明年下半年湖北水泥行業(yè)或迎來拐點(diǎn)

中投證券 · 2010-12-07 00:00 留言

  11月以后,湖北省水泥價(jià)格大幅度上漲,由10月初的320元/噸左右上漲到400元/噸。同時(shí),華新水泥11月份陸續(xù)收購京蘭三源和房縣鉆石水泥有限公司股權(quán)。水泥價(jià)格上漲主要源于華東限電,但湖北區(qū)域水泥行業(yè)情況有逐步回暖的可能性。進(jìn)入8月份以后,華東區(qū)域的大面積限電導(dǎo)致該區(qū)域水泥供不應(yīng)求。而上半年苦于區(qū)域產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的湖北水泥企業(yè),開始大量通過水運(yùn)將水泥和熟料運(yùn)送到華東區(qū)域。華新、葛洲壩和亞東三家企業(yè)通過這種方式消化的水泥量約600萬噸,占湖北區(qū)域8月份以后整體產(chǎn)能約15%。如果算上熟料的外運(yùn),這個(gè)比例還會(huì)增加。

  從明年下半年起,湖北區(qū)域的供求情況有可能好轉(zhuǎn)。2010年湖北水泥行業(yè)投資同比下滑50%以上,投產(chǎn)熟料生產(chǎn)線6條,形成對(duì)應(yīng)水泥產(chǎn)能1500萬噸左右,其中11月份以后投產(chǎn)的400萬噸和明年1季度將會(huì)投產(chǎn)的160萬噸熟料生產(chǎn)線,將會(huì)對(duì)明年上半年湖北水泥行業(yè)產(chǎn)生一定的壓力,但由于需求增速可能略快于產(chǎn)能增長,明年上半年湖北區(qū)域水泥行業(yè)狀況可能略好于今年上半年全行業(yè)虧損的情況。從明年下半年起,該區(qū)域無新增熟料產(chǎn)能,如果需求能保持10%以上的增速,則明年下半年可能成為湖北水泥行業(yè)的拐點(diǎn)。


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