水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整報告摘要

一、2003年水泥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的特征

    水泥工業(yè)在經(jīng)歷1992～1995年的高速發(fā)展，1995年下半年開始出現(xiàn)前所未有的低水平總量過剩，一度陷入困境。1998年從低谷中開始爬坡，增長速度逐年提高，到2002年產(chǎn)量達(dá)到7.25億噸，實現(xiàn)利潤46億元，分別比2001年增長10.6%和20.5%，進(jìn)入新一輪的快速增長期。今年以來，多數(shù)地區(qū)產(chǎn)銷兩旺、價格穩(wěn)定、效益提高，1～8月生產(chǎn)水泥5.1億噸，比去年同期增長16.1％，實現(xiàn)銷售收入1050億元，增長18.7%，實現(xiàn)利潤34億元，增長108.8％，是1995年以來增長最快的一年。

    今年水泥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有以下幾個特點(diǎn)：

1.立窯生產(chǎn)能力的增長態(tài)勢已經(jīng)得到有效遏止

2.生產(chǎn)和消費(fèi)的熱點(diǎn)在華東經(jīng)濟(jì)區(qū)

3.新型干法窯水泥的高速增長仍然滿足不了市場需求

4.粉磨站的發(fā)展迅速，異軍突起

二、新型干法窯步入健康發(fā)展時期

    今年以來，新開工建設(shè)新型干法窯的項目是日新月異，不同統(tǒng)計口徑，不同的統(tǒng)計截止時間，數(shù)字都會有較大的差異。這里主要依據(jù)14家有新型干法窯設(shè)計任務(wù)的設(shè)計院報來的資料和國家統(tǒng)計局《關(guān)于2003年上半年水泥制造業(yè)城鎮(zhèn)500萬元以上投資項目統(tǒng)計表》，截止6月底，今年投產(chǎn)和在建的新型干法窯共184條生產(chǎn)線，新增熟料生產(chǎn)能力15,445萬噸，上半年在建項目的投資規(guī)模達(dá)522.77億元，完成投資119.58億元，已經(jīng)落實資金155.89億元。經(jīng)對這些資料研究分析，這一輪投資高潮有以下幾個特點(diǎn)：

1.生產(chǎn)規(guī)模大型化是投資的主流

    從1984年冀東水泥廠投產(chǎn)以來，大型化的規(guī)模效益就非常明顯，業(yè)內(nèi)人士做夢都想建設(shè)4000t/d以上生產(chǎn)線，但苦于經(jīng)濟(jì)條件所限，20年來主要依靠外資共建設(shè)4000t/d以上規(guī)模的生產(chǎn)線只有19條。（見下表）

              2002年末已經(jīng)投產(chǎn)的新型干法窯

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序號 單線規(guī)模（t/d）    數(shù)量（條）    熟料生產(chǎn)能力

（萬噸/年）

2 5000~7200                9              1463

3 4000                10              1240

4 2000～3200（含2000）     76              5183

5 700～1500（含700）       127     3543

∑                222              11429

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    今年投產(chǎn)和在建的184條新型干法生產(chǎn)線中，10000t/d生產(chǎn)線3條，8000t/d有1條， 5000t/d有31條，4000t/d有3條，成為今年投資建設(shè)的主流，規(guī)模小于2000t/d的生產(chǎn)線生產(chǎn)能力只占總能力的12.33％，大于2000t/d的項目有130個，占總能力的87.67％，這些項目建成后，我國新型干法單線規(guī)模可以從2002年的1650t/d提高到2700t/d。（見下表）

                2003年投產(chǎn)和在建的新型干法生產(chǎn)線

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序號 單線規(guī)模（t/d） 數(shù)量（條） 熟料生產(chǎn)能力（萬t/a） 占總能力比重（％）

1 10000               3           930                   6.02

2 8000               1         248                   0.16

3 5000              31       4805                   31.11

4 4000              3          372                   2.41

5 3000              10          930                   6.02

6 2500              75          5813                   37.64

7 2000～2300     7          443                    2.87

8 1500              6          279                    1.81

9 1000～1300     48          1625                   10.52

∑              184          15445

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2.上市企業(yè)和大型企業(yè)集團(tuán)是投資主體

3.自籌資金是投資的主渠道

    今年上半年水泥制造業(yè)投資的資金來源構(gòu)成中預(yù)算內(nèi)資金只占1.80%，銀行貸款只占32.93％，兩項加起來只有34.73％，而自籌資金占55.75％，這是建國以來從來沒有過的，充分說明這一輪水泥投資高潮，自籌資金成為投資主渠道，國家沒有投資風(fēng)險，銀行的投資風(fēng)險也很小。

4.投資的熱點(diǎn)集中在華東經(jīng)濟(jì)區(qū)

    把華東六省一市作為一個區(qū)域來研究是由水泥的生產(chǎn)消費(fèi)特點(diǎn)決定的。在這個區(qū)域內(nèi)，石灰石資源主要分布在山東的濟(jì)青線以南、江蘇的攏海線以北，江蘇的長江以南、太湖以西和浙江的西部山區(qū)，安徽的長江兩岸，贛東南與閩西山區(qū)。從山東的威海到廣東的汕頭幾千公里的海岸線，經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，需要大量水泥，可惜卻沒有石灰石資源，為此，只有依賴長江、運(yùn)河和海洋水上通道，在有石灰石的地方建熟料生產(chǎn)基地，在有市場的地方建粉磨站這樣特有的生產(chǎn)消費(fèi)模式。

    今年以來，華東地區(qū)以上海世博會場館建設(shè)和市政改造工程為龍頭，城市化進(jìn)程在加快，農(nóng)村小城鎮(zhèn)建設(shè)正熱火朝天，上海、浙江、江蘇、山東幾乎都是大工地，雖然上半年生產(chǎn)水泥1.46億噸，同比增長24.75%，但仍然供不應(yīng)求，拉水泥的汽車排長隊，價格持續(xù)回升，利潤空間不斷加大，不僅引來國內(nèi)外的水泥集團(tuán)逐鹿華東，許多有實力的立窯企業(yè)紛紛投資建設(shè)新型干法窯，連行業(yè)外的資本也紛紛易幟，加入到浩浩蕩蕩水泥投資大軍。據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計，上半年華東地區(qū)的投資占全國的51.96％（見下表），從設(shè)計院報來的數(shù)字看，全年預(yù)計達(dá)到62.05%，預(yù)測明年在64.79％左右，這些項目建成后預(yù)計新增新型干法窯的生產(chǎn)能力1.44億噸，占全國新增能力的64％，屆時其新型干法窯的熟料生產(chǎn)能力2.0億噸，至少可以生產(chǎn)2.8億噸水泥，占本地區(qū)水泥生產(chǎn)能力的65％以上，還有30％的立窯生產(chǎn)能力有待新型干法窯去替代。

       2003年上半年水泥投資分布情況

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序號 地  區(qū) 投資規(guī)模 已落實資金

億元 ％ 億元 ％

1 華北 51.79 9.90 15.43 9.90

2 東北 33.14 11.96 11.96 7.67

3 華東 220.36 42.15 80.58 51.96

4 華南 104.21 21.34 16.17 10.37

5 西南 56.95 10.89 16.29 10.45

6 西北 26.34 5.04 15.45 9.91

∑ 522.77 100.00 220.04 100.00

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    華南地區(qū)只有廣東從改革開放以來，人均消費(fèi)水平連續(xù)多年高居全國榜首，直至今年，仍然是消費(fèi)熱點(diǎn)省市之一，但廣東的水泥結(jié)構(gòu)很不合理，2002年末，立窯水泥仍占80％，新型干法窯的比重低于全國平均水平。去年以來，外資和國內(nèi)外省的集團(tuán)公司和民營資本紛紛前來投資建設(shè)大型化新型干法窯，引起省委省府和業(yè)內(nèi)人士的重視，省內(nèi)也正在醞釀加大對大型化新型干法窯的投資力度，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐。

    西南和西北雖然旋窯的比重高于全國平均水平，但新型干法窯的發(fā)展比沿海地區(qū)相對滯后，今年有3條4000t/d以上的生產(chǎn)線正在建設(shè)。

    綜上所述，當(dāng)前投資建設(shè)大型化新型干法窯的熱潮主要集中在華東經(jīng)濟(jì)區(qū)，這些項目投產(chǎn)后，水泥市場將會發(fā)生激烈的振蕩，大批的立窯、濕法窯、各種小旋窯，甚至連小型新型干法窯將先后被關(guān)閉和淘汰。北京周邊地區(qū)、廣東和東北建設(shè)大型化新型干法窯趨勢強(qiáng)勁，但增長速度比較緩慢。在中西部地區(qū)，外資、民營資本和大型水泥集團(tuán)尋求投資機(jī)會的活動很活躍，但真正投資建設(shè)大型新型干法窯只能說剛起步。

數(shù)據(jù)資料來源：國家統(tǒng)計局、中國建材協(xié)會、中國水泥協(xié)會