中聯(lián)重科擬通過香港IPO籌資21.3億美元

  據(jù)一位知情人士周一透露,機械制造商長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司(Changsha Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Development Co., 000157.SZ, 簡稱:中聯(lián)重科)計劃通過香港首次公開募股(IPO)籌資至多21.3億美元,目前已爭取到四家基礎投資者。中聯(lián)重科將于12月23日在香港交易所掛牌上市。

  上述人士稱,中聯(lián)重科的香港IPO計劃發(fā)行8.696億股股票,發(fā)行價指導區(qū)間為每股13.98-18.98港元。

  中聯(lián)重科的IPO附有增售選擇權,行使后發(fā)行規(guī)模將擴大15%,籌資規(guī)模最高可達到24.5億美元。知情人士稱,該公司的IPO股票將于12月17日定價。

  該人士稱,高瓴資本管理有限公司(Hillhouse Capital Management, Ltd.)、Keywise Capital Management (HK) Ltd.、上海實業(yè)投資有限公司(SIIC Investment Co.)和Zhong Ke Bright Trinity Enterprises Ltd.同意作為基礎投資者認購中聯(lián)重科的IPO股票。不過他未透露這幾家公司投資規(guī)模的細節(jié)。

  這位知情人士稱,摩根大通公司(J.P. Morgan Chase & Co.)、中國國際金融有限公司(China International Capital Corp. Ltd., 簡稱:中金公司)、高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)和摩根士丹利(Morgan Stanley)負責經(jīng)辦此次IPO交易。

  中聯(lián)重科主要從事建筑、能源以及交通工程所需技術裝備的研發(fā)制造。該公司現(xiàn)已在深圳證券交易所上市。

 


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2024-12-25 10:54:42