[十年]2006：承前啟后 拉開(kāi)“十一五”行業(yè)發(fā)展大幕

　　2006年是“十一五”開(kāi)局之年，伴隨著中央一系列宏觀調(diào)控政策措施的出臺(tái)，低迷兩年的水泥行業(yè)終于迎來(lái)了好年景。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2006年水泥產(chǎn)量達(dá)到12.36億噸，全年水泥工業(yè)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3217億元，比上年增長(zhǎng)24.7%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額150億元，比上年增長(zhǎng)92.6%。

　　同年，水泥行業(yè)并購(gòu)重組大潮風(fēng)起云涌。重點(diǎn)水泥集團(tuán)在政策的鼓勵(lì)下，開(kāi)始大規(guī)模的并購(gòu)重組，整合區(qū)域市場(chǎng)：中國(guó)建材收購(gòu)海螺水泥徐州萬(wàn)噸生產(chǎn)線、中材入主天山股份、拉法基并購(gòu)四川雙馬……通過(guò)這一系列的并購(gòu)重組，一批大企業(yè)大集團(tuán)生產(chǎn)能力迅速增長(zhǎng)，區(qū)域龍頭企業(yè)的行業(yè)地位進(jìn)一步加強(qiáng)，加速了產(chǎn)業(yè)集中度的提高。

　　為了應(yīng)對(duì)高成本時(shí)期的壓力，水泥工業(yè)余熱發(fā)電項(xiàng)目全面啟動(dòng)，2006年新建成投產(chǎn)的純低溫余熱發(fā)電生產(chǎn)線10條，累計(jì)投入運(yùn)營(yíng)的傳低溫余熱發(fā)電生產(chǎn)線達(dá)到25條，全年余熱發(fā)電近40億千瓦，比2005年增長(zhǎng)54.47%?？梢哉f(shuō)2006年拉開(kāi)了“十一五”水泥行業(yè)發(fā)展的完美大幕。

　　一、中國(guó)建材收購(gòu)徐州海螺 拿下淮海霸主寶座

　　2006年7月1日，中國(guó)建材集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)建材）和安徽海螺集團(tuán)在江蘇徐州舉行戰(zhàn)略合作暨徐州公司交接簽字儀式。中國(guó)建材以現(xiàn)金9.61億元人民幣收購(gòu)徐州海螺水泥全部股權(quán)，并為徐州海螺2.3億元人民幣的銀行借款作為擔(dān)保人。收購(gòu)的徐州海螺主要包括已經(jīng)建成的1條萬(wàn)噸熟料生產(chǎn)線、 9億噸的石灰石資源、二期的土地、道路等共用措施。而此次收購(gòu)的完成徹底改變了淮海區(qū)的市場(chǎng)格局，中國(guó)聯(lián)合水泥集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱中聯(lián)水泥）一舉拿下淮海區(qū)的霸主寶座。

　　徐州海螺收購(gòu)始末

　　1999年，中國(guó)建材集團(tuán)在原魯南水泥廠基礎(chǔ)上組建成立中聯(lián)水泥（魯南中聯(lián)）。中聯(lián)水泥以魯南中聯(lián)為根基，淮海區(qū)為主要市場(chǎng)，通過(guò)兼并重組，迅速成為淮海區(qū)頗具影響力大而水泥企業(yè)。2001年，中聯(lián)水泥控股淮海巨龍水泥，年產(chǎn)能首次超過(guò)400萬(wàn)噸，之后，中聯(lián)水泥先后兼并重組了邢臺(tái)鑫磊建材、鑫廈水泥，并且不斷像南擴(kuò)張。

　　為阻止山東水泥的南下，2003年安徽海螺集團(tuán)在徐州籌建徐州海螺水泥有限公司，規(guī)劃建設(shè)兩條萬(wàn)噸熟料線和配套的年產(chǎn)165萬(wàn)噸水泥粉磨站，首期的一條萬(wàn)噸熟料線于2004年9月建成投產(chǎn)。徐州海螺萬(wàn)噸線的投產(chǎn)徹底催化了徐州地區(qū)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，價(jià)格戰(zhàn)一觸即發(fā)。

　　2005年，國(guó)家宏觀調(diào)控導(dǎo)致水泥市場(chǎng)低迷，利潤(rùn)和現(xiàn)金流嚴(yán)重萎縮，同時(shí)銀根收緊使水泥企業(yè)很難拿到銀行貸款，即使是行業(yè)龍頭的海螺也遇到極大地資金壓力，加上海螺集團(tuán)位于華東、華南多條戰(zhàn)線布局正處于關(guān)鍵時(shí)刻，資金鏈出現(xiàn)斷層危機(jī)。而位于淮海區(qū)的徐州海螺雖然有效的阻止了山東水泥的南下，為中聯(lián)水泥整合淮海水泥市場(chǎng)構(gòu)成重大障礙，但是，淮海市場(chǎng)的僵局短期內(nèi)難以打破。

　　海螺集團(tuán)經(jīng)過(guò)權(quán)衡，決定接受中國(guó)建材聯(lián)合會(huì)在泰安會(huì)議提出的“將徐州公司轉(zhuǎn)讓給中國(guó)建材集團(tuán)，以更好地加快徐州地區(qū)水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整”的建議，將徐州海螺出售給中國(guó)建材。

　　政策失誤還是明智之舉？

　　徐州海螺萬(wàn)噸線投產(chǎn)以來(lái)，在淮海地區(qū)擁有絕對(duì)的戰(zhàn)略地位，有效阻擊山東水泥的南下。當(dāng)時(shí)中聯(lián)巨龍水泥在徐州海螺的競(jìng)爭(zhēng)下也是舉步維艱。而在中國(guó)建材集團(tuán)成功收購(gòu)徐州海螺萬(wàn)噸線后，與山東的魯南、魯宏水泥、巨龍水泥及后來(lái)收購(gòu)的泰山水泥使淮海地區(qū)連成一片。為今天中國(guó)建材集團(tuán)在水泥界的輝煌并購(gòu)建立了一個(gè)強(qiáng)有力的根據(jù)地。中國(guó)建材如此迅速的整合徐州市場(chǎng)和附近的淮海市場(chǎng)，并借助資本市場(chǎng)直接融資功能不斷攻城掠地，的確是海螺當(dāng)時(shí)沒(méi)有預(yù)料到的。

　　海螺集團(tuán)在轉(zhuǎn)讓徐州海螺之后，從淮海市場(chǎng)全身而退，不僅解除了自己的資金鏈斷裂的巨大隱患，而且集中資金，優(yōu)化整體戰(zhàn)略布局，做實(shí)做厚華東和華南完成了華東和華南區(qū)域的市場(chǎng)布局，特別是華南市場(chǎng)的建設(shè)還是卓有成效的。可以說(shuō)，這是一個(gè)合作各方互利共贏的成功典范，同時(shí)也預(yù)示著我國(guó)大的水泥企業(yè)集團(tuán)資源整合帷幕正在拉開(kāi)。

　　二、60家國(guó)家重點(diǎn)支持水泥企業(yè)（集團(tuán)）名單公布

　　2006年12月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)土資源部和人民銀行公布了國(guó)家重點(diǎn)支持水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整大型企業(yè)(集團(tuán))名單。本次公布的60家重點(diǎn)企業(yè)是由省級(jí)發(fā)改委和經(jīng)貿(mào)委等部門(mén)推薦，行業(yè)協(xié)會(huì)組織評(píng)審、平衡確立的，總體符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和水泥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃布局，生產(chǎn)工藝主體為新型干法，企業(yè)規(guī)模較大，區(qū)域市場(chǎng)調(diào)控能力較強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)優(yōu)良，發(fā)展前景好，依法經(jīng)營(yíng)并有較強(qiáng)社會(huì)責(zé)任感的大型企業(yè)（集團(tuán)）。

　　在被確定60戶國(guó)家重點(diǎn)支持的大型水泥企業(yè)（集團(tuán)）中，安徽海螺集團(tuán)等12戶為全國(guó)性重點(diǎn)企業(yè)，內(nèi)蒙烏蘭集團(tuán)等48戶為區(qū)域性重點(diǎn)企業(yè)。這60家重點(diǎn)支持大型企業(yè)的確立，將有利于鼓勵(lì)大型水泥企業(yè)兼并、重組、聯(lián)合，迅速提高生產(chǎn)集中度，優(yōu)化資源配置，帶動(dòng)水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。對(duì)列入重點(diǎn)支持的大型水泥企業(yè)開(kāi)展項(xiàng)目投資、重組兼并，政府部門(mén)和銀行將在項(xiàng)目核準(zhǔn)、土地審批、信貸投放等方面予以優(yōu)先支持。

　　中國(guó)水泥協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)雷前治指出：“十一五”期間要扶持一批企業(yè)集團(tuán)，減少無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。若大企業(yè)集團(tuán)或幾家企業(yè)聯(lián)合在某區(qū)域市場(chǎng)占有40%的銷(xiāo)售份額就可以穩(wěn)定住該區(qū)域市場(chǎng)，遏制水泥行業(yè)利潤(rùn)下滑的趨勢(shì)。有實(shí)力的集團(tuán)，應(yīng)敏銳地抓住這一有利時(shí)機(jī)，加大對(duì)國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)的并購(gòu)力度，有選擇地對(duì)區(qū)域龍頭或有望成為區(qū)域龍頭的水泥企業(yè)進(jìn)行投資，以優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，占領(lǐng)經(jīng)營(yíng)制高點(diǎn)。

12家全國(guó)性重點(diǎn)企業(yè)

48家區(qū)域性重點(diǎn)企業(yè)

　　60戶國(guó)家重點(diǎn)支持的大型水泥企業(yè)（集團(tuán)）的確定，也預(yù)示著“十一五”期間，我國(guó)水泥工業(yè)加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，大力發(fā)展新型干法水泥生產(chǎn)工藝，淘汰落后生產(chǎn)工藝，著重培育大型水泥集團(tuán)。國(guó)家將通過(guò)重點(diǎn)支持大型水泥企業(yè)集團(tuán)發(fā)展，加快組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，初步形成按區(qū)域?yàn)槭袌?chǎng)劃分的布局。

　　然而，實(shí)際的行業(yè)發(fā)展速度遠(yuǎn)超乎大家的預(yù)計(jì)和文件的規(guī)劃。隨著新型干法水泥的快速發(fā)展，各個(gè)企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模迅速擴(kuò)大，兼并重組的力度也不斷加大。到目前為止，在這60強(qiáng)企業(yè)中，前12強(qiáng)里有三獅、祁連山兩家被收購(gòu)，48強(qiáng)里也有十幾家企業(yè)被收購(gòu)，而象臺(tái)灣水泥、南方水泥、西南水泥等新一批企業(yè)快速發(fā)展起來(lái)，產(chǎn)能規(guī)模遠(yuǎn)超當(dāng)時(shí)的60強(qiáng)。當(dāng)時(shí)，評(píng)選60強(qiáng)的產(chǎn)能規(guī)模要求只要300萬(wàn)噸以上即可，而現(xiàn)在，產(chǎn)能規(guī)模上千萬(wàn)的比比皆是，甚至破億。在市場(chǎng)區(qū)域分布上，當(dāng)時(shí)這些企業(yè)可以說(shuō)基本上都是省內(nèi)的水泥龍頭企業(yè)，而到今天，跨區(qū)域的發(fā)展更加普遍，象海螺、山水、華新、冀東、亞?wèn)|、天瑞等等，都在不同的區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)布局，平衡市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，擴(kuò)大盈利空間，成為區(qū)域市場(chǎng)的龍頭。

　　三、余熱發(fā)電的建設(shè)井噴 技術(shù)飛躍

　　“十五”期間，我國(guó)水泥工業(yè)取得了長(zhǎng)足發(fā)展。2005年水泥產(chǎn)量達(dá)到10.64億噸，五年平均增速為12%。截至2005年末，全國(guó)日產(chǎn)700噸以上的新型干法水泥生產(chǎn)線共有622條，其中日產(chǎn)1000噸以上的有580條。在這種情況下，為應(yīng)對(duì)高成本帶來(lái)的壓力，水泥企業(yè)紛紛投入資金采用新的生產(chǎn)技術(shù)和裝備來(lái)降低成本，降低能耗，在此背景下，余熱發(fā)電技術(shù)得到了快速的應(yīng)用和發(fā)展。

　　水泥窯余熱發(fā)電技術(shù)經(jīng)歷了三個(gè)階段：第一階段1950~1989年，為干法中空窯余熱發(fā)電時(shí)代，這30多年的主要工作是開(kāi)展了中空窯高溫余熱發(fā)電技術(shù)及裝備的開(kāi)發(fā)、推廣、應(yīng)用工作；第二階段1990~2005年，為帶補(bǔ)燃鍋爐的溫余熱發(fā)電時(shí)代，“八五”期間，國(guó)家安排了水泥行業(yè)科技攻關(guān)課題，通過(guò)《帶補(bǔ)燃鍋爐的中低溫余熱發(fā)電技術(shù)及裝備的研究開(kāi)發(fā)》、《水泥窯純低溫余熱發(fā)電工藝及裝備技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)》、《純低溫余熱發(fā)電技術(shù)裝備--螺桿式膨脹機(jī)研究開(kāi)發(fā)》三個(gè)課題的研發(fā)，并根據(jù)帶補(bǔ)燃鍋爐的水泥窯中低溫余熱發(fā)電技術(shù)應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn)，以日本KHI公司為寧國(guó)水泥廠4000t/d水泥窯提供的6480kW 純低溫余熱電站的建設(shè)為契機(jī)，基本形成了我國(guó)水泥窯純低溫余熱發(fā)電工藝技術(shù)裝備體系；第三階段2005年以后為水泥窯低溫余熱發(fā)電時(shí)代，水泥窯純低溫余熱發(fā)電技術(shù)裝備已經(jīng)成熟，大量的工程實(shí)踐機(jī)會(huì)，使技術(shù)不斷創(chuàng)新給我國(guó)這項(xiàng)技術(shù)達(dá)到世界先進(jìn)水平提供了機(jī)遇。

　　在這種大形勢(shì)之下，安徽海螺集團(tuán)率先吹響了進(jìn)軍純低溫余熱發(fā)電技術(shù)領(lǐng)域的號(hào)角。2005年，海螺斥資逾12億元，從日本川崎重工引進(jìn)11條水泥生產(chǎn)線的純低溫余熱發(fā)電設(shè)備，成為國(guó)內(nèi)第一家大規(guī)模安裝傳低溫余熱發(fā)電設(shè)備的水泥企業(yè)。項(xiàng)目建成后，每年可節(jié)約電力成本2000多萬(wàn)元，減排二氧化碳55897噸。隨后，該集團(tuán)下屬的池州海螺和建德海螺、銅陵海螺、荻港海螺和樅陽(yáng)海螺等十個(gè)余熱發(fā)電項(xiàng)目陸續(xù)建成投產(chǎn)。

　　2006年，國(guó)家八部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快水泥工業(yè)結(jié)果調(diào)整的若干意見(jiàn)》要求，到2010年，中國(guó)新型干法水泥采用余熱發(fā)電的生產(chǎn)線要達(dá)到干法水泥生產(chǎn)線的40%。

　　重慶、浙江、河北等省市相繼開(kāi)展新型干法水泥干法窯純低溫尾氣余熱發(fā)電項(xiàng)目試點(diǎn)。浙江更是在一年批準(zhǔn)立項(xiàng)實(shí)施新型干法水泥干法窯純低溫尾氣余熱發(fā)電項(xiàng)目30余個(gè)，僅2006年，該省建成運(yùn)行的發(fā)電機(jī)組達(dá)11個(gè)，年發(fā)電量3.15億千瓦時(shí)，發(fā)電后節(jié)約標(biāo)煤16萬(wàn)噸。隨后，各大水泥企業(yè)（集團(tuán)）相繼建設(shè)純低溫尾氣余熱發(fā)電項(xiàng)目。

　　余熱發(fā)電技術(shù)不僅最大限度滿足企業(yè)終身的用電需求，減少外購(gòu)電量，又降低水泥制造成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，順應(yīng)了世界水泥工業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。2006年，水泥工業(yè)能源消耗總量1.31億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，萬(wàn)元增加至綜合能耗12.56頓標(biāo)準(zhǔn)煤，比2005年減少1.5頓標(biāo)準(zhǔn)煤，下降幅度10.68%，結(jié)構(gòu)調(diào)整是水泥行業(yè)綜合能耗下降的主要原因，2006年預(yù)分解窯熟料產(chǎn)量占水泥熟料總產(chǎn)量的46%，新型干法工藝比2005年提高6.52個(gè)百分點(diǎn)；水泥單位產(chǎn)品綜合能耗下降使2006年水泥工業(yè)能耗總值減少1500萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤，水泥窯余熱利用也是水泥工業(yè)產(chǎn)品綜合能耗下降的主要原因之一。隨著水泥工業(yè)余熱發(fā)電開(kāi)始全面啟動(dòng)，2006年新建成投產(chǎn)的純低溫余熱發(fā)電生產(chǎn)線10條，全年余熱發(fā)電近40億千瓦時(shí)，比2005年增加54.47%

　　對(duì)于水泥余熱電站建設(shè)井噴形勢(shì)，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)孔祥忠認(rèn)為原因有三：其一，“十五”期間，我國(guó)新型干法水泥生產(chǎn)能力達(dá)到了水泥總生產(chǎn)能力的40%，上水泥余熱發(fā)電生產(chǎn)線有了基礎(chǔ)；其二，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，電力、煤炭出現(xiàn)緊張，價(jià)格也持續(xù)上漲，對(duì)水泥企業(yè)的影響很大，因?yàn)殡妰r(jià)、煤價(jià)要占到水泥生產(chǎn)成本的60%以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了其原材料的成本，從節(jié)電、節(jié)煤角度考慮，企業(yè)需要利用余熱，降低生產(chǎn)成本；其三，“十五”期末，國(guó)家號(hào)召節(jié)能，《節(jié)能中長(zhǎng)期專項(xiàng)規(guī)劃》中明確提出，要積極推廣水泥窯余熱發(fā)電技術(shù)，并要求在日產(chǎn)2000噸以上水泥生產(chǎn)線中每年建設(shè)低溫余熱發(fā)電裝置30套，這為水泥余熱電站的建設(shè)提供了政策支持。

　　截至2011年，約有近700條生產(chǎn)線上配備了余熱發(fā)電項(xiàng)目，超過(guò)總新型干法水泥生產(chǎn)線數(shù)量的50%，全部余熱發(fā)電項(xiàng)目中有2/3集中在水泥行業(yè)。