出現(xiàn)大起大落，而是保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢

　　2012年我國經(jīng)濟(jì)增長速度為7.8%左右，預(yù)計(jì)2013年GDP為8%左右。由于政策的連續(xù)性，建材行業(yè)現(xiàn)在享受的一些優(yōu)惠政策不會(huì)有大的變化，比如廢渣資源綜合利用增值稅減免政策，如果有變化，也應(yīng)該會(huì)變得更好。

　　二是投資仍將是保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長的關(guān)鍵

　　建材行業(yè)是典型的投資拉動(dòng)型行業(yè)，對(duì)國家投資政策非常敏感。從歷史上看，建材需求高速增長的時(shí)期都出現(xiàn)在固定資產(chǎn)投資高速增長時(shí)期。建材需求增速和固定資產(chǎn)投資增速的相關(guān)程度很高。2013年，較大規(guī)模固定資產(chǎn)投資必將拉動(dòng)建材需求。

　　三是城鎮(zhèn)化將為建材行業(yè)帶來巨大的發(fā)展空間

　　城鎮(zhèn)化建設(shè)必然會(huì)擴(kuò)大城鎮(zhèn)的住房面積，不可避免地會(huì)帶動(dòng)房地產(chǎn)業(yè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施的快速發(fā)展。從發(fā)達(dá)國家的發(fā)展歷史來看，當(dāng)城鎮(zhèn)化率超過30%時(shí)進(jìn)入了高速發(fā)展階段。雖然中國統(tǒng)計(jì)局公布的城鎮(zhèn)化率超過51%，但按戶籍統(tǒng)計(jì)實(shí)際城鎮(zhèn)化率大概只有30%左右。世界主要發(fā)達(dá)國家的城市化率大多數(shù)已經(jīng)超過了80%，中央提出了到2030年我們要達(dá)到65%。顯然，中國城鎮(zhèn)化的路還很長，可能要走20年到30年，這是建材產(chǎn)業(yè)最大發(fā)展?jié)摿λ凇?

　　四是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級(jí)是大勢所趨

　　發(fā)達(dá)國家工業(yè)化走過的路是我們的一面鏡子，建材產(chǎn)業(yè)從粗放型轉(zhuǎn)向集約型是必然的發(fā)展趨勢。

　　目前建材行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的最大問題是高資源消耗、高能源消耗、高排放。2011年水泥產(chǎn)量超過21億噸，2012年超過22億噸，水泥只是原材料，往下游轉(zhuǎn)化都要成為混凝土及水泥制品。按照1立方米混凝土重2.4噸的簡單計(jì)算，要消耗的礦產(chǎn)資源之巨大可想而知。因此，建材產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排的重任歷史性地落在我們這代人頭上。

　　五是生態(tài)文明建設(shè)，對(duì)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展提出約束性要求

　　環(huán)境保護(hù)要求一直是建材行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的焦點(diǎn)。提高到生態(tài)文明建設(shè)的高度后，對(duì)工業(yè)制造業(yè)來講這無異于更大的挑戰(zhàn)。工業(yè)化不僅不能破壞環(huán)境，還應(yīng)該創(chuàng)造更加美好的環(huán)境。美化設(shè)計(jì)已成為水泥工廠設(shè)計(jì)的一個(gè)理念。海螺、金隅、拉法基、華新、華潤等建材企業(yè)在這方面都有很好的建樹。例如處在金沙江畔的華新水泥，金隅的北京水泥廠等都成為當(dāng)?shù)氐囊坏拦I(yè)美景。

　　探索企業(yè)發(fā)展規(guī)律

　　企業(yè)應(yīng)專注主業(yè)還是多元化發(fā)展，這是很多企業(yè)家非常糾結(jié)的戰(zhàn)略決策問題。專注主業(yè)有成功的也有失敗的。失敗的因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)單一，抗風(fēng)險(xiǎn)能力不強(qiáng);成功的因規(guī)模大、成本低、競爭力強(qiáng)。多元化發(fā)展也有成功的和失敗的：成功的因抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，東方不亮西方亮；失敗的因企業(yè)資源分散，導(dǎo)致每一個(gè)產(chǎn)業(yè)都做不強(qiáng)，沒有競爭力。因而其中的規(guī)律即是產(chǎn)業(yè)特征決定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略抉擇。對(duì)于規(guī)模經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，企業(yè)一定要實(shí)施規(guī)?；瘧?zhàn)略，盡可能在市場區(qū)域內(nèi)擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，占有較大市場份額;對(duì)于區(qū)域性市場產(chǎn)品，企業(yè)的規(guī)?；l(fā)展模式應(yīng)該是同構(gòu)性跨地域布局;對(duì)于產(chǎn)能已過?；虿灰艘?guī)模擴(kuò)張的產(chǎn)業(yè)(如受反壟斷限制)，可順沿關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，實(shí)施全產(chǎn)業(yè)鏈競爭戰(zhàn)略，進(jìn)一步強(qiáng)化競爭優(yōu)勢(如水泥、混凝土、玻璃等產(chǎn)業(yè))。

　　企業(yè)做大一定是做強(qiáng)的必由之路對(duì)此筆者持否定態(tài)度。我們從柯達(dá)、樂凱等企業(yè)因?yàn)橄冗M(jìn)技術(shù)的興起而衰敗的典型案例分析可以得出企業(yè)做強(qiáng)的路徑選擇的重要性。因?yàn)榇笃髽I(yè)各有大的不同，有的企業(yè)通過跨地域布局發(fā)展，靠單一材料做大產(chǎn)業(yè)的;有的靠單一生產(chǎn)線規(guī)模做大的，產(chǎn)品能覆蓋的市場空間大;有靠產(chǎn)業(yè)多元化總體做大，通過東方不亮西方亮的戰(zhàn)略應(yīng)對(duì)市場不可預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)的。因此強(qiáng)調(diào)企業(yè)差異化競爭的必要性和緊迫性，尋找特色與優(yōu)勢成為企業(yè)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。差異處處存在，行業(yè)之間存在差異、同行企業(yè)之間存在差異、競爭性產(chǎn)品之間存在差異、同行企業(yè)家之間存在差異、市場特點(diǎn)存在差異，資源與環(huán)境條件存在差異等。我們要善于發(fā)現(xiàn)和制造差異。遺憾的是建材行業(yè)服務(wù)的對(duì)象——建筑業(yè)不是我們獨(dú)家擁有的，還有許多其他產(chǎn)業(yè)在與我們競爭。

　　實(shí)戰(zhàn)分析

　　水泥產(chǎn)業(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，海螺水泥通過掌握先進(jìn)技術(shù)，制定和實(shí)施地域發(fā)展的“T型市場戰(zhàn)略”成為中國乃至世界最大規(guī)模、最有競爭力的水泥企業(yè)之一;北新建材靠引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)，打造了國內(nèi)知名品牌(龍牌)，之后以資本技術(shù)為支撐，通過產(chǎn)業(yè)同構(gòu)化、規(guī)?；⒖绲赜蚪◤S擴(kuò)張，成為世界最大規(guī)模石膏板企業(yè);華潤水泥是水泥行業(yè)內(nèi)最早做混凝土的，短短幾年便進(jìn)入行業(yè)前五;中山建華管樁以單一的混凝土預(yù)制管樁為主業(yè)，通過跨地域同構(gòu)化發(fā)展，成為世界上最大的混凝土預(yù)制樁企業(yè)，創(chuàng)造了國內(nèi)混凝土制品業(yè)單一產(chǎn)品上百億規(guī)模的奇跡。

　　定位產(chǎn)業(yè)尋找發(fā)展途徑

　　對(duì)于建材行業(yè)，筆者認(rèn)為有必要從技術(shù)敏感性角度將其分為三類：第一類是技術(shù)變化相對(duì)不敏感的基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè);第二類是對(duì)技術(shù)變化敏感的基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè);第三類是對(duì)技術(shù)變化敏感的結(jié)構(gòu)與功能材料與制品產(chǎn)業(yè)。不同產(chǎn)業(yè)特征決定了企業(yè)應(yīng)該采取不同的發(fā)展戰(zhàn)略。

　　水泥、混凝土、平板玻璃等材料是服務(wù)許多產(chǎn)業(yè)的共性基礎(chǔ)材料，在可見的將來很難被其他競爭性材料產(chǎn)業(yè)所替代或顛覆。因?yàn)榧夹g(shù)風(fēng)險(xiǎn)很小，這些材料往往被標(biāo)準(zhǔn)化，而且先進(jìn)制造工藝技術(shù)共享，產(chǎn)業(yè)具有比較突出的規(guī)模經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)。

　　對(duì)于雖然是基礎(chǔ)工程材料，但同類功能的材料種類繁多、市場選擇性很強(qiáng)的材料及制品，如混凝土排水管、輸水管、預(yù)制樁、內(nèi)墻板、硅鈣板、裝飾混凝土(GRC)、建筑砌塊等，這些材料產(chǎn)業(yè)對(duì)技術(shù)創(chuàng)新很敏感，企業(yè)面臨的不僅是同行之間的競爭，還要面臨來自不同材料行業(yè)之間的替代甚至是顛覆性競爭。隨著時(shí)代發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，這類材料的市場需求不斷演變，材料產(chǎn)品設(shè)計(jì)和性能即使標(biāo)準(zhǔn)化也不能固化。

　　對(duì)于各種裝飾混凝土制品、混凝土地面磚，各種預(yù)制建筑構(gòu)件和部品。這類材料完全屬于市場選擇性材料，對(duì)同類功能的其他材料技術(shù)創(chuàng)新的敏感度很高，市場顛覆性風(fēng)險(xiǎn)大，因此單一產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)規(guī)模不宜做大，產(chǎn)業(yè)品牌集中度也難以提高。建筑陶瓷磚行業(yè)早已提出了“時(shí)尚型產(chǎn)業(yè)”的概念，代表了該產(chǎn)業(yè)對(duì)于技術(shù)創(chuàng)新的敏感特征。企業(yè)在制定和選擇發(fā)展戰(zhàn)略時(shí)，首先必須清楚定位自己所在產(chǎn)業(yè)的特征，才可能做出正確決策。

　　不同產(chǎn)業(yè)類型決定企業(yè)發(fā)展途徑選擇，做大并不是目的。從可持續(xù)的角度，只有做強(qiáng)才能做大。目前同質(zhì)化已是建材產(chǎn)業(yè)競爭的特點(diǎn)，規(guī)模擴(kuò)張能夠降低成本。企業(yè)做大的風(fēng)險(xiǎn)或者說挑戰(zhàn)是資金方面的保障。相對(duì)來說，銀行對(duì)央企、國企的貸款比較容易，而民企、外企的資本運(yùn)作顯然力不從心，有些企業(yè)的擴(kuò)張發(fā)展因此坐失良機(jī)。企業(yè)發(fā)展的另一法則是在技術(shù)領(lǐng)先的基礎(chǔ)上實(shí)施規(guī)?；l(fā)展。這是一些技術(shù)敏感性產(chǎn)業(yè)中企業(yè)成功發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)。例如墻體材料市場中，燒結(jié)空心磚與非燒結(jié)磚、砌塊和墻板的競爭;樁基材料中，預(yù)制混凝土樁與鋼樁、混凝土灌注樁的競爭;建筑裝飾材料中，陶瓷磚、石材、裝飾混凝土的競爭等等。因此，這類產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)做強(qiáng)的唯一途徑是靠創(chuàng)新，包括技術(shù)創(chuàng)新和商務(wù)模式創(chuàng)新。在技術(shù)方面，要始終保持材料性能領(lǐng)先、綠色環(huán)保性能優(yōu)先、性價(jià)比高、成本最低，使用功能創(chuàng)新。企業(yè)可采用1+N的發(fā)展模式做大，1是企業(yè)研發(fā)中心，N是同構(gòu)化的生產(chǎn)子公司。

　　企業(yè)應(yīng)正確選擇發(fā)展戰(zhàn)略

　　在傳統(tǒng)材料領(lǐng)域，中小企業(yè)沒有必要承擔(dān)創(chuàng)新帶來的市場風(fēng)險(xiǎn)，可采取“遠(yuǎn)交近攻”的聯(lián)合重組方式與先進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)合作共贏，獲取先進(jìn)技術(shù)，打造在本地市場“專精特新”的差異化競爭優(yōu)勢。這是因?yàn)樽鳛榻ㄖ屯聊竟こ逃貌牧希哂畜w量大、技術(shù)門檻低、標(biāo)準(zhǔn)化程度高、產(chǎn)品性能質(zhì)量要求不太高的特點(diǎn)，依靠自主創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)很大。

　　對(duì)于科技型中小企業(yè)，如業(yè)內(nèi)的蘇州混凝土與水泥制品研究院、武漢建材設(shè)計(jì)研究院、中國建材研究總院水泥科學(xué)與新材料研究院等，還有服務(wù)于管樁、砌塊、墻板、攪拌機(jī)、儀器儀表等中小型裝備企業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新則是其產(chǎn)業(yè)特征，沒有“專精特新”的差異化優(yōu)勢就很難發(fā)展。

　　從建材產(chǎn)業(yè)受限于資源的優(yōu)勢與劣勢的分析可以看出，正是這種資源限制特征決定了企業(yè)發(fā)展的資源掌控戰(zhàn)略。只要擁有產(chǎn)業(yè)所需的稀缺資源，例如粘土、礦粉、硅灰、粉煤灰、耐火粘土、骨料等，建材中小企業(yè)就能生存發(fā)展。那些擁有稅收優(yōu)惠的固體廢棄物及其資源化處置利用技術(shù)的企業(yè)，包括水泥企業(yè)，可“以小搏大”，不怕大企業(yè)競爭。

　　六大因素促混凝土可持續(xù)發(fā)展

　　混凝土可持續(xù)發(fā)展的六個(gè)關(guān)鍵因素分別是混凝土材料的低碳化、混凝土材料資源的全循環(huán)、更高性能和更多功能、內(nèi)在美的創(chuàng)新與表現(xiàn)、自動(dòng)化與機(jī)械化施工水平的提升和混凝土的表面保護(hù)等。

　　筆者堅(jiān)信，混凝土可持續(xù)發(fā)展的最終結(jié)果一方面是減量、從而降低環(huán)境污染和溫室效應(yīng)，同時(shí)也會(huì)因給堅(jiān)固耐久、精細(xì)美觀而增加需求，會(huì)因工廠化制造、機(jī)械化施工而被廣泛使用，因此會(huì)不斷隨著社會(huì)的發(fā)展而發(fā)展。

　　混凝土與水泥制品行業(yè)大有作為

　　盡管一直以來混凝土與水泥制品行業(yè)發(fā)展相對(duì)緩慢，企業(yè)規(guī)模過小，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理。但是近些年來，整個(gè)行業(yè)發(fā)生了很大變化，一批龍頭骨干企業(yè)先后上市，一批雄心勃勃的企業(yè)家從過去只知道找材料、找技術(shù)、找產(chǎn)品發(fā)展到今天善于依靠發(fā)展戰(zhàn)略將企業(yè)做大做強(qiáng)，從而帶動(dòng)了整個(gè)行業(yè)成長。

　　統(tǒng)計(jì)的數(shù)字顯示，2006年行業(yè)的經(jīng)濟(jì)總量在建材行業(yè)中排名第四位，從2009年開始，在相同統(tǒng)計(jì)口徑下已躍居第二位，成為僅次于水泥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)。但是，從產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的關(guān)系看，水泥每年7000億元左右的產(chǎn)值，到下游混凝土和水泥制品，應(yīng)該是其的3~5倍。因此，行業(yè)還有很大發(fā)展的空間。