[原創(chuàng)]2012年水泥行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量狀況淺析

一、水泥年產(chǎn)量增速回落明顯，已降至5.28%

　　2008年受金融危機(jī)的影響，全國(guó)水泥產(chǎn)量年增長(zhǎng)率僅有4.58%，是近十年中增速最低的一年，隨后國(guó)家出臺(tái)四萬(wàn)億投資計(jì)劃刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，使得2009-2011年水泥年產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，年增長(zhǎng)速度分別為15.48%、14.47%和11.55%，但增速回落明顯。2012年國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度回落至7.8%，固定資產(chǎn)投資額同比增長(zhǎng)僅為20.60%，跌至近十年的歷史最低水平，使得水泥年產(chǎn)量增速快速下降至10%以內(nèi)。

表1：2003-2012年全國(guó)水泥產(chǎn)量、固定資產(chǎn)投資額及同比增速

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圖1：1990-2012年全國(guó)水泥產(chǎn)量、固定資產(chǎn)投資額及同比增速情況
 

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　　2008年以后，除西北地區(qū)以外，全國(guó)其他五大地區(qū)水泥增速均在回落，但地區(qū)之間的差異仍然十分明顯。西北地區(qū)在2008年以后水泥產(chǎn)量增速均保持在20%左右，在2010年水泥產(chǎn)量增速逆勢(shì)增長(zhǎng)，增速達(dá)25.26%，為近7年來(lái)的歷史最高點(diǎn)，在2012年其增速為21.53%遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他各地區(qū)；東北地區(qū)水泥產(chǎn)量增速在2009年達(dá)到最大值為27.41%，2010年的產(chǎn)量增長(zhǎng)率率先降到全國(guó)各地區(qū)的最低點(diǎn)僅為4.28%，2011年產(chǎn)量增速逆勢(shì)提高，至全國(guó)各地區(qū)最高點(diǎn)22.02%，2012年水泥產(chǎn)量下滑，呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，為-2.80%；華北、華東、中南和西南產(chǎn)量增速均在2009年達(dá)到最大值，隨后增速持續(xù)下滑，華北和西南地區(qū)產(chǎn)能增速出現(xiàn)快速下滑，分別從2009年的23.25%、35.86%回落到2012年的-7.21%、3.44%，而華東和中南地區(qū)產(chǎn)能增速逐漸放緩。

圖2：2006-2012年全國(guó)各區(qū)域水泥產(chǎn)量（單位：萬(wàn)噸）

 
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 圖3：2006-2012年全國(guó)各地區(qū)水泥產(chǎn)量同比增長(zhǎng)（單位：%）
 

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二、新型干法水泥產(chǎn)量快速增加，已占水泥總量九成以上

　　隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速穩(wěn)定發(fā)展，中國(guó)水泥工業(yè)經(jīng)過(guò)“黃金十年”的高速發(fā)展，新型干法生產(chǎn)線爆發(fā)式的建設(shè)和擴(kuò)張，使得水泥產(chǎn)能和產(chǎn)量迅猛增長(zhǎng)，2012年全國(guó)水泥總產(chǎn)量已達(dá)為221000萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.28%，其中新型干法水泥產(chǎn)量占到了92.17%，達(dá)203695.70萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.26%，已經(jīng)從2001年僅占全國(guó)水泥總產(chǎn)量的14.18%迅速增長(zhǎng)到90%以上。新型干法水泥產(chǎn)量比重大幅度的提升，一方面是新型干法生產(chǎn)線在全國(guó)范圍內(nèi)的推廣和大量投產(chǎn)，另一方面是淘汰落后的產(chǎn)能力度的加大，給新型干法水泥騰出了空間。

表2：2001-2012年全國(guó)新型干法水泥產(chǎn)量、水泥產(chǎn)量及增速情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥協(xié)會(huì)、WIND

圖4：2001-2012年新型干法水泥產(chǎn)量、水泥產(chǎn)量及增速情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥協(xié)會(huì)、WIND

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 三、新型干法熟料產(chǎn)量與上年基本持平，產(chǎn)能已達(dá)15.69億噸

　　2012年水泥熟料產(chǎn)量127854.14 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)率為1.04%，較2008年受金融危機(jī)影響的緩慢增速3.18%還小2.14個(gè)百分點(diǎn)。新型干法熟料產(chǎn)量占水泥熟料的比例從2005年39.49%快速提升至2011年86.32%，產(chǎn)量也從26284.27萬(wàn)噸擴(kuò)增至110607.90萬(wàn)噸，一直保持兩位數(shù)的高速增長(zhǎng)，但是從2009年以后隨著水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題的突出，增速逐漸放緩，從2007年的最高增長(zhǎng)速度36.87%已降至2011年的16.70%。

表3：2005-2011年水泥熟料產(chǎn)量、新型干法熟料產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：WIND、中國(guó)建材

圖5：2005-2011年水泥熟料產(chǎn)量、新型干法熟料產(chǎn)量及增速情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：WIND、中國(guó)建材

　　從2006年以后，我國(guó)的水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)速度均高于熟料產(chǎn)量增長(zhǎng)速度。而全國(guó)的熟料與水泥產(chǎn)量比例卻從2005年一直處于下滑的態(tài)勢(shì)，已經(jīng)從2005年的72.5%下降至2012年的57.87%。這就是說(shuō)，2012年全國(guó)平均用1噸熟料生產(chǎn)1.73噸水泥。水泥產(chǎn)量增速與熟料產(chǎn)量增速不同步，其中和熟料與水泥比例關(guān)系背離存在比較大的關(guān)系。分析其原因，一是與新型干法熟料比例的提高有關(guān)。新型干法熟料質(zhì)量高，對(duì)混合材摻入量承受能力大，普遍加大了混合材的摻入量，致使全國(guó)低標(biāo)號(hào)32.5級(jí)水泥比例占水泥總量的75%左右；二是部分水泥生產(chǎn)企業(yè)存在違規(guī)操作，不嚴(yán)格按水泥標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求摻加混合材。

圖6：2005-2012水泥產(chǎn)量和熟料產(chǎn)量增速情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：WIND

表4：2005-2012年新型干法熟料占比及熟料與水泥產(chǎn)量比例情況
 

數(shù)據(jù)來(lái)源：WIND、中國(guó)建材

圖7：2005-2012年新型干法熟料占比及熟料與水泥產(chǎn)量比例情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：WIND、中國(guó)建材

　　據(jù)中國(guó)水泥協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2012年全國(guó)新建投產(chǎn)新型干法水泥生產(chǎn)線124條，年新增設(shè)計(jì)水泥熟料產(chǎn)能16000萬(wàn)噸。截止到2012年底，我國(guó)已經(jīng)擁有新型干法水泥生產(chǎn)線達(dá)1637條，相較于2001年的166條增長(zhǎng)了近10倍。新型干法設(shè)計(jì)水泥熟料產(chǎn)能已達(dá)156896.45萬(wàn)噸，相較于2001年的累計(jì)產(chǎn)能8401.00萬(wàn)噸增長(zhǎng)了近19倍，年均增速保持在27.07%。在2005年以前新型干法熟料新增產(chǎn)能增速保持在30%以上，2005年以后新增產(chǎn)能增速保持在30%以內(nèi)，其中201和2012年新增產(chǎn)能增速僅為16.74%、11.36%，為歷史最低水平。這主要是因?yàn)樗嘈袠I(yè)受國(guó)內(nèi)投資增速放緩的影響，水泥市場(chǎng)需求增速略有下降。同時(shí)，由于新增產(chǎn)能集中釋放，產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)象進(jìn)一步加劇，國(guó)家嚴(yán)格控制新增水泥產(chǎn)能投資。

表5：2001-2012年新增新型干法熟料產(chǎn)能及增速情況

 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥協(xié)會(huì)

圖8：2001-2012年新型干法熟料累計(jì)產(chǎn)能及增速情況
 

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥協(xié)會(huì)

圖9：2001-2012年新型干法熟料年度新增產(chǎn)能及生產(chǎn)線

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥協(xié)會(huì)

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四、水泥產(chǎn)能利用率逐漸提高至73.67%

　　據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2012年底全國(guó)水泥產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)30億噸，而全國(guó)水泥實(shí)際總產(chǎn)量為221000萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率為73.67%。2012年全國(guó)新增新型干法熟料設(shè)計(jì)產(chǎn)能1.6億噸，而國(guó)家工信部公布的2012年淘汰落后水泥產(chǎn)能名單中實(shí)際淘汰熟料產(chǎn)能約8300萬(wàn)噸，可測(cè)算出2012年水泥熟料產(chǎn)能約為17.95億噸。2012年水泥熟料的實(shí)際為12.78億噸，2012年水泥熟料的產(chǎn)能利用率約為71.20%，為近六年來(lái)的最低水平。

　　隨著新型干法生產(chǎn)線的推廣，眾多舊的分散的低標(biāo)準(zhǔn)的水泥生產(chǎn)線陸續(xù)被淘汰，技術(shù)提升推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升，面對(duì)嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，同時(shí)響應(yīng)國(guó)家倡導(dǎo)“建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)”政策，2008年以后行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的速度加快和力度加強(qiáng)，2010年、2011年和2012年分別計(jì)劃淘汰落后產(chǎn)能達(dá)10727.70萬(wàn)噸、16555.50萬(wàn)噸和28402.10萬(wàn)噸。水泥工業(yè)的產(chǎn)能利用率從2008年的68.59%逐步上升到2012年73.67%。經(jīng)過(guò)國(guó)家多項(xiàng)政策的控制及企業(yè)自發(fā)的市場(chǎng)行為使行業(yè)產(chǎn)能利用率有了一定的改善，但是仍舊面臨著嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩。從歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)看，產(chǎn)能過(guò)剩如果控制在正常的范圍內(nèi)是合理的，就水泥行業(yè)而言，正常的產(chǎn)能利用率應(yīng)該控制在75%左右，保持25%左右的產(chǎn)能富裕度是合理的。而我國(guó)多年的產(chǎn)能利用率一直位于75%以下，因此，到目前為止，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，水泥需求接近峰值的情況下，水泥產(chǎn)能過(guò)剩將會(huì)是一個(gè)常態(tài)化、長(zhǎng)期化的問(wèn)題。

表6：2007-2012年熟料與水泥產(chǎn)能、產(chǎn)量及利用率情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：統(tǒng)計(jì)年鑒

圖10：2007-2012年熟料與水泥產(chǎn)能、產(chǎn)量及利用率情況
 

數(shù)據(jù)來(lái)源：統(tǒng)計(jì)年鑒

五、水泥生產(chǎn)向大型集團(tuán)集中日趨明顯

　　據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2012年全國(guó)有38家企業(yè)和集團(tuán)年生產(chǎn)水泥熟料能力在500萬(wàn)噸以上，年末水泥熟料生產(chǎn)能力達(dá)11.33億噸，占全國(guó)水泥熟料生產(chǎn)能力的63.12%。其中有22家企業(yè)和集團(tuán)年生產(chǎn)水泥熟料能力在千萬(wàn)噸以上，年末水泥熟料生產(chǎn)能力10.17億噸，占全國(guó)水泥熟料生產(chǎn)能力的56.66%，較上年提高了10.5個(gè)百分點(diǎn)。其中中國(guó)建材和海螺集團(tuán)生產(chǎn)規(guī)模超過(guò)億噸，產(chǎn)能分別達(dá)2.96億噸和1.84億噸，占全國(guó)水泥熟料生產(chǎn)能力的37.56%，較上年提高了10.55個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)建材和海螺集團(tuán)分別生產(chǎn)水泥1.82億噸、1.49億噸，合計(jì)占全國(guó)水泥產(chǎn)量的14.97%，較上年提高了2.5個(gè)百分點(diǎn)；同時(shí)生產(chǎn)熟料分別為1.73億噸和1.54億噸，合計(jì)占全國(guó)熟料產(chǎn)量的25.59%，較上年提高了4.3個(gè)百分點(diǎn)?？梢园l(fā)現(xiàn)，目前行業(yè)的生產(chǎn)集約度進(jìn)一步提高，水泥生產(chǎn)向大型企業(yè)集團(tuán)集中的趨向越來(lái)越明顯。

表7：2012年全國(guó)熟料年生產(chǎn)規(guī)模千萬(wàn)噸以上企業(yè)及產(chǎn)能

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)

　　表8為中國(guó)水泥協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的2004-2012年全國(guó)新增水泥熟料生產(chǎn)線的規(guī)模情況。從表中可以發(fā)現(xiàn)，新增水泥熟料生產(chǎn)線趨向大型化，在生產(chǎn)線方面，2008年以后新投產(chǎn)的日產(chǎn)4000噸以上規(guī)模的生產(chǎn)線基本占當(dāng)年投產(chǎn)生產(chǎn)線的50%以上；在新增產(chǎn)能方面，2009年日產(chǎn)5000噸及以上生產(chǎn)線占新增水泥熟料產(chǎn)能的56.47%，2010年、2011年日產(chǎn)4000噸以上的生產(chǎn)線占新增水泥熟料總產(chǎn)能的72%和69.2%，2012年日產(chǎn)10000噸及以上生產(chǎn)線3條，占新增水泥熟料總產(chǎn)能的6.58%，日產(chǎn)4000～8000噸生產(chǎn)線75條，占新增水泥熟料總產(chǎn)能的70.47%。截止到2012年底，日產(chǎn)4000噸以上的新型干法熟料生產(chǎn)線累計(jì)約達(dá)606條，累計(jì)產(chǎn)能約為8.72億噸，占2012年全國(guó)新型干法熟料產(chǎn)能的55.53%。

表8：2004-2012年新增生產(chǎn)線規(guī)模情況表

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥協(xié)會(huì)

表9：2010-2012年新增新型干法熟料生產(chǎn)線情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥協(xié)會(huì)

表10：2012年底全國(guó)水泥熟料生產(chǎn)線規(guī)模情況表

　數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥協(xié)會(huì)