2009年中國水泥工業(yè)報(bào)告

　　中國水泥協(xié)會(huì)副會(huì)長兼秘書長孔祥忠在第十二屆亞洲水泥論壇上向與會(huì)嘉賓詳細(xì)介紹了2009年中國水泥工業(yè)運(yùn)行情況。下面是報(bào)告內(nèi)容：　

　　2009年在全球金融危機(jī)的大環(huán)境下，中國政府“保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)”的一系列政策和固定資產(chǎn)的增長為我國水泥工業(yè)的發(fā)展帶來難得的契機(jī)；政府投資穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策對(duì)水泥需求市場(chǎng)的拉動(dòng)十分明顯。

　　一、2009年中國水泥工業(yè)基本情況

　?。ㄒ唬┧嗤顿Y1700億元

　　2009年，全國水泥累計(jì)投資額為17,00億元，同比增長61.75%，創(chuàng)歷史新高。

　　從2009年新增近2億噸水泥熟料產(chǎn)能分析，直接用于水泥生產(chǎn)線的投資應(yīng)在1100億元左右，其余600億元主要投資在環(huán)保、余熱發(fā)電、大型水泥粉磨站建設(shè)和技術(shù)改造方面。

　　2006年以來，水泥投資出現(xiàn)了由東部向西部延遞的趨勢(shì)，西部地區(qū)的投資總量和增速在持續(xù)上升。反映出西部經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度在提升，未來水泥產(chǎn)品新增需求的市場(chǎng)在西部地區(qū)。

　　（二）水泥產(chǎn)量16.3億噸

　　2009年全國水泥產(chǎn)量16.3億噸，同比增長17%。

　　全年水泥產(chǎn)量超億噸的省份有六個(gè)，分別是江蘇（1.44億噸），山東（1.40億噸），河南（1.17億噸），浙江（1.07億噸），河北（1.06億噸），廣東（1.00億噸）。

　?。ㄈ┧嗬麧?00億元

　　2009年水泥制造業(yè)利潤總額預(yù)計(jì)400億元，比上年增長12.3％，實(shí)現(xiàn)連續(xù)四年的利潤攀升。2009年水泥市場(chǎng)盈利區(qū)域分化明顯，東西部反差較大。從東部、中部、西部歷年水泥利潤占全國比重趨勢(shì)分析，西部地區(qū)2008年超越中部地區(qū)，2009年超越東部地區(qū)。西部地區(qū)水泥利潤的貢獻(xiàn)率占全國比重45.04%。

　　2009年水泥企業(yè)從水泥銷售中獲取的收益約200多億元，利用固體廢物收入、出售純低溫余熱發(fā)電技術(shù)收入等越來越成為水泥企業(yè)收益的重要來源。

　?。ㄋ模┬戮€投產(chǎn)176條

　　2009年初步統(tǒng)計(jì)投產(chǎn)新型干法水泥生產(chǎn)線176條。隨著2009年國務(wù)院辦公廳38號(hào)文件的發(fā)布，水泥被列入抑制產(chǎn)能過剩的行業(yè)，2009年投產(chǎn)新線的數(shù)量可能是水泥工業(yè)發(fā)展史上最高的年份。

　　2009年投產(chǎn)新線中日產(chǎn)4000噸以上規(guī)模的生產(chǎn)線占到了46%，其水泥熟料產(chǎn)能占到新增總能力的63%以上。新建水泥生產(chǎn)線的大型化已是未來發(fā)展趨勢(shì)。

　　2009年新型干法水泥產(chǎn)量比重達(dá)到了76.88%，提前完成的水泥工業(yè)“十一五”規(guī)劃要求。水泥工業(yè)在技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整上已經(jīng)取得重大突破。

　?。ㄎ澹┊a(chǎn)品出口1560萬噸

　　2009年我國水泥出口848.65萬噸，同比下降35.85%。水泥出口價(jià)格繼續(xù)下滑至50.15美元/噸。

　　2009年我國水泥熟料出口712.48萬噸，同比下降44.36%。熟料出口價(jià)格持續(xù)下降至36.72美元/噸。

　?。┨蕴浜?420萬噸

　　2009年全國淘汰落后水泥產(chǎn)能7420萬噸。按照2009年國務(wù)院辦公廳38號(hào)文件要求，到2012年末要全部淘汰落后水泥產(chǎn)能，任務(wù)十分艱巨。

　　根據(jù)2009年具有合法生產(chǎn)許可證企業(yè)統(tǒng)計(jì)，今后需淘汰落后水泥產(chǎn)能約3.89億噸。需淘汰小型水泥粉磨站的落后水泥粉磨能力2.37億噸。[Page]

　?。ㄆ撸┢髽I(yè)并購整合8000萬噸

　　2009年中國中材集團(tuán)、中國建材集團(tuán)、華新水泥、冀東水泥、金隅集團(tuán)、亞泰水泥、山東山水、華潤水泥、臺(tái)灣水泥、紅獅水泥等大型水泥集團(tuán)在并購重組方面有了重大進(jìn)展。

　　初步統(tǒng)計(jì)，2009年水泥行業(yè)兼并重組涉及整合水泥產(chǎn)能近8000萬噸。水泥行業(yè)重組整合分為企業(yè)收購、內(nèi)部整合、外資參股三種形式。企業(yè)收購主要涉及10家大型水泥集團(tuán)，內(nèi)部整合主要涉及5家水泥集團(tuán)，外資參股涉及2家外國公司。通過競(jìng)爭(zhēng)與聯(lián)合重組，國內(nèi)水泥區(qū)域市場(chǎng)格局越來越明朗化。

　　根據(jù)中國建材數(shù)量經(jīng)濟(jì)監(jiān)理學(xué)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2009年，年生產(chǎn)能力在500萬噸以上的水泥企業(yè)（集團(tuán)）65家，水泥熟料生產(chǎn)能力6.73億噸，占水泥熟料總生產(chǎn)能力48.53％，水泥熟料產(chǎn)量5.6億噸，占水泥熟料總產(chǎn)量51.91％；其中千萬噸以上的水泥企業(yè)（集團(tuán)）20家，水泥熟料生產(chǎn)能力4.82億噸，占水泥熟料總生產(chǎn)能力的34.76％，水泥熟料產(chǎn)量4.19億噸，占水泥熟料總產(chǎn)量38.82％。

　　值得關(guān)注的新亮點(diǎn)是：水泥產(chǎn)業(yè)鏈的延伸進(jìn)入大企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。投資和收購水泥混凝土攪拌站、水泥機(jī)械、城市垃圾處理等新產(chǎn)業(yè)已邁出步伐。

　?。ò耍┘夹g(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目200多項(xiàng)

　　水泥行業(yè)是我國在推進(jìn)節(jié)能減排方面做的較好的行業(yè)。2009年整個(gè)行業(yè)重大節(jié)能減排項(xiàng)目有200多項(xiàng)，項(xiàng)目的實(shí)施為企業(yè)在減少環(huán)境污染、提高資源利用率、降低能源消耗、增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力方面提供了有力保障。

　　廣州越堡水泥和北京金隅集團(tuán)新北水利用水泥窯大規(guī)模協(xié)同處置城市污泥生產(chǎn)線先后投入運(yùn)行。

　　由天瑞集團(tuán)投資興建日產(chǎn)12000噸水泥熟料生產(chǎn)線在河南滎陽投產(chǎn)。這是世界單線生產(chǎn)能力最大水泥熟料生產(chǎn)線，配套有18兆瓦余熱發(fā)電機(jī)組，年水泥生產(chǎn)能力達(dá)450萬噸，裝備全部國產(chǎn)化。

　　亞洲單線規(guī)模最大的新型干法白水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目——阿爾博波特蘭(安慶)有限公司年產(chǎn)40萬噸白水泥熟料生產(chǎn)線于安徽省安慶投產(chǎn)。這是目前亞洲裝備最好、技術(shù)最新、工藝最優(yōu)、能耗最低、產(chǎn)能最大的白水泥生產(chǎn)基地。

　　由合肥水泥研究設(shè)計(jì)院和天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院自主研發(fā)和制造的、配套日產(chǎn)5000噸新型干法水泥生產(chǎn)線的原料立式磨，已在新建生產(chǎn)線上大量使用。

　　2009年水泥余熱發(fā)電項(xiàng)目初步統(tǒng)計(jì)，投運(yùn)生產(chǎn)線245條，機(jī)組204臺(tái)，總裝機(jī)1705MW。

　　已累計(jì)完成聯(lián)合國EB組織水泥注冊(cè)項(xiàng)目31個(gè)，涉及每年減排量273萬噸。[Page]

　?。ň牛┱叻ㄒ?guī)10件——健康發(fā)展

　　2009年是水泥產(chǎn)業(yè)政策出臺(tái)的密集年份，全年政府出臺(tái)和起草了涉及水泥工業(yè)發(fā)展的主要政策、法規(guī)文件有10件。從國家政策面上，保障了水泥行業(yè)的健康發(fā)展。

　　2009年11月10日《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見的通知》（國發(fā)[2009]38號(hào)）出臺(tái)，為抑制水泥產(chǎn)能過剩、重復(fù)建設(shè)問題，為推進(jìn)水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)行了宏觀調(diào)控。2009年11月21日工業(yè)和信息化部印發(fā)《關(guān)于抑制產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)水泥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的意見》的通知（工信部原[2009]575號(hào)），提出了具體貫徹落實(shí)國發(fā)[2009]38號(hào)文件精神的指導(dǎo)意見。11月10日國家發(fā)改委辦公廳下發(fā)《關(guān)于水泥、平板玻璃建設(shè)項(xiàng)目清理工作有關(guān)問題的通知》（發(fā)改辦產(chǎn)業(yè)[2009]2351號(hào)），要求對(duì)2009年9月30日前尚未投產(chǎn)的在建項(xiàng)目、已核準(zhǔn)未開工項(xiàng)目（含水泥熟料線和粉磨站）進(jìn)行清理。10月26日工業(yè)和信息化部印發(fā)《關(guān)于報(bào)送水泥和平板玻璃淘汰落后產(chǎn)能2009年計(jì)劃及三年計(jì)劃的通知》（工信廳原[2009]222號(hào)），計(jì)劃涉及2009年淘汰落后水泥產(chǎn)能7420萬噸。12月18日商務(wù)部和科技部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于鼓勵(lì)技術(shù)出口的若干意見》。12月31日財(cái)政部、國家稅務(wù)總局、國家發(fā)展改革委公布《環(huán)境保護(hù)節(jié)能節(jié)水項(xiàng)目企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄（試行）的通知》（財(cái)稅[2009]166號(hào)），水泥余熱發(fā)電、水泥窯協(xié)同處置項(xiàng)目有望得到國家稅收優(yōu)惠政策?！端喙I(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》進(jìn)行修訂；《水泥行業(yè)準(zhǔn)入條件》（征求意見稿）出臺(tái)。12月29日財(cái)政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于資源綜合利用及其他產(chǎn)品增值稅政策的補(bǔ)充的通知》（財(cái)稅[2009]163號(hào)），修正了原156號(hào)文的摻兌廢渣比例計(jì)算公式，保護(hù)了水泥企業(yè)利用廢渣的積極性。5月國家環(huán)境保護(hù)部公告《清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)?水泥工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，標(biāo)準(zhǔn)自2009年7月實(shí)施。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了企業(yè)在達(dá)到國家和地方污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)當(dāng)前的行業(yè)技術(shù)、裝備水平和管理水平，對(duì)水泥工業(yè)企業(yè)清潔生產(chǎn)又提出了新的要求。《水泥礦山工程設(shè)計(jì)規(guī)范》（報(bào)批稿）完成，該規(guī)范將于2011年年初實(shí)施，是今后指導(dǎo)水泥礦山可持續(xù)發(fā)展的規(guī)范性綱領(lǐng)。

　　二、2010年水泥工業(yè)展望

　　2010年中國水泥工業(yè)將面臨新的挑戰(zhàn)。

　　一、大企業(yè)還需要繼續(xù)加強(qiáng)兼并重組，做大做強(qiáng)，提高產(chǎn)業(yè)集中度和資源配置效率。

　　二、必須加快淘汰落后水泥產(chǎn)能。涉及被淘汰企業(yè)涉及到約50萬人的再就業(yè)，中國政府正在建立合理的落后產(chǎn)能退出機(jī)制，妥善安置被淘汰企業(yè)人員的再就業(yè)，并加大對(duì)被淘汰企業(yè)的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

　　三、圍繞低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求繼續(xù)做好水泥工業(yè)的節(jié)能減排工作。低碳經(jīng)濟(jì)時(shí)期水泥行業(yè)節(jié)能減排的重點(diǎn)更多的將轉(zhuǎn)向可替代原料、燃料的利用，合理增加廢渣利用率，利用水泥窯協(xié)同處理城市垃圾、污泥。發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)，水泥工業(yè)必將孕育和產(chǎn)生許多新的技術(shù)、裝備和產(chǎn)業(yè)。

　　四、在國家積極的財(cái)政政策和貨幣政策影響下，投資拉動(dòng)下水泥需求有所保障，水泥市場(chǎng)需求繼續(xù)保持高位，但總量增速會(huì)有所回落。

　　五、中國的水泥產(chǎn)量占世界的50%，因水泥生產(chǎn)而產(chǎn)生的CO2排放也就占世界水泥排放量的50%。中國政府已鄭重承諾:到2020年單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40％～45％。在完成政府向國際社會(huì)做出的減排承諾指標(biāo)的落實(shí)中，水泥工業(yè)將面臨新的挑戰(zhàn)。