[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2023.11.3）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為110.54點(diǎn)，環(huán)比上漲0.88%，同比下跌28.28%；熟料價(jià)格指數(shù)為115.23點(diǎn)，環(huán)比下跌0.26%，同比下跌23.24%；水泥煤價(jià)差指數(shù)為94.12點(diǎn)，環(huán)比上漲3.15%，同比下跌23.58%；玻璃價(jià)格指數(shù)為140.02點(diǎn)，環(huán)比下跌0.79%，同比上漲21.87%；混凝土指數(shù)為125.12點(diǎn)，環(huán)比上漲0.06%，同比下跌11.96%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為152.43點(diǎn)，環(huán)比上漲1.91%，同比上漲1.45%；碎石價(jià)格指數(shù)為84.21點(diǎn)，環(huán)比上漲0.06%，同比下跌6.87%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為88.27點(diǎn)，環(huán)比上漲0.03%，同比下跌8.39%；礦粉價(jià)格指數(shù)為66.61點(diǎn)，環(huán)比下跌0.19%，同比下跌11.01%；砂漿價(jià)格指數(shù)為91.31點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌4.28%。

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、海螺水泥：前三季度凈利潤(rùn)約86.72億元 同比下降30.17%

10月27日晚間，海螺水泥發(fā)布公告，2023年前三季度營(yíng)業(yè)收入約為990.4億元，同比增長(zhǎng)16.07%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為86.72億元，同比下降30.17%。其中，第三季度凈利潤(rùn)約22.04億元，同比下降14.55%。

2、冀東水泥將建設(shè)一條3900t/d熟料生產(chǎn)線

近日，陜西省工信廳發(fā)布“關(guān)于對(duì)米脂冀東水泥有限公司3900t/d水泥熟料新型干法水泥生產(chǎn)線產(chǎn)能置換方案的公示”，內(nèi)容顯示，米脂冀東水泥現(xiàn)有產(chǎn)能2000t/d，置換指標(biāo)產(chǎn)能1900t/d，擬建設(shè)3900t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線。項(xiàng)目計(jì)劃點(diǎn)火投產(chǎn)時(shí)間為2026年12月31日。

3、共計(jì)120天，山東水泥停產(chǎn)通知發(fā)布

近日，山東省工信廳 生態(tài)環(huán)境廳聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于組織做好2023-2024年度水泥常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)工作的通知》。通知顯示，嚴(yán)格執(zhí)行工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部文件規(guī)定，采暖季錯(cuò)峰生產(chǎn)從2023年11月15日至2024年3月15日，共計(jì)120天。三、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、三和管樁：前三季度凈利潤(rùn)6001.59萬(wàn)元，同比下降54.21%

10月30日，廣東三和管樁股份有限公司發(fā)布2023年第三季度業(yè)績(jī)報(bào)告。報(bào)告顯示：第三季度，三和管樁的營(yíng)業(yè)收入為16.78億元，同比下降17.25%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為484.82萬(wàn)元，同比下降95.37%。第三季度，三和管樁的營(yíng)業(yè)收入為16.78億元，同比下降17.25%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為484.82萬(wàn)元，同比下降95.37%。截止于報(bào)告期末，三和管樁的總資產(chǎn)為68.15億元，同比上升19.57%。

2、深天地：今年虧損6735.37萬(wàn)元，同比上升27.47%

10月30日，深圳市天地（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)布了2023年第三季度業(yè)績(jī)報(bào)告。報(bào)告顯示：第三季度，深天地營(yíng)業(yè)收入為4766.1萬(wàn)元，同比下降38.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-1725.79萬(wàn)元，同比上升44.78%。前三季度，深天地營(yíng)業(yè)收入為1.37億元，同比下降53.09%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-6735.37萬(wàn)元，同比上升27.47%。截止于報(bào)告期末，深天地的總資產(chǎn)為13.07億元，同比下降13.66%。

3、全球首臺(tái)超高性能混凝土材料混塔機(jī)組完成吊裝

近日，運(yùn)達(dá)股份巨石江蘇漣水項(xiàng)目首臺(tái)WD200-5000機(jī)組完成現(xiàn)場(chǎng)吊裝，這是全球范圍內(nèi)首臺(tái)超高性能混凝土（UHPC150）塔筒首次投入使用，該款機(jī)組塔筒高達(dá)180米，其中混塔段高達(dá)157.4米，不但首開(kāi)超高性能混凝土材料混塔使用先河，而且也是全球混塔段中最高強(qiáng)度等級(jí)的塔筒，標(biāo)志著我國(guó)風(fēng)電行業(yè)在風(fēng)機(jī)塔筒穩(wěn)定性和安全性設(shè)計(jì)上的又一次飛躍。

四、混凝土本周行情

本周全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收125.12點(diǎn)，環(huán)比上漲0.06%，同比跌幅為11.96%。分地區(qū)來(lái)看，廣西和山西局部混凝土價(jià)格上調(diào)5-10元/方不等，國(guó)內(nèi)其他省市混凝土價(jià)格繼續(xù)保持穩(wěn)定。

未來(lái)十天內(nèi)，新疆北部、內(nèi)蒙古東部、東北地區(qū)累計(jì)降水有5-20毫米，部分地區(qū)有30-60毫米；四川盆地東部、江漢、江淮西部、江南和兩廣西部等地累計(jì)降水量有30-70毫米，局地超過(guò)90毫米；上述大部地區(qū)累計(jì)降水量較常年同期偏多5成至1倍。氣溫方面，影響我國(guó)的冷空氣勢(shì)力較前期增強(qiáng)，新疆北部、內(nèi)蒙古東部、東北地區(qū)大部、西藏等地氣溫較常年同期偏低1-3℃；我國(guó)其余大部分地區(qū)平均氣溫接近常年或偏高，其中黃淮、江淮、江南、兩廣及云南東部等地偏高2-3℃。

綜上所述，下周國(guó)內(nèi)冷空氣活動(dòng)增強(qiáng)，北方局部將進(jìn)入收尾階段，施工活躍度預(yù)計(jì)有所下滑。近期房地產(chǎn)行業(yè)銷售端仍較為疲軟，資金回款未見(jiàn)明顯改善，新增項(xiàng)目不足，施工量維持低位水平?；ǚ矫?，盡管局部新項(xiàng)目逐步落地，施工需求好于前期，但難以彌補(bǔ)地產(chǎn)需求缺口。成本方面，上游水泥和砂石骨料價(jià)格觸底回升，對(duì)混凝土價(jià)格的支撐作用較前期有所增強(qiáng)。整體來(lái)看，下周國(guó)內(nèi)混凝土市場(chǎng)需求穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，成交價(jià)格維持低位整理的可能性較大。