水泥需求改善有限 部分廠商擔憂加劇
11月份水泥整體需求基本跟10月份持平，價格趨于穩(wěn)定，旺季需求改善程度有限，受到天氣轉(zhuǎn)冷的影響，需求出現(xiàn)轉(zhuǎn)弱的跡象，8%的調(diào)研對象反映11月份銷售情況差于預期，部分廠商對經(jīng)后一個月的銷售情況由樂觀轉(zhuǎn)為中性，擔憂情緒增加。
需求改善程度有限，價格趨穩(wěn)。華東地區(qū)協(xié)同漲價趨緩，僅浙江地區(qū)在11月初上調(diào)過20元/噸。今年旺季恢復力度偏弱，“呈現(xiàn)旺季不旺，淡季更淡”局面，目前華南華東地區(qū)正常生產(chǎn)情況下可以維持9成產(chǎn)銷平衡，由于本輪漲價是由于廠商協(xié)同驅(qū)動，因此廠商對后期價格的持續(xù)時間表示不確定。
庫存壓力尚未顯現(xiàn)，基建拉動作用不明顯，停產(chǎn)保價現(xiàn)象也還未出現(xiàn)，華南華東平均開工率從90%下降到80%，而華中西北地區(qū)旺季開工率僅為60%左右。行業(yè)集中度急需提升，相比去年，新增產(chǎn)能確實有所減少，解決產(chǎn)能過剩問題急需提升行業(yè)集中度，目前水泥行業(yè)的兼并重組尚未開始。廠商擔憂情緒增加，旺季區(qū)域協(xié)同漲價未得到需求的有效支撐，廠商擔憂情緒開始增加，水泥預期指數(shù)由10月底50%下滑到8%。大部分調(diào)研對象認為能夠保持目前的價格就是一個比較理想的狀態(tài)。
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