雷前治：水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的黃金時(shí)代來(lái)了

研。

　　中國(guó)水泥協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)座談會(huì)希望水泥協(xié)會(huì)能把水泥企業(yè)和廣大水泥工作者的愿望和意見(jiàn)準(zhǔn)確反映給發(fā)改委和國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)。為此，將座談會(huì)的發(fā)言與實(shí)地考察收集到的資料進(jìn)行簡(jiǎn)要整理，對(duì)幾個(gè)熱點(diǎn)話(huà)題進(jìn)行了研究和分析，形成了本報(bào)告。

　　一、2003年水泥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的特征

　　水泥工業(yè)在經(jīng)歷1992～1995年的高速發(fā)展，1995年下半年開(kāi)始出現(xiàn)前所未有的低水平總量過(guò)剩，一度陷入困境。1998年從低谷中開(kāi)始爬坡，增長(zhǎng)速度逐年提高，到2002年產(chǎn)量達(dá)到7.25億t，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)46億元，分別比2001年增長(zhǎng)10.6%和20.5%，進(jìn)入新一輪的快速增長(zhǎng)期。今年以來(lái)，多數(shù)地區(qū)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺、價(jià)格穩(wěn)定、效益提高，1～8月生產(chǎn)水泥5.1億t,比去年同期增長(zhǎng)16.1%，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1050億元，增長(zhǎng)18.7%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)34億元，增長(zhǎng)108.8%，是1995年以來(lái)增長(zhǎng)最快的一年。

　　今年水泥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

　　1.立窯生產(chǎn)能力的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)已經(jīng)得到有效遏止

　　建國(guó)以來(lái)，我國(guó)水泥長(zhǎng)期供不應(yīng)求，直到1995年開(kāi)始逆轉(zhuǎn)，當(dāng)年水泥產(chǎn)量5.6億t，立窯水泥占81%，結(jié)構(gòu)性矛盾十分突出。國(guó)家建材局提出水泥工業(yè)應(yīng)從“產(chǎn)量效益型”向“質(zhì)量效益型”轉(zhuǎn)變，隨后針對(duì)立窯制定了“限制、淘汰、改造、提高”的方針，得到吳邦國(guó)副總理和計(jì)委、經(jīng)貿(mào)委的肯定和支持，國(guó)務(wù)院、計(jì)委、經(jīng)貿(mào)委圍繞水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整制定了一系列的方針政策，各省市也紛紛采取相應(yīng)的措施。1996年上海市政府根據(jù)上海缺乏生產(chǎn)水泥的資源的實(shí)際情況決定逐步退出水泥制造業(yè)，率先提出要淘汰立窯，并對(duì)入滬水泥采用“準(zhǔn)用證”的辦法控制立窯水泥涌入上海，為水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整開(kāi)了先河。隨后北京也提出限制立窯的發(fā)展，申奧成功后以政府令的形式明確要求所有的立窯必須在2003年底全部關(guān)閉。浙江省為還杭州一片藍(lán)天和保護(hù)天堂美景，省財(cái)政曾拿出2300萬(wàn)元作為拆立窯的補(bǔ)貼。四川省建設(shè)廳、交通廳等四部門(mén)聯(lián)合發(fā)文規(guī)定，國(guó)家和省的重點(diǎn)工程和一般工程的重點(diǎn)部位、混凝土攪拌站等不準(zhǔn)用立窯水泥。湖北等省也出臺(tái)了類(lèi)似的文件，山東、甘肅等省透露，他們正在醞釀出臺(tái)類(lèi)似文件。據(jù)各地介紹，今年以來(lái)，標(biāo)號(hào)相同，回轉(zhuǎn)窯水泥一般比立窯水泥高15～20元/t，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，價(jià)差還要大。這說(shuō)明政府的調(diào)控作用非常重要，為水泥結(jié)構(gòu)調(diào)整營(yíng)造了良好的市場(chǎng)環(huán)境。

　　調(diào)研時(shí)我們比較注重在同等條件下來(lái)研究和比較新型干法窯與立窯的競(jìng)爭(zhēng)力。在河西走廊，1000t/d新型干法窯的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與管理好的立窯基本相當(dāng)或略好于立窯，但今年上半年水泥銷(xiāo)售不暢，首先被關(guān)停的是濕法窯和立窯，只有新型干法窯滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)。山東棗莊的石灰石、煤、石膏、粉煤灰和電價(jià)屬全國(guó)最低，當(dāng)?shù)刈詈玫牧⒏G企業(yè)，規(guī)模達(dá)到200萬(wàn)t以上，熟料的單位生產(chǎn)成本在100元左右，熟料28天強(qiáng)度在50～52MPa，32.5級(jí)水泥出廠(chǎng)價(jià)只有165元/t，可以說(shuō)這就是全國(guó)最優(yōu)秀的立窯企業(yè)的水平。而毗鄰的新型干法水泥廠(chǎng)的熟料生產(chǎn)成本與該立窯廠(chǎng)的水平相當(dāng)，但熟料強(qiáng)度一般比該立窯廠(chǎng)的要高10MPa左右，42.5級(jí)水泥出廠(chǎng)價(jià)在225～245元/t。海螺集團(tuán)的15條新型干法窯平均規(guī)模大于4000t/d，熟料平均生產(chǎn)成本只有82元/t，國(guó)內(nèi)最好的新型干法窯的熟料28天強(qiáng)度可以大于70MPa。經(jīng)過(guò)近30年的努力，特別是我國(guó)新型干法窯技術(shù)與裝備已經(jīng)完全成熟，國(guó)產(chǎn)化率不斷提高，投資成本不斷下降，投產(chǎn)就能達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)明顯好于其它各種生產(chǎn)工藝，已經(jīng)在全國(guó)形成共識(shí)。在成都地區(qū)，當(dāng)拉法基都江堰水泥廠(chǎng)的32.5級(jí)水泥的出廠(chǎng)價(jià)降到225元/t，成都地區(qū)的立窯便開(kāi)始自行關(guān)閉淘汰。四川建材行辦在匯報(bào)中寫(xiě)道：“四川絕大多數(shù)水泥企業(yè)形成了共識(shí)，再建立窯生產(chǎn)線(xiàn)已沒(méi)有出路，出路在發(fā)展新型干法窯”。上海、北京、浙江等省市，從1998年以后再也沒(méi)有發(fā)展過(guò)立窯，據(jù)四川、湖北、云南、貴州、重慶、甘肅等省建材行辦介紹，前兩年還在轟轟烈烈對(duì)立窯進(jìn)行擴(kuò)徑技改，可今年以來(lái)，除極個(gè)別由外省人來(lái)租賃經(jīng)營(yíng)或承包經(jīng)營(yíng)的企業(yè)還在進(jìn)行擴(kuò)徑改造，沒(méi)再發(fā)現(xiàn)投資新建立窯的；從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局提供的2003年上半年水泥制造業(yè)投資項(xiàng)目一覽表，經(jīng)與地方一一核對(duì)，對(duì)立窯的技改投資只占總投資的5%左右，多半是2002年項(xiàng)目的延伸。

　　近年來(lái)，不僅大中型水泥企業(yè)在積極發(fā)展新型干法窯，許多優(yōu)勢(shì)立窯企業(yè)也紛紛發(fā)展新型干法窯，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2002年投產(chǎn)的51條新型干法窯就有28條是立窯企業(yè)投資建設(shè)的。今年投產(chǎn)和在建的184條新型干法窯中有三分之一是立窯企業(yè)投資建設(shè)的。從我所到過(guò)的省區(qū)市看全國(guó)，直到今年立窯的發(fā)展才真正得到有效的遏止。

　　2.生產(chǎn)和消費(fèi)的熱點(diǎn)在華東經(jīng)濟(jì)區(qū)

　　2003年上半年全國(guó)生產(chǎn)水泥37090萬(wàn)t，出口水泥241萬(wàn)t，進(jìn)口熟料9.3萬(wàn)t，國(guó)內(nèi)人均消費(fèi)215.9kg，其中華東地區(qū)生產(chǎn)14573萬(wàn)t，消費(fèi)14824萬(wàn)t，約占全國(guó)的40.25%，人均消費(fèi)409.58kg，是全國(guó)的185.78%。上海、浙江、江蘇人均消費(fèi)超過(guò)500kg，山東接近500kg，福建接近400kg，全區(qū)達(dá)到401kg。其它地區(qū)，只有北京、廣東人均消費(fèi)達(dá)到500kg，天津接近400kg，黑龍江、吉林、內(nèi)蒙、山西、安徽、湖南、貴州等省低于200kg。

　　可見(jiàn)消費(fèi)的熱點(diǎn)主要集中在華東經(jīng)濟(jì)區(qū)(見(jiàn)圖1，該數(shù)值是用上半年的消費(fèi)數(shù)值乘以2)。

　　圖1　2003年全國(guó)人均消費(fèi)水泥示意圖(略)

　　3.新型干法窯水泥的高速增長(zhǎng)仍然滿(mǎn)足不了市場(chǎng)需求

　　新型干法窯的熟料產(chǎn)量即使增長(zhǎng)40%以上，由于基數(shù)太低，全年純?cè)黾有滦透煞ǜG水泥也只有4000萬(wàn)t左右，預(yù)計(jì)今年水泥消費(fèi)量要突破8億t，比去年純?cè)黾?500萬(wàn)t，新型干法窯水泥供應(yīng)不上，只有立窯水泥去填補(bǔ)。

　　我國(guó)立窯行業(yè)的狀況比較復(fù)雜，很難統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)。1995年工業(yè)普查結(jié)果是：全國(guó)有7883臺(tái)，產(chǎn)量占當(dāng)年的81%。1995年水泥市場(chǎng)疲軟，尤其在國(guó)辦發(fā)〖1999〗49號(hào)文下發(fā)后，直徑小于2.5m的小窯確實(shí)淘汰了4000條左右，但有相當(dāng)一批立窯進(jìn)行了擴(kuò)徑改造，2001～2002年，全國(guó)新增φ3.2m×11m立窯300多臺(tái)，到2002年末據(jù)許可證辦公室不完全統(tǒng)計(jì)分析，全國(guó)有立窯生產(chǎn)線(xiàn)6000～6500條，總生產(chǎn)能力約5.7億t左右，生產(chǎn)能力約占全行業(yè)的71%。

　　今年雖然全國(guó)用新型干法窯熟料生產(chǎn)的水泥純?cè)鲩L(zhǎng)量應(yīng)該大于立窯的增量，但一些局部地區(qū)卻不一樣，比如山東，上半年生產(chǎn)水泥4448萬(wàn)t，比去年同期增長(zhǎng)23.6%，今年的產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到1億t，主要靠立窯實(shí)現(xiàn)了高增長(zhǎng)，立窯水泥占90%。即使這樣，在棗莊、淄博，那里的立窯都滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)，汽車(chē)排長(zhǎng)隊(duì)，魯南水泥廠(chǎng)一改往年水泥外銷(xiāo)率高達(dá)40%～50%的局面，今年外銷(xiāo)不足10%。山東立窯水泥火爆的主要原因是新型干法窯水泥太少了!

　　4.粉磨站發(fā)展迅速，異軍突起

　　調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，廣大新型干法窯企業(yè)與科研設(shè)計(jì)院所、大專(zhuān)院校密切合作，對(duì)現(xiàn)有的新型干法窯不斷進(jìn)行技術(shù)改造，已經(jīng)成功地推進(jìn)了這些窯的技術(shù)進(jìn)步，在工廠(chǎng)我們看到，原設(shè)計(jì)1000t/d的窯普遍可以達(dá)到1200t/d，原設(shè)計(jì)2000t/d的窯基本可以達(dá)到2500t/d，4000t/d可以達(dá)到5000t/d，而且所有的1000t/d以上的窯都在滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)，有的廠(chǎng)年運(yùn)轉(zhuǎn)率高達(dá)98%，2001年末新型干法窯的熟料生產(chǎn)能力7335萬(wàn)t，2002新增3180萬(wàn)t，增長(zhǎng)43.35%，進(jìn)入2003年新型干法窯水泥增長(zhǎng)速度應(yīng)該在40%以上，但從統(tǒng)計(jì)表上只有17.6%，僅僅比全行業(yè)高2個(gè)百分點(diǎn)，那么多的新型干法窯熟料到那里去了?

　　調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，商品熟料市場(chǎng)非?；钴S，一是許多立窯水泥廠(chǎng)外購(gòu)部分回轉(zhuǎn)窯熟料來(lái)改善自己的產(chǎn)品質(zhì)量；二是粉磨站的發(fā)展可謂異軍突起，據(jù)許可證辦公室提供的不完全統(tǒng)計(jì)，粉磨站的生產(chǎn)能力已經(jīng)占水泥生產(chǎn)能力的8.53%。由此可見(jiàn)，商品熟料市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，用水泥生產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果很難全面評(píng)價(jià)新型干法窯在水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中發(fā)揮的作用。

　　粉磨站的狀況確實(shí)令調(diào)研組難以說(shuō)清楚，象海螺在全國(guó)各地建設(shè)的一大批粉磨站、華新的南通粉磨站、山水的青島粉磨站、冀東的三河粉磨站等都能用新型干法窯生產(chǎn)的熟料，嚴(yán)格按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。但全國(guó)還有300多家大大小小的粉磨站，情況就非常復(fù)雜，調(diào)研組在暗訪(fǎng)中看到有的小粉磨站，工藝不完備，設(shè)備陳舊，檢驗(yàn)手段極其簡(jiǎn)陋，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)在那里被踐踏，更有甚者，造假售假。

　　二、新型干法窯步入健康發(fā)展時(shí)期

　　今年以來(lái)，新開(kāi)工建設(shè)新型干法窯的項(xiàng)目是日新月異，不同統(tǒng)計(jì)口徑，不同的統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間，數(shù)字都會(huì)有較大的差異。這里主要依據(jù)14家有新型干法窯設(shè)計(jì)任務(wù)的設(shè)計(jì)院報(bào)來(lái)的資料和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《關(guān)于2003年上半年水泥制造業(yè)城鎮(zhèn)500萬(wàn)元以上投資項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表》，截止6月底，今年投產(chǎn)和在建的新型干法窯共184條生產(chǎn)線(xiàn)，新增熟料生產(chǎn)能力15445萬(wàn)t，上半年在建項(xiàng)目的投資規(guī)模達(dá)522.77億元，完成投資119.58億元，已經(jīng)落實(shí)資金155.89億元。經(jīng)對(duì)這些資料研究分析，這一輪投資高潮有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

　　1.生產(chǎn)規(guī)模大型化是投資的主流

　　從1984年冀東水泥廠(chǎng)投產(chǎn)以來(lái)，大型化的規(guī)模效益就非常明顯，業(yè)內(nèi)人士做夢(mèng)都想建設(shè)4000t/d以上生產(chǎn)線(xiàn)，但苦于經(jīng)濟(jì)條件所限，20年來(lái)主要依靠外資共建設(shè)4000t/d以上規(guī)模的生產(chǎn)線(xiàn)只有19條(見(jiàn)表1)。

　　表1　　2002年末已經(jīng)投產(chǎn)的新型干法窯統(tǒng)計(jì)表(略)

　　從表1可以看出，≥2000t/d的生產(chǎn)能力只占總能力的69%，平均規(guī)模只有1660t/d，只相當(dāng)于臺(tái)灣1986年的水平，說(shuō)明我國(guó)水泥工業(yè)不僅是立窯水泥所占比重過(guò)大，即使是新型干法窯，也是小型窯的比重偏高，這與世界水泥生產(chǎn)大國(guó)的地位十分不相稱(chēng)。難怪剛剛在北京召開(kāi)的12屆世界水泥大會(huì)的執(zhí)行主席在開(kāi)幕詞的第一句話(huà)就說(shuō)，中國(guó)是水泥大國(guó)，但很遺憾，由于各種原因，多數(shù)產(chǎn)量沒(méi)有被同行們統(tǒng)計(jì)。說(shuō)明我國(guó)水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整任重道遠(yuǎn)。

　　今年投產(chǎn)和在建的184條新型干法生產(chǎn)線(xiàn)中，10000t/d生產(chǎn)線(xiàn)3條，8000t/d有1條，5000t/d有31條，4000t/d有3條，成為今年投資建設(shè)的主流，規(guī)模小于2000t/d的生產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)能力只占總能力的12.33%，大于2000t/d的項(xiàng)目有130個(gè)，占總能力的87.67%，這些項(xiàng)目建成后，我國(guó)新型干法單線(xiàn)規(guī)?？梢詮?002年的1660t/d提高到2700t/d(見(jiàn)表2)。

　　表2　2003年投產(chǎn)和在建的新型干法生產(chǎn)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表(略)

　　2.上市企業(yè)和大型企業(yè)集團(tuán)是投資主體

　　今年投產(chǎn)和在建的新型干法窯生產(chǎn)線(xiàn)中有55條是投資規(guī)模排名前10位的上市企業(yè)和集團(tuán)投資建設(shè)的。雖然數(shù)量只占29.89%，但是其能力卻占新增總能力的46.48%(見(jiàn)表3)。

　　表3　2003年投資規(guī)模前10名企業(yè)(略)

　　海螺集團(tuán)的在建項(xiàng)目全部投產(chǎn)后，在全國(guó)將擁有17個(gè)熟料生產(chǎn)基地，66個(gè)粉磨站，年產(chǎn)熟料4000萬(wàn)t以上，水泥5000萬(wàn)t，可以躋身世界水泥10強(qiáng)，亞洲排名第一，世界第六。

　　渤海集團(tuán)在東北、華北、西北，用收購(gòu)、兼并、聯(lián)營(yíng)等形式，通過(guò)對(duì)老廠(chǎng)改造和擴(kuò)建，集團(tuán)快速成長(zhǎng)，到2004年其熟料生產(chǎn)能力可達(dá)1500萬(wàn)t，水泥生產(chǎn)能力達(dá)2300萬(wàn)t。

　　山水集團(tuán)是后起之秀，其大本營(yíng)濟(jì)南黨家莊水泥廠(chǎng)幾經(jīng)改造和擴(kuò)建，已經(jīng)建成花園工廠(chǎng)。這兩年他們抓住濟(jì)青經(jīng)濟(jì)區(qū)高速發(fā)展的機(jī)遇，大力發(fā)展新型干法窯，集團(tuán)迅速擴(kuò)張，到2004年，其熟料生產(chǎn)能力可達(dá)1460萬(wàn)t，水泥2230萬(wàn)t。

　　華新集團(tuán)地處長(zhǎng)江中游，他們東進(jìn)西擴(kuò)，使這個(gè)老先進(jìn)國(guó)有企業(yè)舊貌換新顏，到2004年，熟料生產(chǎn)能力可達(dá)1200萬(wàn)t，水泥2000萬(wàn)t。

　　還有三獅、中聯(lián)、天山、亞泰、祁連山、秦嶺和天瑞等集團(tuán)到2004年，熟料和水泥的生產(chǎn)能力都可望突破1000萬(wàn)t，屆時(shí)，我國(guó)10強(qiáng)企業(yè)的生產(chǎn)集中度可從2002年末的10%提高到25%左右。

　　這些企業(yè)做大了，就會(huì)考慮進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)。海螺已經(jīng)瞄準(zhǔn)國(guó)際市場(chǎng)，分別在北侖港、南通港、張家港、泰州港各建設(shè)了300萬(wàn)t/d的粉磨站或散裝水泥出口設(shè)施；渤海集團(tuán)在黃驊港、山水集團(tuán)在青島的黃島港、華新集團(tuán)在南通港都建設(shè)有粉磨站或散裝水泥出口設(shè)施，我國(guó)水泥企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)能力明顯增強(qiáng)。

　　3.自籌資金是投資的主渠道

　　今年上半年水泥制造業(yè)投資的資金來(lái)源構(gòu)成中預(yù)算內(nèi)資金只占1.80%，銀行貸款只占32.93%，兩項(xiàng)加起來(lái)只有34.73%，而自籌資金占55.75%(見(jiàn)表4)，這是建國(guó)以來(lái)從來(lái)沒(méi)有過(guò)的，充分說(shuō)明這一輪水泥投資高潮，自籌資金成為投資主渠道，國(guó)家沒(méi)有投資風(fēng)險(xiǎn)，銀行的投資風(fēng)險(xiǎn)也很小。

　　表4　2003年水泥制造業(yè)投資結(jié)構(gòu)情況(略)

　　4.投資的熱點(diǎn)集中在華東經(jīng)濟(jì)區(qū)

　　把華東六省一市作為一個(gè)區(qū)域來(lái)研究是由水泥的生產(chǎn)消費(fèi)特點(diǎn)決定的。在這個(gè)區(qū)域內(nèi)，石灰石資源主要分布在山東的濟(jì)青線(xiàn)以南、江蘇的隴海線(xiàn)以北，江蘇的長(zhǎng)江以南、太湖以西和浙江的西部山區(qū)，安徽的長(zhǎng)江兩岸，贛東南與閩西山區(qū)。從山東的威海到廣東的汕頭幾千公里的海岸線(xiàn)，經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，需要大量水泥，可惜卻沒(méi)有石灰石資源，為此，只有依賴(lài)長(zhǎng)江、運(yùn)河和海洋水上通道，在有石灰石的地方建熟料生產(chǎn)基地，在有市場(chǎng)的地方建粉磨站這樣特有的生產(chǎn)消費(fèi)模式。

　　近年來(lái)上海市消費(fèi)的水泥80%依賴(lài)外購(gòu)，江蘇有進(jìn)有出，但進(jìn)大于出，缺口約10%～12%，浙江略有富余，可出省8%～10%左右，福建的缺口在20%左右，江西產(chǎn)銷(xiāo)基本平衡，安徽主要大量外銷(xiāo)熟料，山東是水泥生產(chǎn)和外銷(xiāo)大省，外銷(xiāo)20%左右，大區(qū)域內(nèi)產(chǎn)銷(xiāo)基本平衡。2002年生產(chǎn)水泥26438萬(wàn)t，自用率達(dá)98.70%。

　　今年以來(lái)，華東地區(qū)以上海世博會(huì)場(chǎng)館建設(shè)和市政改造工程為龍頭，城市化進(jìn)程在加快，農(nóng)村小城鎮(zhèn)建設(shè)正熱火朝天，上海、浙江、江蘇、山東幾乎都是大工地，雖然上半年生產(chǎn)水泥1.46億t，同比增長(zhǎng)24.75%，但仍然供不應(yīng)求，拉水泥的汽車(chē)排長(zhǎng)隊(duì)，價(jià)格持續(xù)回升，利潤(rùn)空間不斷加大，不僅引來(lái)國(guó)內(nèi)外的水泥集團(tuán)逐鹿華東，許多有實(shí)力的立窯企業(yè)紛紛投資建設(shè)新型干法窯，連行業(yè)外的資本也紛紛易幟，加入到浩浩蕩蕩水泥投資大軍。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，上半年華東地區(qū)的投資占全國(guó)的51.96%(見(jiàn)表5)，從設(shè)計(jì)院報(bào)來(lái)的數(shù)字看，全年預(yù)計(jì)達(dá)到62.05%，預(yù)測(cè)明年在64.79%左右，這些項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)新增新型干法窯的生產(chǎn)能力1.44億t，占全國(guó)新增能力的64%，屆時(shí)其新型干法窯的熟料生產(chǎn)能力將超過(guò)2.0億t，至少可以生產(chǎn)2.8億t水泥，約占本地區(qū)水泥生產(chǎn)能力的70%以上，還有30%的其他各類(lèi)水泥窯生產(chǎn)能力有待新型干法窯去替代。

　　表5　　2003年上半年水泥投資分布情況表(略)

　　在北京及周邊地區(qū)水泥座談會(huì)上，北京的國(guó)有水泥企業(yè)反映，今年以來(lái)北京市的企業(yè)銷(xiāo)售下降、價(jià)格下降、回款下降、成本上升，呼吁政府加強(qiáng)宏觀調(diào)控。

　　今年上半年華北地區(qū)共生產(chǎn)水泥4544萬(wàn)t，比去年同期只增長(zhǎng)8.4%，人均占有水泥投資規(guī)模只有36.01元，分別比全國(guó)平均水平低7.4個(gè)百分點(diǎn)和4.79元。從統(tǒng)計(jì)資料看，華北地區(qū)無(wú)論是生產(chǎn)還是投資都沒(méi)有熱起來(lái)，為什么北京的水泥市場(chǎng)如此疲軟?

　　主要原因：一是北京的消費(fèi)量并沒(méi)有下降，雖然價(jià)格比去年下降20～30元/t，但在華北地區(qū)，其價(jià)位仍然在制高點(diǎn)上，周邊地區(qū)的水泥大量涌入北京；二是北京市的水泥企業(yè)規(guī)模偏小(見(jiàn)表6)，環(huán)保治理費(fèi)用高，負(fù)擔(dān)重，與周邊地區(qū)的企業(yè)相比，成本要高15%～30%，邯鄲地區(qū)的新型干法窯水泥運(yùn)到北京的銷(xiāo)售成本比北京水泥廠(chǎng)低10%左右；三是與北京毗鄰的縣市，小立窯和小粉磨站林立，許多廠(chǎng)生產(chǎn)工藝不完善，質(zhì)量檢測(cè)體系不完備，設(shè)備簡(jiǎn)陋，沒(méi)有環(huán)保投資，以極其低廉的價(jià)格在北京市場(chǎng)打亂仗。

　　表6　　北京市2003年新型干法窯結(jié)構(gòu)情況表(略)

　　華南地區(qū)只有廣東從改革開(kāi)放以來(lái)，人均消費(fèi)水平連續(xù)多年高居全國(guó)榜首，直至今年，仍然是消費(fèi)熱點(diǎn)省市之一，但廣東的水泥結(jié)構(gòu)很不合理，今年上半年生產(chǎn)3132萬(wàn)t，立窯水泥仍占84.5%，新型干法窯的比重低于全國(guó)平均水平。去年以來(lái)，外資和國(guó)內(nèi)外省的集團(tuán)公司和民營(yíng)資本紛紛前來(lái)投資建設(shè)大型化新型干法窯，引起省委省政府和業(yè)內(nèi)人士的重視，省內(nèi)也正在醞釀加大對(duì)大型化新型干法窯的投資力度，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐。

　　西南和西北雖然回轉(zhuǎn)窯的比重高于全國(guó)平均水平，但新型干法窯的發(fā)展比沿海地區(qū)相對(duì)滯后，今年只有3條4000t/d以上的生產(chǎn)線(xiàn)正在建設(shè)。

　　綜上所述，當(dāng)前投資建設(shè)大型化新型干法窯的熱潮主要集中在華東經(jīng)濟(jì)區(qū)，這些項(xiàng)目投產(chǎn)后，水泥市場(chǎng)將會(huì)發(fā)生激烈的振蕩，大批的立窯、濕法窯、各種小回轉(zhuǎn)窯，甚至連小型新型干法窯將先后被關(guān)閉和淘汰。北京周邊地區(qū)、廣東和東北建設(shè)大型化新型干法窯趨勢(shì)強(qiáng)勁，但增長(zhǎng)速度比較緩慢。在中西部地區(qū)，外資、民營(yíng)資本和大型水泥集團(tuán)尋求投資機(jī)會(huì)的活動(dòng)很活躍，但真正投資建設(shè)大型新型干法窯只能說(shuō)剛起步。

　　三、當(dāng)前水泥結(jié)構(gòu)調(diào)整中存在的突出矛盾和問(wèn)題

　　1.發(fā)展不平衡，局部地區(qū)出現(xiàn)盲目投資、惡性競(jìng)爭(zhēng)

　　主要是圍繞北京2008年奧運(yùn)會(huì)場(chǎng)館建設(shè)和上海2010年世博會(huì)設(shè)施建設(shè)，采用非排他性方法計(jì)算市場(chǎng)容量，過(guò)高和不切實(shí)際估算這些工程的水泥消費(fèi)量。如北京2008年奧運(yùn)會(huì)場(chǎng)館工程，多數(shù)采用輕鋼結(jié)構(gòu)，建設(shè)期每年用水泥只有30萬(wàn)t左右，但瞄準(zhǔn)北京市水泥市場(chǎng)新建設(shè)的新型干法生產(chǎn)線(xiàn)有10多條，新增生產(chǎn)能力達(dá)1000多萬(wàn)噸。大量水泥涌入北京，形成惡性競(jìng)爭(zhēng)。

　　上海2010年世博會(huì)確實(shí)工程浩大，令人鼓舞，今年剛剛起步，水泥供不應(yīng)求，價(jià)格回升，回款加快，致使一些投資商針對(duì)上海市場(chǎng)，在既缺乏資源、能源，又缺乏人才的情況下，不做深入的前期研究，就盲目決策，倉(cāng)促上馬，隱藏較大的投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.低標(biāo)號(hào)水泥需求比重過(guò)大造成熟料資源的嚴(yán)重浪費(fèi)

　　在成都，據(jù)拉法基都江堰水泥廠(chǎng)負(fù)責(zé)人介紹，由于成都市場(chǎng)32.5級(jí)水泥需求旺盛，迫使他們用64MPa的熟料放寬細(xì)度的辦法生產(chǎn)32.5級(jí)水泥投放市場(chǎng)，造成熟料資源的極大浪費(fèi)。在天津我們了解到今年上半年城市建設(shè)所用的商品混凝土C30及以下在國(guó)際上統(tǒng)稱(chēng)低標(biāo)號(hào)混凝土要占78.16%(見(jiàn)表7)，除上海的情況略好一些，其它地方基本相同。

　　表7　　天津市2003年上半年商品混凝土強(qiáng)度結(jié)構(gòu)情況表(略)

　　四、幾點(diǎn)建議

　　水泥工業(yè)上一輪的高增長(zhǎng)周期是從1991年到1995年，5年間純?cè)鲩L(zhǎng)水泥產(chǎn)量26624萬(wàn)t，平均每年純?cè)黾?324.8萬(wàn)t，其中88%是立窯水泥，從而使我國(guó)水泥工業(yè)陷入結(jié)構(gòu)性矛盾的深淵。

　　新一輪高增長(zhǎng)周期若從2002年算起到2005年末，從這次調(diào)研所統(tǒng)計(jì)到的項(xiàng)目計(jì)算，預(yù)計(jì)新型干法窯的熟料生產(chǎn)能力純?cè)鲩L(zhǎng)2.6億t，至少可以生產(chǎn)水泥3.5億t，2005年以后，局部地區(qū)的立窯和其它各類(lèi)小回轉(zhuǎn)窯，包括小于700t/d新型干法窯水泥將開(kāi)始萎縮，中國(guó)水泥工業(yè)才真正步入結(jié)構(gòu)調(diào)整的黃金時(shí)期。這是我國(guó)幾代水泥人夢(mèng)寐以求和堅(jiān)持不懈共同奮斗的結(jié)果，業(yè)內(nèi)人士都非常珍惜這個(gè)來(lái)之不易的發(fā)展格局，衷心希望國(guó)家一要保護(hù)投資積極性，決不要踩剎車(chē)；二是要對(duì)少數(shù)企業(yè)和局部地區(qū)盲目投資的現(xiàn)象予以正確引導(dǎo)。為此建議：

　　1.強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)政策的嚴(yán)肅性

　　修改和完善產(chǎn)業(yè)政策，進(jìn)一步明確國(guó)家支持、限制和淘汰的水泥工藝、技術(shù)和產(chǎn)品。嚴(yán)格限制除新型干法預(yù)分解窯以外的各種工藝水泥項(xiàng)目的新建和擴(kuò)建。盡快制定石灰石礦山環(huán)境保護(hù)、綠化復(fù)墾、節(jié)約資源等方面的政策和規(guī)定。

　　隨著投資體制改革的深入，國(guó)家弱化項(xiàng)目的審查，建設(shè)項(xiàng)目由審批制轉(zhuǎn)為備案制，與此同時(shí)政府應(yīng)強(qiáng)化對(duì)產(chǎn)業(yè)政策的執(zhí)行和監(jiān)督。以強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)政策的嚴(yán)肅性，對(duì)違反產(chǎn)業(yè)政策給予必要的制裁，輔以一定的稅收政策引導(dǎo)企業(yè)按產(chǎn)業(yè)政策要求健康發(fā)展。

　　2.修改和完善水泥生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)

　　關(guān)于修改和完善水泥生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，工程院材料學(xué)科的院士們?cè)啻魏粲鯂?guó)家有關(guān)部門(mén)予以重視，并提出了具體方案，但由于建材主管部門(mén)撤消以后由誰(shuí)來(lái)牽頭不明確，為此建議發(fā)改委擔(dān)當(dāng)起牽頭責(zé)任，商國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督總局組織建材院、中國(guó)建材協(xié)會(huì)、中國(guó)水泥協(xié)會(huì)和水泥標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)等有關(guān)單位共同完成。

　　關(guān)于改革和完善水泥應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)，建議發(fā)改委商建設(shè)部，組織有關(guān)部門(mén)共同完成。

　　3.支持和組織攻關(guān)，不斷提高大型化技術(shù)裝備的國(guó)產(chǎn)化率

　　以日產(chǎn)萬(wàn)噸生產(chǎn)線(xiàn)為目標(biāo)，不斷提高國(guó)產(chǎn)化率，希望政府在財(cái)力、物力、政策等方面繼續(xù)支持水泥行業(yè)對(duì)以下幾個(gè)課題組織攻關(guān)，繼續(xù)推進(jìn)新型干法窯的技術(shù)進(jìn)步。

　　(1)以節(jié)能和環(huán)保為主的燒成技術(shù)；

　　(2)粉磨技術(shù)與裝備；

　　(3)高效篦冷機(jī)技術(shù)及裝備；

　　(4)高效收塵器中的復(fù)膜濾料技術(shù)與材料；

　　(5)高檔耐火材料與無(wú)鉻高檔耐火材料；

　　(6)信息化與自控技術(shù)與裝備。

　　4.控制新型干法窯水泥熟料生產(chǎn)總量

　　按照“十六”大提出的走新型工業(yè)化道路的總要求，用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)成果改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)已勢(shì)在必行，根據(jù)水泥工業(yè)可以充分利用工業(yè)廢渣的特點(diǎn)，完全可以用控制熟料生產(chǎn)總量，摻入不同比例的混合材生產(chǎn)多種標(biāo)號(hào)的水泥來(lái)滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。

　　根據(jù)國(guó)際工程咨詢(xún)公司組織的調(diào)研和對(duì)未來(lái)中國(guó)水泥市場(chǎng)預(yù)測(cè)的結(jié)果，建議新型干法窯熟料的總量控制在6億t左右(需組織有關(guān)方面進(jìn)一步論證)。

　　5.政府加強(qiáng)對(duì)新型干法窯發(fā)展的引導(dǎo)

　　(1)政府在審核水泥項(xiàng)目建設(shè)時(shí)，根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的要求在環(huán)境容量、礦產(chǎn)資源、土地占用等方面嚴(yán)格把關(guān)。

　　(2)強(qiáng)化信息服務(wù)手段，引導(dǎo)投資者尤其是立窯企業(yè)和外行業(yè)投資者，加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的市場(chǎng)、交通、能源、資源條件研究，提高決策的科學(xué)性，減少盲目性。

　　(3)為解決當(dāng)前新型干法窯高速發(fā)展造成人才短缺的燃眉之急，建議有關(guān)政府部門(mén)、協(xié)會(huì)、大中專(zhuān)院校與企業(yè)聯(lián)手，培養(yǎng)技術(shù)及管理人材，加強(qiáng)技能崗位人員的培訓(xùn)。

　　(4)研究和制定落后小水泥企業(yè)退出機(jī)制和通道。