[原創(chuàng)]2012年水泥行業(yè)低谷下的企業(yè)百態(tài)

　　2012年，水泥企業(yè)嘗盡了先苦后甜的滋味，在年初需求不振、價(jià)格下滑的情況下，各大企業(yè)是八仙過(guò)海各顯神通，壓縮成本、節(jié)能限產(chǎn)、延伸產(chǎn)業(yè)鏈，十八般武藝都使出來(lái)以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)態(tài)勢(shì)，筆者選取了2012年熟料產(chǎn)能排行榜中表現(xiàn)較為突出的企業(yè)進(jìn)行分析，簡(jiǎn)單總結(jié)這些大企業(yè)在2012年的精彩表現(xiàn)。

　　合理并購(gòu)成就行業(yè)大佬

　　2012年的水泥行業(yè)，說(shuō)起并購(gòu)大佬，非中國(guó)建材和海螺兩家莫屬。2012年，中國(guó)建材繼續(xù)發(fā)揚(yáng)央企的社會(huì)責(zé)任感，揚(yáng)起“整合優(yōu)化”的大旗，共收購(gòu)了150多家中小水泥企業(yè)，將其中大部分歸于西南水泥麾下，集團(tuán)熟料產(chǎn)能3.02億噸，居熟料排行榜第一；重組后，帶頭限產(chǎn)，以需定產(chǎn)，積極倡導(dǎo)抑制行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)行為，從2012年三季度開(kāi)始，水泥行業(yè)的價(jià)格逐漸回升。行業(yè)的集中度從年初的26%提高到30%以上，中國(guó)建材可以說(shuō)起到了極大的作用。

　　此外，在混凝土產(chǎn)業(yè)的整合上，中國(guó)建材也取得了不斐的成績(jī)。3月，南京中聯(lián)混凝土有限公司在南京市江寧區(qū)成立，根據(jù)合作協(xié)議，中聯(lián)水泥與江寧區(qū)將對(duì)上坊片區(qū)的混凝土企業(yè)進(jìn)行全面整合。南方水泥的進(jìn)展同樣迅猛，到2012年底，商混產(chǎn)能達(dá)到1.92億立方米，躍居全國(guó)第一。截止到2012年底，中國(guó)建材集團(tuán)的水泥總產(chǎn)能超過(guò)3.5億噸，商混總產(chǎn)能超過(guò)3.5億立方米，提前實(shí)現(xiàn)水泥、商混雙過(guò)“三億”的目標(biāo)，商混產(chǎn)能也躋身全球第一，水泥與商混業(yè)務(wù)形成良好的市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)?？傮w來(lái)看，中國(guó)建材在混凝土產(chǎn)業(yè)的整合上還是沿用了水泥的思路：布局區(qū)域也是水泥產(chǎn)業(yè)所在地，收購(gòu)策略上也是追求區(qū)域市場(chǎng)的龍頭地位，成片收購(gòu)，迅速形成規(guī)模效應(yīng)，南京中聯(lián)混凝土的做法就是一個(gè)典型。

　　而海螺也將收購(gòu)兼并作為重要的擴(kuò)張之道，2012年里完成了四川南威水泥、鎮(zhèn)江北固、廣西凌云水泥、新疆哈密弘毅建材等多個(gè)項(xiàng)目的收購(gòu)兼并。6月，海螺還認(rèn)購(gòu)了新疆青松建化1.38億股股份，總經(jīng)理任勇進(jìn)入青松建化董事會(huì)。11月，海螺又進(jìn)行增持，目前共持有青松建化20.08%的股份，成為其第二大股東。11月，董事長(zhǎng)郭文叁到訪(fǎng)青松建化，顯示雙方在生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、技術(shù)裝備、人才培訓(xùn)、成本管控等方面進(jìn)行著深入廣泛的合作。可以說(shuō)，海螺通過(guò)青松建化分享新疆水泥市場(chǎng)的高成長(zhǎng)和收益。與此同時(shí)，海螺在新建產(chǎn)能方面也沒(méi)有放松，多條萬(wàn)噸生產(chǎn)線(xiàn)在2012年上半年投產(chǎn)，成為目前擁有萬(wàn)噸線(xiàn)最多的水泥企業(yè)。巨大的產(chǎn)能釋放對(duì)華東水泥市場(chǎng)也帶來(lái)了不小的壓力，導(dǎo)致上半年市場(chǎng)旺季不旺，水泥價(jià)格下滑迅猛。截止12月底，海螺產(chǎn)能1.5億噸，熟料排行榜排名第二。2012年，無(wú)論是并購(gòu)還是合作，海螺都開(kāi)展得有聲有色，可謂是左右逢源。

　　12月4日，中國(guó)建材集團(tuán)與安徽海螺集團(tuán)簽署了“戰(zhàn)略合作協(xié)議”，雙方同意在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提升合作層次，拓寬合作領(lǐng)域，建立全方位戰(zhàn)略合作關(guān)系，作為國(guó)內(nèi)產(chǎn)能數(shù)一數(shù)二的兩家大企業(yè)牽手，對(duì)于2013年水泥行業(yè)的競(jìng)合狀態(tài)特別是華東市場(chǎng)的協(xié)同有非常重要的意義。

　　全面發(fā)展  各版塊有聲有色

　　除了水泥板塊，相關(guān)板塊也發(fā)展得有聲有色的要數(shù)中材集團(tuán)和華新水泥了。中材集團(tuán)的水泥板塊一直堅(jiān)持“區(qū)域龍頭”的發(fā)展目標(biāo)，在西北地區(qū)的地位牢不可破，2012年水泥產(chǎn)能達(dá)到7275.7萬(wàn)噸，新增產(chǎn)能2169.8萬(wàn)噸，其中大部分來(lái)自于中材旗下天山股份、寧夏賽馬和祁連山水泥的收購(gòu)產(chǎn)能，中材集團(tuán)旗下水泥板塊一直深化“甘、青、藏”戰(zhàn)略布局，祁連山水泥在9月份還曾發(fā)布公告，將再新建3條生產(chǎn)線(xiàn)，繼續(xù)加大對(duì)西北市場(chǎng)的掌控力度。

　　除了水泥板塊，中材集團(tuán)其他板塊發(fā)展同樣令人矚目。2012年，中材裝備板塊整合工作圓滿(mǎn)完成，專(zhuān)業(yè)化分工基本完善，有效推進(jìn)了中材集團(tuán)裝備制造能力的提升，集團(tuán)加快實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，在國(guó)際上總包多條水泥生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目，水泥技術(shù)裝備與工程業(yè)國(guó)際市場(chǎng)占有率連續(xù)5年保持了全球第一，2012年，中材集團(tuán)資產(chǎn)總額突破了1000億元。

　　2012年華新水泥超越山水，居熟料產(chǎn)能排行榜第七把交椅，熟料產(chǎn)能3831.6萬(wàn)噸，比2011年增加了204.6萬(wàn)噸，新增產(chǎn)能主要來(lái)自華新水泥重慶公司、冷水江公司的生產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)以及大巴山水泥的收購(gòu)。華新水泥可以說(shuō)是穩(wěn)步發(fā)展的代表，大部分產(chǎn)能都在湖北境內(nèi)，2012年所新增的產(chǎn)能也都是其大本營(yíng)周邊地區(qū)的延伸。

　　與此同時(shí)，華新水泥還在不斷進(jìn)行著環(huán)保事業(yè)與裝備企業(yè)的擴(kuò)張，2012年，華新裝備公司第一次向國(guó)外的獨(dú)立第三方提供主機(jī)設(shè)備，標(biāo)志著華新在產(chǎn)品制造、產(chǎn)品質(zhì)量控制、發(fā)貨流程上面與過(guò)去相比有了顯著提高。華新總裁李葉青曾說(shuō)過(guò)未來(lái)10年“華新進(jìn)行環(huán)保處理的收入能與水泥行業(yè)的收入相當(dāng)”，可見(jiàn)華新水泥對(duì)于環(huán)保板塊的重視程度。環(huán)保方面，水泥窯協(xié)同處理城市垃圾項(xiàng)目在華新各地分公司有條不紊的進(jìn)行中，環(huán)保業(yè)務(wù)社會(huì)效益明顯，雖然經(jīng)濟(jì)效益仍取決于政府補(bǔ)助，短期貢獻(xiàn)有限，但目前生態(tài)環(huán)境建設(shè)占GDP比重僅0.5%，再加上日益嚴(yán)峻的環(huán)境污染，未來(lái)政府為創(chuàng)造環(huán)保社會(huì)必會(huì)加大對(duì)環(huán)保業(yè)務(wù)的投入，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看將是華新水泥未來(lái)發(fā)展亮點(diǎn)。

　　新建產(chǎn)能為主  冀東發(fā)展令人側(cè)目

　　冀東水泥2012年以6751.8萬(wàn)噸的產(chǎn)能超越華潤(rùn)水泥，躍居產(chǎn)能排行榜第四位，產(chǎn)能比2011年增加了1813.5萬(wàn)噸，主要是靠自己新建生產(chǎn)線(xiàn)而來(lái)，新增產(chǎn)能依然貫徹以前實(shí)施的“三北”戰(zhàn)略，分部在河北、山西、陜西和東北地區(qū)，目前冀東水泥華北地區(qū)三省總產(chǎn)能4260萬(wàn)噸，占公司總產(chǎn)能58%，西北和東北產(chǎn)能1440萬(wàn)噸和740萬(wàn)噸，分別占比19.7%和10.1%。

　　2012年冀東水泥新增產(chǎn)能（不包括技改擴(kuò)建生產(chǎn)線(xiàn)）

　　2012年在全行業(yè)需求不振的情況下，冀東各區(qū)域板塊中情況稍微樂(lè)觀(guān)的也只有山西、陜西和東北地區(qū)，2012年陜西地區(qū)的水泥均價(jià)比去年增長(zhǎng)12.3%，冀東看中此地，在2012年年底，發(fā)布了對(duì)外投資公告，將在陜西米脂縣新建一條2000t/d水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)，其中冀東占總股份的61%，此生產(chǎn)線(xiàn)建成投產(chǎn)后，冀東水泥在陜西地區(qū)的水泥產(chǎn)能將增加到830萬(wàn)噸，將進(jìn)一步增強(qiáng)其在陜北地區(qū)的市場(chǎng)份額、完善在陜西省的市場(chǎng)布局。未來(lái)，隨著西部大開(kāi)發(fā)的推進(jìn)，陜西地區(qū)的水泥需求仍將會(huì)保持高增長(zhǎng)，而新增供給將逐步放緩，未來(lái)將處于逐步向好的通道。

　　深化布局  堅(jiān)持戰(zhàn)略不動(dòng)搖

　　華潤(rùn)水泥在產(chǎn)能排行榜上雖然被冀東超越，但是公司的戰(zhàn)略布局卻在2012年得到了深化。華潤(rùn)水泥一直堅(jiān)持大華南戰(zhàn)略，產(chǎn)能主要集中在兩廣和福建地區(qū)，2012年新增的400萬(wàn)噸產(chǎn)能，也都主要分布在福建和廣東。2012年底，華潤(rùn)水泥宣布與貴州省安順市西秀山水泥訂立框架協(xié)議，成立合營(yíng)企業(yè)華潤(rùn)水泥(安順)有限公司。在2011年，華潤(rùn)水泥就簽約了畢節(jié)400萬(wàn)噸水泥項(xiàng)目。華潤(rùn)水泥計(jì)劃在畢節(jié)地區(qū)金沙縣木孔鄉(xiāng)投資建設(shè)兩條4500t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)﹑配套水泥粉磨站及2x9MW余熱發(fā)電站。這些都是華潤(rùn)水泥大華南戰(zhàn)略的延伸，也表現(xiàn)出華潤(rùn)水泥對(duì)貴州市場(chǎng)的濃厚興趣。同時(shí)，華潤(rùn)水泥的混凝土業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢(shì)也不容小覷，2012年華潤(rùn)水泥半年報(bào)中顯示其擁有54個(gè)混凝土攪拌站，產(chǎn)能達(dá)到3200萬(wàn)立方米。

　　臺(tái)泥在2012年產(chǎn)能只增加了155萬(wàn)噸，來(lái)自于貴州安順二期項(xiàng)目的點(diǎn)火投產(chǎn)。在并購(gòu)方面，臺(tái)泥從2011年就開(kāi)始著手并購(gòu)的賽德水泥項(xiàng)目，曾發(fā)布公告稱(chēng)在2012年1月6日完成收購(gòu)賽德水泥公司之97.94%股權(quán)，實(shí)際上一直因故沒(méi)能完成收購(gòu)，后經(jīng)西南水泥斡旋，由西南水泥買(mǎi)下，并在雙方簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議后，雙方同意交換股權(quán)。在2013年初，臺(tái)泥和中國(guó)建材簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，西南水泥將持有2.06%賽德水泥股權(quán)，轉(zhuǎn)讓給臺(tái)泥集團(tuán)，貴州賽德水泥廠(chǎng)的六座水泥廠(chǎng)共700萬(wàn)噸產(chǎn)能，經(jīng)過(guò)分配，臺(tái)泥集團(tuán)擁有三座廠(chǎng)、產(chǎn)能400萬(wàn)噸、中國(guó)建材集團(tuán)則有300萬(wàn)噸產(chǎn)能。在并購(gòu)方面，臺(tái)泥的進(jìn)展并不太順利，不得不假手大陸企業(yè)進(jìn)行。但是，臺(tái)泥的環(huán)保板塊在2012年取得了不小的進(jìn)步。臺(tái)泥與臺(tái)灣工業(yè)研究院合作的“碳捕捉(鈣回路捕獲二氧化碳先導(dǎo)型系統(tǒng)技術(shù))”試點(diǎn)項(xiàng)目已在臺(tái)泥和平廠(chǎng)破土動(dòng)工，該項(xiàng)目建成后將成為世界范圍內(nèi)最大的示范點(diǎn)，為水泥產(chǎn)業(yè)向環(huán)保產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)變提供了有利條件。

　　2012年的水泥市場(chǎng)，是頗為跌宕起伏的一年，無(wú)論是年初價(jià)格的大跳水，還是下半年價(jià)格的緩慢回升，我們都已走過(guò)，需求不振的陰霾已經(jīng)遠(yuǎn)去。伴隨著2013年的到來(lái)，城鎮(zhèn)化、高鐵投資等利好消息的傳來(lái)，為水泥企業(yè)的發(fā)展注入了強(qiáng)心劑，我們有理由相信，2012年的嚴(yán)冬之后將迎來(lái)美好的春天！